宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，独立、诚信、勤勉地履行职责，维护公司整体利益和全体股东利益，尤 其关注中小股东的合法权益不受损害。 现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作、专业背景及兼职情况 本人 1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航 空航天大学、研究生毕业于清华大学。2013 年 9 月至 2021 年 9 月任京东集团副 总裁，历任金融科技事业群负责人、集团战略部负责人。之前在中国工商银行等 多家金融机构总部从事风险管理工作，历任网联清算有限公司董事、朴道征信有 限公司监事。现任公司独立董事、点源未来（北京）科技有限公司执行董事、中 国器官移植发展基金会理事、上海来伊份股份有限公司独立董事。 （二 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.06亿元人民币，同比下降5.87%[4] - 2025年第一季度营业总收入为206,166,022.98元，同比下降5.87%（2024年同期为219,025,834.52元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为893.83万元人民币，同比增长160.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为400.49万元人民币，同比增长185.73%[4] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为8,938,268.88元，同比大幅增长160.68%（2024年同期为3,429,701.48元）[19] - 基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[4] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.07元/股，同比增长133.33%（2024年同期为0.03元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为224,102,638.46元，同比上升1.45%（2024年同期为220,909,534.35元）[18] - 2025年第一季度营业成本为163,563,202.42元，同比上升12.08%（2024年同期为145,952,938.48元）[18] - 2025年第一季度研发费用为10,773,105.91元，同比下降5.06%（2024年同期为11,346,993.93元）[19] - 支付的各项税费为25,413,833.81元，同比增长159.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.75亿元人民币，同比增长2,494.67%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为608,176,067.34元，同比增长54.01%（2024年同期为394,959,248.12元）[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为622,499,084.56元，同比增长50.19%（2024年同期为414,484,084.71元）[21] - 经营活动产生的现金流量净额为174,801,082.52元，同比增长2494.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为10,157,049.80元，去年同期为-116,817,139.52元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-167,591,569.83元，去年同期为-60,235,407.67元[22] - 现金及现金等价物净增加额为16,928,294.84元，去年同期为-170,167,098.81元[22] - 期末现金及现金等价物余额为455,907,778.58元，同比增长28.3%[22] - 收回投资收到的现金为130,100,000.00元，同比增长37071.4%[22] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,795,856.08元，同比下降3.2%[22] - 取得借款收到的现金为159,518,179.10元，同比增长6.2%[22] - 偿还债务支付的现金为321,698,000.00元，同比增长58.9%[22] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的442,185,956.20元增至2025年3月的482,880,717.22元[13] - 交易性金融资产从2024年末的158,927,782.71元降至2025年3月的137,923,718.77元[13] - 应收账款从2024年末的510,035,370.49元降至2025年3月的335,227,566.13元[14] - 存货从2024年末的1,183,575,863.51元增至2025年3月的1,257,549,566.76元[14] - 短期借款从2024年末的556,302,181.64元降至2025年3月的437,850,936.69元[15] - 总资产为34.05亿元人民币，同比下降2.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.17亿元人民币，同比增长0.71%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,316,959,252.00元，较期初增长0.71%（期初为1,307,718,142.58元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为523.79万元人民币[6] - 非经常性损益合计为493.34万元人民币[6] 股东持股情况 - 宁波乐惠投资控股有限公司持股21,830,000股，占比18.09%[10] - 赖云来持股12,661,181股，占比10.49%[10] - 黄粤宁持股12,646,242股，占比10.48%[10] - 宁波乐盈投资管理中心持股6,534,080股，占比5.41%[10] - 宁波乐利投资管理中心持股6,426,840股，占比5.32%[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.90亿元人民币，同比下降9.77%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2110万元人民币，同比增长7.16%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为114.79万元人民币，同比下降95.51%[32] - 公司2024年营业收入149,037.70万元，同比下降9.77%，归属于上市公司股东的净利润2,110.00万元，同比增长7.16%[41] - 公司实现营业收入149,037.70万元，同比下降9.77%[78] - 归属于上市公司股东的净利润2,110.00万元，同比增长7.16%[78] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为21,100,012.26元[154] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,124,494,331.78元，同比下降13.00%[79] - 销售费用104,747,908.42元，同比增长21.08%[79] - 财务费用19,435,524.68元，同比增长66.33%[79] - 装备制造直接材料成本同比下降16.99%，金额从7.01亿元降至5.82亿元[86] - 装备制造人工费用同比大幅增长60.43%，金额从7187万元增至1.15亿元[86] - 啤酒制造费用同比激增141.27%，金额从1654万元增至3990万元[86] - 销售费用同比增长21.08%至1.05亿元，主要因精酿板块人员工资和小酒馆折旧摊销上升[88] - 研发费用同比下降9.13%至5712万元，占营业收入比例3.83%[88][90] 经营性现金流 - 公司2024年度经营性净现金流达历史最高的3.34亿元，2025年一季度达1.75亿元[10] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元人民币，同比大幅增长5321.62%[32] - 经营活动产生的现金流净额33,354.71万元，增长高达5,321.62%[41] - 经营活动产生的现金流量净额333,547,074.21元，同比增长5,321.62%[79] - 经营活动现金流净额同比激增5321.62%至3.34亿元[93] 业务线表现-装备板块 - 公司装备板块2024年实现净利润9,637.88万元，相比2017年上市时增长超过1倍[9] - 白酒设备业务自2019年启动以来累计订单总额达12.65亿元，已成为中国白酒装备龙头企业之一[9] - 装备板块营业收入135,066.54万元，同比下降12.69%，净利润9,637.88万元，同比增长19.96%[42] - 装备板块海外营业收入50,752.04万元，占装备板块营业收入比重37.58%[42] - 装备板块营业收入135,066.54万元，同比下降12.69%，净利润9,637.88万元，同比增长19.96%[78] - 装备板块出口海外收入50,752.04万元，占装备板块营业收入比重37.58%[78] - 公司在手订单23.97亿元（含税）[42] 业务线表现-鲜啤业务 - 公司鲜啤业务2024年获得冷链鲜啤中国销量第一的荣誉，并在淡季一季度实现大幅减亏，预计全年扭亏为盈[8] - 鲜啤30公里板块收入13,971.16万元，同比增长33.36%，亏损7,527.88万元[45] - 鲜啤30公里板块收入13,971.16万元，同比增长33.36%，净利润减少7,527.88万元[78] - 武汉已建成5家规模鲜啤工厂，2024年鲜啤30公里鲜啤销售增长33.36%[46] - 2024年鲜啤30公里即饮渠道新增近百家经销商，东北市场拓展显著[47] - 鲜啤30公里大黄罐2024年销售超过450万罐，成为鲜啤大单品[70] 业务线表现-小酒馆业务 - 公司小酒馆业务从直营转向加盟体系，已开设150多家体验门店[46][47] 研发投入与成果 - 2024年度研发总投入5,712.05万元，获得发明专利17项[43] - 公司2024年度研发总投入5,712.05万元[78] - 公司研发人员163人，占总员工比例13.05%，其中硕士学历占比58.28%[92] - 公司研发的鲜啤无菌灌装技术将鲜啤最佳赏味期及保质期提高到90天[76] - 公司开发的高阻隔pet材料技术实现了一次性扎啤桶的大规模生产[76] - 公司成功研发出新风冷扎啤机，解决了传统风冷扎啤酒的多项痛点[74] 管理层讨论和指引 - 公司坚持装备制造和精酿啤酒双主业战略，装备业务将加强白酒、威士忌等高端设备市场拓展，精酿啤酒板块聚焦"鲜啤30公里"品牌建设[110] - 2025年装备板块计划通过海外市场拓展、非啤酒装备（白酒/威士忌）业务开发及成本控制实现利润增长[111] - 鲜啤30公里板块2025年目标为销售规模增长与成本控制并重，实现盈亏平衡[112] - 公司2025年目标保持冷链鲜啤行业第一的领先定位[113] - 公司2025年将通过线上线下多渠道（小酒馆、餐饮门店、电商平台、外卖平台、抖音等）扩大品牌宣传和产品销售[113] - 公司2025年将持续强化销售体系，优化产品配置、完善销售激励与考核机制、优化陈列与促销活动[113] 分红与股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计分配股利48,280,537.60元[16] - 每10股派息4.00元（含税），现金分红金额为48,280,537.60元[154] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为228.82%[154] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为76,041,846.72元[155] - 最近三个会计年度年均净利润金额为20,895,072.70元[155] - 最近三个会计年度现金分红比例为363.92%[155] - 公司2023年度现金分红总额为18,105,201.60元，占净利润比例为91.95%[150] 风险因素 - 公司面临精酿业务的市场不确定性及投资风险，因中国啤酒消费升级和精酿业务仍处发展起步阶段[115] - 公司全球化业务布局存在管理风险，因海外子公司在法律法规、会计税收制度等方面存在差异[115] - 公司面临原材料价格不确定性风险，已采取原材料储备和项目二次议价应对[115] - 公司及子公司南京乐惠、南京保立隆为高新技术企业，企业所得税按15%计缴，存在税收优惠变动风险[116] - 公司采取远期汇率锁定等方式避免汇率风险，但仍可能因汇率大幅波动影响盈利[116] - 公司安全生产风险随工厂增多和生产规模扩大而增加[116] - 公司城市酒厂项目存在执行落实风险，可能落后于计划[116] 公司治理与高管薪酬 - 公司董事长赖云来2023年税前报酬总额为90.44万元[125] - 公司副董事长兼总经理黄粤宁2023年税前报酬总额为90.44万元[125] - 公司董事陈小平2023年税前报酬总额为132.03万元[125] - 公司董事兼常务副总经理于化和2023年税前报酬总额为122.04万元[125] - 公司董事兼副总经理万财飞2023年税前报酬总额为60.44万元[125] - 公司独立董事王占龙、王延才、许凌2023年税前报酬总额均为10.00万元[125] - 公司监事会主席林长福2023年税前报酬总额为61.64万元[125] - 公司财务负责人舒思晨2023年税前报酬总额为49.61万元[125] - 公司实行岗位等级工资制度，薪酬包含基本工资、绩效工资及超额利润奖励[148] 法律与监管事项 - 公司因会计差错更正调减2022年第一季度、半年度、第三季度营业收入分别为0.21亿元、3.20亿元、3.22亿元[133] - 公司于2023年7月24日收到上交所监管警示决定[133] - 公司于2023年11月29日收到宁波证监局警示函[134] - 公司与MAX达成和解协议，支付450万欧元并撤回仲裁程序[174] - 公司子公司德国芬纳赫的破产管理人提起诉讼，要求公司承担6,580,141.14欧元及利息的支付责任[174] - 公司涉及专利纠纷诉讼，涉案金额为1,016.8万元人民币[176] - 黄粤宁因违规买入公司股票10,000股，承诺12个月内不减持并将收益归公司所有[168]

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》的规定，审计 委员会全体成员本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。 现就 2024 年度审计委员会工作情况报告如下： 一、2024 年度审计委员会情况 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督、检查和评价，并向董事会报告。 审计委员会共 3 位，由王占龙（独立董事）、许凌（独立董事）和赖云来（董 事）组成，王占龙担任委员会召集人。 二、2024 年度审计委员会召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 2024 | 年 | 2024 | 年 | 1 | 会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 | ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-025 一、计提减值准备情况 （一）整体情况 2024 年度，公司对各类资产进行了减值测算，共计提各类减值损失 25,790,581.36 元，其中，计提信用减值准备 22,893,072.14 元，计提资产减值准 备 2,897,509.22 元。 （二）计提减值准备的依据及金额 1．信用减值准备情况 本期计提信用减值准备金额 22,893,072.14 元。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于计提减值准备及预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》 和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司 的财务状况和经营状况，对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值 ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 各位董事： 履行社会责任是一个公众公司的应有义务，报告期内，宁波乐惠国际工程装 备股份有限公司（以下简称"公司"）在股东和员工的权益保护，对供应商、客 户和债权人等利益相关者的利益维护，以及做好环境保护、安全生产和社会公益 事业等方面切实履行着社会责任，努力实现企业与社会的和谐发展。 1．股东权益保护 公司诚实经营，规范运作，努力夯实股东权益的基础。严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披 露的真实、准确、完整；平等对待所有股东，保护股东权益，积极通过多种途径 和方式与投资者开展有效地沟通。 公司严把信息披露关，及时履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平 和透明度。报告期内，公司共发布临时公告 54 份，定期报告 4 期，对公司的经 营情况及重大决策均予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、公平性， 切实维护了公司股东的合法权益。2024 年度，公司依法召开年度股东大会 1 次、 临时股东大会 2 次，重大事项交由全体股东进行投票表决，对影响中小投资者利 益的事项进行中小投资者单独计票，切实 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-024 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 (一)交易目的 由于公司海外订单仍占比较大的比例，海外合同主要以欧元、美元和英镑等 作为结算货币。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定 影响。为防范外汇大幅波动给公司带来的不利影响，有效规避外汇市场风险，稳 定境外收益，合理降低财务费用，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，公 司拟根据实际经营需要开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务。 （二）交易金额及资金来源 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：宁波乐惠国际工程 装备股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并报表范围内子公司（以下 简称"子公司"）为降低汇率大幅波动带来的不利影响，增强公司财务的稳 健性，公司及子公司拟开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务 （以下简称"外汇保 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-023 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向银行申请建立授信额度，具体如下： | 银行 | 现有授信 | 预计授信总额度 | | --- | --- | --- | | | （亿元） | （亿元） | | 农业银行 | 2.62 | 5.00 | | 中国银行 | 2.60 | 5.00 | | 中信银行 | 1.30 | 5.00 | | 进出口银行 | 2.10 | 5.00 | | 招商银行 | 2.50 | 2.50 | | 浦发银行 | 3.50 | 5.00 | | 兴业银行 | 2.40 | 2.50 | | 宁波银行 | ...

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"或"乐惠国 际"）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序， 科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制 定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下： 2．乐惠国际装备板块 一、2024 年度公司经营概述 1．总体情况 报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现 归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。 经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公 司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。 公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加 强了公司的技术创新和产品储备 ...

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-028 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更是宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形； 本次会计政策变更，是公司根据财政部统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的相关规定执 行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准 ...