公司收购计划 - 永吉股份正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购南京特纳飞电子技术有限公司的控制权 [1] - 公司股票、可转债债券及可转债转股自8月14日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 交易可能构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人变更，也不构成重组上市 [1] 收购标的业务 - 特纳飞专注于数据存储主控芯片的研发、生产和销售 [1] - 其主控芯片可应用于消费电子、图形视频、车载存储、工业级及数据中心等领域 [1] 公司市场表现 - 截至8月13日收盘，永吉股份股价报10.88元/股，总市值约45.68亿元 [1]

交易概述 - 永吉股份正在筹划以发行股份及支付现金方式收购特纳飞电子技术有限公司控制权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 此次交易可能构成重大资产重组 [1] 交易安排 - 公司股票自8月14日开市起停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 [1]

板块市场表现 - 包装印刷板块当日上涨0.24%，领涨个股为永吉股份[1] - 上证指数报收3683.46点，单日涨幅0.48%[1] - 深证成指报收11551.36点，单日涨幅1.76%[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出733.8万元，游资资金净流出1950.53万元，散户资金净流入2684.33万元[2] - 顺灏股份主力净流出3779.27万元，主力净占比-6.79%，散户净流出3833.62万元[2] - 鸿博股份主力净流入3633.17万元，主力净占比2.41%，游资净流出1121.43万元[2] - 王子新材主力净流入3348.78万元，主力净占比7.41%，游资净流出2195.57万元[2] - 陕西金叶主力净流入1317.47万元，主力净占比9.94%，散户净流出1365.07万元[2] - 合兴包装主力净流入856.77万元，主力净占比11.83%，散户净流出641.73万元[2] 个股资金动态 - 翔港科技主力净流入702.21万元，游资净流出633.93万元[2] - 集友股份主力净流入514.05万元，散户净流出523.58万元[2] - 永新股份主力净流入316.59万元，主力净占比9.36%[2] - 强邦新材主力净流入304.13万元，游资净流入83.75万元[2]

可转债情况 - 2022年4月14日公开发行可转债，总额14,586.80万元[3] - 2022年10月20日起可转股，初始转股价8.76元/股，最新8.07元/股[5] - 2025年4 - 6月，55,000元“永吉转债”转股，形成6,723股[2][6] - 截至2025年6月30日，累计8,440,000元转股，995,562股，占0.2376%[2][6] - 截至2025年6月30日，未转股金额137,428,000元，占94.2139%[2][6] 股份变动 - 2025年3 - 6月，有限售股从2,451,600股减至1,050,640股[8] - 2025年3 - 6月，无限售股从417,435,839股增至418,843,522股[8] - 2025年3 - 6月，总股本从419,887,439股增至419,894,162股[8] - 有限售股变动因2022年激励计划部分解除限售，4月9日上市[9] 其他信息 - 公司联系人是董事会办公室，电话0851 - 86607332[10]

公司债券概要 - 发行人名称：贵州永吉印务股份有限公司（中文），GuiZhouYongJi Printing Co.,Ltd.（英文）[1] - 债券核准：2021年7月27日获中国证监会批复（证监许可〔2021〕2509号）核准公开发行可转债[1] - 债券基本情况： - 名称：2022年可转换公司债券，代码113646.SH，简称永吉转债[1] - 发行日期：2022年4月14日，面值100元/张，期限6年[1] - 发行规模：1.46亿元（14,586.80万元），募集资金拟投入项目总投资3.57亿元[1] - 票面利率：逐年递增（0.30%-2.50%），每年付息一次[1] - 转股期限：2022年10月20日至2028年4月13日，初始转股价8.76元/股，当前调整为8.07元/股[1][17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：烟标（占比65.5%）、酒标（10.2%）及境外管制药品（15.7%）的研发生产与销售[9][10] - 核心产品：贵烟系列烟标、茅台系列酒标及澳大利亚子公司TB的医用管制药品[9][10] - 2024年业绩： - 营业收入9.05亿元（+10.69%），归母净利润1.60亿元（+59.77%）[11] - 分业务增速：烟标收入5.93亿元（+5.75%），酒标收入0.93亿元（-24.81%），境外药品收入1.42亿元（+75.57%）[11] - 毛利率：整体40.17%（+5.8个百分点），境外药品业务毛利率43.76%[12] - 财务指标： - 资产负债率31.62%（同比下降14.56%），流动比率2.38，速动比率1.83[15] - 经营活动现金流净额1.38亿元（+344.75%）[13] 募集资金使用情况 - 实际募集资金净额1.41亿元，截至2024年末累计投入1.34亿元，专户余额705.40万元[14] - 主要投向： - 永吉盛珑酒盒生产基地（投入1.19亿元，进度94.85%），2024年未达预期效益（亏损331.44万元）[14] - 偿还澳洲并购贷款（投入1,578.07万元，进度98.63%）[14] 债券相关动态 - 转股情况：截至2024年末累计转股98.55万股，未转股余额1.38亿元（占比94.27%）[16] - 评级情况：远东资信维持主体及债券评级AA-，展望稳定[17] - 担保机制：控股股东贵州永吉控股提供全额连带责任担保[7]

债券发行 - 公司于2021年7月27日获批发行面值总额149,868,000元可转换公司债券，期限6年[10] - 2022年4月14日为发行日，期限自2022年4月14日至2028年4月13日[13][15] - 发行可转换公司债券募集资金总额为14,586.80万元[16] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[18] - 可转债初始转股价格为8.76元/股，当前转股价格为8.07元/股[26][46] 业绩情况 - 2024年公司营业收入90,512.55万元，同比增长10.69%[55][60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润16,001.58万元，同比增长59.77%[55][60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产119,536.07万元，同比增长11.58%[60] - 2024年末总资产195,301.14万元，同比增长2.33%[60] 业务营收 - 烟标业务2024年营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%[55] - 酒标业务2024年营业收入9,277.17万元，同比下降24.81%[55] - 境外管制药品相关业务2024年营业收入14,234.88万元，同比增长75.57%[55] 募集资金 - 2022年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额145,868,000元，净额141,104,050.19元[63] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额7,053,977元[64] - 募集资金总额为1.45868亿元，本年度投入328.93万元，累计投入1.344417亿元[71] 项目投入 - 永吉盛珑酒盒生产基地建设项目承诺投资1.251041亿元，截至期末累计投入1.18661亿元，投入进度94.85%，2024年实际净利润 - 331.44万元[71][72] - 偿还澳洲并购项目贷款承诺投资1600万元，截至期末累计投入1578.07万元，投入进度98.63%[71] 财务指标 - 2024年末资产负债率为31.62%，较2023年末的37.05%减少14.56%[80] - 2024年末流动比率为2.38，较2023年末的2.20上升8.18%[80] - 2024年末速动比率为1.83，较2023年末的1.68上升8.93%[80] 债券付息与评级 - 2025年4月14日完成支付本次债券第三年利息，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息1元[87] - 2025年5月26日公司主体和“永吉转债”信用等级评级结果为“AA -”，评级展望“稳定”[89] 转股情况 - 截至2024年末，累计835.8万元“永吉转债”转股，累计转股数量985,542股，占可转债转股前公司已发行股份总额0.2352%[92] - 截至2024年末，尚未转股的“永吉转债”金额为1.3751亿元，占可转债发行总量94.27%[93]

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 业绩说明会 - 2025年06月11日10:00 - 11:00举行2024年度业绩说明会[3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[6][7] - 参会人员含总经理钱国军，特殊情况可能调整[7] 投资者参与 - 2025年06月11日10:00 - 11:00在线参与，06月04日至10日16:00前可预征集提问[3][8] - 预征集方式为登录上证路演中心或发邮件至dsh@yongjigf.com[3][8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86607332，邮箱dsh@yongjigf.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

募集资金情况 - 2022年4月20日发行可转债1,458,680张，募资145,868,000元[3] - 扣除费用后，实际募资净额141,104,050.19元[3] 资金使用与账户处理 - 2025年3月27日同意募投项目结项，节余资金补流[6] - 已将专户余额转自有账户，办理3个专户销户[5][6] - 专户销户后，相关监管协议终止[6]

公司信息 - 证券代码为603058，简称为永吉股份，转债代码为113646，简称为永吉转债[1] 评级信息 - 前次和本次债项、主体评级均为“AA -”，评级展望稳定[3] - 前次评级时间为2024年5月27日，本次于2025年5月26日出具报告[3] - 本次评级结果较前次无变化[3] 其他 - 本次信用评级报告详见上海证券交易所网站[4] - 公告发布时间为2025年5月28日[6]

业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为17.60亿、19.09亿、19.53亿、19.04亿[13] - 2022 - 2025年3月所有者权益分别为11.82亿、12.01亿、13.35亿、13.76亿[13] - 2022 - 2025年3月总债务分别为3.30亿、4.16亿、3.79亿、3.47亿[13] - 2022 - 2025年3月营业收入分别为6.53亿、8.18亿、9.05亿、2.27亿[13] - 2022 - 2025年3月净利润分别为0.33亿、1.02亿、1.70亿、0.40亿[13] - 2022 - 2024年EBIT利润率分别为6.61%、15.53%、22.89%[13] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为5.64%、14.06%、21.67%、21.68%[13] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为32.84%、37.05%、31.62%、27.71%[13] - 2024年公司营业收入9.05亿元，同比增长10.64%[28][29] - 2024年烟标收入5.93亿元，同比增长5.70%[28][29] - 2024年酒盒收入0.93亿元，同比下降24.39%[28][29] - 2024年境外管制药品收入1.42亿元，同比增长75.31%[28] - 2024年公司综合毛利率40.17%，较上年提升5.80个百分点[28][30] - 2024年公司原材料采购供应商集中度为53.67%，较上年提高6.83个百分点[31] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入2.27亿元，营业利润和净利润分别为0.49亿元和0.40亿元，综合毛利率为37.12%[62] 产品产销 - 2024年烟标产量18718.97万套，同比增长11.32%，产能利用率较上年下降4.69个百分点[38] - 2024年公司铝纸及框架纸生产量为1714.79吨，较上年增加274.85吨，产销率94.18%[39] - 2024年公司销售烟标18001.67万套，较上年增长8.56%，产销率为96.17%，烟标均价3.30元/套[43] - 2024年酒盒销量1001.22万个，较上年减少25.81%[45] - 2024年境外医用大麻产能达5000千克，营业收入折合人民币14234.88万元，同比增长75.57%[46][47] 资金情况 - 永吉转债2022年4月14日发行，募集资金1.46亿，扣除费用实际募集1.41亿[16] - 截至2024年末，永吉转债募投项目累计使用募集资金1.34亿元[17] - 截至2025年3月25日，永吉转债募集资金专户节余金额616.28万元[17] - 截至2024年末，累计835.80万元永吉转债已转换成公司股票，累计转股数量98.55万股，占转股前公司已发行股份总额的0.2352%[18] - 2024年末货币资金为1.46亿元，受限金额1446.42万元，交易性金融资产增加0.24亿元，应收账款增加0.19亿元[50] - 2024年末公司存货1.99亿元，存货周转率提升至3.07次/年，仍处行业较低水平[50] - 2024年末公司受限资产为0.58亿元，占净资产的4.34%[55] - 2025年3月末公司资产总计19.04亿元，所有者权益合计13.76亿元，负债合计5.28亿元[53][57][61] - 2025年1 - 3月公司经营、投资、筹资活动现金流净额分别为1.04亿元、0.53亿元、 - 0.29亿元[64] - 2022 - 2024年末及2025年3月末公司总债务分别为3.30亿元、4.16亿元、3.79亿元、3.47亿元，总债务资本化比率分别为21.84%、25.71%、22.10%、20.13%[67] - 2025年3月末公司未受限货币资金/短期债务为3.02，未受限货币资金能覆盖短期债务[67] - 截至2025年3月末公司获金融机构人民币授信6.49亿元，剩余可使用额度4.97亿元[68] 股权与信用 - 公司拟以约2.86亿元人民币并购Phytoca Holdings 100%股权[47] - 2025年3月公司将持有的西牛王印务22.131%股权转让，转让价款5523.598132万元[54] - 2025年5月26日评级，发行人主体信用等级AA，评级展望稳定[7] - 远东资信维持公司主体信用等级为IAT，“永吉转债”信用等级为AA[76] - 截至2025年3月28日公司控股股东与实控人合计持股162,873,100股，占总股本38.79%，累计质押57,480,000股，占合计持股35.29%[72][73] 其他 - 公司境外管制药品业务为澳大利亚医用大麻销售，收入全部由控股澳大利亚子公司TB公司贡献[29] - 公司对贵州中烟销售额占年度销售总额的66.14%，对江苏中烟销售额占比10.95%，客户集中度高[41] - 前三大应收对象款项合计占应收账款比例75.70%，集中度较高[50] - 因客户集中度高和控股股东质押比例高，公司基本信用状况评价调减1个子级[74] - 公司对贵州永吉新型包装材料有限公司直接持股比例为100%，对上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙)直接持股比例为65.52%等[80]