审计报告 - 会计师事务所于2025年4月18日对成都燃气2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 成都统建城市建设开发2024年累计发生50.90万元，偿还50.90万元[11] - 成都市干道建设指挥部2024年初余额0.77万元，偿还0.77万元[11] - 成都金信源建设投资2024年初余额0.64万元，累计12.56万元，偿还13.21万元[11] - 成都市沙河综合整治工程2024年末余额1.35万元[11] - 中房集团成都房地产2024年末余额13.43万元[11] - 成都文殊坊经营管理2024年累计90.05万元，偿还90.05万元[11] - 成都城投置地集团2024年末余额4.06万元[11] - 成都城投资产经营管理2024年末余额1.37万元[11] - 成都花园物业管理2024年累计119.75万元，偿还119.75万元[11] - 成都城投城建科技应收账款59.47[13] - 成都市睿华建设投资应收账款41.05[12] - 成都统建锦城投资发展应收账款7.67[12] - 成都城建投资管理集团应收账款5.93[12] - 成都城投集团兴西华建设应收账款2.18[12] - 成都高新区金万汇幼稚园应收账款1.26[12] - 成都城投教育投资管理集团应收账款0.55[12] - 上市公司及其附属企业总计应收账款1559.98[14] 其他应收款 - 成都液化天然气其他应收款1482.05[13] - 成都市燃气客户服务其他应收款58.18[13] - 上市公司及其附属企业其他应收款相关数据2584.16、2533.73、1610.42[14]

会计估计变更 - 公司将居民用户到期表具更换费用变更为按10年摊销[1] - 变更自2025年5月1日起执行，采用未来适用法[1] - 变更不影响以往各期财务状况和经营成果[1] 变更合规性 - 监事会认为变更遵循准则，符合监管要求[1] - 事项审议决策程序规范合法，具透明合规性[1] - 变更不会损害公司及股东利益[1]

募集资金情况 - 2019年12月5日公司以每股10.45元发行88890000股，募集资金总额928900500元，净额905966100元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为421797393.98元[16] - 2024年度募投项目支出566571935.32元[19] 资金存放与管理 - 公司将募集资金存放于成都银行龙舟路支行和中国民生银行成都永丰支行专项账户[20] - 2019年12月9日，公司会同保荐机构与相关银行签署三方监管协议[21] - 2023年12月14日，公司同意用不超42000万元闲置募集资金进行现金管理[22] - 2024年公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[22] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22] - 公司同意使用最高不超42000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 2024年公司在成都银行龙舟路支行有多笔结构性存款[23] 项目进展 - 2017 - 2019年公司以自筹资金投入投资项目292780265.78元，2020年1月22日完成置换[28] - 公司拟延长项目建设期至2025年[28] - 募集资金投资项目承诺投资总额90596.6万元，截至期末累计投入56657.19万元[28] 资金结余 - 本年度募集资金结余金额为33939.42万元（剔除利息收入）[29] - 结构性存款未到期本金余额为41000.00万元[29]

会计变更内容 - 公司将居民用户到期表具更换费用变更为按10年摊销计入长期待摊费用[1] - 变更自2025年5月1日起执行，采用未来适用法[1] 变更影响及合规性 - 无需追溯调整，对以往财务无影响[1] - 变更遵循准则，符合要求，不损害股东利益[1]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日召开[3] - 现场会议14点在成都燃气总部大楼2楼201会议室举行[5] - 网络投票5月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议2024年度董事会等述职报告等多项议案[7] - 议案2025年4月19日在指定媒体披露[8] - 议案涉及2024年报、利润分配等[1] 关联企业 - 关联企业包括成都城投集团、华润燃气等所属企业[1][22] - 还包括港华燃气投资、成都千嘉科技等[22] 时间节点 - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 股东登记5月9日在董事会办公室进行[13] - 信函、传真不迟于5月8日17:00到达[14]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，上年同期16.94亿元，同比减少1.13%[4] - 2025年第一季度营业总收入为16.75亿元，2024年同期为16.94亿元，同比下降1.12%[19] - 2025年第一季度营业收入14.96亿元，较2024年第一季度的15.41亿元下降2.8%[29] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上年同期1.96亿元，同比减少8.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期1.91亿元，同比减少9.56%[4] - 2025年第一季度净利润为1.86亿元，2024年同期为1.99亿元，同比下降6.29%[20] - 2025年第一季度净利润1.68亿元，较2024年第一季度的1.91亿元下降12.27%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，上年同期0.59亿元，同比增加207.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为207.67%，主要原因是本期开具应付票据较同期有所增加[8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，2024年同期为0.59亿元，同比增长207.64%[23] - 2025年第一季度经营活动产生现金流量净额203,729,504.53元，2024年为81,984,149.77元[32] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产84.77亿元，上年度末81.99亿元，同比增加3.39%[5] - 2025年3月31日货币资金为29.7570391664亿元，2024年12月31日为27.8189336954亿元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为3.9027408333亿元，2024年12月31日为4.10328亿元[14] - 2025年3月31日应收账款为1.8689703376亿元，2024年12月31日为0.9596804359亿元[14] - 2025年3月31日流动资产合计为39.6448351786亿元，2024年12月31日为36.606566076亿元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为45.12137571亿元，2024年12月31日为45.3818443016亿元[15] - 2025年3月31日资产总计为84.7662108886亿元，2024年12月31日为81.9884103776亿元[15] - 2025年3月31日公司资产总计76.37亿元，较2024年12月31日的73.78亿元增长3.51%[26][27][28] - 2025年3月31日流动资产合计35.27亿元，较2024年12月31日的32.42亿元增长8.79%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计41.10亿元，较2024年12月31日的41.36亿元下降0.62%[26][27] 负债相关数据变化 - 2025年3月31日流动负债合计为31.4897663886亿元，2024年12月31日为30.5879146609亿元[15] - 2025年负债合计为33.44亿元，2024年为32.56亿元，同比增长2.71%[16] - 2025年租赁负债为60.08万元，2024年为37.71万元，同比增长59.33%[16] - 2025年递延收益为8840.43万元，2024年为8975.13万元，同比下降1.50%[16] - 2025年专项储备为7073.02万元，2024年为6844.94万元，同比增长3.33%[16] - 2025年3月31日流动负债合计28.28亿元，较2024年12月31日的27.35亿元增长3.4%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计1.60亿元，较2024年12月31日的1.61亿元下降0.91%[27] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益48.56亿元，上年度末46.74亿元，同比增加3.89%[5] - 2025年所有者权益合计为51.33亿元，2024年为49.43亿元，同比增长3.84%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计617.05万元，其中非流动性资产处置损益9835.11元，计入当期损益的政府补助365.44万元，其他营业外收入和支出355.58万元[6][7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数20204户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持股3.28亿股，持股比例36.9%[10] - 华润燃气投资（中国）有限公司持股2.88亿股，占比32.4%[11] - 港华燃气投资有限公司持股1.04亿股，占比11.7%[11] - 香港中央结算有限公司持股492.2486万股，占比0.55%[11] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2024年同期为0.22元/股，同比下降9.09%[20] 投资活动现金流量相关变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5.36亿元，2024年同期为4.67亿元，同比增长14.87%[23] - 2025年投资活动现金流出小计4.39亿元，投资活动产生的现金流量净额0.98亿元[24] - 2025年第一季度收回投资收到现金412,460,000.00元，2024年为102,032,333.33元[32] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关现金50,000,000.00元，2024年为350,000,000.00元[32] - 2025年第一季度投资活动产生现金流量净额52,410,313.85元，2024年为124,298,975.84元[32] 筹资活动现金流量相关变化 - 2025年筹资活动现金流出小计50.19万元，筹资活动产生的现金流量净额 -50.19万元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生现金流量净额 -501,881.28元，2024年为 -510,818.13元[33] 现金及现金等价物相关变化 - 2025年现金及现金等价物净增加额2.78亿元，期末现金及现金等价物余额5.60亿元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额255,637,937.10元，2024年为205,772,307.48元[33] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额376,227,552.00元，2024年为449,627,872.56元[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为167,694,050.90元，2024年为191,156,224.32元[30] 销售及其他经营现金收入变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,573,140,939.94元，2024年为1,701,479,837.16元[32] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关现金6,842,808.27元，2024年为47,748,964.77元[32]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,273,730,168.17元，较2023年增长1.95%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为488,752,288.13元，较2023年下降7.10%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为656,365,290.33元，较2023年下降50.06%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为4,674,046,184.11元，较2023年末增长5.46%[19] - 2024年末总资产为8,198,841,037.76元，较2023年末增长1.12%[19] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，较2023年下降6.78%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为10.76%，较2023年减少1.65个百分点[20] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.39%，较2023年减少1.53个百分点[20] - 2024年公司营业总收入527,373.02万元，同比增加10,090.70万元，增幅1.95%；归属于上市公司股东的净利润48,875.23万元，同比减少3,737.82万元，降幅7.10%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,693,751,318.04元、1,030,562,915.59元、1,082,422,647.43元、1,466,993,287.11元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为195,805,473.91元、78,152,743.83元、145,929,238.93元、68,864,831.46元[23] - 2024年非经常性损益合计16,774,185.42元，所得税影响额3,201,603.58元，少数股东权益影响额（税后）1,462,403.62元[25] - 营业收入为5,273,730,168.17元，同比增长1.95%；营业成本4,356,300,374.92元，同比增长3.77%[60] - 财务费用为 -78,527,644.93元，同比增长36.08%；研发费用18,130,688.55元，同比下降29.76%[62] - 经营活动现金流量净额656,365,290.33元，同比下降50.06%；投资活动现金流量净额 -538,744,018.90元，同比增长45.40%[62] - 燃气销售营业收入4,494,566,308.03元，营业成本3,879,336,051.18元，毛利率13.69%，收入同比增3.56%，成本同比增5.50%[65] - 燃气接驳营业收入296,428,733.40元，营业成本183,579,040.16元，毛利率38.07%，收入同比降29.26%，成本同比降33.33%[65] - 2024年经营活动现金流量净额为65,636.53万元，较上年同期减少50.06%[73] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 53,874.40万元[73] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 32,292.77万元，筹资活动现金流出小计较上期增加6.29%[73] - 现金及现金等价物净增加额为 - 20,530.65万元，较上期减少962.21%[73] 各条业务线表现 - 2024年公司天然气居民销气量同比上涨8.58%，工商业销气量同比上涨2.33%，转供销气量同比上涨16.08%，销气总量同比上涨6.42%，全年供应燃气18.03亿m³[29] - 2024年公司和下属子公司累计新发展民用户79,680户，同比上涨5.69%；累计新发展非居用户9,514户；累计管理用户约356万户，同比增长2.84%[30] - 2024年公司综合服务业务中厨电燃热收入1,853.21万元，安居业务收入22,369.17万元，合计营收25,092.00万元[31] - 综合能源业务新增6个分布式能源项目，运营总数达20个，开发3个充电站项目，累计收入8151.10万元，同比增长103.35%[32] - 转供气业务全年增加天然气销售1.4亿方，新建地下管网25.78公里，增加输气量160万立方米/日[37] - 燃气业务要推动气源价格联动，升级传统业务，开展资本运作[90] - 综合服务业务要转型商业模式，挖掘社区服务潜力，拓展区域外市场，健全产业价值链[90] - 公司计划2025年将川渝地区加臭剂市场占有率提升至60%[91] - 公司2025年将以节能改造、小区充电作为综合能源业务主赛道全面发力[91] - 公司将持续扩大LNG销售份额，有序退出CNG业务[91] - 公司将围绕车用综合能源，跟进充电、换电、加氢、掺氢等新业务模式[91] 各地区表现 - 截至2024年12月底，公司在成都市燃气经营区域超2000平方公里，服务用户达356万户，其中居民用户348万户[55] - 截至2024年12月底，公司拥有地下管网13053公里，储配气门站21座，调压设施2.4万台，加气站4座，单日供气峰值890万m³[55] 管理层讨论和指引 - 预计2025年中国天然气表观消费量同比2024年持续增长但增速放缓，工业燃料用气需求增速或不及2024年[85] - 2025年行业安全监管趋严，政府加大对清洁能源和城镇燃气管网建设政策支持[86] - 2025年公司锚定“一干两支，上下延伸”战略定位，推进数字化转型与高质量发展[88] - 2025年公司力争实现营业收入54.23亿元，利润总额6.3亿元，净利润5.42亿元[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本[5] - 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 2024年非流动性资产处置损益为236,387.71元，计入当期损益的政府补助为922,322.72元，其他非经常性损益项目金额为24,652,625.91元[24] - 2024年交易性金融资产期初余额491,355,472.22元，期末余额410,328,000.00元，当期变动-81,027,472.22元，对当期利润影响金额12,043,361.10元[26] - 2024年其他权益工具投资期初和期末余额均为20,295,776.62元，对当期利润影响金额3,276,372.93元[26] - 数字化转型年内投入研发资金1700万元，新增1项实用新型专利和1项软件著作权[39] - 安全管理方面，年内开展管道非开挖检验768.20公里，实施老旧管道更新改造超50公里，居民严重隐患整改率88.68%[40] - 全域大运维建设接入9家并表公司和17个监测站点数据[38] - 居民、非居民用气价格联动机制分别延续执行至2029年6月10日、9月12日[35] - 公司围绕主业发力“两布一充”业务，分布式光伏与部分合作方签合作意向协议[32] - 公司持续加深战新业务研究，扩大新业务布局，深耕加臭剂业务，拓展白酒业务[34] - 公司全面优化服务质效，制定“五大专项提升方案”[36] - 公司2024年全方位推进品牌建设，完成品牌战略升级，发布品牌白皮书，新LOGO注册及VI视觉系统升级[41] - 公司主要从事城市燃气输配、销售，工程施工、综合服务及综合能源等业务，核心业务为城市燃气运营[49] - 天然气销售业务从上游采购气源后向终端用户销售，配气价格受政府监管[50] - 天然气安装业务与客户签合同后发包给施工单位，公司提供材料并监督验收[51] - 综合服务业务包括厨电燃热、安居、保险代理等业务[52] - 综合能源业务以“轻资产”模式拓展分布式能源项目，交通能源业务推动加气站转型并挖掘充电桩项目潜力[53] - 2024年四川盆地天然气年产量突破700亿m³，页岩气提交探明储量近3万亿m³、年产量超过240亿m³[56] - 公司位于气源丰富的四川盆地，可降低运输成本且气源供应相对稳定，有成本优势[56] - 公司立足四大服务优势，提供专业、高效、个性化客户服务体验，提高用户满意度[57] - 前五名客户销售额34,952.78万元，占年度销售总额6.63%；前五名供应商采购额336,631.41万元，占年度采购总额77.27%[66][67] - 研发投入合计18,300,851.21元，占营业收入比例0.35%，研发投入资本化比重0.93%[70] - 公司研发人员158人，占总人数比例8.3%[71] - 报告期内公司完成对外投资总额6550万元，投资额同比增幅100%[77] - 成都成燃新创燃气注册资本2000万元，持股比例100%，资产总额15667.94万元，净资产8405.73万元，营业收入18464.72万元，净利润1753.74万元[83] - 成都成天天然气有限公司注册资本6000万元，持股比例51%，资产总额13401.09万元，净资产7861.81万元，营业收入12579.45万元，净利润1387.04万元[83] - 成都成燃新安燃气有限公司注册资本2000万元，持股比例45%，资产总额7687.72万元，净资产4847.41万元，营业收入10475.47万元，净利润1125.67万元[83] - 成都千嘉科技有限公司注册资本13395万元，持股比例41.59%，资产总额125318.41万元，净资产64166.16万元，营业收入84421.34万元，净利润10070.55万元[83] - 报告期内公司成功召开2次股东大会，审议并通过10项重要议案[103] - 董事会由13名董事组成，目前暂为12名，报告期内共召开9次董事会会议，审议并通过38项议案[104] - 监事会由5名成员组成，报告期内共召开5次监事会会议，审议并通过15项议案[105] - 2023年年度股东大会于2024年5月10日召开，议案全部审议通过[107] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开，议案全部审议通过[107] - 董事长王柄皓报告期内从公司获得的税前报酬总额为149.6万元[110] - 总经理王礼全报告期内从公司获得的税前报酬总额为93.38万元[110] - 董事宋雪雪年初和年末持股数均为40,769股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.48万元[110] - 独立董事李华清、陈浩文、叶勇、李建勋、吴家正报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8.00万元[110] - 职工监事杨晓明报告期内从公司获得的税前报酬总额为18.51万元，吴彬彬为23.75万元[110] - 纪委书记杨从善报告期内从公司获得的税前报酬总额为88.27万元[110] - 副总经理高文报告期内从公司获得的税前报酬总额为11.37万元[110] - 全体现任及报告期内离任董监高年初和年末持股总数均为478,659股，报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1,117.98万元[111] - 王柄皓自2022年12月22日起担任公司董事长[112] - 王礼全自2024年8月起担任公司总经理，自2024年11月起担任公司副董事长[112] - 周昕自2021年11月起担任公司董事[113] - 邵晓峰自2025年1月起担任公司董事[113] - 项君自2020年9月起担任公司董事[113] - 徐林自2017年9月起担任公司董事[113] - 宋雪雪自2023年12月起担任公司董事[113] - 李华清自2023年12月起担任公司独立董事[113] - 陈浩文自2023年12月起担任公司独立董事[113] - 叶勇自2023年12月起担任公司独立董事[113] - 李建勋和吴家正自2023年12月起担任公司独立董事[114] - 霍志昌自2017年9月起担任公司监事会主席[114] - 赵青海自2020年9月起担任公司监事[114] - 白宏磊自2024年5月起担任公司监事[114] - 杨晓明和吴彬彬自2021年8月起担任公司监事[114] - 杨从善自2021年9月起任公司党委副书记、纪委书记，2024年10月起任党委委员、纪委书记[114] - 高文自2024年7月起担任公司副总经理[115] - 刘军和曾涛自2024年12月起担任公司副总经理[115] - 郭诚在2022年12月 - 2025年3月担任公司董事会秘书，2024年12月起任副总经理[115] - 杨剑峰自2025年3月起担任公司董事会秘书[115] - 2024年有周昕、邵晓峰等多人在股东单位任职，刘军、黎小双等离任[116]

一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-012 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会严格按照中国证券监督 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元 同比下降6.78% 与2022年持平 [1] - 每股净资产5.26元 同比增长5.41% 连续三年保持增长 [1] - 每股未分配利润2.16元 同比增长8.54% 增速较上年提升 [1] - 营业收入52.74亿元 同比增长1.95% 增速较2023年放缓 [1] - 净利润4.89亿元 同比下降7.03% 较2022年下降0.61% [1] - 净资产收益率数据缺失 上年同期为12.41% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股合计持股比例82.66% 较上期增加87.63万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持220万股至376.05万股 持股比例0.42% [2] - 两名自然人股东新进前十大 李少思持股162.16万股 杨益涛持股145.6万股 [2] - 东吴人寿保险股份有限公司和张玉成全数退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派3元(含税)现金分红方案 [3]

文章核心观点 3月25日晚间成都燃气宣布董秘郭诚因工作调整辞职并继续任副总经理，董事会同意聘任杨剑峰为新任董秘，公司自2019年12月上市后已三度更换董秘 [1][2] 董秘更换情况 - 2021年10月时任董秘熊莉娜以“工作变动”为由辞职，不再担任公司任何职务，职工董事、工会主席青倩短暂代行董秘职责 [2] - 2022年1月青倩转正为董秘，12月初以“工作调整”为由辞职，公司聘任郭诚为董秘 [2] - 2024年3月25日晚间郭诚因工作调整申请辞去董秘职务，继续担任副总经理，公司聘任杨剑峰为新任董秘 [1] 新任董秘情况 - 杨剑峰出生于1974年8月，历任成都市煤气总公司管网所会计等多个职务，具备履行上市公司董秘职责的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董秘任职培训，任职资格经上交所审核无异议 [1] - 成都燃气持有空港燃气45%股权，去年5月杨剑峰曾作为空港燃气负责人签下燃气服务承诺书，空港燃气曾收到燃气费用疑问、办事效率问题等投诉，公司回应和解决问题较积极 [1] 董秘选任规则 - 据招股书公司当时董秘由控股股东成都城投集团推荐后董事会选任 [2]