根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398号），截至2022年3月22日，广 州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股23,003,000 股，每股发行价格25.79元，共募集资金人民币593,247,370.00元，扣除不含税承 销费用人民币46,037,735.85元、其他不含税发行费用人民币24,752,543.17元， 实际募集资金净额人民币522,457,090.98元。上述募集资金已于2022年3月22日全 部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022] 第ZL10050号验资报告。 二、募集资金管理情况 首次公开发行股票募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公 司已同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）分别与中信银行 股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行科学城支行、中国工商 银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司、公司全资子公司江苏鹿山新材料有限公司同保荐机构与平安银行股 份有限 ...

2024 年 7 月 25 日，公司收到华能贵诚信托有限公司（代表"华能信托·璟璐集合资 金信托计划"和"华能信托·璟和集合资金信托计划"，以下简称"华能信托"）通知， 华能信托于 2024 年 7 月 25 日通过上海证券交易所交易系统减持"鹿山转债"1,178,440 张。本次减持后，华能信托合计持有"鹿山转债"0 张，占发行总量的 0.00%。 | 持有 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名 称 | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总 量比例 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | | （张） | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | 华能 信托 | 1,178,440 | 22.49 | 1,178,44 0 | 22.49 | 0 | 0.00 | 具体变动明细如下： 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-065 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材 ...

融资情况 - 公司于2023年3月27日发行524万张可转换公司债券，募资5.24亿元[1] 股份变动 - 华能信托2024年2 - 7月减持“鹿山转债”588,170张[2] - 减持后持有1,178,440张，占总量22.49%[2] - 变动前持有1,766,610张，占总量33.71%[3] - 本次减持数量占发行总量比例为11.22%[3]

债券发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额5.24亿元，发行524万张，100元/张[5] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - “鹿山转债”初始转股价格59.08元/股，2023年6月6日调整为58.68元/股[5][6] - 2024年7月22日转股价格由58.68元/股修正为22.98元/股[13] 转股情况 - 2024年7月23日暂停转股，7月24日起恢复，转股期至2029年3月26日[3][5][14] 触发与决策 - 2024年6月14 - 7月4日触发转股价格向下修正条款[11] - 7月4日董事会提议修正并提交审议，7月22日股东大会授权[12]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,386,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.9213 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合 的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年七月 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | 2939-5288 | (86-21) | 5298-5488 | 广州分所 | 深圳分所 | | | | | 2805-9088 | 电话: | (86-755) | | 电话: | (86-20) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | | (86-21) | 5298-5492 | | | | | | | 2805-9099 | 传真: | (86-755) | | 传真: | (86-20) | | | 杭州分所 | 电话: | (86-571) | 2689-8188 ...

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向下修正"鹿山转债"转股价格 的议案》，并提请股东大会授权董事会根据《广州鹿山新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》中相关条款确定本次修正后的转股价格、生效日 期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于董事会提议向下修正"鹿山转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。 现就本次向下修正"鹿山转债"转股价格相关事宜补充说明如下：本次修正 后的转股价格应不低于本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日股票交易均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值 和股票面值。经公司综合考虑行业经济环境及未来发展预期，本次向下修正后的 转股价格，预计为 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者的 100%~150%。请投资者关注本次下修事宜 的后续进展公告 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于向下修正"鹿山转债"转股价格的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 8 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 9 | | 议案五：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 10 | | 议案六：《关于修订<担保管理制度>的议案》 | 11 | | 议案七：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 12 | | 议案八：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 13 | | 议案九：《关于修订<子公司管理办法>的议案》 | 14 | | 议案十：《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 | 15 | | 议案十一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 16 | 1 广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 ...

致：广州鹿山新材料股份有限公司 已知悉贵公司于 2024 年 7 月 11 日发来的《关于广州鹿山新材料股份有限公 司股票交易异常波动的问询函》，经认真核实，现回复如下： 1、本人汪加胜、韩丽娜作为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股股东、实际控制人，在股票异常波动期间不存在买卖贵公司股票的 情况。 《关于广州鹿山新材料股份有限公司股票交易异常波动的 问询函》之回复 2、截至目前，除贵公司已披露事项外，本人不存在影响公司股票交易异常 波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回函。 （以下无正文，下接签署页） 汪加胜 _____________ 韩丽娜 2024 年 7 月 11 日 （本页无正文，为《<关于广州鹿山新材料股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>之回复》的签署页） 控股股东、实际控制人 _____________ ...

广州鹿山新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 10 日、7 月 11 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 根据中证指数有限公司数据显示，橡胶和塑料制品业行业最新市净率为 1.53 倍，公司最新市净率为 1.57 倍，高于行业水平。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 风险提示详见本公告"三、相关风险提示"，公司董事会提醒广大投资者 理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 7 月 10 日、7 ...