一、可转债发行上市概况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"转股数量累计达到转股前公司已发 行股份总额 10%的公告 可转债累计转股情况：截至 2025 年 10 月 10 日，累计已有人民币 425,355,0 ...

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月26日至2025年9月18日期间，有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股），触发了有条件赎回条款 [9] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [7] 关键日期与安排 - 最后交易日为2025年10月14日，截至2025年10月10日收市后仅剩2个交易日 [2][14] - 最后转股日与赎回登记日均为2025年10月17日，截至2025年10月10日收市后仅剩5个交易日 [3][10][14] - 赎回款发放日为2025年10月20日，可转债将于同日在上海证券交易所摘牌 [6][13][15] 赎回价格与计算 - 赎回价格为100.6805元/张，其中包含债券面值100元及当期应计利息0.6805元 [4][11] - 当期应计利息根据票面利率1.20%和计息天数207天（自上一个付息日2025年3月27日起至赎回日2025年10月20日止）计算得出 [11] 投资者操作选项与后果 - 投资者可在最后交易日前卖出所持可转债，或在最后转股日前按16.05元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 若未在期限内操作，未转股的可转债将以100.6805元/张的价格被强制赎回，与2025年10月10日143.957元/张的二级市场价格存在显著差异，可能导致较大投资损失 [4][19]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的第一次提示性 公告 截至 2025 年 10 月 10 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（"鹿山转债"最 后转股日）仅剩 5 个交易日，2025 年 10 月 17 日为"鹿山转债"最后一个 转股日。 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日 赎回价格： 100.6805 元/张 赎回款发放日：2025 年 10 月 20 日 最后交易日：2025 年 10 月 14 日 本次提前赎回完成后，"鹿山转债"将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"鹿山转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 16.05 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当 期应计利息 0.6805 元/张（即合计 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制 赎回，可能面临较大投资损失。 本公司董事会及全 ...

证券停复牌情况：适用 因提前赎回"鹿山转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113668 | 鹿山转债 | 可转债债券停 | 2025/10/15 | | | | | | | 牌 | | | | | 截至 2025 年 10 月 9 日收市后，距离 2025 年 10 月 14 日（"鹿山转债"最后 交易日）仅剩 3 个交易日，2025 年 10 月 14 日为"鹿山转债"最后一个交易 日。 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于实施"鹿山转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债上市发行概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同 意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人 民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行 的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 1 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 373,8 ...

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司控股股东、实际控制人之一致行动人集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：2025-046）。本次股份减持计划实施前，股东广州市鹿山信息咨询 有限公司（以下简称"鹿山信息"）持有公司股份2,334,464股,占公司总股本的2.23%。上述股份来源于 IPO前取得，均为无限售流通股。鹿山信息是公司控股股东、实际控制人汪加胜先生和韩丽娜女士的一 致行动人。 ● 减持计划的实施结果情况 根据减持计划，鹿山信息因资金需求，计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（即2025年8 月13日～2025年11月12日），以集中竞价交易方式减持其所持股份不超过1,042,622股，不超过公司总股 本的1%。若在减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等 股本除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。 2025年8月8日，公司实施了2024年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计转增 41,704,920股。 ...

减持计划概述 - 控股股东一致行动人鹿山信息减持股份计划已于2025年9月30日实施完毕 [1][4] - 减持计划自2025年8月13日至2025年11月12日 通过集中竞价交易方式进行 [3] - 计划减持上限为104.26万股 不超过公司总股本的1% [3] 减持前持股结构 - 减持计划披露前（2025年7月23日） 鹿山信息持有公司股份233.45万股 占总股本2.23% [2] - 该部分股份来源于IPO前取得 均为无限售流通股 [2] - 鹿山信息与实际控制人汪加胜（持股3419.25万股 占比32.68%）和韩丽娜（持股662.48万股 占比6.33%）为一致行动人 三人合计持股4315.18万股 占比41.24% [2] 权益分派影响 - 2025年8月8日 公司实施2024年年度权益分派 以资本公积金每股转增0.4股 [3] - 转增后 鹿山信息持股数量由233.45万股增加至326.83万股 [3] 减持实施结果 - 截至2025年9月30日 鹿山信息通过集中竞价方式减持145.74万股 占公司总股本1% [4] - 减持总金额为3162.93万元 [4] - 减持完成后 鹿山信息持股数量降至181.09万股 持股比例降至1.19% [4] - 实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [4]

公司股东减持 - 鹿山新材股东鹿山信息于2025年9月30日完成减持计划 [1] - 通过集中竞价交易方式减持股份1,457,400股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为1% [1]

减持情况 - 减持计划实施前鹿山信息持股2,334,464股，占总股本2.23%[3] - 原计划减持不超1,042,622股，不超总股本1%[3] - 截至2025年9月30日，减持1,457,400股，占总股本1%[5] - 减持价格19.95 - 27.40元/股，总金额31,629,276.60元[10] - 鹿山信息当前持股1,810,850股，比例1.19%[10][11] 股本转增 - 2025年8月8日公司以资本公积金每股转增0.4股，合计转增41,704,920股[4] - 转增后鹿山信息持股增至3,268,250股，减持数量调整为不超1,459,671股[4][5] - 转增后汪加胜、韩丽娜及其一致行动人合计持股增至60,412,513股[10] - 转增后汪加胜持股由34,192,501股增至47,869,501股[10] - 转增后韩丽娜持股由6,624,830股增至9,274,762股[10]

控股股东减持 - 控股股东一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公司在2025年8月13日至9月30日期间通过集中竞价方式减持公司股份145.74万股 [1] - 减持股份数量占公司总股本的1%，减持价格区间为19.95元/股至27.4元/股 [1] - 此次减持计划已实施完毕，减持后当前持股数量为181.09万股，持股比例为1.19% [1]