可转债发行 - 2023年3月27日公开发行可转债524万张，募资5.24亿元，期限6年[1] 可转债交易与转股 - 2023年4月27日“鹿山转债”上交所挂牌交易，转股期2023年10月9日至2029年3月26日[2] - 初始转股价格59.08元/股，最新16.05元/股，多次调整[3] 赎回情况 - 有条件赎回条款触发，2025年9月18日董事会决定提前赎回[7][11][13] - 控股股东等前6个月无交易“鹿山转债”情形[14] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率第一年0.40%至第六年3.00%，本期1.20%[9][10]

理财投资 - 2025年4月25日同意用不超6.5亿闲置资金买理财，授权12个月[4] - 2025年9月18日同意增加不超1亿额度，变更为7.5亿[5] - 投资期限至2026年4月24日，资金可循环用[8] 投资相关 - 投资品种为不超R3级理财产品[3] - 财务部门负责实施和跟踪[12] 风险与措施 - 理财受市场等风险因素影响[15] - 制定内控措施保资金安全[16] 影响与列示 - 理财不影响主业，提高资金效率[18] - 理财产品列示为“交易性金融资产”[18]

会议信息 - 第六届董事会第三次会议9月17日发通知，9月18日召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 股票与转债 - 2025年8月26日至9月18日，15个交易日收盘价不低于“鹿山转债”转股价格130%[4] - 董事会决定提前赎回“鹿山转债”，按面值加应计利息[4] 议案审议 - 《关于提前赎回“鹿山转债”的议案》全票通过[5] - 《关于增加使用闲置自有资金买理财产品额度及调整品种的议案》全票通过[6]

可转债发行 - 2023年3月27日公司发行可转债524万张，募集资金5.24亿元[4][5] 转股价格调整 - “鹿山转债”初始转股价格为59.08元/股，最新为16.05元/股[5] - 2023 - 2025年多次因权益分派等调整转股价格[6][7][9] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率分六年，本期为1.20%[12][13] 赎回情况 - 2025年8 - 9月触发有条件赎回条款[3][14] - 2025年9月18日公司决定行使提前赎回权[3][15] - 投资者强制赎回可能面临较大损失[3][19]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票价格自2025年8月26日至9月11日已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%（即20.865元/股）[2][9] - 若未来17个交易日内再有5个交易日满足价格条件，将触发鹿山转债赎回条款[2][9] - 触发赎回条款后，公司董事会有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[2][10] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2023年3月27日公开发行524万张可转债，募集资金5.24亿元，期限6年[3] - 初始转股价格为59.08元/股，最新转股价格经多次调整后为16.05元/股[3][4][5] - 转股价格调整原因包括2022年度权益分派、向下修正条款触发、限制性股票回购注销及2024年权益分派[4][5] 可转债票面利率与赎回条款 - 鹿山转债票面利率分六档设置，首年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%（当前年度）、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[7][8] - 赎回条款要求：连续30个交易日内至少15日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息（IA=B×i×t/365）[6] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司江苏鹿山新材料有限公司提供21000万元连带责任保证担保，担保期限三年[13][16] - 截至公告日，公司对江苏鹿山实际担保余额为20413.58万元[13] - 公司2025年度经批准对外担保额度为26亿元，占最近一期经审计净资产的166.69%[13][23] 公司授信与担保计划 - 公司及子公司2025年度计划向金融机构申请不超过38亿元综合授信额度[14] - 担保计划覆盖全资子公司及孙公司，总额度26亿元[14] - 担保行为基于子公司经营稳定、资信良好，且符合公司章程与法规要求[22][23]

公司股价表现 - 公司股票价格自2025年8月26日起至2025年9月11日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格16.05元/股的130%即20.865元/股 [2] 可转债赎回条款触发条件 - 若未来17个交易日内仍有5个交易日公司股票价格继续满足相关条件将触发"鹿山转债"的赎回条款 [2] - 根据募集说明书规定触发赎回条款后公司董事会有权决定按照可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [2]

公司担保情况 - 公司所有担保均为对全资子公司或孙公司的担保 [1] - 公司无逾期对外担保 [1]

公司财务 - 公司对外担保额度为人民币26亿元 [1] - 担保额度占公司最近一期经审计净资产的166.69% [1] 公司治理 - 对外担保额度经2024年年度股东会审议通过 [1]

可转债发行 - 2023年3月27日公开发行可转债524万张，募集资金52400万元[4] - 2023年4月27日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - 初始转股价格59.08元/股，最新转股价格16.05元/股[5] - 多次因权益分派、限制性股票回购注销等调整转股价格[6][7] 赎回条款 - 满足特定条件公司有权赎回未转股“鹿山转债”[3][9][14] - 2025年8月26至9月11日已有10个交易日满足部分赎回条件[3][14] 票面利率 - 第一年至第六年票面利率分别为0.40%、0.60%、1.20%、1.80%、2.50%、3.00%[11][12][13]

担保与授信 - 为江苏鹿山提供担保本金2.1亿元[2][5][7][10] - 已为江苏鹿山提供担保余额2.041358亿元[2] - 2025年度公司申请综合授信额度不超38亿元[3][4] - 2025年度为子公司提供担保额度不超26亿元[4] - 经2024年股东会审议通过对外担保额度26亿元，占净资产166.69%[2][16] 江苏鹿山财务数据 - 2025年6月30日总资产11.209753亿元，2024年为13.925988亿元[9] - 2025年6月30日净资产7.971682亿元，2024年为7.992687亿元[9] - 2025年1 - 6月净利润 - 210.05万元，2024年为 - 3797.94万元[9] - 2025年6月30日负债总额3.238072亿元，2024年为5.933302亿元[9] - 2025年1 - 6月营业收入2.715793亿元，2024年为12.026636亿元[9]