激励计划会议 - 2022年7月15日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《激励计划（草案）》及其摘要[7] - 2022年9月5日2022年第一次临时股东大会审议通过《激励计划（草案）》等相关议案[7] - 2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过多项与激励计划相关议案[8] - 2024年6月3日2023年年度股东大会审议通过两项《关于回购注销部分限制性股票的议案》[9] - 2025年1月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》[9] 业绩与回购 - 2024年营业收入目标不低于45亿元或净利润不低于3.5亿元[13] - 预计2024年营收18 - 22亿元，净利润1200 - 1800万元[14] - 因业绩不达标拟回购注销349,200股[14] - 因2名激励对象离职拟回购注销12,000股[12] 回购相关数据 - 回购价格32.96元/股[16] - 总回购金额11,905,152元[16]

2024年业绩预告信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 预计2024年年度营业收入为18 - 22亿元[5] - 预计2024年年度归母净利润为1200 - 1800万元，与上年同期相比扭亏为盈[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润为 - 80至 - 40万元[5][6] 2023年业绩信息 - 2023年营业收入为29.51亿元[7] - 2023年归母净利润为 - 8630.99万元[7] - 2023年扣非归母净利润为 - 1.09亿元[7] - 2023年每股收益为 - 0.94元[7] 业绩预盈原因及影响因素 - 本期业绩预盈主因是优化客户结构、加强成本管控和内部管理[8] - 非经常性损益和会计处理对业绩预盈无重大影响[8]

可转债发行 - 2023年3月27日，公司公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[5] - 2023年4月27日，5.24亿元“鹿山转债”在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计2.69089亿元“鹿山转债”转股，形成股份1173.0224万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的12.57%[3][9] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额为2.54911亿元，占发行总量的48.65%[3][9] - 2024年10月1日至12月31日，2.35538亿元“鹿山转债”转股，形成股份1027.079万股，占转股前已发行股份总额9331.9万股的11.01%[3][9] 转股价格 - “鹿山转债”自2023年10月9日起可转股，初始转股价格为59.08元/股[5] - 2023年6月6日起，转股价格调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日，转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日起，转股价格调整为22.93元/股[7] 票面利率 - “鹿山转债”票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[5]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、首次公开发行股票募集资金管理情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集 资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、 1 本次拟延期的募投项目名称："研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶 膜扩产项目" 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鹿山新材"）于 2024 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 ...

募资情况 - 首次公开发行股票共募集资金5.93亿元，净额5.22亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.24亿元，净额5.13亿元[9] 募投项目投资 - 首次公开发行股票募投项目投资总额6.05亿元，拟用募资5.22亿元[4] - 截至2024年11月30日，首次募投项目累计投资额4.04亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募投项目投资总额6.15亿元，拟用募资5.13亿元[11] - 截至2024年11月30日，可转债募投项目累计投资额2.17亿元[14] 项目进度 - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投资进度36.98%[5] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目投资进度81.59%[5] - TOCF光学膜扩产项目投资进度36.86%[5] - 研发中心建设项目投资进度29.77%[5] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投资进度17.72%[14] - 补充营运资金项目进度100%[5] - 补充流动资金项目进度100%[14] 资金余额 - 截至2024年11月30日，首次募资专户余额1808.51万元[8] - 截至2024年11月30日，可转债募资专户余额1661.63万元[15] 项目延期 - 研发中心建设项目完成时间由2024年12月延至2026年6月[16][32] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目完成时间由2025年3月延至2026年6月[22][32] 项目情况 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目已建成9条生产线，2024年在马来西亚新建3条[24][25] - 研发中心建设项目因宏观经济等因素延缓[17] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目因市场需求等延期[23][25] - 研发中心建设项目技术成果转化有望提高盈利能力[20] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目延期对预计收益无重大影响[28][29] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[32] - 2024年12月23日监事会审议通过部分募投项目延期议案[33] - 监事会同意两项目延期[33] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[34]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 18 日以书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 23 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为：公司本次"研发中心建设项目"和"太阳能电池封装胶膜扩产 项目"延期是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略 ...

被担保人名称:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")的全资 子公司江苏鹿山新材料有限公司(以下简称"江苏鹿山")； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为10,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为17,788.19万元； 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-091 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 197.63%，敬请投资者注意风险。 一、 担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 立信事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，原指派王红娜女 士为项目质量控制复核人。鉴于立信事务所内部工作调整，现指派甘声锦先生为项 目质量控制复核人继续完成公司2024年度财务报告和内部控制的审计工作。项目组 其他人员、职责保持不变。 二、本次新任项目质量控制复核人的基本信息 甘声锦先生，中国注册会计师，2018年开始就职于立信事务所，在审核公司财 务管理、内部控制、风险管理方面具有丰富的经验。近三年从业情况： 1 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2023 年 | 东华工程科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2021 年 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 签字注册会计师 | | 2021 年 | 港中 ...

国际化战略 - 2023年度海外实现营业收入5.23亿元，同比增长42.58% [2] - 马来西亚工厂已逐步投产，能够快速响应海外订单，加快推动公司品牌国际化进程 [2] 并购重组 - 公司不排除未来通过并购重组来提升竞争力的可能性 [3] 研发优势 - 公司以"国家企业技术中心"为核心，依托多个科研工作站和创新资源平台，形成"1+3+6"创新科研平台体系 [3] - 公司围绕"一干两支"，以新技术推动发展，包括光电显示和新能源两大领域的前沿新材料研发和推广 [3] 产品与市场 - OCA光学胶膜产品现已批量供货，未来将逐步贡献业绩 [3] - 在新产品领域，公司正在加快与大企业的测试与导入，部分业务因保密协议不便透露 [4] - 公司开发的硅碳负极功能粘接材料（PAA）用于液态和固态锂电池中硅基负极极片，目前产品正在客户端进行测试验证 [4]

可转债发行 - 2023年3月27日公开发行可转债524万张，募集资金5.24亿元，期限6年[4] 转股价格调整 - 2023年6月6日转股价格因2022年度权益分派调整为58.68元/股[6] - 2024年7月22日转股价格修正为22.98元/股[6] - 2024年9月10日转股价格因部分限制性股票回购注销调整为22.93元/股[7] 转股情况 - 截至2024年11月19日，累计2.69088亿元“鹿山转债”转股，累计转股数1173.0181万股，占比12.57%[3][8] - 2024年10月1日至11月19日，转股金额2.35537亿元，形成股份1027.0747万股，占比11.01%[9] 剩余转债情况 - 截至2024年11月19日，未转股“鹿山转债”金额2.54912亿元，占发行总量48.65%[3][9] 股本变化 - 2024年9月30日至11月19日，无限售条件流通股增加1027.0747万股，总股本增至1.04622981亿股[11]