融资计划 - 科林电气拟定增募资不超过15亿元 全部由石家庄海信能源控股有限公司以现金认购 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金 [1] - 本次发行能优化资本结构 降低负债水平 提高短期偿债能力 拓宽融资渠道 [1] 财务状况 - 公司融资主要以银行贷款为主 截至2025年6月末资产负债率为62.33% [1] - 募集资金到位后资产总额和净资产额均相应增加 营运资金将得到有效补充 [1] - 资本实力将得到提升 进一步提升偿债能力和抗风险能力 [1]

公司财务与业绩 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%[29] - 2024年公司全年新签订单金额51.40亿元，创历史新高[29] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[31][79] - 2022 - 2025年6月末公司应收账款账面价值分别为130,619.03万元、204,827.33万元、242,256.96万元和250,578.21万元[102] - 2022 - 2025年6月末公司存货账面价值分别为110,934.03万元、89,575.59万元、81,211.39万元和59,986.19万元[103] - 2024年归属于母公司股东净利润为17,784.04万元，扣非净利润为14,176.57万元[132] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，扣非后基本和稀释每股收益均为0.52元/股[134] 发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票方案于2025年9月14日经公司第五届董事会第九次会议审议通过[9] - 发行价格为16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价[9][36][66] - 发行股票数量不超过92,649,783股，且不超过发行前公司总股本的30%[10][38][65] - 募集资金总额为不超过150,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[10][39][40][76][77] - 认购对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让（特定情况除外）[10][41][69] - 本次发行触发要约收购义务，认购对象承诺3年内不转让本次发行取得的股份，待股东大会非关联股东批准可免于发出要约[11] 股东情况 - 截至预案公告日，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，合计持有公司44.51%的表决权[47][48][49] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%的股份，间接控制公司44.51%的表决权[47][49] - 按发行上限计算，发行后海信集团控股公司间接控制公司股份占比49.95%，表决权占比57.31%[49] 未来展望 - 预测到2030年，全球新能源发电装机规模将在现有基础上翻倍增长[28] - 本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率将下降[92] - 本次发行完成后，短期内公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但长期盈利能力有望增强[93] - 本次发行后公司筹资活动现金流入将大幅增加，未来经营活动现金流量也将增加[94] 现金分红 - 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[107][122] - 2024年度以272,512,968股为基数，每股派现0.2元，转增0.48股，派发现金红利54,502,593.6元，转增130,806,225股[113] - 2023年度以227,094,140股为基数，每股派现0.4元，转增0.2股，派发现金红利90,837,656元，转增45,418,828股[113] - 2022年度以162,210,100股为基数，每股派现0.5元，转增0.4股，派发现金红利81,105,050元，转增64,884,040股[114] - 2024年现金分红5450.26万元，占净利润30.65%；2023年现金分红9083.77万元，占比29.75%；2022年现金分红8110.51万元，占比67.72%[116] - 最近三年累计现金分红22,644.54万元，占年均可分配利润112.67%[117] 其他事项 - 本次向特定对象发行需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[104] - 重大对外投资支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元或总资产20%，须经董事会批准和股东大会审议[108][123] - 公司未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[119] - 本次向特定对象发行可能导致公司每股收益指标下降，存在摊薄即期回报的风险[136] - 公司拟通过强化主营业务、加强募集资金管理、严格执行现金分红等措施防范即期回报被摊薄的风险[139][140][142]

会议相关 - 2025年9月14日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议[1] 股票发行 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等文件于9月14日在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需公司股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，新签订单51.40亿元[12] - 2024年归属于母公司股东净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[35] - 2024年基本每股收益0.65元/股，稀释每股收益0.65元/股，扣非后基本0.52元/股[37][38] 财务状况 - 截至2025年6月末，公司资产负债率62.33%[14] - 截至发行预案公告日总股本403,319,193股[35] 发行信息 - 向特定对象海信能源发行A股，价格16.19元/股[20][23] - 募集资金不超150,000.00万元，假设发行92,649,783股[29][35] 收益测算 - 假设2025年扣非后净利润持平、增长5%、增长10%进行测算[35] - 发行后可能摊薄即期回报，公司拟采取措施防范风险[37][39][43] 会议相关 - 发行相关分析、措施及承诺已通过董事会审议，将提交股东大会[49][50]

资金募集 - 本次发行拟募资不超150,000.00万元，净额用于偿债及补流[9] 财务数据 - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[13] 资金用途 - 募集资金用于技术研发，如人工智能、云计算等应用研究[12] 资金影响 - 到位后资产负债率将下降，发行后资产总额及净额提高，优化财务结构[15][19] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，确保资金合理规范使用[17]

股权结构 - 发行前海信网能持股34.94%，合计持有44.51%表决权[1] - 海信集团控股间接控制公司44.51%表决权[1] 发行情况 - 2025年向海信能源发行A股，触发要约收购义务[1][2] - 发行上限92,649,783股，发行后海信集团控股占比47.09%[2] - 发行后海信集团控股表决权占比54.87%[2] 承诺与批准 - 海信能源承诺36个月内不转让认购股份[3] - 经股东大会批准，海信能源可免于要约收购[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初）的20%[4] 重大支出情形 - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计净资产30%且超3000万元[5] - 未来12个月累计支出达或超近一期经审计总资产20%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 分红次数 - 当年盈利至少分红一次，有条件可中期分红[6] 政策调整 - 调整利润分配政策需监事会和2/3以上独立董事同意后提交董事会[9] - 经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[10]

融资情况 - 2025年9月14日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 假设2025年12月底完成发行，发行92,649,783股，募资150,000.00万元[4][5] - 发行预案公告日总股本403,319,193股[5] 业绩数据 - 2024年归母净利润17,784.04万元，扣非后14,176.57万元[5] - 假设2025年扣非后净利润持平、增5%、增10%测算[5] - 对应发行后基本每股收益分别为0.36、0.38、0.39元/股[7][8] - 对应发行后扣非基本每股收益分别为0.29、0.30、0.31元/股[7][8] 未来规划 - 发行募资拟全用于补充流动资金，业务范围不变[11] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[14] 风险与措施 - 发行可能摊薄即期回报[9] - 拟多种措施防范回报被摊薄风险[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、侵占利益，履行填补回报措施[15] - 董事和高管承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报挂钩[16]

公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情形[2]

募集资金情况 - 公司最近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 2025年度向特定对象发行A股无需编制相关报告[1] - 无需聘请会计师出具前次募资使用情况鉴证报告[1] 公告信息 - 公告发布于2025年09月15日[3]