华安证券股份有限公司 在充分尽职调查和内部审核的基础上出具的承诺 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）作 为上市公司本次重组的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其它规范性文 件的规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露 文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出 以下承诺： 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务 ...

3、上市公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请安徽中联国信资产评估有限责任公司作为本次交易的评估 机构; 5、上市公司聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公司北京 第二分公司提供材料制作等服务。 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据（ 关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，董事会现就上市公司在本次交易 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （ 草案）摘要 | 交易类型 | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 金购买资产 | 购买安徽安孚能源科技 有限公司 31.00%股权 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | 袁莉 | | | | 华芳集团有限公司 | | | | 张萍 | | | | 钱树良 | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | （有限合伙） | | 支付现金购买资产 | 以安徽安孚能源科技有 限公司为实施主体要约 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司全体股东 | | | 收购宁波亚锦电子科技 | | | | 股份有限公司 5.00%股份 | | | 募集配套资金 | 不超过 名特定对象 35 | | 二〇二四年四月 安孚科技 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保护 措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕信息知情人范围，并及时 做了内幕信息知情人登记。公司督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度， 履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内 幕信息买卖上市公司股票。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了 内幕信息知情人登记表》及 重大事项进程备忘录》，并 及时报送上海证券交易所。 （三）公司就本次交易事项已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券交 易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进 展情况，按照有关规定于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露了（ 安徽 安孚电池科技股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告 编号：2024-018）。 （四）本次交易相关事项已获得公司控股股东、实际控制人原则性同意。2024 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报影响的情况 及采取填补回报措施的说明 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为维护中小投资者利益，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 相关法律、法规、规范性文件的要求，上市公司就本次重组对即期回报摊薄的影 响进行了认 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施之 专项核查意见 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（（以下简称（"安孚能源"）31.00% 股权，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限 公司（（以下简称（"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟 向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次 重组"）。 华安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 重组的独立财务顾问，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[ ...

1、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及上海 证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金的各项实质条件，本次交易有利于增强公司可持续发展能力和市场 竞争力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。 4、公司已聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的 公司进行审计、评估，本次交易的交易价格将以资产评估机构出具的评估结果为 参考依据，由交易双方协商确定，以确保交易定价公平、合理。 安徽安孚电池科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第四届 董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方 式召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业 有限合伙）、袁莉、华芳集团有 限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（ 有限合伙）持 有的安徽安孚能源科技有限公司 以下简称"安孚能源"）31.00%股权，拟以安 孚能源为实施主体以支付现金的方式向宁波亚锦电子科技股份有限公司（ 以下简 称"亚锦科技"）全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金 以下简称"本次交易"）。 根据（ 上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及（ 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 安徽安孚电池科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第三十条情形的说明 截至本说明出具日， ...

安徽安孚能源科技有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日及前一个会计度 财务报表之审计报告 目 录 | 、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-88 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京24VFK 审计报告 中证天通(2024) 证审字 21120013 号 安徽安孚能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽安孚能源科技有限公司(以下简称"安孚能源")财务报 表,包括 2022 ...

一般风险提示公告 证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2024-031 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产的 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）拟以 发行股份及支付现金的方式收购安徽安孚能源科技有限公司31%的股权,以支付 现金的方式要约收购宁波亚锦电子科技股份有限公司5%股份，并募集配套资金。 （以下简称"本次交易"） 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交 易，构成重大资产重组，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发 生变更。 2024年4月19日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6 ...