股份变动 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为63,176,064股[2] - 本次股票上市流通日期为2024年6月17日[2] - 发行股份购买资产股份发行价格由9.01元/股调为8.69元/股，数量由60,932,297股调为63,176,064股[3] - 非公开发行后公司总股本由191,078,186股增至254,254,250股[6] - 有限售条件流通股份变动前为63,176,064股，变动后为0股[13] - 无限售条件流通股份变动前为191,078,186股，变动后为254,254,250股[13] 其他 - 2020年度公司以总股本191,078,186股为基数，每股派发现金红利0.32元[3] - 联明集团所持限售股总数占公司总股本比例为24.85%[11] - 独立财务顾问对公司本次解除限售股份上市流通无异议[10] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介包括主营业务、发展历程、主要客户等 [2][3][4][5] - 公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势包括技术研发优势、产品质量与试验检测能力优势、客户资源与趣味优势等 [4][5] - 公司供应链综合服务业务的核心竞争优势包括先进的循环物流器具管理模式、包装器具的业务优势、团队优势、行业整合优势等 [6][7] - 公司2023年度及2024年一季度的财务表现包括营收情况、利润下降原因、分季度数据、资产负债情况、费用情况等 [7][8] - 公司2024年经营计划包括降本增效、加大市场开发力度、推动新工艺新产品研发等 [9][10] - 公司重视投资者回报并积极回报股东 [10][11] - 公司发展战略包括稳定发展现有业务并充分利用资本市场平台进行产业整合 [12] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括主营业务、发展历程、主要客户等 [2][3][4][5][6] - 公司汽车车身零部件业务的核心竞争优势,包括技术研发优势、产品质量与试验检测能力优势、客户资源与区位优势等 [4][5][6] - 公司供应链综合服务业务,包括循环物流器具管理业务、包装器具业务等 [6][7] - 公司2023年度及2024年一季度的财务表现,包括营收情况、利润下降原因、资产负债情况等 [8][9] - 公司2024年的经营计划,包括降本增效、加大市场开发力度、推动新工艺新产品研发等 [10][11] - 公司利润分配政策,高度重视投资者回报 [11] - 公司发展战略,以制造与物流为重点,整合上下游产业链 [13] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以254,254,250股为基数，每股派0.28元，共派71,191,190元[4] 股权与红利 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2][5] - 不同股东税负及派息情况不同[9][10][12] 发放安排 - 除部分自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] - 权益分派问题联系证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com[13]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日15:00 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心视频录播结合网络互动[1][3][4][5] 投资者提问 - 2024年5月23日至5月29日16:00前可登录上证路演中心或通过邮箱提问[1][5] 参加人员 - 公司董事、总经理等参加，特殊情况可能调整[4] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话021 - 58560017，邮箱ir@shanghailm.com[6] 查看方式 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海联明机械股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海联明机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海联明机械股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上海联明机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数178,278,152股，占比70.1180%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[7] 议案表决结果 - 《上海联明机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》等议案同意票178,278,152股，比例100.0000%[6][8][9] - 《上海联明机械股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票178,265,652股，比例99.9929%，反对票12,500股，比例0.0071%[10] - 各持股及市值区间股东对现金分红议案同意比例均为100.0000%[11] - 5%以下股东对《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》反对票12,500股，比例100.0000%[12] 会议合规情况 - 2023年年度股东大会召集、召开、表决程序和结果均合法有效[15] 其他信息 - 公告日期为2024年5月17日[17] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[17]

证券代码：603006 证券简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14 时 现场会议地点：上海浦东新区金海路 3288 号东楼 301 会议室 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权 利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东 大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听 从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 会议议程 1 1、主持人宣布出 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为17,036.04万元，同比下降28.70%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,379.55万元，同比下降49.38%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为369.70万元，同比下降92.12%[7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降54.55%[7] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.95%，同比下降49.47%[7] - 2024年第一季度营业收入为17.04亿元[15] - 2024年第一季度营业成本为13.32亿元[15] - 2024年第一季度研发费用为0.71亿元[15] - 2024年第一季度利润总额为1.51亿元[15] - 2024年第一季度净利润为12,530,178.36元[16] - 归属于母公司股东的净利润为13,795,540.86元[16] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较上年度末下降60%[8] - 公司2024年第一季度其他应收款较上年度末增加214%[8] - 公司2024年第一季度其他非流动金融资产较上年度末增加39%[8] - 公司2024年第一季度在建工程较上年度末增加44%[8] - 公司2024年第一季度应付票据较上年度末增加47%[8] - 2024年3月31日货币资金余额为56.01亿元[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为4.02亿元[12] - 2024年3月31日应收账款为25.44亿元[12] - 2024年3月31日存货为32.03亿元[12] - 2024年3月31日固定资产为59.77亿元[13] - 2024年3月31日无形资产为13.19亿元[13] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为189,867,178.48元[18] - 收到其他与经营活动有关的现金为62,522,461.05元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为65,494,204.59元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为49,849,660.00元[18] - 投资活动现金流入小计为60,244,465.69元[18] - 投资活动现金流出小计为17,122,615.54元[18] - 期末现金及现金等价物余额为540,643,327.46元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,840,000.00元[19]

公司基本信息 - 公司法定代表人为徐涛明[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为联明股份，代码为603006[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张昕、朱慧强[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 公司控股股东为上海联明投资集团有限公司，法定代表人为徐涛明，成立于1994年12月07日[169] - 公司实际控制人为徐涛明和吉蔚娣，徐涛明国籍中国，吉蔚娣国籍澳大利亚[170][171] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司合并报表实现净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东的净利润为105,490,100.10元，母公司报表实现净利润92,396,222.74元[4] - 2023年度发放2022年度现金红利96,616,615.00元[4] - 年初未分配利润622,548,246.13元，2023年末公司可供股东分配的利润为609,088,231.60元[4] - 公司拟向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税），共分配利润71,191,190.00（含税）[4] - 2023年度盈余公积金和资本公积金不转增股本[4] - 2023年营业收入11.37亿元，较上年同期下降7.61%[15][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，较上年同期下降28.72%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8612.94万元，较上年同期下降33.27%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，较上年同期增长55.14%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.47亿元，较上年同期增长0.62%[15] - 2023年末总资产22.56亿元，较上年同期下降1.49%[15] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较上年同期下降29.31%[15] - 2023年加权平均净资产收益率7.35%，较上年减少3.13个百分点[15] - 2023年交易性金融资产期初余额1.20亿元，期末余额1.00亿元，当期变动 -1995.55万元[18] - 公司本期营业收入11.37亿元，上年同期12.31亿元，变动比例 -7.61%；营业成本8.43亿元，上年同期9.38亿元，变动比例 -10.11%[36] - 研发费用本期4169.07万元，上年同期3208.82万元，变动比例29.93%，主要系新项目研发增加[36][37] - 经营活动产生的现金流量净额本期2.54亿元，上年同期1.64亿元，变动比例55.14%，主要系采购支出减少[36][37] - 投资收益本期1662.15万元，上年同期3165.71万元，变动比例 -47.50%，主要系处置江苏北人股票收益减少[36][37] - 销售费用本期1209.13万元，上年同期1305.15万元，变动比率 -7.36%；管理费用本期6368.37万元，上年同期6283.08万元，变动比率1.36%[36][42] - 2023年研发投入合计41,690,722.87元，占营业收入比例3.67%，研发人员189人，占公司总人数9.45%[44] - 2023年经营活动产生的现金流量净额254,148,987.85元，较2022年增长55.14%，主要因采购支出减少[44][45] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -48,023,356.91元，较2022年变动因投资收益减少[44][45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -106,521,555.84元，较2022年变动因分配股利[45] - 2023年应收款项融资24,914,900.36元，较上期增长102.56%，因未到期银行承兑汇票增加[46] - 2023年预付款项4,473,169.44元，较上期减少62.71%，因预付采购款减少[46] - 2023年其他应收款16,193,404.23元，较上期增长432.63%，因代垫款项增加[46] - 2023年财务费用 -8,931,609.16元，较上期变动因利息收入增加[43] - 2023年末公司资产总计22.56亿元，较2022年末的22.90亿元下降1.5%[186][187][188] - 2023年末流动资产合计13.22亿元，较2022年末的13.25亿元下降0.2%[186] - 2023年末非流动资产合计9.34亿元，较2022年末的9.65亿元下降3.2%[186][187] - 2023年末负债合计5.40亿元，较2022年末的5.69亿元下降5.0%[187] - 2023年末流动负债合计4.91亿元，较2022年末的5.16亿元下降4.9%[187] - 2023年末非流动负债合计0.49亿元，较2022年末的0.53亿元下降6.6%[187] - 2023年末所有者权益合计17.16亿元，较2022年末的17.21亿元下降0.3%[187][188] - 2023年末货币资金为5.10亿元，较2022年末的4.13亿元增长23.5%[186] - 2023年末应收账款为3.48亿元，较2022年末的4.05亿元下降14.2%[186] - 2023年末存货为3.12亿元，较2022年末的3.54亿元下降11.9%[186] - 2023年营业总收入11.3748964107亿元，较2022年的12.3116522987亿元下降7.61%[190] - 2023年净利润9931.543742万元，较2022年的1.5354900576亿元下降35.32%[191] - 2023年归属于母公司股东的净利润1.054901亿元，较2022年的1.4799987756亿元下降28.71%[191] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年的0.58元/股下降29.31%[192] - 2023年资产总计16.9475652094亿元，较2022年的17.6581885504亿元下降4.02%[189] - 2023年负债合计4.0806641837亿元，较2022年的4.7490836021亿元下降14.07%[189] - 2023年所有者权益合计12.8669010257亿元，较2022年的12.9091049483亿元下降0.33%[190] - 2023年母公司营业收入4.582362897亿元，较2022年的4.2852984649亿元增长6.93%[193] - 2023年母公司净利润受投资收益等影响，较2022年有所变化，投资收益为7478.147165万元，2022年为1.094720215亿元[193] - 2023年固定资产为1.1987956701亿元，较2022年的1.073739483亿元增长11.65%[189] - 2023年营业利润为96,892,552.01元，2022年为139,332,954.25元[194] - 2023年利润总额为96,872,520.91元，2022年为139,283,617.42元[194] - 2023年净利润为92,396,222.74元，2022年为130,276,530.97元[194] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为254,148,987.85元，2022年为163,818,960.19元[195] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 48,023,356.91元，2022年为34,754,565.76元[196] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 106,521,555.84元，2022年为 - 108,600,668.28元[196] - 2023年现金及现金等价物净增加额为99,604,593.28元，2022年为89,988,276.85元[196] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 446,423.81元，2022年为25,186,717.34元[197] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为88,368,403.91元，2022年为101,646,977.00元[197] - 2023年母公司筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，2022年为97,090,202.50元[197] - 2023年筹资活动现金流出小计为97,090,202.50元，筹资活动产生的现金流量净额为 -97,090,202.50元[198] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -9,168,222.40元，期初余额为40,996,112.09元，期末余额为31,827,889.69元[198] - 2023年归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,721,497,099.40元[199] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为 -5,141,177.58元[199] - 2023年综合收益总额为99,315,437.42元[199] - 2023年利润分配中提取盈余公积为9,239,622.27元[200] - 2023年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -104,456,615.00元[200] 业务线相关信息 - 公司主营业务包括汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务[26] - 公司汽车车身零部件业务主要客户为上汽通用、上汽大众等，产品配套诸多车型，且已承接新能源汽车水冷板产品订单[26] - 公司供应链综合服务业务主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司等[26] - 公司汽车车身零部件业务经营模式分为销售、研发、采购、生产四个环节[26] - 公司供应链综合服务业务通过编制业务方案与商务报价参与招标，中标后提供产品和服务并收费[27] - 公司汽车车身零部件业务核心竞争优势包括技术研发、产品质量与试验检测能力、客户资源与区位、生产工艺及经验优势[28][29][30][31] - 公司供应链综合服务业务核心竞争力体现在先进的循环物流器具管理模式、包装器具业务、团队、行业整合优势[31][32][33][34] - 2023年公司汽车零部件业务主营业务收入67687.16万元，较上期下降2.70%；供应链综合服务业务主营业务收入45619.81万元，较上期下降13.81%[35] - 汽车零部件制造业营业收入6.77亿元，营业成本5.63亿元，毛利率16.82%，比上年增减 -4.58%[38] - 仓储物流业营业收入4.56亿元，营业成本2.79亿元，毛利率38.89%，比上年增减 -19.70%[38] - 车身零部件生产量2770.25万件，销售量2777.69万件，库存量206.90万件，生产量比上年增减 -17.15%，销售量比上年增减 -13.53%，库存量比上年增减 -3.47%[39] - 2023年冲压产能设计产能5,899.08万次，报告期内产能5,763.10万次，产能利用率97.69%[51] - 2023年焊接产能设计产能107,772.19万次，报告期内产能33,872.30万次，产能利用率31.43%[51] - 车身零部件本年累计销量27,776,942，去年累计32,122,672，同比减少13.53%；本年累计产量27,702,477，去年累计33,438,694，同比减少17.15%[53] 行业环境信息 - 2023年我国汽车产销量分别达3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%；乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%[23] - 2023年全国社会物流总额为352.4万亿元，同比增长1.4%，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点；工业品物流总额312.6万亿元，较2022年增加3.4万亿元，同比增长1.1%，按可比价格计算，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点[24] - 2023年全国汽车保有量达3.36亿辆，千人保有量约238辆，94个城市汽车