募集资金 - 公司获准发行248,574,462股，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[2] - 原拟募资150,000.00万元，调整后为115,414.46万元[6][7][8] 项目投入 - 珠海宏昌二期项目原拟投65,021.00万元，调整后为50,414.46万元[6][7] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目原拟投38,395.00万元，调整后为30,000.00万元[6][7] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目原拟投46,584.00万元，调整后为35,000.00万元[6][7] 公司增资 - 公司拟向无锡宏仁增资35,000.00万元，增资后注册资本增至60,000.00万元[9] - 无锡宏仁向珠海宏仁实缴及增资35,000.00万元，增资后注册资本增至38,500.00万元[10] 财务数据 - 无锡宏仁2022年末资产104,574.95万元，负债28,996.11万元，净资产75,578.85万元[14] - 无锡宏仁2023年9月末资产109,095.88万元，负债40,804.38万元，净资产68,291.50万元[14] - 珠海宏仁2022年末资产2691.40，负债0.34，净资产2691.06[17] - 珠海宏仁2023年9月末资产3539.46，负债289.10，净资产3250.36[17] - 珠海宏仁2022年度营业利润和净利润均为 - 8.94，2023年1 - 9月为 - 40.70[17] 决策事项 - 2024年3月4日公司审议通过调整募资投入及增资议案[21] - 独立董事、监事会同意调整和增资事项，保荐机构无异议[22][23][25]

宏昌电子材料股份有限公司监事会 以上事项均符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 和使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实缴注 册资本及增资以实施募投项目事项。 全体监事签字： 任建军 龚冠华 吴最 关于第六届监事会第五次会议相关事项的意见 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第六届监事会第五次会议，经认真审议文件，公司监事会就相关议案发表核查意 见如下： 一、《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》 的意见 公司监事会认为：公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项 目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的向特定对象 发行股票预案，本次调整事项履行了必要的程序。 二、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资 孙公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》的意见 公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙 公司实缴注册资本及增资用于募 ...

募资情况 - 公司获准发行248,574,462股，每股面值1元，发行价4.70元/股，募资1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[2][3] - 原拟募资150,000.00万元，调整后为115,414.46万元[5][8] 项目资金调整 - 珠海宏昌二期项目由65,021.00万元调至50,414.46万元[5][8] - 年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目由38,395.00万元调至30,000.00万元[5][8] - 功能性高阶覆铜板电子材料项目由46,584.00万元调至35,000.00万元[5][8] 增资情况 - 公司用35,000.00万元向无锡宏仁增资，注册资本由49,800.00万元增至60,000.00万元[9] - 无锡宏仁用35,000.00万元向珠海宏仁实缴及增资，注册资本由10,000.00万元增至38,500.00万元[10] 公司业绩 - 无锡宏仁2022年底资产104,574.95万元、负债28,996.11万元、净资产75,578.85万元[13] - 无锡宏仁2023年9月底资产109,095.88万元、负债40,804.38万元、净资产68,291.50万元[13] - 无锡宏仁2022年营收97,911.36万元、营业利润9,042.22万元、净利润8,061.65万元[13] - 无锡宏仁2023年1 - 9月营收64,631.44万元、营业利润2,867.99万元、净利润2,712.66万元[13] - 2022年底资产2691.40万元、负债0.34万元、净资产2691.06万元[15] - 2023年9月底资产3539.46万元、负债289.10万元、净资产3250.36万元[15] - 2022年营业利润 - 8.94万元、净利润 - 8.94万元[15] - 2023年1 - 9月营业利润 - 40.70万元、净利润 - 40.70万元[15] 审议情况 - 2024年3月4日董事会、监事会分别审议通过相关议案[19] - 监事会同意调整募资投入及增资事项[21] - 保荐机构对调整及增资事项无异议[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式在公 司会议室召开第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际 出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-004 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。根据公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本次调整事项属于股 东大会授权董事会全权办理公司向特定对象 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-005 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 28 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第五次会议的通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯的方式在公司会议室召开第六届监事会第五次会议。会议应出席监 事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目募集资金 投入金额的议案》。 根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟 募集资金总额，同意公司本次调整募集资金投资项目投入金额相关事项。 公司根据本次向特定对象发行股票实际情况调整募投项目的投入金额，符 合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的向特定对象发行股票预案，本次 调整事项履行了必要的程序。以上事项符合相关法律法规、 ...

高管增持 - 董事长林瑞荣和董事方业纬基于信心和认可增持股份[3] - 2024年2月6日林瑞荣增持50,000股，均价4.06元/股，增持后持股878,200股[4] - 2024年2月6日方业纬增持500,000股，均价4.05元/股，增持后持股630,000股[4] 相关说明 - 二人此前12个月未披露增持计划，前6个月未减持[4] - 二人承诺合规增持，公司将关注董监高持股并披露信息[6] - 提醒投资者注意增持属个人行为风险[6]

东吴证券股份有限公司关于宏昌电子材料股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的要求，对宏昌电子本 次交易限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次申请解除限售股份的基本情况 本次解除限售的股份为公司本次交易中发行股份购买资产的股份和募集配 套资金的股份。 （一）本次限售股核准情况 2020 年 9 月 9 日，公司重大重组事项经中国证监会上市公司并购重组审核 委员会 2020 年第 38 次并购重组委工作会议审核，获有条件通过；2020 年 10 月 16 日，中国证监会出具《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子 工业有限公司等发行股份购 ...

股本变动 - 2020年12月发行股份购买资产及募集配套资金后总股本增至914,471,311股[7][10] - 2021年因业绩补偿总股本变为903,875,195股[10] - 2023年因业绩补偿总股本变为885,504,047股[11] - 2023年10月向特定对象发行后总股本变为1,134,078,509股[12] 限售股情况 - 本次限售股上市股数为271,092,347股，2024年1月2日上市流通[4][28] - 广州宏仁、CRESCENT UNION LIMITED等部分限售股本次上市流通[29] - 本次变动后有限售条件股份为248,574,462股[34] - 本次变动后无限售条件股份为885,504,047股[34] 业绩承诺 - 无锡宏仁2020 - 2022年承诺净利润分别为8600万元、9400万元、12000万元[16] - 2020年度完成比例86.17%，补偿股份10596116股[21] - 2022年度完成比例63.46%，补偿股份18371148股，返还现金分红9627629.75元[22] 其他 - 公司2023年10月完成向特定对象发行A股股票[32] - 广州宏仁及其一致行动人承诺非公开发行后6个月内不减持[32] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行248,574,462股A股，发行价4.70元/股，募集资金总额1,168,299,971.40元，净额1,154,144,584.29元[1] 资金存放情况 - 截至2023年9月28日，平安银行专户余额3.5亿元用于功能性高阶覆铜板项目，民生银行专户余额807,689,583.58元用于珠海宏昌二期等项目[4] - 截至2023年11月6日，珠海宏昌电子材料有限公司二期项目募集资金专户余额0万元，预计存放6.5亿元[11] - 截止2023年11月17日，年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目募集资金专户余额为0万元，预计存放募集资金总额为39000万元[18][19] - 截止2023年12月4日，无锡宏仁农行专户余额为0万元，预计存放募集资金35000万元[24] - 截止2023年12月11日，珠海宏仁浦发专户余额为0万元，存放募集资金35000万元[35] 资金使用情况 - 2023年11月17日，公司用募集资金置换已预先支付发行费用2,413,040.80元[9] - 2023年11月29日，公司用募集资金置换预先投入年产8万吨电子级功能性环氧树脂项目资金26,032,838.93元[9] - 2023年12月6日，公司用募集资金置换预先投入珠海宏昌二期项目资金264,727,006.27元[9] 监管协议情况 - 2023年10月25日，公司与中信证券、平安银行广州分行及中国民生银行广州分行签订三方监管协议[2] - 2023年11月24 - 30日，公司就珠海宏昌相关项目与子公司、中信证券、中国银行广东省分行签订四方监管协议[6] - 2023年12月4 - 11日，公司就功能性高阶覆铜板项目与子公司、中信证券、相关银行签订四方及五方监管协议[6] 协议规定情况 - 甲方一、甲方二1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%时，甲方二及乙方应通知丙方并提供支出清单[14] - 丙方至少每半年度对甲方一、甲方二募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[13][20] - 乙方应于每月5日前向甲方二出具专户对账单并抄送给丙方[14][20] - 乙方收取的管理费用为0元[16][23] - 乙方累计三次未及时出具对账单或未配合查询、调查专户，甲方一、甲方二可终止协议并注销专户[15][22] - 协议提前终止，甲方一、甲方二应自终止日起两周内签订新协议并公告[17][23] - 甲方二已开设募集资金专项账户，账号为671777970541，仅用于指定项目[18] - 甲方一、甲方二可在符合规定并获丙方同意后，对专户部分资金进行现金管理[19] - 甲方可按规定将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品相关操作有规定[25] - 甲方二采用柜面或托管网银划款有不同操作要求和注意事项[27] - 甲方一、二、三可在授权范围内将专户部分资金以规定现金管理投资产品形式存放[36] - 丙方每半年度对甲方一、二、三现场调查时检查专户存储情况[37] - 乙方按月（每月5日前）向甲方三出具专户对账单并抄送给丙方[39] - 甲方三1次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%，甲三及乙方3个工作日内通知丙方并提供支出清单[39] - 乙方三次未及时出具对账单或未配合查询调查，甲一、二、三可终止协议注销专户[40] - 丙方发现未按约定履行协议，应向上海证券交易所书面报告[40] - 协议自签署盖章生效，至资金支出完毕或协商一致终止失效[40] - 若一方违约，应承担责任并赔偿损失[41] - 协议争议先协商，不成提交北京仲裁委员会仲裁[41]

资金募集 - 公司向特定对象发行248574462股，每股面值1元，发行价4.70元/股，募集资金总额1168299971.40元，净额1154144584.29元[7] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金55000万元进行现金管理，民生银行45000万、平安银行10000万[3][6] - 民生银行产品预期收益率1% - 2%，期限不超1年；平安银行产品预期收益率2%，期限6个月[9][10][11] - 公司本次现金管理金额占最近一期期末货币资金228168.85万元的比例为24.10%[16] - 公司使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理获审议通过[3][19] - 现金管理产品为保本浮动或保收益，风险评级低风险[9][10][11] - 产品合计实际收回本金55000，尚未收回本金金额55000[1] - 最近12个月内单日最高投入金额为55000，与最近一年净资产比例为22.40%[1] - 目前已使用现金管理额度（含本次）为55000，未使用额度为5000，总额度60000[1] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额478592.84万元，负债总额136199.69万元，资产净额342393.15万元[18] - 2022年12月31日资产总额359822.36万元，负债总额114273.78万元，资产净额245548.58万元[18] - 2023年9月经营活动产生的现金流量净额27525.16万元，2022年12月为4963.27万元[18]