股东大会信息 - 2024年5月15日9点30分在广州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，有不同时段要求[5] - 本次大会审议17项议案，4月25日披露相关内容[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为第11、12项，部分议案单独计票、关联股东回避[9] - 应回避表决关联股东有Epoxy Base等4家公司[9] 参会登记 - 股权登记日为2024年5月8日，不同身份参会登记要求不同[12][15] - 2024年5月13日规定时段在广州登记[15] 其他 - 会议预计半天，费用自理，公布联系电话[16] - 公司有多项规则修订及授权发行股票议案[21]

人员情况 - 截止2022年底合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[3][4] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司审计报告数量[7][8] 业绩数据 - 2022年收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业152家[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 执业记录 - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次等[6] 审计费用与决策 - 2023年审计费用103万元，与上期一致[11] - 2024年4月董事会赞成续聘[13]

公司基本信息 - 公司代码为603002，公司简称为宏昌电子[1] 公司利润分配 - 2023年度公司利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元，合计拟派发现金红利56,703,925.45元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的65.45%[4] - 若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额[5] 公司业务拓展 - 公司拟通过新增生产设备扩大覆铜板及半固化片产能规模，年产高阶覆铜板720万张及半固化片1,440万米[62] - 公司与下游、终端客户保持紧密联系，针对未来5G以及超5G高频高速树脂展开前瞻性开发[72] - 公司新购67GHz PNA网络分析仪，搭配不同的测试软件可以适应Intel和AMD最新产品的电性测试需求[77] 行业市场情况 - 覆铜板行业下游应用广泛，包括消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站等领域[98] - 2023年全球智能手机出货量约11.7亿部，同比减少3.2%，中国市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%[101] - 环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等领域，其中在电子电气领域应用最为广泛[102] - 覆铜板主要应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站等领域[111] 公司财务状况 - 公司实现营业收入22.40亿元，同比去年减少25.87%[140] - 公司实现净利润8,663.46万元，同比去年减少84.44%[140] - 公司2023年末资产总额47.17亿元，同比增加31.10%[141] - 公司归属母公司所有者权益34.49亿元，同比增长40.44%[141] - 公司加权平均净资产收益率为3.59%，同比减少21.40个百分点[141] - 公司每股净资产为3.67元，同比增加34.93%[141] - 公司资产负债率为26.89%，同比减少4.87个百分点[141] 公司经营情况 - 公司实现营业收入224,042.36万元，同比去年减少了78,201.39万元，同比减少25.87%[144] - 主要产品营业收入中，电子类产品占比64.43%，非电子类产品占比35.57%[146] - 公司主要销售客户前五名销售额为72,436.02万元，占年度销售总额32.33%[148] - 公司销售费用在本期下降了9.61%，主要是由于城建税、教育费附加及印花税的减少所致[150] - 公司管理费用在本期下降了1.76%，主要是由于职工薪酬及环保费的减少所致[151] - 公司研发投入总额为9943.93万元，占营业收入的4.44%[152] - 公司在2023年申请了4项专利并获得了8项发明专利授权[153] - 公司拥有47项发明专利，85项非专利技术，并在电子级环氧树脂研发中运用[154] - 公司在覆铜板业务方面有8项在研项目，已拥有11项发明专利和58项实用新型专利[155][156] 公司现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额在本期增长了470.19%，主要是由于支付原材料货款的减少[157] - 公司投资活动产生的现金流量净额在本期减少了5724.34%，主要是由于增加了购买银行理财产品的投资支出[158] - 公司筹资活动产生的现金流量净额在本期增长了685.55%，主要是由于收到定增的融资款[159] - 公司总资产中货币资金占比增加至43.17%，主要是由于收到定增融资款的影响[160] 公司环保及创新 - 公司秉承合法合规生产建设要求，持续加大安全环保管理力度，不断提升全员安全意识，强化危险化学品安全生产工作[185] - 公司采取多种形式改善节能减排，实现节能降耗，减少污染物排放、碳排放，降低危险废弃物产生量[186] - 公司的经营策略是贴近市场需求，解决客户问题为出发点，坚持高标准环保要求，不断优化产品种类组合，提高产品竞争力[190] - 公司拥有47项发明专利和85项非专利技术，为公司的创新奠定了良好基础[193] - 公司生产的液态环氧树脂部分用于直接销售，部分用于转制生产其他树脂[195] 公司产能情况 - 公司的主要厂区珠海宏昌设计产能为15.5万吨/年，产能利用率为83.34%，在建产能为22万吨/年[200]

股票发行 - 公司获准向特定对象发行新股248,574,462股[5] - 2023年10月18日办理新增股份登记托管手续，新增股份248,574,462股[6] 股票上市 - 本次非公开发行股票上市流通股数为216,659,569股[2][3][14][18] - 本次股票上市流通日期为2024年4月18日[4][15] 限售情况 - 广州宏仁电子工业有限公司认购股份限售期为18个月，其余为6个月[8] - 13名申请解除股份限售股东承诺6个月内不得转让[10] 股东持股 - 诺德基金持有限售股47,425,531股，占比4.18% [17] - 财通基金持有限售股44,978,723股，占比3.97% [17] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前248,574,462股，后为31,914,893股[19] - 无限售条件流通股变动前885,504,047股，后为1,102,163,616股[19]

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月25 - 27日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营与信息 - 截至公告披露日，公司生产经营正常，无重大未披露事项[3] - 未发现影响股价的媒体报道、传闻及重大事件[6][7] 人员交易 - 股价异动期间，公司董事、监事等无买卖公司股票情况[7] 信息披露 - 《中国证券报》等报刊及上交所网站为公司指定信息披露媒体[9]

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 27 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 债务重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 广州宏仁电子工业有限公司作为"宏昌电子"控股股东，专此回 复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格可能产生影 响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东：广州宏仁电子工业有限公司 2024 年 3 月 22 日 宏昌电子材料股份有限公司 控股股东有关股票交易异常波动的回复函 宏昌电子材料股份有限公司（股票简称"宏昌电子"，股票代码 603002），股票交易出现异常波动。 Epoxy Base Investment Holding LTD. 作为"宏昌电子"控股股 东，专此回复：截至目前，控股股东不存在对宏昌电子股票交易价格 可能产生影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东： ...

股价情况 - 公司股票2024年3月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 经营信息 - 截至公告披露日，公司生产经营正常，环境无重大变化[3] - 公司主业为电子级环氧树脂、覆铜板生产销售，不生产销售HBM存储芯片材料[6] 其他情况 - 不存在应披露未披露重大事项，自查无影响股价重大事件[3][7] - 股价异动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[7]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-006 宏昌电子材料股份有限公司 关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及通过全资子公司向全资孙公司实 缴注册资本及增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 35,000.00 万元人民币向全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"无锡宏仁"） 进行增资，无锡宏仁再使用募集资金 35,000.00 万元人民币向其全资子公司珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）实缴注册资本及增资，用 于实施"功能性高阶覆铜板电子材料项目"。 本次公司向无锡宏仁增资 35,000.00 万元人民币，其中 10,200.00 万元人 民币计入无锡宏仁的新增注册资本，其余 24,800.0 ...