股票发行 - 向特定对象发行股票尚需股东大会、上交所审核及中国证监会注册[7][48][49] - 发行对象为李茂津等6人，构成关联交易[7] - 发行价格4.64元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][33][66] - 发行股票数量不超215,517,241股，未超发行前总股本30%[8][35][39][69][71][92] - 拟募集资金总额不超10亿元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[8][35][39][77][156][157] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[10][36][75] 公司概况 - 公司注册资本1438556600元，成立于2011年12月26日，股票代码601686，上市于上交所[17] - 连续18年焊接钢管产销量全国第一[22][104] 市场前景 - 未来5年城市各类管网建设改造总量预计达60万公里，总投资需求4万亿[20][24][79] - 提前下达明年两个1000亿元投资项目清单优先支持城市更新重点项目[20] 生产基地 - 2022年在河北唐山新建脚手架生产基地[22] - 2023年增加安徽阜阳涂塑管生产基地[22] - 2024年增加云南玉溪钢管生产基地和河北邯郸保温管道生产基地[22] 财务数据 - 2021 - 2024年6月末银行贷款余额分别为49.31亿、62.80亿、60.22亿和70.56亿元[26][82] - 2021 - 2024年6月末利息支出分别为2.02亿、2.73亿、2.61亿、1.48亿元[26][82] - 2021 - 2024年6月末资产负债率分别为54.37%、56.01%、56.36%和64.62%[26][82] - 2021 - 2024年6月末同行业可比上市公司平均资产负债率分别为38.06%、38.75%、34.07%和32.41%[26][82] - 2024年6月末存货账面价值387,202.50万元，占流动资产比例27.38%[114] - 2024年6月末应收款项账面价值124,253.96万元，占流动资产和当期营业收入比例分别为8.79%和4.70%[115][116] - 2023年和2024年1 - 6月主营业务毛利率分别为2.85%和2.60%[117] 股东分红 - 2021 - 2023年累计现金分红85165.60万元，超三年年均可分配利润的30%[130] - 2023 - 2021年归属于上市公司股东净利润分别为56987.04万、29703.32万、61413.78万元，现金分红占比分别为74.01%、72.07%、35.15%[132] - 最近三年累计现金分红占最近三年年均净利润的比例为172.51%[132] - 2024 - 2026年可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[137] - 未来三年每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[138] 其他 - 本次发行完成后每股收益等即期回报存在被摊薄风险[11] - 本次发行不会导致公司控制权变化和股权分布不具备上市条件[11] - 除本次发行外，未来十二个月内暂无其他股权融资计划[149] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储管理[160] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺确保填补回报措施切实履行[165][167]

公司信息 - 证券代码为601686，简称为友发集团[1] - 债券代码为113058，转债简称为友发转债[1] 公司动态 - 拟申请向特定对象发行A股股票[3] 合规情况 - 最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[3] - 最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[4] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月17日[6]

新策略 - 公司编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[2] - 独立董事同意该发行方案论证分析报告[2]

公司信息 - 证券代码为601686，简称为友发集团，债券代码为113058，转债简称为友发转债[1] 新策略 - 拟向特定对象发行A股股票[2] - 发行相关议案于2024年10月17日经董事会、监事会审议通过[2] - 承诺发行中不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月17日[4]

2024 年 10 月 17 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。《天津友发钢管集团股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已于本公告同日在中 国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、审核或注册。本次预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-141 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 1、本次交易的基本情况 | 股东名称 | 初始交易日期 | | | | 到期购回日期 | | | 实际购回日期 | | | 质权人 | 交易数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | （股） | | 陈克春 | 2024 1 18 | 年 | 月 日 | 2025 | 年 1 | 月 | 18 日 | 2024 年 10 9 | 月 | 日 | 中信证券股份 | 12,300,000 | | | | | | | | | | | | | 有限公司 | | 部分股份提前购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

重要内容提示: 被担保人名称 | 序号 | 被担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | | 2 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸友发 | | 3 | 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 唐山友发新型建材 | | 4 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 | 担保人名称 | 序号 | 担保方 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 9 月 1 日至 9 月 30 日，公司为子公司、 子公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为 66,500.00 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，公 司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为 447,143.67 万元。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-135 债券代码：113058 转债 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股东 | 计划减持 数量 | 计划减 | 减持方式 | 竞价交易 | 减持合理 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持比例 | | 减持期间 | 价格区间 | | 原因 | | | （股） | | | | | 源 | | | 张德刚 | 不 超 过 ： | 不超过： | 竞价交易减持，不 | 2024/10/30 | 按 市 场 价 | 首 次 公 | 个人资 | | | 2,529,250 股 | 0.18% | | ～ | 格 | 开 发 行 | 金需求 | | | | | 超过：2,529,250 股 | 2025/1/ ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抵押人名称 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-136 债券代码：113058 转债简称：友发转债 二、 抵押人基本情况 1、江苏友发钢管有限公司的基本情况 名称：江苏友发钢管有限公司 统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X | 序号 | 抵押人名称 | 简 称 | | --- | --- | --- | | 1 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 | | 2 | 天津友发供应链管理有限公司 | 友发供应链 | | 3 | 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 唐山友发新型建材 | 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年 度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024 年 9 月 1 日至 9 月 30 日抵/质押的资产 账面价值为人民币 21,090.00 万元 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意，公司本次发行的20亿元可转债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码"113058"。 （三）可转债转股价格情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...