经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）核准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到 位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝 业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000450 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。公司已对 募集资金实行了专户存储，并与开户行、东吴证券股份有限公司签订了募集资金 三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目： 单位：万元 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-056 河南明泰铝业股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意河南 明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1056 号）批准，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1 亿股，募集资金总额为人民币 1,280,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,647,276.85 元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币 1,268,352,723.15 元，上述资金于 2023 年 8 月 2 日全部到 位。2023 年 8 月 3 日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南明泰铝 业股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1 亿股后实收股本的验资报告》（大 华验字[2023]000450 号），确认本次 ...

股票简称：明泰铝业 股票代码：601677 河南明泰铝业股份有限公司 （河南省巩义市回郭镇开发区） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 1 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：100,000,000 股 发行价格：12.80 元/股 募集资金总额：1,280,000,000.00 元 募集资金净额：1,268,352,723.15 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。上述股份锁 定期届满后，其减持需遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次发行 结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵 守上述安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定执行。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 一、发行数量及价格 2 | | 二、本次发行股票预计上市时间 2 | | 三、新增股份的限售安排 2 | | 目录 3 | ...

| 证券代码：601677 | 证券简称：明泰铝业 | 公告编号：临 | 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 113025 | 转债简称：明泰转债 | | | 二、转股价格调整公式与调整结果 （一）转股价格调整公式 河南明泰铝业股份有限公司 根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的 可转债转股而增加的股本）时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点 后两位，最后一位四舍五入）： 关于调整"明泰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 河南明泰铝业股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日完成向特定对象发行股票登 记手续，发行价格 12.80 元，新增股本 1 亿股。具体情况详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-054 河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格：本次向特定对象发行股票 100,000,000 股，发行价格 12.80 元/股。 预计上市时间：本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情 况。 2022 年 8 月 22 日，明泰铝业召开第六届董事会第二次会议，对本次股票发 行的具体方案、本次募集资金投资项目的运用计划、发行前滚存利润的分配方案 及其他必须明确的事项作出了决议。公司上述董事会决议已于 2022 年 8 月 23 日公告。明泰铝业于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，对本次发 行方案进行了修改。公司上述董事会决议已于 2022 年 9 月 3 日公告。 2022 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人石颖、欧雨辰已根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及上海 证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《河南明泰铝业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》相同。本上市保荐书中部分表格中单 项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | （一）发行人概况 4 | | （二）发行人主营业务 4 | | （三）主要经营和财务数据及指标 5 | | （四）发行人存在的主要风险 6 | | 二、发行人本次发行情况 9 | | （一）发行股票的种类和面值 9 | | （二）发行方式 9 | | （三）发行价格 10 ...

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南明泰 铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1056号） 批复，同意河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"明泰铝 业"）向特定对象发行股票的注册申请。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东 吴证券"）作为明泰铝业本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人（主承销商），对本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了核查，认 为明泰铝业本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、证券 发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及明泰铝业 有关本次发行的董事会、股东大会决议，现就有关发行情况汇报如下： 一、本次 ...

北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行过程 及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 德恒 01F20220263-9 号 致:河南明泰铝业股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒"或"本所")接受河南明泰铝业股 份有限公司（以下简称"上市公司""明泰铝业""公司"或"发行人"）的委 托,作为明泰铝业 2022 年向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"） 的专项法律顾问,就公司本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行见证,并 出具本法律意见书。 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行过程及认购对象合规性的 本所已就公司本次发行事项于 2022年 9 月 30 日出具了《北京德恒律师事务 所关于河南明 ...

河南明泰铝业股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 苏州工业园区星阳街 5 号 二〇二三年八月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 马廷义 刘 杰 马星星 河南明泰铝业股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 全体董事签名： 邵三勇 赵引贵 李曙衢 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 化新民 李会晓 李浩杰 全体高级管理人员签名： 王利姣 贺志刚 邵三勇 河南明泰铝业股份有限公司 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 刘 杰 孙军训 雷 鹏 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | --- | | 目录 3 | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 7 | | 三、本次发行的发行对象情况 13 | | 四、本 ...

河南明泰铝业股份有限公司 董 事 会 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-053 2023 年 8 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本 次 发 行 的 具 体 情 况 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书》。 特此公告。 河南明泰铝业股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 ...