河南明泰铝业股份有限公司 发行人民币普通股(A股)1亿股后 实收股本的验资报告 大华验字[2023]000450 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京23H2VR 河南明泰铝业股份有限公司 发行人民币普通股(A 股) 1 亿股后 实收股本的验资报告 （截止 2023 年 8 月 2 日） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | 1-3 | | | 附件 | に ( | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 注册资本变更前后对照表 | 1-2 | | | 验资事项说明 | 1-5 | | 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 验 资 ...

活动信息 - 公司名称：河南明泰铝业股份有限公司 [1] - 活动名称：河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20 [1] - 活动平台：全景网 [1] - 活动网址：http://rs.p5w.net [1] 参与人员 - 董事会秘书：雷鹏先生 [1] - 证券事务代表：景奇浩先生 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 传递公司价值 [1] 公告声明 - 公告内容真实性、准确性和完整性由董事会及全体董事负责 [1]

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-037 河南明泰铝业股份有限公司 关于召开 2022 年度及 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二)至 05 月 15 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 mtzqb601677@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 副董事长、总经理：刘杰先生 独立董事 ...

公司基本信息 - 公司代码为601677，公司简称为明泰铝业[1] - 公司中文名称为河南明泰铝业股份有限公司，外文名称为Henan Mingtai Al.Industrial Co.,Ltd.[11] - 公司的法定代表人为马廷义[12] - 公司注册地址位于河南省巩义市回郭镇开发区[12] 财务数据 - 公司2022年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税），剩余未分配利润转入下一年[4] - 公司2022年营业收入达到277.81亿人民币，较上年同期增长12.87%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为12.20亿人民币，较上年同期增长14.31%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8.56亿人民币，较上年同期下降141.44%[14] 业务发展 - 公司实现销量117万吨，保持铝板带箔行业市占率稳中有升，综合实力居中国制造业500强第392位，排名提升28位[18] - 公司再生铝保级利用产能超100万吨，再生铝产品发货再创新高，夯实铝资源循环保级利用领军优势[18] - 公司重点推进义瑞新材年产70万吨绿色新型铝合金材料项目建设，加速公司产销量早日达到200万吨/年，并向更高水平进发[18] 市场趋势 - 2022年中国铝加工材总产量为4520万吨，比上年增长1.1%[20] - 中国再生铝产能已经突破1,200万吨/年，2021年产量达到800万吨，产能和产量均居世界第一位[20] - 国家连续出台多项政策鼓励再生铝行业发展，到2025年，我国再生铝行业年产量将达到1150万吨[22] 环保情况 - 公司长期严格坚守高投入、高标准的环保治理原则，遵循循环经济的理念，每年均投入专项环保资金用于节能减排设施的更新和维护，积极推进企业清洁生产，促进生产过程中产生的废弃物的资源化，实现废弃物的综合利用，进而控制和减少污染物排放，提高资源利用率[138] - 公司2022年度积极响应黄河流域生态保护治理的重大国家战略，建设污水处理设施5套，实现污水处理能力达320m³/天，加快提标改造进度，按时完成河南省黄河流域水污染提标改造工作[138] - 公司利用熔铝炉产生的高温废气，回收热量并利用，代替原有的天然气加热，减少天然气的使用量[140]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为60.93亿人民币，同比下降18.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿人民币，同比下降40.15%[4] - 公司营业总收入为6,093,314,615.11元，较去年同期有所下降[12] - 公司净利润为354,313,324.40元，较去年同期有所下降[12] - 2023年第一季度公司净利润为97.22亿元，同比下降36.6%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.69亿人民币，同比下降382.32%[4] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为3,711,140,441.91元，较去年同期有所下降[14] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为40.19亿人民币，较去年同期的59.93亿人民币有所下降[15] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为45.88亿人民币，较去年同期的57.91亿人民币有所增加[15] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-22.40亿人民币，较去年同期的-30.92亿人民币有所改善[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-62.76亿元，较去年同期大幅下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为3.65亿元，较去年同期有所增加[20] 资产和股东情况 - 总资产为184.18亿人民币，较上年末下降2.83%[5] - 公司流动资产中，货币资金为16.22亿人民币，应收票据为15.34亿人民币[9] - 公司2023年第一季度公司总资产为18,954,516,567.73元，较上一季度略有下降[10] - 公司流动资产合计为78.45亿人民币，较去年同期的84.16亿人民币有所下降[17] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为43.31亿人民币，较去年同期的43.03亿人民币有所增加[17] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为79.50亿人民币，较去年同期的78.52亿人民币有所增加[18] 其他 - 非经常性损益项目合计为7,708.47万人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降40.15%，主要原因是铝锭价格上涨[5] - 公司其他综合收益的税后净额为-15,454,482.87元，较去年同期有所增加[13] - 公司综合收益总额为338,858,841.53元，较去年同期有所增加[13] - 公司基本每股收益为0.36元，较去年同期有所下降[13] - 前十名股东中，马廷义持股最多，持股数量为1.48亿股，占比15.29%[8]

订单与市场表现 - 公司订单总体较2月份有所增长，主要得益于汽车及交通领域、新能源及电子家电领域、消费领域的订单增长 [1] - 公司外贸出口形势较好，1月、2月出口量在整体销量中的占比均有所提升 [2] 产品与加工费 - 公司产品加工费水平整体较为平稳，未来是否上调需综合考虑订单周期、产品结构和市场变化等多方面因素 [1] - 公司新能源产品开发进展顺利，订单量增长迅速，主要包括电池壳及盖板、水冷板、型材托盘、板材托盘等产品 [1][2] 行业格局与竞争 - 当前铝加工行业规模以上企业销售产品重叠较小，行业竞争格局变化不大 [1] - 公司再生铝保级利用在设备、技术、工艺等方面国内领先，具有废铝利用率高、盈利空间大等优势 [2] 低碳与环保 - 公司60%以上的产品原材料为再生铝和低碳铝，低碳产品竞争优势明显，目前已有多款产品通过碳足迹排查 [2] - 随着碳排放政策的深入实施，公司产品会产生一定低碳溢价 [2] 产能与产量 - 2022年底，义瑞新材新投产再生铝产能36万吨，截止目前公司再生铝产能超百万吨 [2] - 2023年公司再生铝产销量将进一步提升 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场调研 [1] - 活动时间为2月8日、2月13日、2月14日 [1] - 参会单位包括西南证券、兴业证券、前海人寿、人保资产等 [1] - 上市公司接访人员有副总经理、证券事务代表、投关经理王晶晶、董事会秘书雷鹏、景奇浩 [1] 产品订单与产销量情况 - 1月份销量约8万吨，超额完成任务目标，预计本年度产销量将进一步提升 [1] 新能源产品情况 - 产品在新能源电池领域包含电池箔、铝塑膜箔等多种类型 [1] - 本年度销售部门成立新能源产品开发小组，持续加大开发力度 [1] - 全资子公司义瑞新材“年产70万吨绿色新型铝合金材料项目”及“年产25万吨新能源电池材料项目”进展顺利，投产后新能源产品占比将大幅提升 [1] 再生铝情况 - 经多年探索实践，再生铝保级利用在设备、技术、工艺等方面国内领先，具有废铝利用率高、盈利空间大等优势 [1] - 产品种类丰富，可对应消耗1至8系各种合金牌号废铝 [1] - 现有铝产能68万吨，2022年底义瑞新材新投产再生铝产能36万吨，截止目前再生铝产能超百万吨 [3] - 2023年再生铝产销量将进一步提高，2025年预计再生铝产能达140万吨，再生铝使用比例提高可降低成本、提升盈利能力 [3] 外贸订单与产品加工费情况 - 近期外贸订单呈回升态势 [3] - 近期产品加工费较为稳定 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话交流会，时间是11月4日 [1] - 参会单位包括彤源投资、中融人寿等多家机构 [1] - 上市公司接访人员有副总经理、董事会秘书等 [1] 业绩相关 - 第三季度业绩环比下滑，原因是铝锭价格下跌致在制品计提存货跌价损失，欧盟反倾销及国外客户消耗库存使外贸销量下滑、国内外铝锭价格倒挂减弱外贸盈利，均为临时性因素 [1] 产品开发 - 公司梳理产品附加值情况，将根据利润率及市场情况优化产品结构，提高高附加值产品占比，重点推进新能源、交通运输等领域铝产品开发 [1] - 新能源领域动力电池壳、电池托盘等产品已批量生产交付，水冷板等验证进展顺利，参与新能源电池厂商明年订单招标，开发进展顺利 [1] 外贸形势 - 公司参加欧洲铝工业展并走访客户，了解到客户前期库存基本消耗完，随着圣诞节来临国外铝需求将迎旺季，预计外贸需求回暖 [2] 疫情影响 - 郑州疫情逐步好转，10月份市内子公司明晟新材人员通勤到岗受影响，公司协调各生产厂区产能满足客户需求 [2] 再融资情况 - 公司正在制作再融资证监会第一次问询的反馈材料，拿到批文后有12个月发行期，将结合自身战略等因素决定 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入65.41亿元，同比增长3.97%；年初至报告期末营业收入220.20亿元，同比增长29.15%，主要系销量增加及原材料价格上涨所致[6][12] - 2022年前三季度营业总收入220.20亿元，较2021年前三季度的170.50亿元增长29.15%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比下降58.96%，主要系国内外铝锭价差及外贸销量下降所致[6][12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，同比下降70.03%，主要系本期归属于母公司的净利润减少及政府补助增加所致[6][12] - 2022年前三季度净利润为13.64亿元，2021年同期为14.26亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.26亿元，同比下降52.05%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[9][12] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为207.05亿元，2021年同期为147.79亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为199.80亿元，2021年同期为132.65亿元[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，2021年同期为15.13亿元[37] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为32.70亿元，2021年同期为39.17亿元[37] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为22.16亿元，2021年同期为53.51亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为10.54亿元，2021年同期为 - 14.34亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为1.32亿元，2021年同期为1.56亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为2.23亿元，2021年同期为1.64亿元[37] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产196.40亿元，较上年度末增长3.75%；归属于上市公司股东的所有者权益118.52亿元，较上年度末增长11.03%[9] - 2022年9月30日资产总计196.40亿元，较2021年末的189.29亿元增长3.72%[18][21] - 2022年9月30日货币资金45.11亿元，较2021年末的29.09亿元增长55.09%[18] - 2022年9月30日交易性金融资产6.78亿元，较2021年末的21.44亿元下降68.34%[18] - 2022年9月30日固定资产43.73亿元，较2021年末的36.86亿元增长18.63%[21] - 2022年9月30日短期借款2.37亿元，较2021年末的3.76亿元下降37.09%[21] - 2022年9月30日应付票据33.14亿元，较2021年末的27.51亿元增长20.46%[21] - 2022年9月30日实收资本9.66亿元，较2021年末的6.82亿元增长41.67%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,127户[13] - 前十大股东中，马廷义持股148,283,520股，持股比例15.35%；马廷耀系马廷义之兄，化新民系马廷义妻弟[13][16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计8770.34万元，年初至报告期末非经常性损益合计2.45亿元[9] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.24元/股，年初至报告期末基本每股收益1.37元/股，同比下降8.67%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为1.37元/股，2021年同期为1.50元/股[33] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.93%，较上年同期减少3.69个百分点；年初至报告期末加权平均净资产收益率11.59%，较上年同期减少3.24个百分点[9] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本207.62亿元，较2021年前三季度的155.57亿元增长33.46%[28] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用8.70亿元，较2021年前三季度的7.15亿元增长21.66%[28]

销售情况展望 - 公司合同储备量可满足未来1个半月生产，较为充足 [1] - 9月后进入行业传统旺季，外贸方面国外客户前期储备及库存基本消耗完，LME铝价高于国内铝价且国外加工成本远高国内，利于产品出口 [1] - 新能源新产品开发顺利，将促进销量增长，四季度相比三季度会有增长 [1] 销售指标与加工费 - 本年度国际局势和疫情复杂，全年140万吨销售目标实现难度大，但未调整，争取最大销量 [2] - 近期加工费比较稳定，无大调整 [2] 再生铝盈利 - 再生铝单吨盈利变化不大，公司铝灰渣处理工艺国内领先，处理产生的惰性氧化铝市场价格突破，实现高值化利用 [2] - 再生铝可节省金属添加剂，锰、镁、硅等金属添加剂价格上涨 [2] 新能源产品进展 - 新能源产品订单量增长快，新成立研发部门，将市场开发作为重点工作 [2] - 预计10月和11月有新产品认证通过，具体情况会及时公告 [2] 公司运营状态 - 公司一直处于满产状态 [2] 融资与转债情况 - 非公开发行主要用于新能源产品项目，新能源产品开发和设备采购在进行中，对公司估值回归有信心 [2] - 非公开发行融资预计明年拿到批文，之后根据市场情况和合理估值预期决定发行时间 [2] - 目前“明泰转债”暂不考虑强赎 [2]