资金管理 - 2024年4月26日董事会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理[3] - 2024年4月29日赎回3.1亿和2.9亿结构性存款[4] - 本次投资6亿银行理财产品[6][7] - 现金管理期限自2024年4月26日起12个月内有效[14] 资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股，募集资金净额12.68亿元[9] 项目资金使用 - 年产25万吨新能源电池材料项目拟用12.68亿，已用0.61亿[11] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额234.31亿，负债总额58.97亿，资产负债率25.17%[20][21] - 2023年经营现金流净额6.66亿，2024年前三季度0.51亿[21] 审批情况 - 监事会同意使用闲置募集资金现金管理[22] - 现金管理事项通过董事会、监事会审议[23] - 保荐机构东吴证券对现金管理事项无异议[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月17日召开[3] - 750人出席，持表决权股份398,480,960股，占比32.0399%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.3571%[5] - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》同意票占比99.2163%[5] - 《关于续聘审计机构的议案》同意票占比97.4286%[5] - 《关于部分募投项目结项的议案》同意票占比99.2764%[5] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意票占比99.1489%[7] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票占比100%[6]

会议信息 - 2024年11月29日公司董事会决议召开股东大会，11月30日刊登通知[6] - 2024年12月17日上午10时股东大会召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 750名股东及代理人参会，代表398,480,960股，占总股本32.0399%[9] - 7名现场参会，代表170,350,781股，占13.6971%[9] - 743名网络投票，代表228,130,179股，占18.3428%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意率99.3571%[13] - 《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》同意率99.2163%[15] - 《关于续聘审计机构的议案》同意率97.4286%[16] - 《关于增加公司2024年度流动资金的议案》获通过[20] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意率99.1489%[21]

分红与审计 - 拟每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派0.62亿元（含税）[9] - 拟续聘大华会计师事务所，财务审计70万/年，内控审计25万/年[12] 资金与项目 - 2019年可转债募投项目完成，10月31日募资余额3.56亿拟补流[16] - 拟将“年产25万吨项目”资金及收益用于“铝产业园项目”[19] 会议信息 - 2024年第二次临时股东大会12月17日10:00在公司会议室召开[3]

业绩总结 - 公司发布2024年11月经营快报[1] 数据相关 - 铝板带箔本月产量11.73万吨，本年累计133.04万吨[3] - 铝板带箔本月销量12.71万吨，本年累计133.25万吨[3] - 铝型材本月产量0.13万吨，本年累计1.55万吨[3] - 铝型材本月销量0.13万吨，本年累计1.36万吨[3] - 铝型材销量不包含自用部分[3] - 上述数据未经审计，以定期报告为准[3]

审计机构相关 - 2024年11月29日拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[2] - 2023年大华业务收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业8家[3] - 大华职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 大华近三年涉诉担5%连带赔偿责任，受多种处罚，119名从业人员受相应处罚[3] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师签0家[4][5] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超3家次上市公司和挂牌公司审计报告[4][5] 审计费用与表决 - 本期审计费用95万元（年报70万，内控25万），与上期一致[5] - 董事会7票同意续聘大华所，0票反对，0票弃权[7]

资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股A股，募集资金总额12.8亿元，净额12.68亿元于2023年8月2日到位[3] 项目投入 - 截至2024年10月31日，年产25万吨新能源电池材料项目累计投入6115.67万元，余额122861.75万元[4] 资金投向变更 - 拟变更募集资金投向，涉及金额12.29亿元，占实际募集资金总额的96.87%[5] - 新项目为汽车、绿色能源用铝产业园项目，预计2027年1月达预定可使用状态后逐步投产[2] - 公司于2024年11月29日召开会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[6] 新项目情况 - 新项目产能为年产汽车铝板200000t、电池铝箔20000t、预拉伸板35000t[11] - 新项目总投资20.06亿元，建设投资163572万元占81.55%，流动资金37000万元占18.45%[13] - 新项目总投资收益率为15.7%，投资回收期为8.0年[13] 市场前景 - 2025 - 2030年全球汽车铝合金车身板（不含部分车型）需求量将超220万吨[14] - 我国汽车轻量化计划2025年单车用铝量达250kg，2030年达单车用铝量目标[14] - 汽车单辆车用铝量350kg，汽车板市场发展前景看好[15] - 2023年中国锂离子电池市场产量达940GWh，2018 - 2023年间平均增长49.9%，全球产量占比达77.7%[15] - 预计到2028年，国内锂电池需求量将达4200GWh，消耗电池铝箔约248万吨[15] 其他 - 公司已取得鸿晟新材汽车、绿色能源用铝产业园项目备案证明[19] - 公司监事会和保荐机构同意本次部分募集资金投资项目变更事项[20][21] - 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议通过后实施[22]

市值管理组织 - 公司市值管理由董事会领导，证券部牵头，各职能部门配合[4] 董事会职责 - 制定公司投资价值长期目标，建立长效激励机制，推动明确股份回购机制[4] 董事长职责 - 督促执行董事会决议，完善相关内部制度[5] 人员职责 - 投关经理负责市值指标监测，每月汇总统计[8] - 信披专员负责舆情监控，负面舆情即刻上报[8] 股价情形界定 - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于最高收盘50%为短期大幅下跌[8] - 连续10个交易日跌幅累计达10%或低于最高收盘30%，投关经理预警[9] - 连续12个月收盘价均低于每股净资产为长期破净[9] 薪酬考核 - 董事会秘书薪酬考核含市值管理指标，投关和信披专员各有侧重[10] 合规要求 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月17日召开[2] - 股权登记日为12月11日[8] - 会议登记时间为12月16日[8] 议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案[3] - 特别决议议案为第1项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第2、3、4、5项[5] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票起止时间为12月17日[2] - 融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[3] 咨询信息 - 会议咨询联系电话和传真为0371 - 67898155[11]

会议决策 - 续聘大华会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[3] - 2019年可转债募投项目结项，3.56亿节余资金补流[4] - 变更“年产25万吨新能源电池材料项目”资金用途[6] - 开立募集资金专用账户并签监管协议[6] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[6][8] - 召开2024年第二次临时股东大会[9]