担保情况 - 截至2025年6月30日，为全资、控股子公司担保余额141,255.09万元，参股子公司83,863.34万元[3] - 2025年6月，为全资子公司新增担保3,606.37万元，解除3,000.00万元[4] - 2025年度，为全资和控股子公司担保额度不超262,995.58万元，合营或联营企业不超140,667.02万元[5] 子公司财务 - 截至2024年12月31日，白银有色长通电线电缆资产122,081.49万元，负债85,517.94万元，净利润628.85万元[6] - 截至2024年12月31日，甘肃铜城工程建设资产51,522.00万元，负债36,112.44万元，净利润633.84万元[7] - 截至2024年12月31日，甘肃德福新材料资产483,004.72万元，负债363,762.48万元，净利润 - 18,713.26万元[7] 其他 - 截至2025年6月30日，累计担保225,118.43万元，占2024年12月31日经审计归母净资产的14.49%[11] - 为全资、控股子公司担保占最近一期经审计归母净资产的9.09%，参股子公司占5.40%[11] - 公司无逾期担保[3][11]

公司决策 - 2025年7月8日召开第五届董事会第二十四次会议[2] - 铁运公司拟出资2000万元设立子公司[3] - 聘任张有达担任公司副总经理[4] 人员信息 - 张有达生于1972年5月，正高级会计师[8] - 张有达历任金川集团多职[8]

多晶硅及光伏行业市场表现 - 多晶硅期货2508近期呈现多头形态，最近五个交易日中有四天上涨，今日早盘涨幅一度超过5% [5] - 工业品期货中多晶硅、工业硅、玻璃等品种涨幅居前，工业硅受多晶硅带动一度大涨超3% [5] - 铜期货延续强势表现，国际铜和沪铜一度大涨超0.8% [5] - 光伏概念股早盘活跃，亚玛顿涨停，欧晶科技、通威股份、凯盛新能等跟涨 [1][5] - 有色行业股票如北方铜业、白银有色等也大幅拉升 [5] 行业政策利好 - 高层会议提出依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，被市场视为重大利好 [2][5] - 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将降至45GW左右 [4] - 高层在河北调研时对光伏行业发表重要讲话，央媒发布反内卷主题评论 [6] - 中信建投期货认为供给侧调控政策正在有序推进，但短期内光伏主材仍面临负反馈压力 [6] 国际市场影响 - 美国"大而美"法案在参议院通过，取消对太阳能和风能项目征税，光伏和风电概念股在美股表现强劲 [3][7] - 美股光伏企业Array Technologies上涨11%，SolarEdge上涨7% [7] - 美元指数跌破96.5关口，利好商品期货金融属性 [8] - "大而美"法案可能催生商品期货需求预期 [8] 宏观经济环境 - 大摩将今明两年中国经济成长率预估值分别调升至5.1%与5.3% [8] - 中信期货认为国内经济维持稳定，下半年政策驱动逻辑强化 [8] - 海外地缘风险可能加剧短线市场波动，但长线弱美元格局延续 [8]

有色金属概念股异动拉升 - 有色金属概念股盘中异动拉升，北方铜业涨超7%，精艺股份此前涨停，紫金矿业续创历史新高，西部矿业、金诚信、电工合金、中孚实业、天山铝业、白银有色等跟涨 [1] 铜价上涨原因 - 美铜关税风声再起，叠加LME库存低位，LME发生挤仓 [1] - 沪铜突破震荡区间，偏强运行 [1] 后市展望 - 下半年关注232调查结果及落地时间 [1] - 在232美铜关税落地前，铜价易涨难跌 [1]

金属锌概念板块表现 - 截至6月30日收盘，金属锌概念板块下跌0.08%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内17只个股上涨，涨幅居前的有ST盛屯(2.76%)、华钰矿业(2.38%)、国城矿业(2.15%) [1] - 跌幅居前的个股包括大中矿业(-2.88%)、*ST正平(-2.22%)、盛达资源(-2.10%) [1][3] 资金流动情况 - 金属锌概念板块今日获主力资金净流入0.36亿元 [2] - 主力资金净流出前三位：ST盛屯(-4891.04万元)、锡业股份(-2935.92万元)、白银有色(-2431.69万元) [2] - 主力资金净流入前三位：紫金矿业(1.09亿元)、山金国际(6021.57万元)、西部矿业(2511.76万元) [2][3] 相关个股换手率 - ST盛屯换手率3.44%，主力资金净流出4891.04万元 [2] - 华钰矿业换手率5.16%，主力资金净流入2047.72万元 [3] - 株冶集团换手率7.99%，主力资金净流出749.68万元 [2]

股东大会召开情况 - 白银有色集团2024年年度股东大会于2025年6月25日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议地点为甘肃省白银市公司办公楼会议室，网络投票通过上交所交易系统进行，投票时间为当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30/13:00-15:00 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，通知公告日距召开日达20日，股权登记日与会议日间隔不超过7个工作日，议案披露完整 [5] 参会股东及表决权分布 - 参与表决股东及代理人共940人，代表有表决权股份51.48亿股，占公司总表决权股份的69.5294%，全部为网络投票股东 [6] - 公司部分董事、监事、高管及法律顾问列席会议，召集人董事会资格合法有效 [6] 议案表决结果 - **董事会工作报告**获51.42亿股同意（99.8815%通过） [7] - **监事会工作报告**获51.42亿股同意（99.8807%通过） [7] - **独立董事述职报告**获51.42亿股同意（99.8816%通过） [8] - **2025年财务预算**获51.41亿股同意（99.8488%通过） [8] - **2024年财务决算**获51.41亿股同意（99.8475%通过） [8] - **利润分配方案**获51.40亿股同意（99.8403%通过），中小股东赞成率98.6927% [8] - **董事薪酬方案**获51.42亿股同意（99.8746%通过），中小股东赞成率98.9745% [9] - **监事薪酬方案**获51.42亿股同意（99.8762%通过），中小股东赞成率98.9875% [9] - **年度报告及摘要**获51.41亿股同意（99.8459%通过） [10] 法律程序合规性 - 表决程序由监事代表与律师共同监票，议案内容与通知完全一致，未出现临时修改或新增议案情形 [6][7] - 律师认定会议召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [10]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月25日召开[1] - 现场会议于2025年6月25日15:00在甘肃白银召开，网络投票日期为当日[8] 投票情况 - 投票股东及代理人共940人，代表股份5,148,496,970股，占比69.5294%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等议案均获有效表决权通过[13][15][18][20][22][24][26][29][31] - 《2024年度利润分配提案》中小投资者同意占比98.6927%[24] 决议效力 - 德恒律师认为会议表决结果及通过的决议合法有效[32][34]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人940人[3] - 出席股东所持表决权股份总数5,148,496,970股，占比69.5294%[3] 报告表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数5,142,391,470，比例99.8814%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数5,142,349,270，比例99.8805%[7] - 2024年度独立董事述职报告同意票数5,142,392,370，比例99.8814%[7] - 2025年度财务预算报告同意票数5,140,710,670，比例99.8487%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数5,140,643,570，比例99.8474%[8] - 2024年度利润分配提案同意票数5,140,264,770，比例99.8401%[8] - 2024年年度报告及其摘要同意票数5,140,561,070，比例99.8458%[9]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月25日15:00在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼会议室召开[6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年6月25日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30[6] - 股权登记日为2025年6月20日 在册股东有权出席[7] 公司经营业绩 - 2024年完成铜铅锌产品产量77.06万吨 同比增长7.83%[10] - 黄金产量17470千克 同比增长99.45% 白银产量544吨 同比增长72.31%[10] - 实现工业总产值560.86亿元 同比增长39.35%[10] - 2025年计划铜铅锌产量80万吨 黄金18000千克 白银550吨[25] 项目建设进展 - 2024年完成固定资产投资17.76亿元 实施重点项目24项[10] - 巴西铜矿项目于2025年4月1日完成交割[10] - 绿色选矿药剂项目一期1.5万吨黄药生产线8月建成投产[10] - 铜业公司入选国家级智能工厂名录[10] 科技创新 - 2024年科技研发强度达3.08%[13] - "湿法炼锌净化新工艺"获甘肃省科技进步二等奖[13] - 组建"甘肃省铜铅锌资源高值高效利用创新联合体"[13] - 铅锌厂锌锭产品通过甘肃省首批"陇字号"品牌认证[13] 董事会运作 - 2024年召开12次董事会会议 审议53项提案[20] - 董事会下设5个专门委员会 包括战略、审计、提名等[18] - 修订42项法人治理相关制度 加强内控体系建设[19] - 独立董事参加2次专门会议 对重大事项发表意见[46] 投资者关系 - 2024年发布4份定期报告和56份临时公告[22] - 通过上证E互动回复投资者问题51个[23] - 召开3次业绩说明会 加强与中小股东沟通[23] - 组织26次合规培训 培训147人次[23]

会议安排 - 股东大会现场会议登记时间为2025年6月25日14:30 - 15:00[5] - 现场会议召开时间为2025年6月25日15点，地点在甘肃省白银市白银区友好路96号公司办公楼会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - A股股权登记日为2025年6月20日[15] - 全体股东等签到时间为2025年6月25日14:30 — 15:00[15] 2024年业绩 - 完成铜铅锌产品产量77.06万吨，同比增长7.83%[19][52][146] - 完成黄金产量17470千克，同比增长99.45%，白银产量544吨，同比增长72.31%[19][146] - 实现工业总产值560.86亿元，同比增长39.35%[20] - 完成固定资产投资17.76亿元，实施重点建设项目24项[20] - 营业收入867.87亿元，同比降低0.21%[52][148] - 利润总额14.27亿元，同比增长10.02%[52][149] - 净利润8.10亿元，同比增17.05%，归母净利润0.81亿元，同比降25.00%[149][150] - 期间费用23.58亿元，同比增11.49%，其中研发费用增幅117.05%，财务费用降幅2.67%[147] - 营业成本819.14亿元，同比降1.66%[148] - 截至2024年末资产总额505.94亿元，比年初增5.68%，负债总额321.82亿元，比年初增5.98%，所有者权益184.12亿元，比年初增5.16%[151][152] - 2024年现金及现金等价物净增加额42.03亿元，同比增34.59亿元，经营活动现金流净额同比增75.88%，投资活动现金流净额同比增加37.21亿元[152][153] - 2024年资产负债率63.61%，较2023年增0.18%，流动比率1.27倍，较2023年增0.09倍[154] 2024年其他情况 - 深化改革提升行动38项重点改革任务完成72.28%，37项对标经济技术指标有29项较上年提升[21] - 管理层级控制在4级以内，“两非两资”清理处置1个，企业法人户数减少4个，人力资源优化149人[21] - 科技研发强度3.08%，申请受理专利338件、授权专利159件，登记计算机软件著作权7项[24] - 人才总量达到6990人，经营管理类、主专业和新兴产业人才占比达到人才总量的62.1%[24] - 境内职工年度工资同比增长5.2%，为高校毕业生提供就业岗位803个[25] - 提供劳务就业岗位905个，完成入职培训770多人次[26] - 为会宁县、成县投入产业帮扶资金356万元、消费帮扶资金265万元，向社会捐赠115万元[26] - 中层管理人员平均年龄由2023年底的51.24岁降至50.38岁，45岁以下达34人；基层管理人员平均年龄由2023年底的41.95岁降至41.18岁，30岁以下达54人[27] - 两级党组织举办党纪学习教育读书班191期，开展专题交流研讨44次，开展警示教育423场次，党员领导干部讲专题党课280次[28] - 公司董事会由15名董事减至13名，其中非独立董事由9名减至7名，独立董事6名不变[29] - 战略委员会由7名董事减至6名，薪酬与考核委员会由5名董事减至4名，审计、提名、合规与风险管理委员会均为5名董事不变[29] - 健全完善42项法人治理相关制度[30] - 2024年董事会召集召开股东大会会议3次，审议提案16项[30] - 2024年董事会召开会议12次，审议提案53项，审阅事项1项[30] - 2024年发布定期报告4个，临时公告56个[35] - 2024年组织合规培训26次，培训人数147人次[36] - 2024年通过上证E互动平台回复投资者问题51个[36] - 2024年接到60名投资者来电，共回复197个问题[36] - 2024年召开3次业绩说明会[36] - 2024年刚果（金）东北部安全形势严峻，公司下属唐吉萨处于停产维护状态[60] - 2024年10月公司通过甘肃省产权交易所公开挂牌，与受让方签署唐吉萨资产交易协议[60] 2025年计划 - 计划完成铜铅锌产品产量80万吨，同比增长3.82%[38] - 计划完成黄金产量18000千克，同比增长16%[38] - 计划完成白银产量550吨，同比增长1.09%[38] - 计划实现工业总产值621.00亿元，同比增长10.72%[38] - 预算铜铅锌产销量80万吨，其中电铜38万吨、电铅2.6万吨、锌锭39.4万吨，黄金18吨、电银550吨[139] - 主要产品含税销售价格预计为电铜72000元/吨、电铅17000元/吨、锌22500元/吨、黄金550元/克、白银7000元/千克[140] - 主要产品销售成本预计为电铜63767元/吨、电铅18644元/吨、锌20314元/吨、黄金519元/克、白银5295元/千克[141] - 公司期间费用预计为24.15亿元，其中销售费用3.6亿元、管理费用10.65亿元、财务费用7亿元、研发费用2.9亿元[142] - 公司预算营业收入900亿元、利润总额16.5亿元、净利润8.25亿元[144] - 年度研发投入不低于两位数增长[41] - 基本建成省上有色新材料产业集群[40] - 基本建成省上“百亿级”新能源电池材料产业集群[40] - 推进产业布局优化和结构调整“6 + 1”行动[43] - 高效运行重大事故隐患排查治理“一单四制”管理机制[44] - 力争“一利五率”等核心对标指标达到同行业可比上市公司水平[45] 其他 - 2024年拟每10股分配0.04元含税，合计现金红利2961.91万元含税，占归母净利润36.66%[156] - 2024年董事长税前薪酬40.88万元，独立董事税前津贴6 - 6.5万元/年[159] - 2024年将兑现监事年度薪酬[162] - 监事会主席杜明税前薪酬47.15，含预发2024年基本年薪16.78、2023年基本年薪0.44、补发2022年欠发绩效年薪16.18、兑现2019 - 2021年任期激励第二部分13.75[163] - 职工监事张喜红税前薪酬45.57，含预发2024年基本年薪15.77、兑现2023年绩效薪酬29.8[163] - 职工监事朱占瑞税前薪酬40.04，含预发2024年基本年薪16.2、兑现2023年绩效薪酬23.84[163] - 职工监事包玺琳税前薪酬36.84，含预发2024年基本年薪14.81、兑现2023年绩效薪酬22.03[163] - 2025年公司监事会将配合做好集团及所属子公司监事会取消工作，统筹整合职责[61] - 公司监事会将构建“跨部门联动、数字化赋能”监督机制护航企业发展[62] - 公司监事会接入SAP、OA系统，运用数据筛查异常交易等风险点[62] - 公司监事会将加强营销领域监督检查，关注业务制度等规范性[63] - 公司监事会将开展生产经营领域集中检查，围绕经济指标等调研[64] - 公司监事会将对预算编制及执行开展专项检查，督导降本增效[64] - 公司监事会将加强财务管理风险防控，监测资产负债率等指标[64]