首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"发行人"或"锦江航运"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1901 号文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 19,412.00 万 股，全部为公开发行新股。本次发行将于 2023 年 11 月 24 日（T 日）分别通过 上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互 联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投 ...

上市进展 - 公司首次公开发行申请获上交所审核同意和中国证监会注册[1] 发行情况 - 本次公开发行新股19,412.00万股，占发行后总股本15.00%[2] - 网下初始发行数量为13,588.40万股，占发行数量70.00%[2] - 网上初始发行数量为5,823.60万股，占发行数量30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年11月23日14:00 - 17:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加网上路演人员为公司董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[2] 其他 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[1] - 公告日期为2023年11月22日[4]

发行规模 - 公司拟发行股票19412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129412万股[5][23] - 网上初始发行5823.6万股，网下初始发行13588.4万股[5][24] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月21日9:30 - 15:00，截止到11月23日[5][29][62] - 网下申购日和网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00（网上11:30 - 13:00除外）[5][6][79][81] - 网下缴款日和网上缴款日截止到2023年11月28日16:00（网上为日终）[6][91][92] - 2023年11月16 - 20日进行网下路演，11月23日进行网上路演[29][31][32] 投资者要求 - 网下投资者2023年11月20日中午12:00前完成配售对象注册并提交核查材料[6][36][45][62] - 网下投资者2023年11月16日13:00后至21日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[8][59] - 除特定基金外，网下投资者及其管理的配售对象日均市值应为6000万元（含）以上[35] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元（含）以上[35] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上[38] - 近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品[38] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年以上，近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天以上[39] 报价规则 - 报价建议为价格区间时，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%[9][60] - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格20%[12][68] 申购规则 - 网下每笔拟申购数量上限为6000万股，下限为100万股[5] - 网上投资者持有市值10,000元以上可参与，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不超58,000股[81] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[17][26][45][89] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍但不超100倍回拨比例20%，超100倍回拨比例40%[84][85] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为国泰君安，股票代码601083，网上申购代码780083[20] - 本次发行不安排战略配售[33] - 网下发行对象为专业机构投资者、其他法人和组织、个人投资者[34] - 主承销商及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与本次网下发行[41] - 发行价格等信息将在2023年11月23日的《发行公告》中披露[74] - 若发行价格超出相关数值或对应市盈率超同行业平均，公司将发布《投资风险特别公告》[77] - 有效报价投资者数量不少于10家，少于则中止发行[78] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[94] - 未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销，最大包销责任为公开发行数量的30%，即5823.60万股[94]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码601083，网上申购代码780083[3] - 发行前总股本110,000.00万股，拟发行19,412.00万股，发行后总股本129,412.00万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例15.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行5,823.60万股，网下初始发行13,588.40万股[4] - 网下每笔申购上限6,000.00万股，下限100.00万股[4] - 初步询价日2023年11月21日9:30 - 15:00[4] - 网下、网上申购日2023年11月24日，缴款日截止2023年11月28日[4] 联系信息 - 发行人电话021 - 53866646，保荐人电话021 - 38032666[4]

发行信息 - 公司拟发行19,412万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股面值1元，预计2023年11月24日发行，拟上市板块为上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 报告期内营收分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][50][88] - 报告期内扣非归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][50][88] - 2023年1 - 9月营收395,615.71万元，同比降23.33%；净利润70,553.91万元，同比降52.66%[59] - 预计2023年全年营收530000.00 - 570000.00万元，同比降16.67% - 22.52%[66] 市场与业务 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU，位列中国大陆第6、世界第33[46][51] - 2020 - 2022年度，上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[46][52] - 公司业务以集装箱海上运输为主，行业竞争激烈，与可比公司业务规模有差距[27][99] 风险与影响 - 集装箱航运行业周期性强，受宏观经济等因素影响，下行或低迷会影响公司业绩[26][28][100] - 运输价格、运输量、运力周转率变动30%时，对年度平均净利润影响比例分别为96.07%、32.42%、32.42%[35][88] - 营业成本变动30%时，对年度平均净利润影响比例为 -65.58%[35][88] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，还有5家主要参股公司[184] - 上海海华轮船有限公司2023年1 - 6月营收80085.39万元，净利润28816.42万元[151][152] 其他信息 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于主营业务项目及营运资金，项目总投资302502.39万元[70][71] - 公司选择的上市标准要求最近3年净利润等满足一定条件[67]

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1901 号 关于同意上海锦江航运(集团)股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 上海锦江航运(集团)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核意见及你公司注 册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公 司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

发布机构 发文日期 索 引 号 bm56000001/2023-00010186 分 类 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月21日 名 称 关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复 上海锦江航运（集团）股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在沪市主板上 市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股 票注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请 文件，现批复如下： ...

发行信息 - 公司拟发行19,412万股人民币普通股（A股），占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本为129,412万股[9][22][45] - 拟上市板块为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9][17] - 募集资金总额302,502.39万元，拟用于主营业务相关项目及营运资金[45][70] 业绩情况 - 报告期内，公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元，扣非归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元[34][53][85] - 2023年1 - 6月，公司营业收入同比减少18.18%、归母净利润同比减少44.68%、扣非归母净利润同比减少48.91%[35][62][86] - 预计2023年1 - 9月，公司营业收入同比减少16.37%至20.32%、归母净利润同比减少44.08%至47.58%、扣非归母净利润同比减少46.15%至49.79%[35][66][86] 行业与风险 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈，新增运力或使市场运价下行[26][27][29] - 公司面临航运安全、经营成本上升、业绩下滑等多种风险[76][77][79][80][81][85] 公司规模与市场地位 - 截至2022年12月31日，公司经营44艘船舶，总运力4.16万TEU，总运力位列中国大陆第6位，世界第32位[47][54] - 2020 - 2022年度，公司上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[47][55] 子公司情况 - 公司拥有36家控股子公司，其中3家有其他股东，还有5家主要参股子公司[175] - 上海海华轮船有限公司等为公司一级子公司，各有不同业务[165] 历史沿革 - 1983年2月3日，锦江有限获同意设立，四方分别出资75万元，注册资金300万元[109] - 2022年，锦江有限按2.4838：1比例折为110,000万股，剩余163,215.06万元计入资本公积[112]

发行相关 - 公司拟发行19412万股A股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129412万股[9][22][43] - 每股面值1元，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[9] - 拟上市地为上海证券交易所主板[9] 业绩总结 - 报告期内，公司营业收入分别为342970.27万元、537241.19万元、684016.91万元，扣非净利润分别为45638.09万元、119266.13万元、176650.69万元[34][50][87] - 2023年1 - 3月，公司营业收入同比降14.30%、归母净利润同比降41.25%、扣非归母净利润同比降43.91%[35][59][60][88] - 预计2023年1 - 6月，公司营业收入同比降15.73% - 17.57%、归母净利润同比降41.77% - 44.80%、扣非归母净利润同比降46.36% - 49.46%[35][67][88] 财务指标 - 2022年资产总额862760.61万元，归属母公司所有者权益602079.36万元，资产负债率40.54%，净利润183518.00万元[57] - 2023年3月31日资产总额763524.63万元，较2022年末降11.50%；所有者权益558148.15万元，降7.95%；负债总额205376.47万元，降19.91%[58] - 报告期内主营业务毛利率分别为24.74%、35.75%和36.81%，存在一定波动性[91] 市场与风险 - 集装箱航运行业周期性强，与宏观经济关联度高，行业下行或低迷可能影响公司业绩[26][28][100] - 公司业务以集装箱海上运输为主，行业竞争激烈，业务规模有差距[27] - 2021年新造船舶订单增长，新增运力或使运价下行[29][101] 股权结构 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110000万股股份，占本次发行前总股本的100%[33] - 公司注册资本110000万元人民币[39][110] - 上海国有资本投资有限公司等多家公司持有上港集团股份[198][199] 子公司情况 - 公司拥有36家控股子公司，其中3家有其他股东，另有5家主要参股子公司[178] - 上海海华轮船有限公司等多家子公司有具体财务和股权信息[149][151 - 174] - 报告期内子公司行政处罚不构成重大违法违规[175]

发行信息 - 公司拟发行19,412万股A股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129,412万股[7][20][35] - 每股面值1元，拟上市上交所主板，保荐人为国泰君安证券[7] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为333,911.66万元、342,970.27万元、537,241.19万元、325,143.24万元[32][41][67] - 扣非后归母净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元、96,947.69万元[32][41][67] - 2022年6月30日资产总额728,187.85万元，归母权益511,187.58万元，资产负债率38.56%[45] - 2021年度加权平均净资产收益率28.82%，2022年1 - 6月为21.60%[46] - 2019 - 2021年经营现金流净额累计290,230.91万元，营业收入累计1,214,123.12万元[48] 用户数据 - 截至2022年6月30日，公司经营40艘船舶，含25艘自有和15艘租赁，总运力3.62万TEU[37][42] - 截至招股书签署日，公司总运力位列国内第8、世界第35[37][43] - 2019 - 2021年上海日本、上海两岸间航线市占率居首[37][43] 未来展望 - 未来聚焦重点业务区域，做精做强集装箱运输，拓展航运物流服务边界[54] 风险提示 - 行业受宏观经济和周期影响，周期下行或运力过剩、运价回落影响业绩[24][26][27][29] - 公司面临经营业绩波动、毛利率波动、财务、内控等风险[25][64][67] - 业务受汇率波动影响，人民币升值或不利经营业绩[70] - 募投项目实施有不确定性，发行后股东即期回报可能被摊薄[72][74] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股110,000万股，占比100%[31][64] - 发行后上港集团持股83.30%，国客中心持股1.70%，发行股份占比15.00%[177] 子公司情况 - 持有海华轮船等多家子公司股份，部分子公司有业绩数据[130][131] - 注销1家境外子公司、转让1家公司股权、注销3家单船公司[163]