公司基本信息 - 上海锦江航运（集团）股份有限公司A股股本为129412万股[1] - 公司证券简称为“锦江航运”[1] - 公司证券代码为“601083”[1] 上市情况 - 18829.43万股于2023年12月5日起上市交易[1]

上海锦江航运 股份有限公司 (上市草案) (二零二二年 10月) 第 1 页/共 45 页 4-2-1 r . | | | --- | | 第一章 | | 关则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | | 服// | | 第一节 | | 股份发行 . | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | | 党组织 . | | | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 | | 服を 吸する… | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………………………………………………… 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 . | | ...

上市信息 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后总股本12.9412亿股，无限售条件流通股1.882943亿股，占比14.55%[9] - 本次发行价格为11.25元/股，对应市盈率分别为6.77倍、7.01倍、7.97倍、8.24倍[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元，扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[25] - 预计2023年全年营业收入530,000.00 - 570,000.00万元，较2022年同比下降16.67% - 22.52%[69] - 预计2023年全年归属于母公司股东的净利润85,000.00 - 100,000.00万元，同比下降45.26% - 53.48%[69] 股东情况 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110,000万股股份，占本次发行前总股本的100%[23] - 发行后前十名股东合计持股110,188.62万股，占比85.15%，上港集团持股107,800.00万股，占比83.3%[57] - 发行后股东户数为277,629户[65] 募集资金 - 本次发行募集资金总额218,385.00万元，净额为206,049.45万元[62][65] - 募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为20,477.30万元[27] 风险提示 - 集装箱航运行业需求及景气程度与宏观经济周期关联度高，宏观经济波动会影响公司经营[15] - 若多个负面因素叠加，公司2023年度利润比2022年度下降幅度可能超50%[26] 未来规划 - 公司拟巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[111] - 公司将严格按法规要求对募集资金进行专户管理，保证合理使用[112] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[113] 承诺事项 - 控股股东上港集团和股东国客中心承诺发行前股份在上市之日起36个月内不转让或委托管理，也不由公司回购[92] - 公司若被认定欺诈发行上市，将在30个工作日内制定回购本次发行全部新股的具体方案并提交股东大会审议批准[110] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反将依法承担补偿责任[116]

上市信息 - 锦江航运股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行后总股本为129,412.00万股，发行股票数量为19,412.00万股[3] 股票交易 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的[10] 发行数据 - 本次发行价格为11.25元/股[6] - 本次发行后无限售条件流通股占总股本14.55%[5] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为8.24倍[9]

发行信息 - 发行股数为19.412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股发行价格为11.25元/股，发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[42] - 募集资金总额218385.00万元，净额206049.45万元[42] - 发行日期为2023年11月24日，上市于上海证券交易所主板[6] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][49][85] - 报告期内扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][49][85] - 预计2023年全年营业收入53 - 57亿元，同比下降16.67% - 22.52%[63] - 预计2023年全年归母净利润8.5 - 10亿元，同比下降45.26% - 53.48%[63] - 预计2023年全年扣非后归母净利润7.7 - 9.2亿元，同比下降47.92% - 56.41%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU[44][50] - 2020 - 2022年度，上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[44] 未来展望 - 2023年度利润可能比2022年度下降超50%[36][86] - 募集资金项目完成后每年新增折旧摊销费用预计20,477.30万元[37][93] 市场与竞争 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈[26][27] - 公司业务规模与同行业可比公司有差距[27][96] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股100%，发行后持股85%[33][82] - 保荐人国泰君安及其关联方间接持股3.32%[41] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，5家主要参股公司[181] - 2023年1 - 6月上海海华轮船有限公司营业收入80,085.39万元，净利润28,816.42万元[148][149]

发行情况 - 公司首次公开发行股票19,412.00万股，占发行后总股本15%[2] - 发行价格为11.25元/股[2] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行相结合[3] - 承销方式为余额包销[3] 财务数据 - 2022年度发行前每股收益1.61元，发行后1.37元[2] - 发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[3] - 发行前每股净资产5.34元，发行后6.13元[3] - 募集资金总额218,385.00万元[3] - 发行费用（不含税）12,335.55万元[3] 股票信息 - 股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[2]

发行情况 - 发行价格11.25元/股，发行数量19412万股[2] - 回拨前网下发行13588.40万股占70%，网上5823.60万股占30%[2] - 回拨后网下发行5823.60万股占30%，网上13588.40万股占70%[3] 认购情况 - 网上初步有效申购倍数2313.47倍，回拨7764.80万股[3] - 网上最终中签率0.10085872%[3] - 网上缴款认购134818725股，金额1516710656.25元[6] - 网下缴款认购58236000股，金额655155000.00元[6] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份5825700股，约占网下3.00%[7] - 保荐人包销1065275股，金额11984343.75元，占0.55%[8] - 2023年11月28日认购缴款结束，11月30日资金划给发行人[4][8]

发行情况 - 本次发行股份数量为19,412万股，回拨前网下发行13,588.40万股占70%，网上发行5,823.60万股占30%[4] - 因网上初步有效申购倍数2,313.47倍超100倍，启动回拨机制，7,764.80万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行5,823.60万股占30%，网上最终发行13,588.40万股占70%[5] - 网上发行最终中签率为0.10085872%[5] - 发行价格为11.25元/股，投资者需于2023年11月28日16:00前缴款[5] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[6] - 当投资者缴款认购股份数量合计不足发行数量70%时，中止发行[7] - 网上摇号中签号码共271,768个，每个中签号可认购500股[9] 申购情况 - 网下有效申购总量为27,763,310万股，由609家网下投资者管理的7,386个有效报价配售对象参与[11] - A类投资者有效申购20,231,600万股占72.87%，获配42,587,664股占73.13%，配售比例0.02105035%；B类投资者有效申购7,531,710万股占27.13%，获配15,648,336股占26.87%，配售比例0.02077657%[12] 部分机构获配情况 - 百年保险旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[19] - 宝盈旗下多只基金有不同申购数量和获配金额，如宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金申购830万股，获配19653.75元[19] - 博时旗下多数基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[22] - 富国基金管理有限公司旗下多个投资者申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[27] - 工银瑞信基金管理有限公司旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[33] - 广发基金旗下多只基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[37]

发行情况 - 本次发行股份19,412万股，网下占70%即13,588.40万股，网上占30%即5,823.60万股[4] - 发行价格为11.25元/股[5] 申购情况 - 网上有效申购户数7,942,128户，有效申购数量134,727,077,000股，初步中签率0.04322516%[10] - 启动回拨前网上初步有效申购倍数2,313.47倍，回拨7,764.80万股至网上[11] 最终结果 - 回拨后网下最终发行5,823.60万股占30%，网上最终发行13,588.40万股占70%[11] - 网上最终中签率0.10085872%[12] 限售与缴款 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[8] - 网下和网上投资者2023年11月28日缴款，放弃部分由保荐人包销[7] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9] - 2023年11月27日网上申购摇号抽签，28日公布中签结果[13]

发行情况 - 本次发行数量为19412.00万股，占发行后总股本比例为15.00%，发行后总股本为129412.00万股[5] - 发行价格为11.25元/股，发行市盈率为8.24倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为5.39倍[5] - 网下发行数量为13588.40万股，网上发行数量为5823.60万股[5] - 预计募集资金总额为218385.00万元[5] 申购与缴款时间 - 网下申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年11月28日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年11月28日日终[6] 询价情况 - 初步询价期间为2023年11月21日9:30 - 15:00，共收到796家网下投资者管理的7954个配售对象报价，拟申购数量总和为29844290万股[9] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者694家，配售对象7744个，剩余报价拟申购总量29434490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的2166.15倍[14] 公司业绩 - 公司2020 - 2022年度归属于母公司股东净利润分别为46535.49万元、122613.22万元、182697.94万元，扣非后分别为45638.09万元、119266.13万元、176650.69万元[18] - 公司最近3年经营活动现金流量净额累计460616.38万元，营业收入累计1564228.37万元[18] 投资者情况 - 本次网下发行有效报价投资者609家，管理配售对象7386个，有效拟申购数量总和27763310万股，为网下初始发行规模的2043.16倍[20] - 88家投资者管理的358个配售对象申报价格低于发行价格11.25元/股，对应拟申购数量1671180万股[20] 募投与回拨 - 募投项目预计使用资金302502.39万元，预计募集资金总额218385.00万元，扣除发行费用后净额206049.45万元[30] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[31] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]