交易数据 - 发行股份数量44,893,247股，发行价格13.70元/股[4][25] - 标的公司100%股权交易估值157,500.00万元，71%股权最终交易价格111,825.00万元[12] - 交易支付现金对价503,212,500.00元，股份对价615,037,500.00元[13] 股东情况 - 王成勇以414,473,684.21元股份对价获30,253,553股[14] - 王卓星以159,116,447.37元股份对价获11,614,339股[14] - 周益平以41,447,368.42元股份对价获3,025,355股[14] - 发行后前十大股东合计持股597,394,049股，持股比例58.00%[27] - 交易前后控股股东和实际控制人未变更[29] 股本信息 - 截至2025年9月24日，变更后注册资本和股本均为103,013.2232万元[19] - 2025年10月10日新增股份登记完成，新增44,893,247股，登记后股份总数1,030,241,514股[21] - 发行前无限售条件股977,375,767股，占比99.19%；有限售条件股7,972,500股，占比0.81%[30] - 发行后无限售条件股977,375,767股，占比94.87%；有限售条件股52,865,747股，占比5.13%[30] 其他 - 标的资产为卓尔博71.00%股权，已全部过户登记至上市公司名下[17] - 本次交易完成后公司与标的公司资源优势互补，提升盈利能力和资产质量[31] - 标的公司债权债务仍由其享有或承担，不涉及转移[20]

市场扩张和并购 - 上市公司拟购买卓尔博71%股份，股份和现金支付交易对价比例分别为55%、45%[7] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超购买资产完成后总股本的30%[8] - 2025年9月24日，卓尔博71%股权过户至上市公司完成工商变更登记[11] - 本次交易转让对价11.1825亿元，发行股份支付6.150375亿元，现金支付5.032125亿元[15] 数据相关 - 截至2025年9月24日，爱柯迪变更后注册资本和实收资本均为10.30132232亿元[12] - 2025年10月10日，新增股份4489.3247万股，登记后股份总数为10.30241514亿股[14] - 上市公司已支付现金对价总额的50%[15] 公司治理变动 - 2025年9月15日，上市公司不再设监事会和监事，董事会扩至9人[19] - 2025年9月15日，选举张恂杰为非独立董事和副董事长，选举李超为职工代表董事[19] - 2025年9月15日，副总经理张恂杰辞任并担任副董事长[19] - 2025年9月标的公司成立新董事会，张建成、阳能中、王成勇当选董事，周益平、王卓星不再担任董事[20] 交易进展 - 本次交易实施过程中，上市公司不存在资金、资产被关联方非经营性占用及为关联人提供担保的情形[21] - 本次交易涉及协议均已生效，各方正按约定履行义务，无违约情形[23][24] - 本次交易后续事项包括发行股份募集配套资金并办理登记上市手续等[25] - 相关各方全面履行义务时，后续事项实施不存在实质性法律障碍[26] - 本次交易已履行必要批准和授权，可依法实施[27] - 标的资产变更登记手续已办理，公司完成相关验资、登记及第一笔现金交易对价支付[27] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，交易实施过程与此前披露信息无重大差异[27] - 除已披露事项外，交易实施过程中上市公司及标的公司无其他董监高变动情形[27]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博71%股权，交易价格111,825.00万元[10] - 以2024年12月31日为评估基准日，卓尔博100%股权交易估值157,500.00万元[13] - 卓尔博71%股权最终交易价格111,825.00万元，现金对价5.032125亿元，股份对价6.150375亿元[13][14] - 2025年9月24日，卓尔博71%股权过户登记至公司名下[26] 交易细节 - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日，发行价格调整后为13.70元/股[11][12] - 发行股份数量为44,893,247股，占发行后公司总股本的比例为4.36%[12] - 交易对方取得的公司股份自上市之日起12个月内不得转让，分三期解锁[12] - 募集配套资金不超过5.2亿元，用于支付现金对价等[17] 指标情况 - 标的公司资产总额、资产净额、营业收入占上市公司2024年度相关指标比例分别为10.08%、13.58%、15.58%，不构成重大资产重组[20] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重组上市，交易后实际控制人仍为张建成[22][23] 公司变更 - 2025年9月15日，公司股东大会和职代会对董事会结构调整，扩充至9人，不再设监事会和监事[32] - 2025年9月15日副总经理张恂杰辞去职务，担任副董事长[33] - 2025年9月标的公司成立新董事会，张建成等当选董事，周益平等不再担任[35] 后续事项 - 上市公司需择机发行股份募集配套资金并办理相关登记、上市手续[39] - 上市公司需向市场监管部门办理注册资本、章程等变更登记或备案[39] - 上市公司需聘请会计师事务所对标的资产过渡期损益进行专项审计[39] 交易情况 - 本次交易涉及的协议已生效并正常履行，各方未违反承诺[37][38] - 本次交易方案符合规定，已履行必要程序，可依法实施[40] - 标的资产变更登记手续已办理完毕，上市公司合法取得标的资产[40]

股权变动核心信息 - 一致行动人持股比例由45.9992%下降至43.6589%，变动幅度为2.3403个百分点 [1] - 持股比例变动触及5%的披露刻度 [1] - 股权变动期间为2024年4月10日至2025年10月10日 [1] 股权变动原因 - 变动原因包括一致行动人主动增持股份 [1] - 变动原因包括公司实施股权激励计划导致的被动稀释 [1] - 变动原因包括公司可转债转股及发行股份购买资产导致的被动稀释 [1] 未来信息披露 - 未来12个月内若发生需履行信息披露义务的股份变动事项，信息披露义务人将按规定及时披露 [1]

收购交易与股权结构 - 公司完成对卓尔博的收购，变更登记后持有其71%的股权，卓尔博成为公司控股子公司 [1] - 卓尔博承诺在2025至2027年度实现净利润分别不低于1.415亿元、1.569亿元和1.741亿元 [1] 业务协同与发展前景 - 收购卓尔博有助于拓宽公司能力边界，母子公司业务协同性强，协同推动"汽车+机器人"业务发展 [1] - 公司与卓尔博能够在技术、市场等多方面形成协同效应 [1] - 卓尔博多年深耕微特电机零部件，其业绩承诺有望增厚公司净利润表现超亿元 [1] 海外产能建设与业绩基础 - 公司海外产能建设处于放量前夕，墨西哥二期工厂进入量产爬坡阶段 [1] - 马来西亚再生资源工厂即将量产，铝铸件工厂建设也已启动 [1] - 当前的产能建设为公司未来的业绩增长奠定了重要基础 [1] 市场观点与目标 - 研报给予公司6个月A股目标价为28.91元，并维持"买入"评级 [1]

公司股份回购进展 - 2025年9月份，公司未实施股份回购 [2] - 截至2025年9月30日，公司已累计回购股份569.14万股 [2] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.58% [2]

公司股份回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份569.14万股 [1] - 累计回购股份数量占公司总股本的比例为0.58% [1] - 股份回购的最高成交价为18.00元/股，最低成交价为15.37元/股 [1] - 公司为此次回购已支付总金额9,207.40万元（不含交易费用） [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月19日[4] - 实施期限为2025年6月18日至2026年6月17日[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数569.14万股，占比0.58%[4][7] - 累计已回购金额9207.40万元[4][7] - 2025年9月未实施回购[7] 价格相关 - 实际回购价格区间15.37元/股至18.00元/股[4] - 回购股份价格上限调至不超23.87元/股，2025年6月25日生效[5]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-117 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的"爱迪转债"金额 为1,569,632,000元，占"爱迪转债"发行总额的99.9766%。 本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日期间，"爱迪转债" 累计转股金额为人民币117,000元，累计转股股数为6,596股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[ ...

股权激励 - 限制性股票登记数量22.05万股，登记日2025年9月29日[4] - 预留授予价格6.85元/股，授予人数25人[5] - 授予数量占激励计划总量2.76%，占总股本0.02%[6] 股权结构 - 控股股东授予后持股比例降至29.72%[12] - 实际控制人授予后持股比例降至45.65%[12] 股份变动 - 可转债转股6651股，限制性股票授予220500股，股份总数增至985348267股[14] 成本影响 - 预计2025 - 2027年会计成本影响分别为66.90万、184.77万、54.16万元[16] 激励期限 - 激励计划有效期最长不超48个月，限售期12个月、24个月[7] - 两个解除限售期解除限售比例均为50%[8]