证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-023 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 40 ...

一、本次募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）688,888,889 股，发行价格 为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费 用 257,296,550.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,000,036,783.25 元。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]1 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司及锡林郭勒公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署 了监管协议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普 通股 688,888,889 股，每股发行价格为人民币 6.18 元，募集资金总额为 4,257,333,334.02 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 257,296,550.77 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 4,000,036,783.25 元， 上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-020 江苏徐矿能源股份有限公司 关于签订煤电联营合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，苏能股份（乙方）与阜新矿业（甲方）签订框架协议。 现将主要内容公告如下： 1 本次签订的《煤电联营合作框架协议》（以下简称"框架协议"）系江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）与阜新 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"阜新矿业"）达成的框架性、 意向性约定，为日后双方合作的基本原则，后续双方在输煤系统建设、 煤炭供应、股份合作等方面须另行签订具体合作协议，本框架协议履行 情况尚存在不确定性。 本框架协议的履行，须阜新矿业协调第三方放弃优先购买权，须履行国 企投资决策程序，尚存在不确定性。 本框架协议为框架性、意向性约定，在签订具体合作协议前，对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响视 合作推进情况而定。 一、框架协议签订的基本情况 （一）框架协议 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入为33.61亿元，同比下降5.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.60亿元，同比增长15.29%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为3,360,933,169.60元，较去年同期下降6.0%[15] - 公司2023年第一季度净利润为915,954,558.19元，较去年同期增长5.3%[16] - 公司2023年第一季度营业收入为1,067,985,024.85元，较去年同期增长25.2%[23] - 净利润为142,433,686.59元，较去年同期下降86.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.58亿元，同比增长48.46%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为957,619,280.79元[19] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-975,370,181.48元[20] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,684,332,974.52元[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为4,666,582,073.83元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为18,177,787.47元，较去年同期改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为127,702,003.68元，较去年同期增加296.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,582,567,815.95元，较去年同期改善[25] 资产情况 - 加权平均净资产收益率为7.56%，较上年同期减少1.13个百分点[5] - 公司前十名股东中，徐州矿务集团有限公司持股最多，持股数量为52.83亿股，占比76.69%[8] - 公司2023年第一季度流动资产为15,721,630,037.98元，较上一季度增长45.3%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产为21,424,263,679.06元，较上一季度增长2.4%[14] - 公司流动资产合计为13,930,330,718.13元[21] - 公司非流动资产合计为11,319,872,515.58元[21] - 公司资产总计为25,250,203,233.71元[21] - 公司流动负债合计为2,071,577,330.95元[21] - 公司非流动负债合计为1,657,753,347.02元[21] 煤炭产销情况 - 原煤产量为477.26万吨，同比增长4.41%；商品煤销量为384.52万吨，同比下降6.27%[12] - 商品煤销售收入为23.09亿元，略微下降0.32%；商品煤销售成本为9.08亿元，增长10.92%[12]

上市信息 - 苏能股份股票于2023年3月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司拟发行688,888,889股，发行后总股本增至688,888.8889万股[64] - 发行价格6.18元/股，募集资金4,257,33.33万元[100] 股东股份锁定与减持 - 控股股东徐矿集团自上市日起36个月内不转让股份，满足特定条件锁定期延长6个月，期满后24个月内减持价不低于发行价[10][28] - 其他股东自上市日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让股份[12] 稳定股价措施 - 上市后36个月内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司等将制定稳定股价措施[14] - 公司回购金额不低于上年度净利润10%，回购价不超每股净资产[16][17] 业绩情况 - 预计2023年一季度营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比增长 - 3.46%至5.46%；扣非后归母净利润66,624.69 - 79,352.02万元，同比增长 - 7.87%至9.72%[106] - 2022年度营业总收入1,514,020.64万元，较2021年增加29.65%[107] 募集资金 - 募集资金投入“江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程”及补充流动资金[64] - 募集资金净额400,003.68万元[103] 股东户数与持股 - 发行结束后、上市前股东户数共592,798户，前十名股东合计持股620,526.2291万股，持股比例90.08%[98] 财务数据 - 2022年12月31日，资产总额3,174,690.95万元，较2021年增加3.29%[107] - 期末流动资产合计108.25亿美元，期初为115.62亿美元[140] 利润分配 - 公司原则上按年度分配利润，可提议中期分红，优先现金分配[51][52] - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[52]

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏能股份"）首次 公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简 称为"苏能股份"，股票代码为"600925"。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股， 发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,2 ...

发行信息 - 公开发行股份688,888,889股，占发行后总股本10.00%，每股发行价6.18元[7][116] - 预计2023年3月17日发行，拟上市上交所[7] - 发行后总股本为688,888.8889万股[7] 股东限售 - 控股股东徐矿集团上市36个月内不转让股份，特定股价情况延长6个月，锁定期满24个月内减持价不低于6.18元[7][13][14][17] - 其他股东上市12个月内及取得股票36个月内（以较晚者为准）不转让股份[8][16] 股价稳定 - 上市36个月内，A股连续20日收盘价低于每股净资产触发预案，有公司回购、股东增持等措施[22][23][26][28] 利润分配 - 最近三年现金分红不少于年均可分配利润30%[47] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红占比不同[48] 业绩情况 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[61] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭业务毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[61] - 2022年度营收同比增29.65%，净利润同比增37.44%，扣非后净利润同比增45.28%[81] - 2023年一季度预计营收345,088.05 - 376,960.54万元，同比变动 - 3.46% - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润80,377.55 - 95,176.77万元，同比变动 - 7.60% - 9.41%[84] 行业相关 - 2016 - 2022年煤炭价格有波动，电力市场交易电价也有调整[62][66] - 2019 - 2021年全国原煤生产百万吨死亡率分别为0.083、0.058和0.044，公司同期分别为0.00、0.058和0.00[73] 风险因素 - 面临煤炭价格波动、监管政策变化等风险[65][70][71][73][75][76] 资产情况 - 截至2017年6月30日，郭家河煤矿保有煤炭资源量66,250.70万吨，采矿权出让收益评估值536,630.67万元[78] - 截至招股书签署日，公司自有土地5,293,127.21 m²，19,200.00 m²未办证；自有房屋850,377.77 m²，23,586.65 m²未获证[79] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额854,659.00万元，拟投入400,000.00万元[117] - 预计募集资金总额425,733.33万元，净额400,000.00万元，发行费用25,733.33万元[119] 公司架构 - 徐矿集团为控股股东，持股85.21%，江苏省人民政府为实际控制人[106][107] 历史收购 - 2015 - 2021年公司有多次收购股权和托管业务行为[184]