江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股说明书摘要 声明及承诺 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...

发行信息 - 拟发行股份688,888,889股，占发行后总股本的10.00%[4][116][119] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 预计发行日期为2023年2月24日[4] - 发行后总股本为688,888.8889万股[4] - 初步询价时间为2023年2月21日，发行公告刊登时间为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[126][127] 股东股份锁定 - 控股股东徐矿集团自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[4][10] - 若上市后6个月内满足特定股价条件，徐矿集团股份锁定期在36个月基础上延长6个月[4][10] - 徐矿集团锁定期届满后两年内减持股份价格不低于发行价[4][11] - 其他股东自发行人股票上市之日起12个月内及自取得股票之日起36个月内（以期限届满较晚者为准）不转让相关股份[5][13] 稳定股价预案 - 公司上市后36个月内，A股连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定股价预案[19] - 公司回购股票总金额不低于上一会计年度归母净利润的10%，回购价不超每股净资产[20][22] - 控股股东单次增持资金不低于上一年度现金分红的5%，单一会计年度不高于40%，增持价不超每股净资产[23][24] - 董事、高管累计增持金额不低于上一会计年度税后薪酬总额的10%，增持价不超每股净资产[25] - 公司股票连续5个交易日收盘价不低于每股净资产，稳定股价措施终止[27][28] 业绩情况 - 2022年度公司营业收入151.40亿元，比上年同期增长29.65%；2022年7 - 12月为77.78亿元，比上年同期增长24.80%[80][81] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润27.52亿元，比上年同期增长37.44%；2022年7 - 12月为11.60亿元，比上年同期增长2.06%[80][81] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润27.50亿元，比上年同期增长45.28%；2022年7 - 12月为11.69亿元，比上年同期增长13.32%[80][81][82] - 2022年度综合毛利率40.36%高于2021年度的39.77%，2022年度期间费用率9.59%低于2021年的13.60%[82] - 2023年一季度预计营业收入34.51 - 37.70亿元，同比变动 - 3.46% - - 5.46%[84] - 2023年一季度预计净利润8.04 - 9.52亿元，同比变动 - 7.60% - - 9.41%[84] - 2023年一季度预计归属于母公司所有者的净利润6.91 - 8.19亿元，同比变动 - 7.36% - - 9.70%[84] - 2023年一季度预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6.66 - 7.94亿元，同比变动 - 7.87% - - 9.72%[84] 煤炭业务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭销售收入分别为662345.44万元、537292.93万元、742737.17万元和502245.67万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利分别为346305.73万元、247657.93万元、441112.61万元和325694.95万元[60][131] - 2019 - 2022年1 - 6月煤炭毛利率分别为52.28%、46.09%、59.39%和64.85%[60][131] 公司规模 - 公司拥有6对煤炭生产矿井，生产能力1,830万吨/年，发电业务核定装机规模共计1,739.76MW[105] - 截至招股意向书签署日，张双楼等6座煤矿核定产能分别为180、500、150、60、850、90万吨[106] - 截至招股意向书签署日，徐矿电厂等6个发电项目核定装机规模分别为2×300MW、2×350MW、7.2MW、26.6MW、5.96MW、2×200MW[106] 募集资金 - 募集资金计划投资项目总额854659.00万元，拟投入募集资金400000.00万元[117] - 江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目投资总额754659.00万元，拟投入募集资金300000.00万元[117] - 补充流动资金项目拟投入募集资金100000.00万元[117] 股权收购 - 2015年公司收购徐矿集团下属公司江苏运销100%股权、天山矿业100%股权、陕西能化下属公司秦源煤业70%股权[183] - 2020年7月公司收购徐矿集团与江苏能投下属公司华美热电100%股权、垞城电力97.22%股权、新城光伏51%股权、夏阔坦矿业70%股权[183] - 2020年12月公司收购徐矿集团下属旗山、三河尖、庞庄、张集分公司煤矿托管业务[183] - 2021年3月公司收购徐矿集团下属公司江苏能投100%股权、能源国际100%股权[183] - 2021年3月公司收购江苏矿业下属花草滩、红石岩煤矿托管业务[183]

江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 江苏徐矿能源股份有限公司 招股意向书摘要 声明及承诺 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于 www.sse.com.cn 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投 资决定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或 ...