赛事概况 - 第七届浦东新区长三角集成电路技能竞赛于9月23日在上海集成电路设计产业园落幕 聚焦"芯智慧 新未来"主题 由浦东新区总工会 区科经委 区人社局 团区委 张江高科联合主办 上海市集成电路行业协会等协办 [1][3] - 赛事作为浦东打造全国引领性职工劳动和技能竞赛的重点项目 深入贯彻国家科技自立自强战略 聚焦关键核心技术突破与"卡脖子"难题攻克 旨在促进高技能人才交流合作 构建高素质集成电路人才梯队 [3] - 赛事吸引长三角地区百余家企业及从业者参与 经过层层选拔 数十支精英团队晋级决赛 [3] 竞赛特色与模式 - 竞赛设置"基于国密标准的安全加密芯片设计"团体赛与"基于人工智能工具的集成电路CAD编程"个人赛两大专业赛道 覆盖安全加密与人工智能核心领域 实现竞赛命题与企业真实技术需求无缝对接 [5] - 竞赛呈现硬核 创新 爱才三个鲜明特色 实现竞赛成果与产业需求深度融合 为上海乃至全国产业技能竞赛提供可复制的"浦东经验" [3] - 邀请高校 科研院所权威专家参与赛题设计与技术指导 通过分组评审 集中合议 从技术创新性 方案可行性 工程实践价值等维度开展专业评定 [5] 获奖情况 - 企业组决赛一等奖：上海芯彩智能科技有限公司 [7] - 企业组决赛二等奖：上海阿科埃智能科技有限公司 上海忆芯实业有限公司 [7] - 企业组决赛三等奖：英韧科技股份有限公司 上海智梯信息科技有限公司 上海芯海集成电路设计有限公司 [7] - 高校组决赛一等奖：华东师范大学代表队 [9] - 高校组决赛二等奖：复旦大学代表队 [9] - 高校组决赛三等奖：上海大学代表队 [9] - 6名选手荣获个人组决赛一 二 三等奖 [9][11] 产业支持与人才发展 - 张江高科重点打造三大支撑：开放产业级创新场景 将竞赛题目与企业真实技术需求深度绑定 定制人才成长路径 对获奖者提供保障性租赁住房使用权 研发办公物业免费使用权等实际支持 构建跨区域协同网络 深化长三角集成电路产业集群协同 [11] - 通过"895人才汇"等平台打通从技能竞技到职业发展的全链条赋能通道 推动技术共研 人才共育 标准共建 助力浦东集聚全球"芯"力量 [11] - 张江高科设立"集成电路紧缺人才(张江)培训基地" 开展EDA现场培训课程 打造24小时科创社区 包括4300多套人才公寓 2.4万平方米多元化配套 全天候信息化服务 并组织"芯生代"歌唱比赛等活动深度赋能职工发展 [11] 区域产业地位 - 张江科学城是全国集成电路产业链最完备 综合技术水平最先进 自主创新能力最强的地区之一 [11] - 赛事为长三角集成电路产业高质量发展注入动力 推动浦东新区乃至长三角地区集成电路产业繁荣发展 [3][11]

市场融资余额变动 - 截至9月24日市场融资余额合计2.41万亿元 较前一交易日增加140.82亿元 [1] - 沪市融资余额12235.48亿元 较前一交易日增加69.74亿元 [1] - 深市融资余额11828.24亿元 较前一交易日增加71.47亿元 [1] - 北交所融资余额77.51亿元 较前一交易日减少3942.75万元 [1] 个股融资净买入情况 - 1729只个股获融资净买入 其中547只净买入金额超千万元 [1] - 73只个股融资净买入额超亿元 [1] - 立讯精密融资净买入额居首 达14.61亿元 [1][2] - 中芯国际融资净买入12.50亿元 [1][2] - 海光信息融资净买入9.14亿元 [1][2] - 宁德时代融资净买入6.70亿元 [2] - 新易盛融资净买入6.47亿元 [2] - 张江高科融资净买入6.14亿元 [2] 行业分布特征 - 电子行业融资净买入超亿元个股达36只 [1] - 电力设备行业融资净买入超亿元个股达9只 [1] - 计算机行业融资净买入超亿元个股达6只 [1] - 主板融资净买入超亿元个股44只 [1] - 创业板融资净买入超亿元个股17只 [1] - 科创板融资净买入超亿元个股12只 [1] 融资余额占流通市值比例 - 融资客净买入个股融资余额占流通市值比例算术平均值4.57% [2] - 中科蓝讯融资余额占比最高达9.33% [2] - 兴森科技融资余额占比8.34% [2] - 飞凯材料融资余额占比8.10% [2] - 容大感光融资余额占比7.75% [2] 重点个股融资数据 - 中芯国际最新融资余额160.16亿元 占流通市值比例5.93% [2] - 宁德时代最新融资余额148.01亿元 占流通市值比例0.92% [2] - 新易盛最新融资余额151.13亿元 占流通市值比例4.81% [2] - 阳光电源最新融资余额114.89亿元 占流通市值比例4.69% [2] - 和而泰最新融资余额28.34亿元 占流通市值比例6.28% [2] - 中科曙光最新融资余额106.57亿元 占流通市值比例6.20% [3] - 赣锋锂业最新融资余额41.29亿元 占流通市值比例6.22% [3] - 浪潮信息最新融资余额51.45亿元 占流通市值比例5.06% [4]

行业融资净买入情况 - 电子行业获融资净买入额居首 当日净买入11095百万元 [1] - 电力设备 机械设备 房地产 传媒 通信等行业获融资净买入金额均超400百万元 [1] - 申万31个一级行业中有17个行业获融资净买入 [1] 个股融资净买入情况 - 1729只个股获融资净买入 其中148股净买入金额超5000万元 [1] - 14股获融资净买入额超300百万元 [1] - 立讯精密获融资净买入额居首 净买入1461百万元 [1] - 融资净买入金额居前个股包括中芯国际 海光信息 宁德时代 新易盛 张江高科 长川科技 兆易创新 阳光电源等 [1]

中国气候与能源政策 - 中国宣布到2035年全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%-10% 非化石能源消费占比达到30%以上 风电和太阳能发电总装机容量达到2020年的6倍以上即36亿千瓦 森林蓄积量达到240亿立方米以上 新能源汽车成为新销售车辆主流 全国碳排放权交易市场覆盖主要高排放行业[3] 贸易与多边合作 - 中国在世贸组织谈判中不寻求新的特殊和差别待遇 商务部称此举将促进全球贸易投资自由化便利化[3] - 国务院总理李强希望欧方避免将经贸问题泛政治化、泛安全化 坚守公平正义和世贸组织规则[5] - 商务部召开在美中资企业圆桌会 涵盖金融、物流、跨境电商、新能源等十多个领域 努力稳定中美经贸合作[6] AI与科技合作 - 阿里巴巴与英伟达开展Physical AI合作 计划投入3800亿元建设AI基础设施 发布七款大模型产品包括Qwen3-Max[4] - OpenAI与英伟达探讨租赁人工智能芯片可行性 德国思爱普计划在2026年推出"德国版OpenAI"[14] 货币政策与流动性 - 央行开展6000亿元MLF操作 净投放3000亿元 为连续第七个月加量续作 另开展3000亿元逆回购净投放 9月中期流动性净投放总额达6000亿元[5] - 华瑞银行下调人民币存款利率 活期存款年利率降至0.1% 定期存款利率下降5-20个基点[14] 产业与消费政策 - 八部门提出14项措施促进数字消费 包括智能网联汽车准入试点、发展无人机运输和配送业务[6] - 九部门发布13项措施支持服务出口 优化零税率申报程序 加大出口信用保险支持 便利人员跨境往来[6] - 六部门发布建材行业稳增长方案 2026年绿色建材营收超3000亿元 严禁新增水泥、玻璃产能 重点扶持先进陶瓷、超硬材料产业[10] 金融市场表现 - A股全天成交2.35万亿元 上证指数涨0.83%报3853.64点 深证成指涨1.8% 创业板指涨2.28% 科创50涨3.49% 近4500股上涨 半导体、新能源、券商板块强势[8] - 香港恒生指数涨1.37%报26518.65点 恒生科技指数涨2.53% 阿里巴巴大涨9% 中芯国际涨近6% 南向资金净买入137亿港元[8] - 美国三大股指小幅收跌 道指跌0.37% 标普500跌0.28% 纳指跌0.33% 中概股普遍上涨 大全新能源涨超14%[17] - 日经225指数涨0.3%报45630.31点 连续2日创新高 韩国综指跌0.45%[18] 大宗商品与资源 - 国际油价强势上扬 美油涨2.21%报64.81美元/桶 布油涨2.02%报68.32美元/桶 EIA原油库存意外减少60.7万桶[22] - LME期铜涨3.46%报10320美元/吨 Freeport印尼铜矿因泥石流暂停生产 2026年铜金产量预计下降35%[22] - COMEX黄金期货跌1.24%报3768.5美元/盎司[21] 公司动态与并购 - 恒瑞医药明星药出海 最高可获近11亿美元里程碑付款[10] - 梅赛德斯-奔驰计划收购A股自动驾驶开发商千里科技少数股权[8] - 奇瑞汽车H股发售价30.75港元 9月25日港交所挂牌[8] - 华天科技拟购买半导体功率器件公司华羿微电 股票停牌[10] - 中国巨石拟回购3000万股至4000万股[10] 全球经贸与政策 - 美国对欧盟汽车及零部件征收15%关税 部分商品列入关税豁免清单[15] - 美国财长贝森特批评美联储利率政策 敦促年底前降息100-150个基点[15] - 美国8月新屋销售年化总数80万户 环比大涨20.5% 待售新房库存降至49万套[15] - 英国五年期国债认购倍数2.8 为近两年最低超额认购率[20] 行业数据与趋势 - 1-8月全国铁路完成旅客发送量31.96亿人 同比增长6.7% 货运发送量34.67亿吨增长2.6% 固定资产投资5041亿元增长5.6%[12] - 2024年我国北斗产业总体产值达5758亿元 大众消费市场占比超七成 预计2028年新增北斗终端设备突破4亿台套[12] - 8月全球粗钢产量1.453亿吨 同比增长0.3% 1-8月累计产量同比下降1.7%[23] - 国家新闻出版署发放145款国产游戏版号 11款进口游戏版号[12]

市场表现 - A股三大指数低开高走 沪指涨0.83% 深证成指涨1.8% 创业板指创3年多新高 科创50指数一度涨近5% 全市场超4400只个股上涨 [1][2] - 半导体产业链掀起涨停潮 包括诚邦股份、张江高科、通富微电、盛美上海、立昂微等20余只个股涨停 港股阿里巴巴涨9% 中芯国际H股创上市新高 [2] - 多只半导体主题ETF涨幅显著 科创半导体设备ETF等涨超9% 半导体材料ETF等涨超8% 国泰科创半导体ETF成交额达19.87亿元创历史新高 广发芯片设备ETF换手率超122% [1][3] 基金持仓 - 江丰电子受公募基金青睐 被308只基金持有 持股比例16.56% 长城远见成长基金列其为第二大重仓股 东财时代优选等列第三大重仓股 [2] - 杰华特基金重仓比例达33.75% 京仪装备和华海清科基金重仓比例超25% [3] 行业驱动因素 - 高盛上调中芯国际H股目标价至83.5港元 看好中国AI芯片需求增长 受云服务商资本支出增加和AI终端应用推动 [4] - 阿里巴巴宣布追加投资AI算力基础设施 原计划三年投入3800亿元 预计2032年数据中心能耗提升10倍 算力需求几何级增长 [4] - 头部科技企业增加AI算力投入 带动服务器、芯片、光模块等上游产业链需求 强化市场对AI算力板块长期成长预期 [5] 行业周期与趋势 - 半导体设备板块领涨反映市场选择确定性方向 国产化率长期提升趋势明确 全球半导体景气度高位支撑资本开支扩张 [1][6] - 国内半导体产业经历2019-2021上行周期和2022-2024下行周期 当前进入第二上行周期 需关注周期复苏和细分领域技术突破 [6] - 下行周期筛选出优质公司 财务数据和调研可识别长期成长性标的 重点关注设计、封测、材料和设备等细分行业份额提升和技术突破 [6]

市场整体表现 - A股三大指数集体收红 创业板和科创50指数再创新高[2] - 深圳全市启动五停模式但深圳股市表现最佳[2] - 全市场成交额23475亿元 呈现存量资金博弈特征[9] 半导体行业表现 - 半导体板块表现突出 存储芯片和光刻机概念股批量涨停 超20只个股封板[4] - 神工股份和张江高科等龙头个股连续涨停领跑[4] - 全球86%半导体公司预计2025年收入增长 AI芯片是核心驱动力[4] - 国内厂商在先进封装和设备领域进展超预期 盛美上海前道涂胶设备交付客户[4] - 全球IC封测订单回暖 消费电子库存消化 行业从去库存转向补库存[4] - 台积电2纳米制程涨价传闻推动先进制程稀缺性炒作[4] - 光刻机板块加权涨幅达4.17% 涨幅居各板块之首[10] 个股表现 - 张江高科涨停 收盘价50.78元[5] - 通富微电涨停 收盘价37.72元[5] - 北方华创涨停 收盘价460.68元[5] - 深科技涨停 收盘价25.00元[5] - 立昂微上涨3.35% 收盘价33.04元[5] 其他板块表现 - 机器人概念板块上涨1.70% 涨停个股17只[10] - 新能源车板块上涨1.36% 涨停个股17只[10] - 锂电池概念板块上涨2.15% 涨停个股12只[10] - 光伏板块上涨1.66% 涨停个股12只[10] - 旅游板块遇冷 云南旅游跌停[6] - 银行板块表现不佳[6] - 白酒板块面临业绩压力 高盛预测三季度酒企业绩可能同比下降5%-27%[8][9] 新能源车行业 - Q2全球新能源车销量增长26%[8] - 比亚迪和吉利领跑市场[8] - 特斯拉销量下滑13%[8] - 比亚迪海外销量占比已达22%[8] - 国内市场价格战激烈 外资品牌份额被挤压[8] 投资机会与策略 - 半导体行业优先选择先进封装和设备材料等有业绩弹性的细分领域[5] - 中长期半导体国产化是趋势但波动较大 适合定投式布局[5] - 关注有海外出口能力的新能源车龙头[8] - 白酒板块建议关注现金流强的茅台和古井等企业[9] - 资金偏好分化明显 建议守住政策支持的科技和消费龙头核心仓位[10]

并购重组 - 华天科技筹划发行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司并募集配套资金 预计不构成重大资产重组但构成关联交易 公司股票自9月25日起停牌 [1] - 大龙地产控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司拟收购北京城竺房地产开发有限公司60%股权以补充项目储备并提升主营业务持续经营能力 [2] - 永安药业拟以2700万元收购控股子公司湖北凌安科技有限公司少数股东持有的49.2%股权 收购完成后公司将持有凌安科技100%股权 [3] - 荣信文化全资子公司西安荣创荣盈教育文化有限公司拟以1632万元收购武汉优学宝贝图书有限公司51%股权 交易完成后优学宝贝将纳入公司合并报表范围 [4] 增减持 - 汇宇制药股东王晓鹏计划通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1270.8万股公司股份 占公司总股本的3% [5] - 北摩高科股东陈剑锋拟通过大宗交易和集中竞价减持不超过826.66万股公司股份 占公司总股本的2.49% [6] - 东华能源控股股东一致行动人马森能源（张家港）有限公司于9月22日至24日通过集中竞价增持530.93万股公司股份 占公司总股本的0.34% 成交金额4564.88万元 [7] 风险事项 - 张江高科股票在9月19日、22日、23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 且24日以涨停价收盘 股价短期涨幅明显偏离同行业和上证指数增长幅度 [8] - *ST高鸿股票收盘价连续18个交易日均低于1元 存在可能因股价低于面值被终止上市的风险 若连续20个交易日收盘市值均低于5亿元将被终止上市 [9] - *ST亚太控股股东广州万顺合计持有公司表决权股份占总股本16.89% 法院强制变卖亚太矿业所持股份将导致控股股东表决权比例降低 实控人控制权比例降低但不会导致控制权变更 [10]

公司股价表现 - 张江高科股价连续两日涨停 收盘价达50.78元/股创历史新高 [1] - 公司发布公告称主营业务无重大变化 基本面保持稳定 [1] 行业技术突破 - 上海微电子在工博会首次公开EUV光刻机参数图 EUV光刻机系7nm以下芯片制造核心设备 [3] - AI技术发展推动7nm以下先进工艺产能扩张 EUV光刻机需求持续扩大 [3] 股权投资结构 - 通过全资子公司张江浩成创业投资持有上海微电子10.78%股权 初始投资额2.23亿元 [4] - 市场传闻上海微电子可能借壳上市 但未获官方证实 [6] 业务转型战略 - 从传统园区开发运营转向"房东+股东"双轨模式 形成四大产业集群 [7][8] - 2025年上半年营收17.04亿元（同比增39.05%） 归母净利3.69亿元（同比增38.64%） [8] - 投资收益达3.26亿元（同比增336.75%） 主要来自股权金融资产公允价值提升 [8] 半导体领域投资 - 通过张江燧锋基金投资芯朴科技163.59万元 持股7.15% 该企业专注5G射频芯片研发 [8] - 投资精积微半导体2500万元持股5.44% 该公司上半年净利润6929.37万元（同比增570.7%） [9] - 同时参股芯驰半导体、擎茂微、中茵微电子等半导体产业链企业 [9] 跨界产业布局 - 与上汽集团、阿里巴巴共同投资智己汽车 通过股权链最终受益股份达13.39% [9] - 投资版图覆盖半导体、人工智能、生物医药等多赛道 其中半导体布局尤为密集 [8]

业绩总结 - 公司股票2025年9月19 - 23日连续三日涨幅偏离值累计达20%[3][6] - 2025年9月24日公司股票以涨停价收盘[3][6] - 截至2025年9月24日，公司滚动市盈率72.5，市净率5.95[5] - 园区开发（长江）行业指数滚动市盈率57.85，市净率1.81[5] - 公司市盈率、市净率高于行业平均水平[5]

今日聚焦 - 华天科技筹划发行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司 华羿微电主营半导体功率器件研发生产销售 股票自9月25日起停牌不超过10个交易日[1] - 上纬新材获智元恒岳科技合伙企业要约收购1.49亿股(占总股本37%) 要约价7.78元/股 最高资金总额11.61亿元 收购期限为9月29日至10月28日[2] - 精智达向国内重点客户交付首台高速测试机 应用于半导体存储器测试环节 已完成半导体存储测试设备主要产品全面布局[2] - 长川科技股东长川投资通过集中竞价及大宗交易减持1122万股(占总股本1.78%) 8月25日至9月24日期间减持计划实施完成[3] 投资与签约 - 恒瑞医药将瑞康曲妥珠单抗项目授权给Glenmark Specialty 获1800万美元首付款 最高可获10.93亿美元里程碑付款及销售提成[3][4] - 石化油服全资子公司与道达尔能源签订伊拉克油田管线项目合同 金额3.59亿美元(约25.53亿元) 占2024年营收3.15% 履行期41个月[12] 股权变动 - 大龙地产控股子公司拟收购北京城竺房地产开发有限公司60%股权 标的持有北京顺义区4.13万平方米地块[6] - 国家大基金于8月25日至9月24日减持盛科通信854.91万股 持股比例从17.09%降至15%[6] 增减持与回购 - 国芯科技四名股东拟合计减持不超4.5%股份 其中西藏津盛泰达拟减持850万股(占2.53%) 天津天创保鑫等拟减持不超0.52%/0.92%/0.53%[5] - 中国巨石拟回购3000万-4000万股股份 回购价不超22元/股 用于股权激励[9] - 金马游乐董事长邓志毅完成减持383.36万股(占2.43%) 原计划减持不超2.99%[10] 合同与项目中标 - 林洋能源中标国家电网1.42亿元采购项目 占2024年营收2.1% 含10个标包[8] 经营与业绩 - 皖维高新预计前三季度净利润3.40亿-4.20亿元 同比增长69.81%-109.77% 因外贸份额提升 PVA光学薄膜产销增长 原材料降价及成本管控[13] 研发与获批 - 天士力子公司获TSL2109胶囊临床试验批准 用于晚期实体瘤 为双靶点小分子抑制剂 累计研发投入2462.51万元 目前国内外无同类双靶点药物进入临床[7] 其他事项 - 华软科技澄清光刻胶相关业务 光引发剂产品2024年收入占比不到2% 电子化学品收入占比不到6%[5] - 张江高科公告股价异动 称基本面无重大变化 主营业务为产业空间建设运营及投资[11] - 影石创新拟授予138.71万股限制性股票激励 授予价148.92元/股 较收盘价300.31元折价50.41%[14]