财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1,116,277,268.22元，较2019年增长6.35%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为148,710,264.03元，较2019年下降0.56%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,499,195.65元，较2019年下降12.51%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为249,985,729.49元，较2019年增长17.27%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,668,995,031.26元，较2019年末增长9.78%[23] - 2020年末总资产为2,421,969,298.10元，较2019年末增长14.45%[23] - 2020年基本每股收益0.2012元/股，较2019年的0.2024元/股下降0.59%[26] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1712元/股，较2019年的0.1957元/股下降12.52%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.33%，较2019年的11.08%减少1.75个百分点[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为286,804,218.43元、298,413,961.27元、220,812,333.79元、310,246,754.73元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,230,924.14元、51,415,828.23元、26,181,157.05元、38,882,354.61元[28] - 2020年非流动资产处置损益为1,119,959.44元，2018年为 - 1,047,941.92元[30] - 2020年偶发性的税收返还、减免等政府补助为16,584,480.99元，2019年为9,825,892.78元，2018年为8,117,412.89元[33] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 967,328.50元，2019年为 - 5,717,519.19元，2018年为 - 1,194,464.40元[33] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,622,314.17元，2019年为928,512.00元，2018年为747,968.00元[33] - 2020年采用公允价值计量的应收款项融资期初余额74,470,040.87元，期末余额99,500,556.99元，当期变动25,030,516.12元[36] - 营业成本7.47亿元，同比增长9.68%；销售费用1057.79万元，同比下降57.90%；管理费用1.29亿元，同比增长26.20%[47] - 研发费用5867.92万元，同比增长9.58%；财务费用1428.75万元，同比增长23.64%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额596.51万元，同比下降97.36%[47] - 食品及饲料添加剂营业收入6.96亿元，同比增加5.08%，毛利率32.42%，比上年减少3.30个百分点[48] - 生化原料药及医药中间体营业收入4.10亿元，同比增加7.72%，毛利率34.51%，比上年增加0.09个百分点[51] - 国内营业收入9.07亿元，同比增加2.82%，毛利率31.14%，比上年减少4.36个百分点；出口营业收入1.99亿元，同比增加23.73%，毛利率42.56%，比上年增加8.69个百分点[51] - 食品添加剂生产量10851吨，同比减少41.55%；销售量11344吨，同比减少34.27%；库存量1993吨，同比减少20.52%[56] - 饲料添加剂销售量61吨，同比增加27.97%；库存量为0，同比下降100.00%[56] - 医药中间体生产量2764吨，同比增加14.68%；销售量3037吨，同比增加22.67%；库存量175吨，同比减少61.03%[56] - 公司总成本本期65305.41万元，上期75949.63万元，较上期减少14.01%[60] - 前五名客户销售额54596.33万元，占年度销售总额48.92%，关联方销售额为0[63] - 前五名供应商采购额19690.57万元，占年度采购总额33.61%[67] - 销售费用本期1057.79万元，上期2512.49万元，增减率-57.90%[68] - 管理费用本期12881.41万元，上期10207.45万元，增减率26.20%[68] - 研发费用本期5867.92万元，上期5355.09万元，增减率9.58%[68] - 财务费用本期1428.75万元，上期1155.53万元，增减率23.64%[68] - 研发投入总额58679168.77元，占营业收入比例5.26%[69] - 经营活动产生的现金流量净额本期24998.57万元，上期21316.91万元，较上期增加17.27%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额本期596.51万元，上期22608.64万元，较上期减少97.36%[73] - 应收款项融资本期期末数为9950.06万元，占总资产比例4.11%，较上期期末变动比例33.61%[75] - 预付款项本期期末数为1423.17万元，占总资产比例0.59%，较上期期末变动比例37.91%[75] - 在建工程本期期末数为56827.18万元，占总资产比例23.46%，较上期期末变动比例304.67%[75] - 应付账款本期期末数为22477.80万元，占总资产比例9.28%，较上期期末变动比例121.52%[78] - 长期借款本期期末数为15616.92万元，占总资产比例6.45%，较上期期末变动比例643.66%[78] - 食品添加剂营业收入为695666710.97元，毛利率32.45%，营业收入比上年增减5.10%，营业成本比上年增减10.57%，毛利率比上年减少3.34个百分点[83] - 饲料添加剂营业收入为755132.75元，毛利率2.42%，营业收入比上年增减 - 13.91%，营业成本比上年增减 - 29.54%，毛利率比上年增加21.65个百分点[83] - 生化原料药及制剂营业收入为100382954.69元，毛利率29.39%，营业收入比上年增减 - 8.83%，营业成本比上年增减 - 14.35%，毛利率比上年增加4.55个百分点[83] - 医药中间体营业收入为309266852.69元，毛利率36.18%，营业收入比上年增减14.46%，营业成本比上年增减18.47%，毛利率比上年减少2.16个百分点[83] - 国内业务营收907,066,233.48元，同比增长31.14%；出口业务营收199,005,417.62元，同比增长42.56%；业务小计和合计营收均为1,106,071,651.10元，同比增长33.20%[87] - 公司对外股权投资成本合计19,500.88万元，期末账面价值3,899.47万元，本年投资收益104.45万元[88] - 久凌制药2020年营业收入2.05亿元，占公司营收18.35%，净利润5,256.66万元，占公司净利润35.35%[94] - 肇东公司2020年净利润3,750.93万元[94] - 新材料公司2020年净利润 -4,466.40万元，公司初始投资成本1.56亿元，持股比例46.43%，自2016年起其经营亏损不影响公司业绩[94] - 健康产业公司2020年净利润 -42.09万元[94] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4871026403亿元，2019年为1.4955236809亿元，2018年为4228.033375万元，近三年现金分红数额均为0，占净利润比率均为0%[107] 各条业务线表现 - 2020年公司食品添加剂销售收入6.96亿元，同比增加5.10%，占营业收入的62.32%[38] - 公司食品添加剂主要竞争对手为希杰（聊城）生物科技有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、味之素（中国）有限公司等[38] - 2020年公司化学原料药及中间体销售收入4.1亿元，同比增加7.72%，占营业收入的36.70%[41] - 公司化学原料药及中间体主要竞争对手为洛阳德胜生物科技股份有限公司、新乡拓新药业股份有限公司、梅花生物科技集团股份有限公司、重庆春瑞医药化工有限公司[41] - 公司呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠是填补国内空白、拥有自主知识产权和民族品牌的国家重点新产品[42] - 公司“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”研发项目于2005年1月获国家科学技术进步二等奖[42] - 公司主持制定了呈味核苷酸二钠、鸟苷酸二钠等产品的行业标准，且已于2007年由国家发改委颁布实施[42] - 2019年公司以发行股份及支付现金相结合方式购买了久凌制药100%股权[45] - 2020年是资产重组业绩承诺期最后一年，公司克服疫情不利影响，圆满实现四年业绩承诺[45] - 2020年公司虽主导产品核苷酸市场竞争加剧、价格大幅下降，但收入仍同比增长[45] 各地区表现 - 国内营业收入9.07亿元，同比增加2.82%，毛利率31.14%，比上年减少4.36个百分点；出口营业收入1.99亿元，同比增加23.73%，毛利率42.56%，比上年增加8.69个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将推动以高质量党建引领高质量发展，推进肇东升级改造项目达标达产[99] - 公司秉承“办一流企业，创世界名牌”理念，聚焦生物医药和生物食品领域产品创新开发[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[7] - 公司第一大股东为广新集团，第二大股东为汇理资产[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为星湖科技，代码为600866[22] - 报告期内财务顾问持续督导期间为2019年4月27日至2020年12月31日[22] - 食品添加剂行业面临环保、产能、法规等问题，未来行业整合加速，市场集中度将提高，需求增长拓宽市场空间[95][97] - 原料药行业受政策影响洗牌和分化加剧，产业利润向龙头集中，国内原料药行业面临发展机遇，中国企业优势扩展至CMO领域[97] - 玉米淀粉占公司原材料比例较高，其价格波动会影响公司盈利能力及经营业绩[100] - 若公司在专利诉讼中败诉，将面临停止生产销售相关产品以及承担2000万元赔偿等风险[102] - 国际疫情蔓延使公司产品面临需求减少、资金回笼慢的挑战，海外市场受限等情况会影响公司经营业绩[100] - 公司主营业务涉及医药化工领域，存在安全生产及环保处罚风险[100] - 公司产品存在质量安全与使用风险，下游企业违规使用可能影响公司形象[102] - 公司外销产品以美元结算，人民币汇率波动会影响公司经营业绩[102] - 2019年公司完成对久凌制药股权收购，若其经营业绩未达预期，公司将面临商誉减值风险[102] - 汇理六号投资承诺对上市公司的表决权始终为14.72%[111] - 久凌制药2017 - 2020年扣非后归母净利润承诺分别不低于3020万元、3200万元、3790万元、4350万元[111] - 业绩承诺期间，久凌制药当期实际完成净利润低于当期承诺净利润80%（不含）时，触发即期补偿义务[113] - 久凌制药当期实际完成净利润高于当期承诺净利润80%（含），但低于100%（不含）时，当期暂不补偿，待业绩承诺期满后补偿[113] - 业绩承诺期满后，久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润100%（不含）但高于90%（含），期末应补偿金额为截至期末累积承诺净利润数减截至期末累积实现净利润数减前期累计已补偿金额[113] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润90%（不含）但高于60%（含），期末应补偿金额为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格÷业绩承诺期间各期的承诺净利润数总和减前期累计已补偿金额[113] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累积承诺净利润数的60%（不含），期末应补偿金额为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格÷业绩承诺期间各期的承诺净利润的平均数减前期累积已补偿金额[113] - 若久凌制药在业绩承诺期间累计实现净利润总额超过累计承诺净利润总额，超过部分的50%作为对核心管理团队的超额业绩奖励，且奖励金额不超业绩承诺方本次交易总对价的20%[116] - 业绩承诺期间最后一年末，久凌制药期末减值额>业绩承诺期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金金额，承诺方应另行补偿[116] - 上市公司应于业绩承诺期间最后一年专项审计报告披露之日起30个工作日内确定超额业绩奖励金额并授权久凌制药现金支付给核心管理团队[116] - 奖励现金金额=（累计实现净利润数 —累计承诺净利润

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.04亿元人民币，同比增长6.01%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3461.08万元人民币，同比增长7.38%[12] - 扣除非经常性损益的净利润3139.09万元人民币，同比增长3.78%[12] - 营业总收入同比增长6.0%至304.04百万元（2021年第一季度）对比286.80百万元（2020年第一季度）[39] - 净利润同比增长7.4%至34.61百万元（2021年第一季度）对比32.23百万元（2020年第一季度）[41] - 营业利润同比增长7.0%至36.12百万元（2021年第一季度）对比33.74百万元（2020年第一季度）[39] - 基本每股收益0.0468元/股，同比增长7.34%[12] - 基本每股收益同比增长7.3%至0.0468元/股（2021年第一季度）对比0.0436元/股（2020年第一季度）[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.2%至214.52百万元（2021年第一季度）对比184.70百万元（2020年第一季度）[39] - 销售费用同比下降77.07%至185万元，主要因费用重分类及薪酬减少[21] - 销售费用同比下降77.1%至1.85百万元（2021年第一季度）对比8.05百万元（2020年第一季度）[39] - 财务费用同比下降63.8%至1.18百万元（2021年第一季度）对比3.25百万元（2020年第一季度）[39] - 研发费用同比增长104.5%至15.86百万元（2021年第一季度）对比7.76百万元（2020年第一季度）[39] 资产和负债变化 - 应收账款增加38.37%至1.54亿元，主要因部分销售货款未到结算期[21] - 预付账款减少51.27%至694万元，主要因材料采购货款完成结算[21] - 其他流动资产增长103.19%至3033万元，因增值税留抵扣额增加[21] - 应付职工薪酬下降68.88%至1242万元，因支付上年度绩效工资[21] - 应交税费增长84.39%至1145万元，主要因应交增值税增加[21] - 货币资金余额2.29亿元，较期初略有下降[26] - 在建工程增长至6.16亿元，反映项目持续投入[26] - 短期借款减少至1.6亿元，较期初1.675亿元下降4.5%[35] - 应付账款降至2859.61万元，较期初2983.96万元减少4.2%[35] - 合同负债小幅上升至442.52万元，较期初434.6万元增长1.8%[35] - 应付职工薪酬大幅减少至877.94万元，较期初3026.61万元下降71%[35] - 应交税费显著增加至890.79万元，较期初114.07万元增长681%[35] - 一年内到期非流动负债保持900万元不变[35] - 长期借款保持1200万元不变[35] - 递延收益降至2883.34万元，较期初2966.76万元下降2.8%[35] - 未分配利润亏损收窄至-1.9316亿元，较期初-2.1178亿元改善8.8%[35] - 负债总额降至2.904亿元，较期初3.13亿元减少7.2%[35] - 总资产24.64亿元人民币，较上年末增长1.74%[12] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元人民币，较上年末增长2.07%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1412万元人民币，同比下降58.08%[12] - 经营活动现金流量净额下降58.08%至1412万元，因采购支出及工资支付增加[23] - 投资活动现金流量净额流出8683万元，因发酵产业园项目投入增加[23] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为2.299亿元，同比增长12.3%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1412万元，同比下降58.1%[49] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8693万元，同比增长166.4%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-8683万元，同比扩大166.1%[49] - 取得借款收到的现金为1.099亿元，同比下降20.6%[49] - 偿还债务支付的现金为3674万元，同比下降68.1%[49] - 期末现金及现金等价物余额为2.294亿元，同比下降19.6%[49] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2073万元，同比下降189.2%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-504万元，同比改善58.2%[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为103万元，同比下降94.7%[53] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率2.05%，同比下降0.05个百分点[12] - 信用减值损失改善30.7%至-2.47百万元（2021年第一季度）对比-3.57百万元（2020年第一季度）[39] - 资产减值收益同比增长64.1%至2.55百万元（2021年第一季度）对比1.56百万元（2020年第一季度）[39] 非经常性损益和股东信息 - 政府补助315.28万元人民币计入非经常性损益[15] - 股东总数49,072户，第一大股东广东省广新控股集团持股18.22%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.06亿元人民币，同比下降4.58%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.10亿元人民币，同比下降9.91%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.01亿元人民币，同比下降13.38%[19] - 2020年第三季度营业总收入为2.208亿元，同比下降24.1%[48] - 2020年前三季度营业总收入为8.06亿元，同比下降4.6%[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东净利润为2618万元，同比下降41.6%[48][50] - 2020年前三季度归属于母公司股东净利润为1.098亿元，同比下降9.9%[48][50] - 营业收入2020年前三季度为6.56亿元，同比下降5.6%[52] - 净利润2020年前三季度为4686.22万元，同比下降40.1%[52] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1.446亿元，同比下降22.1%[48] - 2020年第三季度研发费用为1599万元，同比增长21.3%[48] - 2020年第三季度销售费用为398万元，同比下降41.2%[48] - 2020年第三季度财务费用为452万元，同比增长167.8%[48] - 营业成本2020年前三季度为4.72亿元，同比下降4.5%[52] - 研发费用2020年前三季度为2252.90万元，同比下降11.3%[52] - 财务费用同比增长41.05%至10,894,952.42元因汇率波动影响汇兑收益[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.25亿元人民币，同比下降30.30%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降30.30%至125,274,513.18元因货款回笼收现减少[30] - 投资活动现金流量净额流出234,013,092.27元主要因支付肇东项目建设款[30] - 经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为1.25亿元，同比下降30.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为5.98亿元，同比下降13.0%[59] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为111,764,162.21元，同比下降14.7%（2019年同期：131,002,260.79元）[64] - 投资活动现金流出小计为27,585,038.04元，同比大幅下降91.9%（2019年同期：340,002,790.75元）[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,295,768.21元，同比转负（2019年同期：147,700,665.52元）[64] - 销售商品提供劳务收到现金538,562,428.75元，同比下降9.6%（2019年同期：595,553,711.79元）[61] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少15.9%至2.23亿元人民币[37] - 应收账款较年初增长30.6%至1.34亿元人民币[37] - 应收款项融资较年初增长63.3%至1.22亿元人民币[37] - 存货较年初下降15.8%至2.69亿元人民币[37] - 在建工程较年初增长244.2%至4.83亿元人民币[37] - 应收款项融资同比增长63.33%至121,631,227.46元[27] - 在建工程同比增长244.21%至483,372,131.49元主要因肇东发酵产业园投入增加[27] - 货币资金为150,371,853.72元，与上期150,443,921.76元基本持平[42] - 应收账款为83,254,656.41元，较上期83,985,599.74元下降0.87%[42] - 存货为229,986,043.47元，较上期269,213,333.37元下降14.57%[42] 负债和权益项目变化 - 短期借款较年初增长7.4%至2.5亿元人民币[38] - 应付账款较年初增长97.1%至2.0亿元人民币[38] - 长期借款较年初增长728.8%至1.74亿元人民币[38] - 长期借款同比增长728.78%至174,044,175.75元因项目贷款增加[27] - 短期借款为250,000,000.00元，较上期232,700,000.00元增长7.43%[44] - 应付账款为28,292,105.85元，较上期47,216,867.94元下降40.08%[44] - 一年内到期非流动负债为8,500,000.00元，较上期101,500,000.00元大幅下降91.63%[44] - 未分配利润为-213,222,014.25元，较上期-260,084,233.37元改善17.99%[44] - 负债合计为404,996,653.74元，较上期502,295,070.57元下降19.37%[44] 投资和筹资活动 - 公司非公开发行股票方案获控股股东广新控股认购承诺不低于募集资金总额10%[31] - 肇东生物发酵产业园一期项目投资不超过6.8亿元人民币[31] - 购建固定资产等长期资产支付现金7,585,038.04元，同比下降60.3%（2019年同期：19,102,790.75元）[64] - 取得投资收益收到的现金1,044,576.00元，同比增长12.5%（2019年同期：928,512.00元）[64] - 取得借款收到的现金290,000,000.00元，同比增长69.6%（2019年同期：171,000,000.00元）[64] - 偿还债务支付的现金365,700,000.00元，同比增长112.4%（2019年同期：172,200,000.00元）[64] 非经常性损益及营业外收支 - 政府补助计入当期损益695.42万元人民币[22] - 非经常性损益总额835.44万元人民币[22] - 营业外收入同比增长399.10%至703,940.22元因资产报废利得增加[29] - 利息收入2020年前三季度为88.45万元，同比下降91.1%[52] - 收到的税费返还2020年前三季度为1040.93万元，同比增长112.7%[59] - 投资收益2020年前三季度为104.46万元，同比增长12.5%[52] 股东和股权信息 - 公司股东总数56,148户[24] - 广东省广新控股集团有限公司为第一大股东持股122,812,906股占比16.62%[24] - 深圳长城汇理资产服务企业质押60,370,000股占股本8.17%[24] 其他财务数据 - 公司总资产24.07亿元人民币，较上年度末增长13.74%[19] - 归属于上市公司股东的净资产16.30亿元人民币，较上年度末增长7.22%[19] - 加权平均净资产收益率6.97%，同比下降2.38个百分点[19] - 基本每股收益0.1486元/股，同比下降9.94%[19] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0354元，同比下降41.6%[50] - 2020年前三季度基本每股收益为0.1486元，同比下降9.9%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金2020年前三季度为1.56亿元，同比增长8.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额150,371,853.72元，同比下降8.8%（2019年同期：164,938,600.75元）[64] - 支付的各项税费32,263,297.81元，同比下降17.0%（2019年同期：38,882,699.76元）[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.85亿元人民币，同比增长5.65%[21] - 归属于上市公司股东的净利润8364.68万元人民币，同比增长8.48%[21] - 扣除非经常性损益的净利润7815.26万元人民币，同比增长7.96%[21] - 基本每股收益0.1132元人民币，同比增长8.53%[22] - 稀释每股收益0.1132元人民币，同比增长8.53%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1058元人民币，同比增长7.96%[22] - 报告期内公司实现营业收入5.85亿元，同比增长5.65%[34] - 营业收入585,218,179.70元，同比增长5.65%[35] - 公司2020年上半年实现净利润3061.39万元[47] - 公司营业收入从2019年上半年的553,934,160.35元增长至2020年同期的585,218,179.70元，增长5.7%[147] - 营业利润为87,574,290.68元，同比增长8.8%[151] - 净利润为83,646,752.37元，同比增长8.5%[151] - 基本每股收益为0.1132元/股，同比增长8.5%[153] - 母公司营业收入为465,226,053.68元，同比增长3.2%[153] - 母公司营业利润为34,849,042.46元，同比下降32.6%[156] - 母公司净利润为34,595,332.17元，同比下降33.1%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本374,458,548.61元，同比增长2.67%[35] - 管理费用81,720,502.82元，同比增长29.02%[35] - 研发费用20,832,107.13元，同比下降6.85%[35] - 研发费用为20,832,107.13元，同比下降6.8%[151] - 销售费用为12,277,794.31元，同比下降10.0%[151] - 管理费用为81,720,502.82元，同比增长29.0%[151] - 营业总成本为502,442,348.51元，同比增长5.5%[151] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9615.71万元人民币，同比下降30.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额96,157,080.41元，同比下降30.36%[35] - 投资活动产生的现金流量净额-136,007,327.04元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额39,959,165.58元，同比下降67.28%[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.7%至4.22亿元[158] - 经营活动现金流量净额同比下降30.4%至9615.7万元[161] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比激增629.4%至1.37亿元[161] - 取得借款收到的现金同比大幅增长248.8%至3.45亿元[161] - 投资活动产生的现金流量净流出1.36亿元[161] - 母公司经营活动现金流量净额达9856.3万元[162] - 母公司投资活动现金流量净流出2390.7万元[162] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元[161] - 支付给职工的现金同比增长20.0%至1.11亿元[161] - 收到的税费返还同比增长88.2%至620.2万元[161] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产16.04亿元人民币，较上年度末增长5.50%[21] - 总资产23.38亿元人民币，较上年度末增长10.46%[21] - 在建工程362,628,573.90元，同比增长763.93%[39] - 短期借款293,700,000.00元，同比增长94.50%[39] - 应付账款180,992,599.46元，同比增长86.66%[39] - 货币资金为265,209,937.92元，较年初264,917,887.45元基本持平[134][137] - 应收账款为149,437,612.96元，较年初102,766,546.51元增长45.4%[137] - 应收款项融资为94,778,913.33元，较年初74,470,040.87元增长27.3%[137] - 存货为275,101,336.77元，较年初319,491,048.06元下降13.9%[137] - 短期借款为293,700,000.00元，较年初232,700,000.00元增长26.2%[137] - 在建工程为362,628,573.90元，较年初140,427,573.89元增长158.2%[137] - 无形资产为167,142,870.40元，较年初149,122,006.80元增长12.1%[137] - 公司总资产从2019年末的2,116,232,402.16元增长至2020年6月30日的2,337,659,071.20元，增长10.5%[139] - 应付账款从101,468,849.33元大幅增加至180,992,599.46元，增长78.4%[139] - 长期借款从21,000,000.00元大幅增加至100,360,423.96元，增长378.0%[139] - 未分配利润从-473,402,557.84元改善至-389,755,805.47元，减少亏损83,646,752.37元[139] - 货币资金从150,443,921.76元增加至185,935,857.58元，增长23.6%[143] - 存货从269,213,333.37元减少至222,432,216.44元，下降17.4%[143] - 应交税费从4,222,550.37元增加至9,853,856.50元，增长133.4%[139] - 一年内到期的非流动负债从101,500,000.00元大幅减少至8,500,000.00元，下降91.6%[139] - 母公司未分配利润从-260,084,233.37元改善至-225,488,901.20元，减少亏损34,595,332.17元[145] 子公司和投资表现 - 肇东公司总资产58558.90万元，净利润1778.12万元[47] - 科汇公司总资产218.85万元，净利润亏损161.17元[47] - 新材料公司总资产42899.24万元，净利润亏损2258.46万元[47] - 健康产业公司总资产2486.77万元，净利润亏损14.72万元[47] - 公司持有新材料公司46.43%股权，初始投资成本1.56亿元[47] - 星湖科技全资子公司科汇公司净资产为负457.79万元[83] - 科汇公司注册资本为人民币500万元[83] - 科汇公司因净资产为负申请破产程序[83] - 公司为参股股东新材料公司提供7545.36万元连带责任担保[94] - 合并财务报表范围包括5家子公司全部为全资持股100%表决权比例100%[181] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持739,019,166股不变[120] - 有限售条件股份减少76,959,746股至16,665,955股，占比从12.67%降至2.26%[120] - 无限售条件流通股份增加76,959,746股至722,353,211股，占比从87.33%升至97.74%[120] - 境内非国有法人持股减少37,414,964股至0股[120] - 境内自然人持股减少39,544,782股至16,665,955股，占比从7.61%降至2.26%[120] - 公司于2019年向张国良等14名交易对方发行股份购买资产，新增股份55,553,139股[123] - 公司于2019年向5名投资者非公开发行股份募集配套资金，新增股份38,072,562股[123] - 张国良等14名交易对方持有的限售股份于2020年2月17日和3月20日解除限售，共计38,887,184股[123] - 汇安基金等5名投资者持有的限售股份于2020年4月27日解除限售，共计38,072,562股[123] - 报告期末普通股股东总数为56,822户[127] - 广东省广新控股集团有限公司为第一大股东，持股121,303,806股，占总股本16.41%[127] - 深圳长城汇理资产服务企业为第二大股东，持股67,760,000股，占总股本9.17%[127] - 张国良为第三大股东，持股22,495,697股，占总股本3.04%，其中有限售条件股份7,325,388股[127] - 张凤为第五大股东，持股14,096,628股，占总股本1.91%，其中有限售条件股份4,899,159股[127] - 报告期末公司限售股份总额为16,665,955股[124] - 中国建设银行－华夏红利混合型证券投资基金持有5,956,768股普通股[129] - 张国良持有7,325,388股限售股，占限售股总数首位[129] - 深圳长城汇理六号专项投资企业持有3,078,700股普通股[129] - 实收资本为7.39亿元人民币[166] - 资本公积为10.82亿元人民币[166] - 盈余公积为1.73亿元人民币[166] - 期初未分配利润为负4.73亿元人民币[166] - 期初归属于母公司所有者权益合计为15.20亿元人民币[166] - 本期综合收益总额为8364.68万元人民币[166] - 期末未分配利润改善至负3.90亿元人民币[166] - 期末所有者权益合计增长至16.04亿元人民币[166] - 所有者权益较期初增长5.5%[166] - 未分配利润亏损幅度收窄17.7%[166] - 实收资本从年初6.45亿元增加至期末7.39亿元，增长14.5%[170] - 资本公积从7.61亿元增至10.82亿元，增长42.1%[170] - 未分配利润亏损额从-6.23亿元收窄至-5.46亿元，改善12.4%[170] - 所有者权益合计从9.56亿元增至14.48亿元，增长51.4%[170] - 本期综合收益总额为7710.6万元[170] - 所有者投入资本增加4.14亿元，其中普通股投入4.14亿元[170] - 归属于母公司所有者权益小计从9.56亿元增至14.48亿元[170] - 实收资本（或股本）为739,019,166.00元[172][176] - 资本公积为1,081,830,865.71元[172][176] - 盈余公积为172,857,610.14元[172][176] - 未分配利润从-260,084,233.37元增至-225,488,901.20元，增加34,595,332.17元[172] - 所有者权益合计从1,733,623,408.48元增至1,768,218,740.65元，增加34,595,332.17元[172] - 综合收益总额为34,595,332.17元[172] - 2019年半年度未分配利润为-368,835,876.78元，2020年半年度为-317,121,474.84元，增加51,714,401.94元[176] - 2019年半年度所有者权益合计为1,210,556,269.03元，2020年半年度为1,676,586,167.01元，增加466,029,897.98元[176] - 所有者投入普通股93,625,701.00元，资本公积增加320,689,795.04元，合计414,315,496.04元[176] - 公司累计发行股本总数73,901.92万股，注册资本73,901.92万元[178] 承诺和协议 - 广新集团承诺保持星湖科技主营业务稳定，注册地和纳税地不变，员工基本稳定，承诺自2009年2月13日起至不为控股股东止[59] - 汇理六号投资承诺自2016年1月25日起至增持股份减持完毕止，所增持股份全部放弃表决权并委托给广新集团持有[59] - 久凌制药2017年承诺扣非归母净利润不低于3020万元[59] - 久凌制药2018年承诺扣非归母净利润不低于3200万元[59] - 久凌制药2019年承诺扣非归母净利润不低于3790万元[59] - 久凌制药2020年承诺扣非归母净利润不低于4350万元[59] - 业绩承诺期间若当期实际净利润低于承诺80%则触发即期补偿义务[62] - 业绩承诺期间若当期实际净利润高于承诺80%但低于100%则暂不补偿待期满后补偿[62] - 业绩承诺期满后若累计实际净利润低于承诺100%但高于90%则需补偿差额部分[62] - 业绩承诺期满后若累计实际净利润低于承诺90%但高于60%则需按交易价格补偿差额[62] - 业绩承诺期最后一年末若久凌制药期末减值额超过已补偿总额需另行补偿股份或现金[65] - 累计实现净利润超过承诺总额50%作为超额业绩奖励上限为总对价20%[65] - 超额业绩奖励需在专项审计报告披露后30个工作日内以现金支付[65] - 第一期解锁股份比例为认购股份40%扣除当年已补偿股份[65] - 第二期解锁股份比例为认购股份70%扣除累计已补偿股份[68] - 第三期解锁股份比例为认购股份100%扣除累计及减值补偿股份[68] - 提前完成业绩承诺时可解锁70%认购股份扣除累计补偿[68] - 汇理六号放弃18,049,619股股份对应表决权[68] - 承诺人持有星湖科技股份比例为16.94%[71] - 广新集团承诺在关联交易决策中回避表决[71] - 合伙企业承诺对星湖科技持股比例不超过14.72%[74] - 汇理资产参与认购星湖科技2014年度非公开发行股票[80] - 汇理六号持有星湖科技18,049,619股股份[77] - 承诺人减持全部16.94%星湖科技股份后相关承诺终止[80] - 汇理六号放弃18,049,619股股份对应的表决权[77] - 合伙企业仅可提名1名星湖科技董事候选人[74] - 控股股东广新集团承诺认购非公开发行股票金额不低于募集资金总额10%[90] - 2020年第三次临时股东大会未通过非公开发行股票相关议案[90] 担保和债务 - 公司对外担保余额合计7545.36万元[91][93] - 公司对子公司担保余额合计7936.04万元[93] - 公司担保总额15481.40万元占净资产比例9.65%[93] - 公司为资产负债率超过70%对象提供担保金额15481.40万元[93] - 报告期内对子公司担保发生额7936.04万元[93] - 公司为参股股东新材料公司提供7545.36万元连带责任担保[94] - 担保协议起始日2014年1月5日到期日2022年5月30日[94] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为450.11万元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为104.46万元[25] - 非经常性损益合计金额为549.41万元[25] - 其他营业外收入和支出为-4.28万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为-0.88万元[25] 风险因素 - 玉米淀粉占原材料比例较高，存在价格波动风险[48] - 公司面临专利诉讼风险，涉诉产品包括I+G和IMP产品[51] - 肇东生物发酵产业园项目存在产能利用不确定性风险[51] - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或大幅变动[48] - 公司涉及专利侵权诉讼被要求赔偿经济损失及合理支出共计人民币2000万元[84] 行业和市场环境 - 2020年1-3月全国餐饮收入6026亿元，同比下降44.3%[29] - 2020年6月全国餐饮收入同比下降15.2%[29] - 公司产品涵盖食品添加剂、饲料添加剂、化学原料药及医药中间体[28] 会计和审计 - 公司续聘大华会计师事务所为年度审计机构[83] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[115] - 公司财务报表编制基础采用持续经营假设并遵循中国企业会计准则[182][185] - 会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[187] - 正常营业周期确定为12个月[187] - 记账本位币为人民币[188] - 合并财务报表编制以控制为基础所有子公司均纳入合并范围[198] - 合并程序要求统一会计政策并抵销内部交易影响[199] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值部分确认为商誉[193] - 为企业合并发生的审计评估等中介费用计入当期损益[195] - 分步实现企业合并时可能将多次交易作为一揽子交易处理[188][194] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整[200] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认

收入和利润（同比环比） - 营业收入为286,804,218.43元，同比下降3.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为32,230,924.14元，同比下降13.02%[12] - 加权平均净资产收益率为2.10%，同比下降1.39个百分点[12] - 基本每股收益为0.0436元/股，同比下降17.58%[12] - 2020年第一季度营业总收入为286,804,218.43元，同比下降3.78%[43] - 营业利润为33,742,589.93元，同比下降13.11%[43] - 净利润为32,230,924.14元，同比下降13.02%[46] - 基本每股收益为0.0436元/股，同比下降17.58%[46] - 母公司营业收入为230,880,915.77元，同比下降6.29%[50] - 母公司营业利润为12,495,028.18元，同比下降44.54%[50] - 母公司净利润为12,267,099.68元，同比下降45.66%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为253,130,177.13元，同比下降0.98%[43] - 管理费用从28,345,180.03元增至45,921,546.07元，增幅62.01%[24] - 研发费用为7,755,423.90元，同比下降17.69%[43] - 销售费用为8,051,346.84元，同比增长5.58%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为33,680,925.89元，同比下降47.28%[12] - 经营活动产生的现金流量净额从63,886,612.27元降至33,680,925.89元，降幅47.28%[24] - 投资活动产生的现金流量净额从13,492,914.67元降至-32,629,737.53元，降幅341.83%[24] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为204,636,310.54元，同比下降9.0%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为33,680,925.89元，同比下降47.3%[54] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,629,737.53元，同比增长268.0%[54] - 取得借款收到的现金为138,500,000.00元，同比增长201.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额为285,473,964.56元，同比增长86.1%[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为23,229,320.51元，同比下降60.0%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12,045,206.63元，同比下降73.7%[58] - 母公司取得借款收到的现金为132,500,000.00元，同比增长188.0%[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额为181,133,599.39元，同比增长45.2%[58] 资产和负债变化 - 应收款项融资从74,470,040.87元降至36,038,695.88元，降幅51.61%[21] - 应收账款从102,766,546.51元增至168,152,813.71元，增幅63.63%[21] - 其他应收款从11,538,022.34元增至21,956,729.18元，增幅90.30%[21] - 预收款项从4,419,878.49元降至0元，降幅100.00%[21] - 合同负债新增10,531,342.07元[21] - 应付职工薪酬从34,314,473.93元降至22,313,371.29元，降幅34.97%[21] - 应交税费从4,222,550.37元增至14,290,142.33元，增幅238.42%[21] - 公司2020年第一季度流动负债合计为460,565,504.91元，较2019年底的449,696,223.64元增长2.42%[40] - 短期借款从2019年底的232,700,000元增至2020年3月的276,200,000元，增长18.7%[40] - 应付账款从2019年底的47,216,867.94元降至2020年3月的30,495,273.05元，下降35.42%[40] - 货币资金从2019年底的150,443,921.76元增至2020年3月的181,133,599.39元，增长20.4%[37] - 应收账款从2019年底的83,985,599.74元增至2020年3月的111,131,745.50元，增长32.32%[37] - 存货从2019年底的269,213,333.37元降至2020年3月的236,509,127.68元，下降12.15%[37] - 长期股权投资保持稳定，2020年3月和2019年底均为783,750,000元[37] - 未分配利润从2019年底的-260,084,233.37元改善至2020年3月的-247,817,133.69元[40] - 公司总资产从2019年底的2,235,918,479.05元增至2020年3月的2,258,642,094.03元，增长1.02%[40] - 所有者权益从2019年底的1,733,623,408.48元增至2020年3月的1,745,890,508.16元，增长0.71%[40] 股东和股权结构 - 广东省广新控股集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为16.41%[18] - 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）为公司第二大股东，持股比例为10.16%[18] 其他财务数据 - 公司获得政府补助2,079,099.65元[15] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，影响科目包括合同负债和预收款项[73] - 2020年第一季度报告中未对前期比较数据进行新租赁准则追溯调整[74]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入10.496亿元，较2018年的8.591亿元增长22.17%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.496亿元，较2018年的4228万元增长253.72%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.446亿元，较2018年的3566万元增长305.50%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.132亿元，较2018年的5069万元增长320.57%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产15.203亿元，较2018年末的9.564亿元增长58.96%[25] - 2019年末总资产21.162亿元，较2018年末的14.454亿元增长46.42%[25] - 2019年基本每股收益0.2024元/股，较2018年的0.0655元/股增长209.01%[26] - 2019年加权平均净资产收益率11.08%，较2018年的4.52%增加6.56个百分点[29] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1957元/股，较2018年的0.0552元/股增长254.53%[29] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.71%，较2018年的3.81%增加6.9个百分点[29] - 2019年非经常性损益合计496.02万元，2018年为662.30万元，2017年为308.39万元[34] - 2019年采用公允价值计量的项目期初余额1.16亿元，期末余额1.13亿元，当期变动 - 283.97万元[35] - 上年同期营业收入859,110,032.61元，变动比例22.17%[47] - 上年同期营业成本637,102,244.34元，变动比例6.94%[47] - 上年同期销售费用31,288,790.19元，变动比例 - 19.70%[47] - 上年同期经营活动产生的现金流量净额50,686,252.69元，变动比例320.57%[47] - 销售费用本期金额2,512.49万元，上期金额3,128.88万元，增减率 - 19.70%[63] - 管理费用本期金额10,207.45万元，上期金额7,445.56万元，增减率37.09%[63] - 研发费用本期金额5,355.09万元，上期金额3,646.70万元，增减率46.85%[63] - 财务费用本期金额1,155.53万元，上期金额1,381.68万元，增减率 - 16.37%[63] - 本期费用化研发投入53,550,925.56元，研发投入总额占营业收入比例5.10%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,316.91，上期为5,068.63，增减率320.57%[68] - 货币资金本期期末数为26,491.79万元，占总资产比例12.52%，上期期末数为9,767.99万元，占比6.76%，变动比例171.21%[69] - 应收账款本期为10,276.65万元，占比4.86%，上期为6,406.74万元，占比4.43%，变动比例60.40%[73] - 存货本期为31,949.10万元，占比15.10%，上期为23,996.30万元，占比16.60%，变动比例33.14%[73] - 在建工程本期为14,042.76万元，占比6.64%，上期为816.19万元，占比0.56%，变动比例1,620.52%[73] - 短期借款本期为23,270.00万元，占比11.00%，上期为17,000.00万元，占比11.76%，变动比例36.88%[73] - 一年内到期的非流动负债本期为10,150.00万元，占比4.80%，上期为1,220.00万元，占比0.84%，变动比例731.97%[73] - 长期借款本期为2,100.00万元，占比0.99%，上期为9,250.00万元，占比6.40%，变动比例 - 77.30%[75] - 资本公积本期为108,181.05万元，占比51.12%，上期为76,112.08万元，占比52.66%，变动比例42.13%[75] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，营业成本424,975,007.73元，毛利率35.79%，营业收入同比增8.24%，营业成本同比减5.95%，毛利率增加9.69个百分点[82] - 公司研发投入金额53,550,925.56元，全部费用化，占营业收入比例5.10%，占营业成本比例7.86%，较上年同期变动比例46.85%[82] - 年初资产总额14.45亿元，负债总额4.89亿元，资产负债率33.83%；年末资产总额21.16亿元，负债总额5.96亿元，资产负债率28.16%[179] 各条业务线表现 - 2019年公司食品添加剂销售收入6.62亿元，同比增加8.24%，占营业收入的63.06%[39] - 2019年公司化学原料药及中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%，占营业收入的36.23%[39] - 2019年食品及饲料添加剂销售收入6.63亿元，同比增加6.49%[46] - 2019年生化原料药及医药中间体销售收入3.80亿元，同比增加63.48%[46] - 食品及饲料添加剂行业营业收入662,759,473.73元，同比减少6.49%，毛利率35.72%，同比增加10.31个百分点[50] - 生化原料药及医药中间体行业营业收入380,300,288.33元，同比增加63.48%，毛利率34.43%，同比增加7.14个百分点[50] - 食品添加剂营业收入661,882,313.76元，同比增加8.24%，毛利率35.79%，同比增加9.69个百分点[50] - 饲料添加剂营业收入877,159.97元，同比减少91.91%，毛利率 - 19.23%，同比减少5.34个百分点[50] - 医药中间体营业收入270,200,201.22元，同比增加155.25%，毛利率38.34%，同比增加11.18个百分点[50] - 食品添加剂生产量18,564吨，同比减少49.04%；销售量17,259吨，同比减少51.58%；库存量2,508吨，同比增加98.32%[54] - 医药中间体生产量2,410吨，同比增加135.50%；销售量2,476吨，同比增加119.67%；库存量450吨，同比增加44.44%[54] - 生化原料药及制剂生产量1,601吨，同比增加35.87%；销售量926吨，同比减少17.99%；库存量1,221吨，同比增加141.64%[54] - 食品及饲料添加剂行业原材料本期金额32,213.49，占总成本比例69.43%，较上年同期变动比例 - 13.45%[59] - 久凌制药2019年2 - 12月营业收入1.65亿元，占星湖科技2019年营业收入的15.75%，净利润4568.68万元，占星湖科技2019年净利润的30.55%[90] - 肇东公司2019年净利润669.84万元[90] - 科汇贸易2019年净利润 - 34.45元[90] - 新材料公司2019年净利润 - 18639.32万元，公司持股比例从51%降至46.43%[90] - 健康产业公司2019年净利润 - 5486.36元[90] 各地区表现 - 国内营业收入882,224,076.98元，同比增加20.36%，毛利率35.50%，同比增加11.01个百分点[50] - 出口营业收入160,835,685.08元，同比增加31.87%，毛利率33.88%，同比减少0.66个百分点[50] 管理层讨论和指引 - 2020年公司全面进入升级改造状态，要完成年度经营目标[96] - 公司经营受产业政策、食品质量等风险影响，收购久凌制药或面临整合、商誉减值风险[97] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，因累计可供股东分配利润为负且处战略转型关键阶段[8] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为安信证券，持续督导期间为2019年4月27日至2020年12月31日[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所，签字会计师为陈葆华、李自洪[24] - 公司法定代表人为陈武，董事会秘书为刘欣欣，证券事务代表为张凯甲[18] - 公司以发行股份及支付现金方式购买久凌制药100%股权[86] - 公司投资设立全资子公司健康产业公司，实际支付股权投资款2,500万元[86] - 公司以债权转股权及自有资金对全资子公司肇东公司增加投资28,475万元[86] - 公司以募集资金对全资子公司久凌制药增资1,500万元[86] - 肇东生物发酵产业园一期投资不超过6.8亿元，报告期内已累计投入1.20亿元[87] - 2018年全球原料药市场规模1657亿美元，预测2020年增至1864亿美元，增速超6%[91] - 公司制定了现金分红政策，报告期严格执行无调整[101] - 2017 - 2019年公司现金分红数额均为0，2017年归属上市公司普通股股东净利润为 - 1.58亿元，2018年为0.42亿元，2019年为1.50亿元，分红占净利润比率均为0%[102] - 广新集团2009年2月13日承诺保持星湖科技主营业务、注册地、纳税地和员工基本稳定，期限至不为控股股东[105] - 汇理六号投资2016年1月25日承诺增持股份放弃表决权，表决权始终为14.72%，期限至增持股份减持完毕[105] - 张国良等承诺久凌制药2017 - 2020年扣非后净利润分别不低于3020万元、3200万元、3790万元、4350万元，期限至承诺完成之日[105] - 久凌制药当期实际完成净利润低于当期承诺净利润80%（不含）时触发即期补偿义务[105] - 久凌制药当期实际完成净利润高于当期承诺净利润80%（含）但低于100%（不含）时，待业绩承诺期满后补偿[108] - 久凌制药业绩承诺期间累计实际完成净利润低于累计承诺净利润100%（不含）但高于90%（含）时，期末应补偿金额为截至期末累积承诺净利润数减截至期末累积实现净利润数减前期累计已补偿金额[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累计承诺净利润90%（不含）但高于60%（含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 久凌制药累计实际完成净利润低于累积承诺净利润数60%（不含）时，期末应补偿金额按相应公式计算[108] - 业绩承诺方触发补偿义务时优先以所持上市公司股份补偿，股份不足部分以现金补偿[108] - 久凌制药超额业绩奖励为超过累计承诺净利润部分的50%，但不超业绩承诺方本次交易总对价的20%[111] - 业绩承诺方第一期可申请解锁股份为本次认购股份*40% —当年已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第二期可申请解锁股份为本次认购股份*70% —累计已补偿股份（如有）[111] - 业绩承诺方第三期可申请解锁股份为本次认购股份*100% —累计已补偿股份（如有）—进行减值补偿股份（如有）[111] - 提前完成承诺业绩，累计可申请解锁股份为本次认购股份*70% —累计已补偿股份（如有），剩余股份解锁期同第三期[111] - 星湖科技不为星湖新材料垫支费用、承担成本和偿还债务，资金往来按规定履行决策程序[114] - 广新集团同意星湖科技与星湖新材料资金往来按规定履行决策程序，相关表决回避[114] - 汇理资产与广新集团无一致行动人协议，除本次发行外未持有星湖科技股票[114] - 汇理资产承诺不取得星湖科技控制权，超14.72%持股比例部分表决权归广新集团[114] - 汇理资产承诺不谋取星湖科技董事会控制权，仅提名1名董事候选人[114] - 非公开发行股票完成后汇理资产对星湖科技的持股比例为14.72%[117][121] - 2018年11月30日，广新集团与汇理六号投资解除表决权委托关系[120] - 汇理六号自愿放弃所持有星湖科技18,049,619股股份的表决权[121][124] - 2017 - 2019年度久凌制药扣非后归母净利润分别为3293.17万元、4127.76万元和5981.95万元，均实现业绩承诺[127] - 久凌制药2017 - 2019年业绩承诺完成情况：2017年实际盈利3293.17万元，承诺数3020万元，完成率109.04%；2018年实际盈利4127.76万元，承诺数3200万元，完成率128.99%；2019年实际盈利5981.95万元，承诺数3790万元，完成率157.84%[128] - 久凌制药分摊商誉后的

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.45亿元人民币，同比增长31.42%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元人民币，同比增长281.36%[19] - 加权平均净资产收益率9.35%，同比增加5.91个百分点[19] - 基本每股收益0.1650元/股，同比增长233.33%[19] - 营业收入较去年同期增加31.42%[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长281.36%[34] - 2019年前三季度营业总收入为8.447亿元，同比增长31.4%[50] - 2019年第三季度营业总收入为2.908亿元，同比增长46.0%[50] - 2019年前三季度净利润为1.219亿元，同比增长281.3%[53] - 2019年第三季度净利润为4479.80万元，同比增长190.7%[53] - 2019年前三季度基本每股收益为0.1650元/股，同比增长233.3%[55] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0606元/股，同比增长153.6%[55] - 2019年前三季度营业收入为6.95亿元人民币，同比增长9.7%[59] - 2019年第三季度营业收入为2.44亿元人民币，同比增长25.3%[59] - 2019年前三季度净利润为7820万元人民币，同比增长70.1%[59] - 2019年第三季度净利润为2649万元人民币，同比增长12.1%[59] 成本和费用（同比环比） - 管理费用较去年同期增加72.69%[30] - 2019年前三季度营业成本为5.503亿元，同比增长14.7%[50] - 2019年第三季度营业成本为1.856亿元，同比增长35.5%[50] - 2019年前三季度研发费用为3554.48万元，同比增长29.1%[50] - 2019年第三季度研发费用为1318.03万元，同比增长71.8%[50] - 2019年前三季度研发费用为2541万元人民币，同比增长16.5%[59] - 2019年第三季度研发费用为964万元人民币，同比增长55.2%[59] - 2019年前三季度营业成本为4.95亿元人民币，同比增长3.6%[59] - 2019年第三季度营业成本为1.73亿元人民币，同比增长31.1%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金1.23亿元，较上年同期1,002万元增长22.7%[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.80亿元人民币，同比增长4323.86%[19] - 经营活动现金流量净额增加流入17568.32万元[31] - 投资活动现金流量净额增加流出17321.34万元[31] - 筹资活动现金流量净额增加流入21752.04万元[33] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，同比大幅增长4325.3%[64] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.87亿元人民币，同比增长55.5%[64] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至1.31亿元，较上年同期的370万元增长3,440%[71] - 投资活动现金流出大幅增加至3.4亿元，主要由于支付收购子公司现金1.379亿元及其他投资相关支付3,300万元[71] - 筹资活动现金流入净额1.477亿元，主要来自吸收投资1.592亿元及取得借款1.71亿元[71] - 销售商品、提供劳务收到现金5.96亿元，同比增长35.4%[71] - 购建固定资产、无形资产支付的现金1,910万元，较上年同期2,457万元下降22.3%[71] - 取得投资收益收到的现金92.85万元，较上年同期74.8万元增长24.1%[71] - 偿还债务支付的现金1.722亿元，较上年同期2.182亿元下降21.1%[71] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,030万元，较上年同期1,162万元下降11.4%[71] 资产和负债变动 - 总资产19.89亿元人民币，同比增长37.6%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.93亿元人民币，同比增长56.07%[19] - 货币资金较期初增加132.64%[26] - 应收账款较期初增加130.95%[26] - 预付账款较期初增加160.65%[26] - 在建工程较期初增加502.27%[29] - 商誉较期初增加1.98亿元[29] - 其他非流动资产较期初增加641.19%[29] - 货币资金从9768万元增至2.27亿元[38] - 短期借款从1.7亿元增加至1.81亿元，增长6.47%[40][47] - 应付账款从1.128亿元降至7742.55万元，下降31.4%[40] - 预收款项从690.29万元降至527.14万元，下降23.6%[40] - 应付职工薪酬从1552.12万元增至2954.35万元，增长90.3%[40] - 一年内到期非流动负债从1220万元增至2050万元，增长68%[40][47] - 货币资金从9531万元增至1.649亿元，增长73%[44] - 应收账款从6377万元增至9057.57万元，增长42%[44] - 其他应收款从3.829亿元降至1.424亿元，下降62.8%[44] - 长期股权投资从6500万元增至7.4375亿元，增长1044%[44] - 未分配利润从-6.23亿元改善至-5.01亿元，改善19.6%[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.649亿元，较期初9,531万元增长73%[71] - 公司总负债为488,935,416.16元，较期初437,130,133.04元增长11.87%[77][81] - 流动负债合计357,041,871.15元，较期初321,474,854.99元增长11.06%[77][81] - 短期借款保持170,000,000.00元未变动[77][81] - 应付账款大幅增长至112,810,161.90元，较期初79,904,358.08元增长41.18%[77][81] - 预收款项小幅增至6,902,945.34元，较期初6,555,342.53元增长5.31%[77][81] - 递延收益显著增加至39,393,545.01元，较期初23,155,278.05元增长70.13%[77][81] - 未分配利润为负622,954,925.93元，较期初-368,835,876.78元恶化68.90%[77][81] - 所有者权益合计956,416,903.10元，较期初1,210,556,269.03元下降20.99%[77][81] - 总资产1,445,352,319.26元，较期初1,647,686,402.07元下降12.28%[77][81] - 货币资金95,309,953.19元，应收账款63,770,002.99元，存货187,964,454.91元保持稳定[80]

收入和利润表现 - 营业收入5.54亿元，同比增长24.87%[22] - 归属于上市公司股东的净利润7710.6万元，同比增长365.73%[22] - 基本每股收益0.1043元/股，同比增长305.84%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0980元/股，同比增长373.43%[23] - 加权平均净资产收益率6.33%，同比增加4.54个百分点[23] - 公司2019年上半年营业收入为5.54亿元，同比增长24.87%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7710.6万元，同比增长365.73%[37] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润同比增长365.73%[55] - 营业收入同比增长24.9%至5.54亿元[142] - 净利润大幅增长365.7%至7710.6万元[142] - 营业收入为4.509亿元，同比增长2.8%，从4.386亿元增加[144] - 归属于母公司股东的净利润为7710.6万元，同比增长365.8%，从1655.6万元大幅增加[144] - 基本每股收益为0.1043元/股，同比增长305.8%，从0.0257元/股提升[144] - 营业利润为5171.2万元，同比增长131.4%，从2234.7万元增长[146] - 本期综合收益总额为5171万元[162] 成本和费用变化 - 营业成本为3.65亿元，同比增长6.44%[41] - 销售费用为1363.94万元，同比下降18.26%[41] - 管理费用为6333.78万元，同比上升103.67%[41] - 财务费用为603.7万元，同比下降22.94%[41] - 研发费用为2236.45万元，同比上升12.57%[41] - 营业成本为3.223亿元，同比下降6.9%，从3.462亿元减少[144] - 销售费用为1236.3万元，同比下降22.2%，从1589.8万元减少[146] - 管理费用为4775.3万元，同比增长68.9%，从2827.2万元增加[146] - 研发费用为1576.6万元，同比增长1.1%，从1559.2万元略增[146] - 财务费用为-61.8万元，同比改善，从114.6万元转为负值[146] - 管理费用大幅增长103.7%至6333.8万元[142] - 研发费用增长12.6%至2236.5万元[142] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增长1765.11%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比大幅增长1765.11%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，主要由于支付并购久凌制药对价款[41][42] - 经营活动现金流量净额为4.675亿元，同比增长53.0%，从3.056亿元增加[146] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1765%至1.38亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额同比增长196.7%至2.25亿元[149] - 收到税费返还同比减少39.7%至329万元[149][154] - 支付给职工现金同比增长27.8%至9241万元[149] - 投资活动现金流出大幅增加至1.34亿元[149] - 取得借款收到的现金同比减少16.1%至9900万元[149][154] - 吸收投资收到现金1.59亿元[149][154] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长34.1%至4.07亿元[151] - 母公司经营活动现金流量净额达1.16亿元[154] - 现金及现金等价物净增加额由负转正至1.27亿元[149] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产14.48亿元，较上年度末增长51.38%[22] - 总资产19.29亿元，较上年度末增长33.44%[22] - 货币资金期末数2.245亿元，较上期增长129.84%，占总资产比例11.64%[46] - 应收账款期末数1.286亿元，较上期增长100.79%，占总资产比例6.67%[46] - 在建工程期末数4197.42万元，较上期增长414.27%，主要因久凌制药新厂区建设投入[46] - 商誉期末数1.978亿元，主要因并购久凌制药产生溢价[46] - 资本公积期末数10.818亿元，较上期增长42.13%，因发行股份购买久凌制药股权形成股本溢价[48] - 短期借款从1.700亿元降至1.510亿元，下降11.2%[133] - 应付职工薪酬从1552.1万元增至2295.0万元，增长47.8%[133] - 实收资本从6.454亿元增至7.390亿元，增长14.5%[133] - 未分配利润亏损从-6.230亿元收窄至-5.458亿元，改善12.4%[133] - 总资产从14.45亿元增至19.29亿元，增长33.5%[130][133] - 货币资金增加91.7%至1.83亿元[136] - 长期股权投资增长606.2%至4.59亿元[136] - 实收资本增长14.5%至7.39亿元[139] - 资本公积增长42.1%至10.82亿元[139] - 短期借款减少11.2%至1.51亿元[139] - 应收账款增长17.3%至7482.3万元[136] - 货币资金从9768.0万元增至2.245亿元，增长129.8%[130] - 应收账款从6406.7万元增至1.286亿元，增长100.8%[130] - 存货从2.400亿元增至2.675亿元，增长11.5%[130] - 在建工程从816.2万元增至4197.4万元，增长414.6%[130] - 商誉新增1.978亿元[130] - 公司实收资本为645,393,465.00元[157][159] - 资本公积为761,120,753.89元[157][159] - 盈余公积为172,857,610.14元[157][159] - 未分配利润从-622,954,925.93元增至-545,848,913.11元，增加77,105,992.82元[157] - 所有者权益总额从956,416,903.10元增至1,447,838,411.96元，增长51.4%[157] - 所有者投入资本增加414,315,496.04元，其中普通股投入93,625,701.00元，资本公积增加320,689,795.04元[157] - 2018年半年度未分配利润为-665,235,259.68元[159] - 2018年半年度所有者权益合计为914,136,569.35元[159] - 公司实收资本从6.45亿元增加至7.39亿元，增长14.5%[162][164] - 资本公积从7.61亿元增至10.82亿元，增长42.1%[162][164] - 未分配利润从-3.69亿元改善至-3.17亿元，减亏14.0%[162][164] - 所有者权益总额从12.11亿元增至16.77亿元，增长38.5%[162][164] - 所有者投入资本增加4.14亿元[162] 并购久凌制药相关 - 报告期内完成收购久凌制药100%股权，自2019年2月1日起纳入合并报表范围[26] - 公司收购久凌制药100%股权，自2019年2月1日起纳入合并报表范围[43] - 久凌制药2019年2-6月净利润为3171.54万元，占公司上半年净利润的41.13%[43][54] - 久凌制药2019年业绩承诺为扣非后归属于母公司的净利润不低于3,790万元[65] - 久凌制药2020年业绩承诺为扣非后归属于母公司的净利润不低于4,350万元[65] - 若久凌制药当期实际净利润低于承诺值80%将触发即期补偿义务[65] - 公司通过业务体系整合充分发挥与久凌制药的协同效应[59] - 公司利用与久凌制药在管理技术经营方面的互补性降低商誉减值风险[59] - 业绩承诺期间累计实际净利润低于累计承诺净利润90%时补偿金额计算公式为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格－前期累计已补偿金额[67] - 累计实际净利润低于累计承诺净利润60%时补偿金额为（截至期末累积承诺净利润数－截至期末累积实现净利润数）×交易价格－前期累计已补偿金额[67] - 业绩承诺方优先以股份补偿 应补偿股份数=当期或期末应补偿金额÷发行价格[67] - 期末减值补偿触发条件为期末减值额＞（已补偿股份总数×发行价格+已补偿现金金额）[70] - 超额业绩奖励计算公式为（累计实现净利润数－累计承诺净利润数）×50% 且不超过总对价20%[70] - 第一期解锁股份比例为40% 解锁时间需满足2018年度专项审核报告出具及补偿义务履行完毕[70] - 第二期解锁股份比例为70% 解锁时间需满足2019年度专项审核报告出具及补偿义务履行完毕[70] - 第三期解锁股份比例为100% 需扣除累计补偿股份及减值补偿股份[70] - 提前完成累计承诺净利润时可解锁70%股份 需满足专项审核报告出具及禁售期结束[70] - 业绩承诺期间为2018年3月29日至承诺完成之日[70] - 新增2家合并子公司四川久凌制药和广安一新医药[168] 子公司和业务表现 - 果葡糖产品销量同比下降60%导致运输费用减少[42] - 控股子公司广东星湖新材料有限公司上半年净利润亏损2372.64万元[54] - 受限资产总额3.391亿元，其中固定资产2.864亿元用于抵押借款[49] - 公司计划投资不超过6.8亿元建设肇东生物发酵产业园一期项目[51] 股东和股权结构 - 公司总股本从645,393,465股增加至739,019,166股，新增93,625,701股[112][114] - 有限售条件流通股增加93,625,701股，占总股本比例12.67%[112][114] - 无限售条件流通股数量为645,393,465股，占总股本比例87.33%[114] - 境内自然人持股增加56,210,737股，占总股本比例7.61%[112] - 境内非国有法人持股增加37,414,964股，占总股本比例5.06%[112] - 大成基金管理有限公司获得限售股18,140,589股[115] - 华夏基金管理有限公司获得限售股11,337,868股[118] - 汇安基金管理有限责任公司获得限售股4,126,984股[118] - 财通基金管理有限公司获得限售股3,809,523股[118] - 报告期末普通股股东总数为38,913户[119] - 广东省广新控股集团有限公司持股数量121,303,806股，占总股本比例16.41%[120] - 深圳长城汇理资产服务企业持股数量83,807,400股，占总股本比例11.34%，其中质押股份83,280,000股[120] - 张国良持股数量24,417,958股，占总股本比例3.30%，全部为限售股份[120] - 全国社保基金四一一组合持股数量18,140,589股，占总股本比例2.45%[120] - 深圳长城汇理六号专项投资企业持股数量18,049,619股，占总股本比例2.44%[120] - 张凤持股数量16,330,528股，占总股本比例2.21%，全部为限售股份[120] - 广东金叶投资控股集团有限公司持股数量15,000,000股，占总股本比例2.03%[120] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持股数量11,337,868股，占总股本比例1.53%[120] - UBS AG持股数量5,259,169股，占总股本比例0.71%[120] - 深圳长城汇理资产服务企业与深圳长城汇理六号专项投资企业为一致行动人关系[123] - 汇理资产承诺不谋求星湖科技控制权且持股比例不超14.72%[73][76] - 汇理资产若持股超14.72%则超额部分表决权归广新集团[73][76] - 汇理资产可提名1名董事候选人但不得威胁广新集团董事会控制权[76] - 汇理资产违反承诺需现金赔偿超额部分股权对应市值[76] - 所有承诺有效期至相关股份减持完毕[73][76] - 汇理六号放弃持有星湖科技18,049,619股股份对应的表决权[79] - 汇理六号和关联方承诺不扩大对星湖科技的控制比例，不谋取控股地位和董事会控制权[79] - 承诺人目前持有星湖科技16.94%的股份，减持完毕后相关承诺即告终止[79] - 截至2019年6月30日总股本为7.39亿股[167] 关联交易和公司治理 - 星湖科技与星湖新材料资金往来需履行关联交易决策程序[73] - 广新集团及其控股子公司在关联表决时需回避投票[73] - 星湖科技不为星湖新材料垫支期间费用或代偿债务[73] - 公司续聘大华会计师事务所为年度审计机构[82] - 2018年年度股东大会于2019年6月21日召开[61] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] 担保和融资活动 - 公司为新材料公司提供7,545.36万元连带责任担保[88] - 报告期末对外担保余额合计7,545.36万元[88] - 担保总额占公司净资产比例为5.21%[88] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额7,545.36万元[88] 环境保护和可持续发展 - 肇东公司2019年上半年CODcr排放量为46吨，占年允许总量480吨的9.6%[100] - 肇东公司氨氮排放浓度8mg/L，远低于35mg/L执行标准，排放量14吨占年总量140吨的10%[100] - 肇东公司烟尘排放浓度13mg/m³（标准80mg/m³），SO₂排放浓度147mg/m³（标准400mg/m³），NOx排放浓度118mg/m³（标准400mg/m³）[100] - 久凌制药SO₂排放浓度24mg/m³，仅为550mg/m³标准的4.4%，上半年排放量0.151吨占年总量11.95吨的1.3%[100] - 久凌制药CODcr排放浓度23mg/L（标准100mg/L），排放量0.25吨占年许可总量4.87吨的5.1%[100] - 一新医药SO₂排放浓度24mg/m³（标准50mg/m³），排放量0.017吨达年许可总量0.0345吨的49.3%[100] - 一新医药氨氮排放浓度3.04mg/L（标准45mg/L），排放量0.0055吨占年总量0.011吨的50%[100] - 公司环保设施运行完好率保持100%，生物工程基地等三家企业安装在线监测系统实时联网监管[101] - 两家国控污染源单位实施废水每两小时自动监测，pH/CODcr/氨氮数据实时公开[106] - 五家企业均制定突发环境事件应急预案并在当地环保部门备案[105] 社会责任和精准扶贫 - 公司按照肇庆市委要求实施精准扶贫规划[91] - 精准扶贫资金投入总额为27.1681万元[92] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫总数为192人[92] - 产业扶贫项目数量为4个[92] - 职业技能培训人数为23人次[92] - 帮助建档立卡贫困户实现就业人数为19人[92] - 资助贫困学生人数为53人[92] - 贫困残疾人帮扶投入金额为6.1191万元[92] - 帮助贫困残疾人数为11人[92] - 其他项目（春节慰问、通水通电等）投入金额为5.899万元[92] - 其他项目帮助建档立卡贫困人口脱贫数为234人[92] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额377.32万元[27] 会计政策和合并范围 - 公司注册地址为肇庆市端州区工农北路67号[167] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会第15号编报规则[169] - 公司对报告期末后12个月持续经营能力无重大疑虑[170] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[174] - 正常营业周期确定为12个月[175] - 记账本位币为人民币[176] - 企业合并中或有对价结算差额调整资本公积或留存收益[177] - 非同一控制合并成本大于可辨认净资产份额部分确认为商誉[180] - 非同一控制合并成本小于可辨认净资产份额部分计入当期损益[180] - 企业合并相关中介费用于发生时计入当期损益[180] - 合并报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[181] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数，仅将购买日至报告期末收入、费用、利润及现金流量纳入合并报表[184] - 追加投资实现控制时，购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，账面价值

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入859,110,032.61元，较2017年的686,969,427.88元增长25.06%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润42,280,333.75元，2017年为 - 158,273,194.87元[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额50,686,252.69元，较2017年的49,920,034.90元增长1.53%[24] - 2018年基本每股收益0.0655元/股，2017年为 - 0.2452元/股[24] - 2018年加权平均净资产收益率4.52%，较2017年的 - 15.93%增加20.45个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.81%，较2017年的 - 16.24%增加20.05个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为2.31亿元、2.12亿元、1.99亿元、2.16亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为793.4万元、862.2万元、1541万元、1031.4万元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为653.4万元、682万元、1354.3万元、876万元[27] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1096.4万元、 - 356.04万元、 - 334.03万元、4662.3万元[27] - 2018年非经常性损益合计662.3万元，2017年为308.4万元，2016年为6652.6万元[28][30] - 2018年公司实现营业收入8.59亿元，同比增长25.06%[41] - 2018年归属于上市公司所有者的净利润4228.03万元，同比增加2.01亿元[41] - 国内营业收入7.33亿美元，同比增长22.00%，毛利率24.49%，同比增加9.68个百分点[45] - 出口营业收入1.22亿美元，同比增长49.35%，毛利率34.54%，同比减少1.27个百分点[45] - 食品添加剂营业收入6.12亿美元，同比增加59.24%，毛利率26.11%，同比增加25.62个百分点[45] - 国内营收733,011,438.57元，较去年增长24.49%；出口营收121,969,932.97元，较去年增长34.54%；小计和合计营收均为854,981,371.54元，较去年增长25.92%[79] - 2018年度公司合并营业收入为85,911.00万元，较2017年度增加17,214.06万元，增幅达25%[198] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2018年营业成本6.37亿元，同比增长12.09%[42] - 2018年销售费用3128.88万元，同比增长48.53%[42] - 2018年管理费用7445.56万元，同比减少13.90%[42] - 2018年研发费用3646.70万元，同比增长46.52%[42] - 2018年财务费用1381.68万元，同比减少44.14%[42] - 食品及饲料添加剂行业原材料成本3.72亿美元，占总成本比例73.58%，同比增加30.29%[52] - 食品及饲料添加剂行业能源成本4888.73万美元，占总成本比例9.66%，同比增加24.35%[52] - 食品及饲料添加剂行业人工成本2484.29万美元，占总成本比例4.91%，同比增加40.23%[52] - 公司总成本本期为67843.88万元，较上年同期的57372.13万元增长18.25%[55] - 销售费用本期为3128.88万元，较上期的2106.58万元增长48.53%[61] - 管理费用本期为7445.56万元，较上期的8647.77万元下降13.90%[61] - 研发费用本期为3646.70万元，较上期的2488.82万元增长46.52%[61] - 财务费用本期为1381.68万元，较上期的2473.50万元下降44.14%[61] - 本期费用化研发投入36467029.86元，研发投入总额占营业收入比例4.24%[65] - 研发投入金额36,467,029.86元，占营业收入比例4.24%，占营业成本比例5.72%，较上年同期变动比例46.52%[79] 各条业务线表现 - 公司主导产品为食品添加剂、化学原料药及医药中间体，主营业务未发生重大变化[32] - 2018年公司食品添加剂销售收入6.12亿元，同比增加59.24%，占营业收入的71.18%[34] - 公司采用规模化生产，以销定产，采购采用招标模式，销售有自主直销和经销商分销两种模式[34] - 2018年食品及饲料添加剂销售收入6.22亿元，同比增加58.97%[41] - 2018年生化原料药销售收入2.33亿元，同比减少20.06%[41] - 2018年食品及饲料添加剂毛利率25.41%，同比增加25.44个百分点；生化原料药毛利率27.29%，同比减少13.38个百分点[43] - 食品添加剂生产量36426吨，同比下降9.27%，销售量35642吨，同比下降11.72%，库存量1264吨，同比上升126.04%[46] - 饲料添加剂生产量366吨，同比增加45.38%，销售量421吨，同比增加81.31%，库存量108吨，同比下降34.26%[50] - 核苷及核苷酸原料药及中间体生产量1267吨，同比下降18.84%，销售量1513吨，同比增加15.63%，库存量466吨，同比下降35.89%[50] - 氨基酸原料药及中间体生产量935吨，同比增加41.27%，销售量744吨，同比下降11.56%，库存量351吨，同比增加120.19%[50] - 食品添加剂营业收入611501374.22元，营业成本451858661.78元，毛利率26.11%，营业收入比上年增加59.24%，营业成本增加18.24%，毛利率增加25.62个百分点[77] 各地区表现 - 国内营业收入7.33亿美元，同比增长22.00%，毛利率24.49%，同比增加9.68个百分点[45] - 出口营业收入1.22亿美元，同比增长49.35%，毛利率34.54%，同比减少1.27个百分点[45] - 国内营收733,011,438.57元，较去年增长24.49%；出口营收121,969,932.97元，较去年增长34.54%；小计和合计营收均为854,981,371.54元，较去年增长25.92%[79] 管理层讨论和指引 - 2018年度公司拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，因累计可供股东分配利润为负且处于战略转型关键阶段[7] - 公司聚焦生物医药和生物食品领域，坚持资本运营与实业发展并重，推进产业转型升级[86] - 2019年公司力争实现营业收入和净利润持续增长[87] - 公司经营受产业政策、食品质量、安全环保、原料供应及产品价格波动等风险影响[88] - 公司应对风险措施包括关注经济形势、健全质量安全机制、提高安全生产水平、优化采购销售策略[88] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称星湖科技，代码600866[22] - 2018年全国食品添加剂产量为747.78万吨，同比增长0.44%；12月产量为68.24万吨，同比增长4.65%[34] - 2018年4季度全国食品添加剂产量相比1季度增长10.57%[34] - 前五名客户销售额42744.39万元，占年度销售总额49.77%，关联方销售额为0[56] - 某知名中外合资食品企业销售额18571.48万元，占销售总额21.62%[57] - 前五名供应商采购额23547.84万元，占年度采购总额38.25%[59] - 广东电网公司肇庆供电局采购额8194.70万元，占采购总额13.31%[59] - 固定资产受限余额为299772356.04元，无形资产受限余额为53522782.17元，合计受限余额353295138.21元[72] - 截至2018年12月，公司所在食品制造业主营业务收入18348.15亿元，同比增加7.26%；利润总额1552.23亿元，同比增加6.07%[73] - 对肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司投资成本1,982.90万元，年末股权比例12.90%，期末账面价值1,982.90万元，本年账面投资收益28.63万元[80] - 肇东公司注册资本6,000万元，总资产23,386.17万元，2018年净利润 - 2,134.17万元[82] - 科汇贸易注册资本500万元，总资产218.33万元，2018年净利润 - 6.27万元[82] - 新材料公司注册资本33,600万元，总资产51,083.35万元，公司持股46.43%，2018年净利润 - 28,375.78万元[82] - 广新集团承诺保持星湖科技现有主营业务、注册地、纳税地和员工基本稳定[94] - 汇理六号投资增持股份表决权始终为14.72%，自增持时起放弃表决权并委托给广新控股集团[94] - 星湖科技承诺不为星湖新材料垫支费用、承担成本和偿还债务，资金往来不损害自身利益[97] - 广新集团同意星湖科技与星湖新材料资金往来按规定决策，相关表决时回避[97] - 汇理资产确认与广新集团无一致行动协议，承诺不取得星湖科技控制权[97] - 本次非公开发行股票完成后合伙企业对星湖科技持股比例为14.72%，该部分股份表决权归广新集团享有[100] - 合伙企业承诺仅单独（或与他人共同）提名1名星湖科技董事候选人[100] - 汇理六号自愿放弃所持有星湖科技18,049,619股股份对应的表决权[103] - 承诺人减持完毕目前所持全部16.94%的星湖科技股份后，相关声明与承诺终止及失效[106] - 公司现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[109] - 境内会计师事务所报酬为60万元[109] - 境内会计师事务所审计年限为9年[109] - 公司原计划以生物工程基地的淀粉糖生产线设备开展售后回租融资租赁业务，融资金额为1亿元，期限3年，2018年3月终止该业务[115] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为7545.36万元[118] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为 - 4271.84万元[119] - 担保总额（包括对子公司的担保）为7545.36万元[119] - 担保总额占公司净资产的比例为7.89%[119] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为7545.36万元[119] - 上述三项担保金额合计为7545.36万元[119] - 公司以900万元现金转让上海博星基因芯片有限公司全部股权，2018年12月21日完成股权过户[122] - 2018年12月26日公司发行股份及支付现金购买四川久凌制药科技有限公司100%股权获审核通过，已完成资产过户和股份对价发行登记[122] - 2018年实施产业扶贫项目35个，投入金额21.45，实现“8有”脱贫标准81户192人[126][127] - 2018年帮助建档立卡贫困人口脱贫数234人[127] - 2018年职业技能培训投入金额0.056，培训人数28人，帮助建档立卡贫困户实现就业人数19人[127] - 2018年资助贫困学生人数52人，投入金额0[127] - 2018年生态保护扶贫投入金额0.3，设立生态公益岗位[127][130] - 2018年兜底保障投入金额11.6556，帮助贫困残疾人数11人[130] - 2018年其他项目投入金额4.4943，帮助建档立卡贫困人口脱贫数42人[130] - 后续计划做好贫困户思想教育、加大产业扶贫和培训力度等工作[131] - 公司2018年外排污染物稳定达标，生物工程基地烟尘排放量8.25t/a，排放浓度16mg/m³，执行标准30mg/m³；SO₂排放量45.3t/a，排放浓度83mg/m³，执行标准200mg/m³；NOx排放量51.77t/a，排放浓度99mg/m³，执行标准200mg/m³；CODcr排放量211.9t/a，排放浓度26mg/L，执行标准100mg/L；氨氮排放量9.5t/a，排放浓度1mg/L，执行标准10mg/L[135][137] - 星湖生化制药厂2018年烟尘排放量1.53t/a，排放浓度29mg/m³，执行标准30mg/m³；SO₂排放量1.26t/a，排放浓度25mg/m³，执行标准50mg/m³；NOx排放量6.84t/a，排放浓度158mg/m³，执行标准200mg/m³；CODcr排放量114.3t/a，排放浓度30mg/L，执行标准120mg/L；氨氮排放量23t/a，排放浓度5mg/L，执行标准35mg/L[137] -

整体财务规模与增长 - 本报告期末总资产18.74亿元，较上年度末增长29.67%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.50亿元，较上年度末增长30.65%[12] - 2019年3月31日流动资产合计635,632,006.64元，较2018年12月31日的499,608,176.70元有所增加[34] - 2019年3月31日非流动资产合计1,238,608,661.20元，较2018年12月31日的945,744,142.56元有所增加[34] - 2019年3月31日资产总计1,874,240,667.84元，较2018年12月31日的1,445,352,319.26元有所增加[34] - 2019年3月31日流动负债合计496,357,124.51元，较2018年12月31日的357,041,871.15元有所增加[36] - 2019年3月31日非流动负债合计128,310,946.41元，较2018年12月31日的131,893,545.01元有所减少[36] - 2019年3月31日负债合计624,668,070.92元，较2018年12月31日的488,935,416.16元有所增加[36] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,249,572,596.92元，较2018年12月31日的956,416,903.10元有所增加[36] - 2019年3月31日资产总计20.32亿元，较2018年12月31日的16.48亿元增长23.38%[40] - 2019年3月31日负债合计5.43亿元，较2018年12月31日的4.37亿元增长24.39%[42] - 2019年第一季度流动资产合计8.1028635515亿美元，非流动资产合计8.3740004692亿美元，资产总计16.4768640207亿美元[70] - 2019年第一季度流动负债合计3.5704187115亿美元，非流动负债合计1.3189354501亿美元，负债合计4.8893541616亿美元[66] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计9.564169031亿美元[66] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计14.4535231926亿美元[66] - 流动负债合计321,474,854.99美元[72] - 非流动负债合计115,655,278.05美元[72] - 负债合计437,130,133.04美元[72] - 所有者权益（或股东权益）合计1,210,556,269.03美元[72] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,647,686,402.07美元[72] 经营业绩与收益 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6388.66万元，较上年同期增长482.70%[12] - 年初至报告期末营业收入2.98亿元，较上年同期增长28.89%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3705.57万元，较上年同期增长367.05%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3516.04万元，较上年同期增长438.10%[12] - 加权平均净资产收益率3.49%，较上年增加2.64个百分点[12] - 基本每股收益0.0529元/股，较上年增长330.08%[12] - 稀释每股收益0.0529元/股，较上年增长330.08%[12] - 2019年第一季度公司归属母公司股东的净利润同比增长367.05%，预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期仍有一定增幅[30] - 2019年第一季度营业总收入2.98亿元，较2018年第一季度的2.31亿元增长28.88%[46] - 2019年第一季度营业总成本2.61亿元，较2018年第一季度的2.25亿元增长16.18%[46] - 2019年第一季度营业利润3883.53万元，较2018年第一季度的794.44万元增长388.84%[46] - 2019年第一季度营业收入2.463657736亿元，2018年同期为2.2939924158亿元[52] - 2019年第一季度净利润2257.36664万元，2018年同期为1057.660554万元[52] - 2019年基本每股收益0.0529元/股，2018年为0.0123元/股[48] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为39009户[15] 资产项目变动 - 2019年第一季度末货币资金较期初增加57.03%，因销售收入增长使销售商品收到的现金增加[20] - 2019年第一季度末应收账款较期初增加161.63%，受货款结算周期、销售收入增长及并购久凌公司影响，久凌公司应收账款余额为6784万元[20] - 2019年第一季度末商誉较期初增加1.98亿元，因并购久凌公司确认商誉[20] - 2019年3月31日货币资金1.25亿元，较2018年12月31日的0.95亿元增长30.87%[40] - 2019年3月31日应收账款9948.22万元，较2018年12月31日的6377万元增长55.99%[40] - 2019年3月31日长期股权投资4.59亿元，较2018年12月31日的0.65亿元增长606.15%[40] - 2019年第一季度货币资金为9530.995319万美元，应收票据及应收账款为1.4047974365亿美元[70] - 2019年第一季度存货为1.8796445491亿美元，固定资产为6.4965128916亿美元[70] - 2019年1月1日可供出售金融资产从38,994,727.00元调整为0.00元，其他非流动金融资产从0.00元调整为38,994,727.00元[64] - 2019年第一季度可供出售金融资产从3899.4727万美元调整为0，其他非流动金融资产从0调整为3899.4727万美元[70] 费用与损失变动 - 2019年第一季度管理费用较去年同期增加101.95%，因并购久凌公司及预提绩效工资[25] - 2019年第一季度研发费用较去年同期增加37.54%，因研发投入增加[25] - 2019年第一季度资产减值损失较去年同期增加488.80%，因计提的应收账款坏账准备随应收账款余额增加[25] - 2019年第一季度研发费用942.19万元，较2018年第一季度的685.04万元增长37.54%[46] - 2019年第一季度研发费用720.351466万元，2018年同期为465.512719万元[52] 现金流量变动 - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加482.70%，因营业收入增加使销售商品收到的现金增加[26] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加2587万元，因新增并购的久凌公司期初货币资金余额2236万元[26] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3167万元，因归还到期长短期银行借款较去年同期减少[26] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计2.2891054054亿元，2018年同期为1.7003623654亿元[54] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计1.6502392827亿元，2018年同期为1.5907240902亿元[54] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额6388.661227万元，2018年同期为1096.382752万元[54] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.2477691893亿元，2018年同期为1.6025419615亿元[54] - 2019年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金4818.690643万元，2018年同期为3624.254551万元[54] - 2019年第一季度支付的各项税费1757.14857万元，2018年同期为937.726205万元[54] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计214,483,683.42元，较2018年第一季度的168,323,899.36元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为58,037,392.98元，2018年第一季度为7,992,879.21元[61] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计1,960,464.92元，现金流出小计-13,492,914.67元，投资活动产生的现金流量净额为13,492,914.67元；2018年对应数据分别为3,960,464.92元、14,338,862.74元、-12,378,397.82元[57][61] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计46,000,000.00元，现金流出小计67,676,259.42元，筹资活动产生的现金流量净额为-21,676,259.42元；2018年对应数据分别为63,000,000.00元、116,344,124.06元、-53,344,124.06元[57][61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为55,703,267.52元，期初余额97,679,863.95元，期末余额153,383,131.47元；2018年对应数据分别为-54,758,694.36元、164,283,000.53元、109,524,306.17元[57] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,691,311.90元，2018年第一季度为158,843,396.15元[61] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为91,463,396.75元，2018年第一季度为111,580,965.14元[61] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为46,000,000.00元，2018年第一季度为63,000,000.00元[57][61] - 2019年第一季度偿还债务支付的现金为64,100,000.00元，2018年第一季度为112,100,000.00元[57][61] - 2019年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,576,259.42元，2018年第一季度为4,244,124.06元[57][61] 一致行动人情况 - 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城汇理六号专项投资企业（有限合伙）是一致行动人[17] 股权交易情况 - 2018年公司通过发行股份和支付现金购买四川久凌制药科技有限公司100%股权，资产过户和股份对价发行登记手续已办理完毕[27] - 公司尚需在核准批复期限内完成非公开发行股份募集配套资金事宜，但不影响购买资产行为实施[27] 金融准则调整 - 2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产分类和计量作出调整[72] 负债项目变动 - 2019年3月31日短期借款1.53亿元，较2018年12月31日的1.7亿元减少10%[42] - 2019年第一季度短期借款为1.7亿美元，应付票据及应付账款为1.128101619亿美元[66] - 2019年第一季度长期借款为9250万美元，递延收益为3939.354501万美元[66] 权益项目情况 - 2019年第一季度实收资本（或股本）及其他权益工具为6.45393465亿美元，资本公积为7.6112075389亿美元[66] - 实收资本（或股本）为645,393,465.00美元[72] - 资本公积为761,141,070.67美元[72] - 盈余公积为172,857,610.14美元[72] - 未分配利润为 - 368,835,876.78美元[72]