利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.185元（含税）[2] - 以总股本6,526,887,811股为基数，派发现金红利1,207,474,245.03元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和发放日为2024/7/26[2][5] - 方案于2024年6月21日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 个人股东及基金持股期限不同税负不同[9] - QFII和“沪股通”投资者税后每股0.1665元[10][11] - 法人股东每股0.185元[11] 其他 - 北方联合电力现金红利公司自行派发[8] - 咨询联系证券与法务部，电话0471 - 6222388[12]

项目概况 - 公司收到察右中旗灵改配置新能源项目核准批复[2] - 项目总装机容量96万千瓦，风电81万千瓦、光伏15万千瓦[2] - 项目总投资419321.41万元[3] 资金与决策 - 项目资本金占20%，80%拟申请银行贷款[3] - 项目建设需董事会和股东大会等决策[6] 风险提示 - 项目具体投资额度及实施进度、建成后盈利情况存在不确定性[6]

参会情况 - 出席会议股东和代理人33人[4] - 出席股东所持表决权股份3387986601股，占比51.9081%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》A股同意票比例99.9870%[7] - 《监事会2023年度工作报告》A股同意票比例99.9870%[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》A股同意票比例99.9934%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票比例99.9905%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》5%以下股东同意票比例99.6045%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意票比例99.4302%[11] 律师见证 - 见证律所北京市嘉源律师事务所，会议程序合法表决有效[12]

股东大会信息 - 2024年6月1日公告召开2023年年度股东大会通知并发布资料[5] - 2024年6月21日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 33名股东出席，代表3,387,986,601股，占比51.9081%[7][8] 会议结果 - 审议通过《2023年度董事会工作报告》等7项议案[10]

业绩数据 - 2023年公司营业收入225.25亿元，降幅2.34%；归母净利润20.05亿元，增幅13.44%[151] - 2023年公司发电量607.13亿千瓦时，降幅0.59%；上网电量562.71亿千瓦时，降幅0.61%[149] - 2023年公司煤炭产量1326.17万吨，增幅52.09%；煤炭销量622.81万吨，增幅64.09%[149] - 2023年公司供热量1869万吉焦，增幅5.51%[149] - 2023年公司平均上网电价343.94元/千千瓦时（不含税），降幅6.23%[149][150] - 2023年公司平均供热单价26.18元/吉焦（不含税），降幅6.13%[149][150] - 2023年公司平均售煤单价401.5元/吨（不含税），降幅12.84%[149][150] - 截止2023年12月31日，公司合并资产总额394.79亿元，降幅1.76%；负债总额161.74亿元，降幅17.31%[152][153] - 截止2023年12月31日，公司所有者权益233.05亿元，增幅12.99%；资产负债率40.97%，下降7.7个百分点[152][153] - 截止2023年12月31日，公司经营活动现金流净额53.32亿元；投资活动现金流净额 -23.55亿元；筹资活动现金流净额 -23.29亿元；期末现金及等价物余额13.47亿元[154] 产能与项目 - 魏家峁煤矿新增产能300万吨，达到1500万吨[13] - 公司聚达新能源38万千瓦光伏项目全容量并网发电[14] - 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目（二期暖水60万千瓦风电项目）稳步推进[14] - 和林金桥火电灵活性改造消纳新能源48万千瓦风电项目成功落地[14] - 丰镇市整市屋顶10.8万千瓦分布式光伏试点项目已开工建设[15] - 参与建设蒙西托克托外送200万千瓦风光项目[15] 未来计划 - 2024年公司计划发电量599.35亿千瓦时；计划煤炭产量力争达1500万吨/年；计划售热量1917万吉焦[156] - 2024年公司将以党建为引领、以安全为基础，抓好转型发展、提质增效两大重点[27] - 火电产业要外稳电价、内降成本，巩固提升盈利能力[32] - 煤炭产业要增产达产，压降吨煤成本，提高销售价格[32] - 新能源产业要抓好存量机组改造提效，新建项目应投尽投[32] - 2024年要持续提高信息披露质量，保持上交所信息披露评价良好及以上[36] - 巩固常态化召开业绩说明会机制，邀请多方参与了解公司情况[36] 公司治理 - 2023年公司召开董事会9次，审议议案40项[16] - 2023年公司召开股东大会3次，监事会成员出席并参与监票、计票工作[39] - 2023年公司监事会召开会议8次，审议表决27项议案[39] - 2023年独立董事出席公司股东大会、董事会等会议，出席率100%[55][80][105][128] - 2023年公司召开审计委员会、战略与ESG委员会等会议，独立董事出席全部会议[56][81][106][129] 其他事项 - 2023年举办投资者现场调研活动，45位代表参与[21] - 2023年参加内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，提问回复率达100%[21] - 2023年5月公司荣获“天马奖”，2022年报业绩说明会获“优秀实践奖”[21] - 2023年10月20日至2024年1月20日控股股东启动股份增持计划，并于1月19日完成[24] - 公司代控股股东垫付薪酬构成非经营性资金占用，涉及金额3510.80万元，于2023年10月31日收回全部占用资金[70][95][120] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.85元（含税），预计支付现金股利12.075亿元[160] - 2023年度公司上市公司审计客户家数为15家，挂牌公司审计客户家数为63家[166] - 2023年上市公司审计收费1956万元[166] - 截止2023年末，公司计提职业风险基金为1203.41万元，职业责任保险累计赔偿限额为2亿元[166] - 2024年度公司审计服务费为130万元，与2023年度一致[171]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月21日10点召开[3] - 现场会议在内蒙古呼和浩特市相关地点召开[3] - 网络投票2024年6月21日进行[6] 股票与登记信息 - A股股票代码600863，简称内蒙华电，股权登记日2024/6/17[16] - 会议登记时间为2024年6月19日8:30 - 17:30[17] - 会议登记地点在内蒙古呼和浩特市相关部门[17]

公司概况 - 公司于2024年5月23日接待了多家投资机构的调研 [1] - 调研时间为2024年5月23日上午10:00-12:00，采取现场交流及实地参观的方式 [1] - 参与调研的机构包括华夏基金、方正证券、招商基金等14家 [2] - 公司接待人员包括总经理、独立董事、董事会秘书等 [2] 新能源投资 - 2024年公司资本性支出将侧重于新能源项目 [3] - 公司已获得备案或核准的新能源项目装机容量约119万千瓦 [3] - 新能源项目建设资金将通过自有资金和银行借款的方式解决 [3] 煤炭业务 - 魏家峁煤矿2023年6月获批产能由1200万吨增至1500万吨 [3] - 2024年魏家峁煤电公司将全力完成1500万吨产能释放 [3] - 2023年公司耗煤量约3400万吨，其中魏家峁煤矿内供约700万吨 [3] - 公司长协煤签约量占比80%以上，主要供应商包括北方联合电力、神华等 [3] 新能源电价 - 2024年一季度风电平均结算单价为360.48元/千千瓦时，光伏为295.15元/千千瓦时 [4] - 公司新能源项目已全部参加蒙西地区绿电交易 [4] ESG报告 - 公司2023年ESG报告在2022年报告基础上进一步优化和筛选重要议题 [4][5] - 公司积极听取外部专家意见，规范专业用词、合并交叉议题并补充新议题 [5] - 公司将更加重视ESG风险分析和战略思考，提升ESG体系建设水平 [5] 煤电一体化优势 - 2023年公司煤电一体化项目为公司节约度电燃料成本约0.02元/千瓦时 [4][5] - 公司三大板块(煤电、新能源、煤炭)协同互补的产业格局更加稳固 [5] - 未来公司将加大新能源项目建设力度，提升新能源装机占比 [5]

会议主要讨论的核心内容 - 内蒙华电在过去30年中取得了显著成就,包括装机容量、营业收入、利润总额和归母净利润的大幅增长[1][4] - 公司形成了新能源、煤电、煤炭三足鼎立协同发展的产业格局,新能源装机容量不断提高[1][2][8] - 公司在企业发展和资本市场表现方面取得了多项荣誉,并在资本市场上进行了多次并购和融资[5] - 公司在"十四五"期间实现了规模和质量的双重目标,装机容量、新能源装机和煤炭产能均突破1,000万[6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **内蒙华电在过去30年中取得的显著成就有哪些?** **回答:** 内蒙华电在装机容量、营业收入、利润总额和归母净利润方面均实现了大幅增长,截至2023年末,公司直属及控股公司的装机容量达到了1,322.62万千瓦,是上市之初的31倍;营业收入达到225.25亿元,是上市之初的65倍;利润总额和归母净利润分别达到25.26亿元和20.05亿元,分别是上市之初的31倍和28倍。此外,公司还累计实现现金分红90.13亿元。[4] 问题2 **内蒙华电在新能源和煤炭产业方面的发展情况如何?** **回答:** 内蒙华电积极推进新能源项目,截至目前已获得备案和核准的新能源项目约118.8万千瓦。在煤炭产业方面,费家堡煤矿产能达1,500万吨,魏家堡煤矿2023年产量达1,326万吨,同比增长52.09%。公司将继续推进新能源业务发展,并预计未来煤价将逐步趋稳。[2][8][9] 问题3 **内蒙华电2023年度计提的减值金额是多少?2024年是否会继续计提减值?** **回答:** 2023年度,内蒙华电计提减值6.2亿元,主要是由于白云鄂博风电场使用的风机容量较小且故障率较高导致经营亏损。对于2024年是否继续计提减值,公司将根据新能源项目投产情况、火电板块电量下行趋势、国家政策以及区域经济发展等因素综合判断。[11]

公司基本情况 - 公司总股本为65.27亿股，资产总额为394.80亿[1] - 公司资产负债率控制在百分之六十左右，自用资产收益率不低于百分之六[5] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为220亿元[2] - 公司2023年营业利润达到30.16亿元，同比增长27.04%[6] - 公司2023年规模净利润为20.05亿元，同比增长3.44%[6] - 公司2023年主力业务收入达到223.44亿元，其中电力产品销售收入为193.54亿元，同比增长43.02%[6] - 公司2024年一季度营业利润为12.25亿元，同比增长0.36%[6] - 公司2024年一季度规模性利润为8.88亿元，同比增长2.96%[6] - 公司2024年一季度主营业务收入为55.65亿元，其中电产品销售收入为46.82亿元，同比增长84.12%[6] 公司财务状况 - 公司2023年全年压缩有息债务规模25.86亿元，中国融资成本同比减少61个BP[9] - 公司2023年全年财务费用同比减少1.97亿元，下降33.61%[9] - 公司2023年全年累计分红42.57亿元，持续为股东创造长期稳定增长的价值回报[7] - 公司2023年每股派息不低于0.1元，向全体股东每十股派发现金股币1.85元[7] 公司产能和产品 - 公司新能源装机容量达182.62万千瓦，新能源项目约118.8万件[3] - 公司煤炭产能达每年一千五百万吨[4] - 公司2024年一季度平均售电单价为350.61元每千千瓦时[11] 公司环保情况 - 公司2023年度碳排支出为5.48亿元，主要增加原因是新型电力市场建设需要，碳排放量随之增加[12] - 公司2023年全年煤炭产量为1326万吨，未能满产的主要原因是煤炮生产所需的土地增弱环境影响评价和水需范围需要一定时间和程序[13]

电价交易 - 今年一季度内蒙华电电价相对去年四季度基本持平，新能源在绿电交易后受到正向影响[2] - 电价交易方式以量为主，现货价格对整体交易价格影响较大，交易规则复杂[3] - 容量电价溢价约为10%，供热机组在供热期间不参与容量电价计算[4] - 绿电交易使得新能源企业在一定范围内保持电价稳定，光伏交易价格高于火电[7] - 电价方面，达拉特电厂的电价大约在3.39元左右[9] - 华北地区电价涨幅约为2分钱左右，主要受缺电和省间交易影响[10] - 光伏电价相对火电略高，风电竞价结果可能略低于火电[13] - 风电有风险补偿机制，最低不低于火电电价的85%[14] - 绿电交易不含在出清价格中，风光竞争时不带绿电补贴[15] - 竞价时大家拼的是电能电价，不含容量电价和环境价值[17] 新能源项目 - 新能源项目中，特高压通道上的木达莱项目价格稳定，风电为主，光伏量较小[6] - 内蒙古华电预计电量与去年基本持平或略微上升，新能源项目电量数据可能出现大幅下降[12] 碳税和环保 - 公司在年报中提到了碳税支出超过5亿，其中在2022年已经花费了4亿多[18] - 公司计划在2023年年报中一次性结算碳税支出[18] - 公司表示随着煤电机组深度调峰增加，煤耗和排放量也会增加[20] - 公司希望政府在考虑基准值时能增加一些考虑因素，不仅仅看消耗量[23] - 公司通过提前购买碳排放配额等措施尽力压降成本[22] 公司运营 - 今年资本开支计划大概在50亿左右，其中两个项目总造价约为50亿左右[27] - 一季度产量为328.7万吨，比去年略有下降，主要原因是暴雪影响[28] - 煤矿产能预计全年可达1500万吨，目标是力争一千五百万吨完全打产[28] - 煤炭供需价格最近有所上涨，主要受非用电企业需求影响[29] - 未来公司分红安排还未确定，需根据新能源项目获取程度和利润实现情况来决定[30] - 市值管理应全面和公允考核，不仅考虑股价，还需与同业市场横向对比[31] - 新能源投资方面，配储要求大概在20%左右，未来可能会影响造价成本[32] - 公司拿到的新能源项目目前没有赔偿要求，未来可能会根据政策要求进行配储[33] 其他信息 - 公司表示今天的会议结束，后续有关公司进一步问题可线下沟通[34]