限售股解禁规模 - 9月24日共有6家公司限售股解禁 合计解禁量1.05亿股 解禁市值33.2亿元[1] - 电科数字解禁量6639.22万股居首 锡装股份2025.0万股次之 网宿科技1371.72万股第三[1] - 电科数字解禁市值19.19亿元最高 锡装股份11.67亿元次之 网宿科技1.54亿元第三[1] 解禁股本占比 - 锡装股份解禁股数占总股本比例18.33%居首 电科数字9.76%次之 无锡晶海2.72%第三[1] - 三家主要解禁公司合计解禁量占当日总解禁量95.6%[1] - 电科数字与锡装股份两家公司解禁市值合计占当日总解禁市值93.0%[1]

限售股解禁总体情况 - 9月24日共有6家公司限售股解禁 合计解禁量达1.05亿股 按最新收盘价计算合计解禁市值为33.2亿元 [1] 解禁数量分布 - 3家公司解禁股数超千万股 电科数字以6639.22万股居首 锡装股份2025万股次之 网宿科技1371.72万股位列第三 [1] 解禁市值分布 - 3家公司解禁市值超亿元 电科数字解禁市值最高达19.19亿元 锡装股份11.67亿元位居第二 网宿科技1.54亿元排名第三 [1] 解禁股本占比 - 仅1家公司解禁比例超10% 锡装股份以18.33%的股本解禁比例居首 电科数字9.76%位列第二 无锡晶海2.72%排名第三 [1]

股票期权激励计划行权安排 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日 目前处于行权阶段[1] - 限制行权期设定为2025年9月30日至2025年10月31日 期间全部激励对象将被限制行权[1] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜[1] 公司治理与信息披露 - 本次限制行权安排结合了2025年第三季度报告披露及2025年半年度利润分配实施计划[1] - 行权限制执行依据包括公司激励计划草案及证券登记结算机构相关规定[1] - 公司通过正式公告形式向市场披露行权时间安排变更信息[1]

激励计划 - 公司激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日[2] - 本次限制行权期为2025年9月30日至2025年10月31日[2] - 限制行权期间全部激励对象将限制行权[2] - 公司将向中登上海分公司申请办理限制行权相关事宜[2]

股票期权激励计划 - 公司第二期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年11月4日至2025年11月3日 目前处于行权阶段 [1] - 本次限制行权期为2025年9月30日至2025年10月31日 此期间全部激励对象限制行权 [1] - 公司将按规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关事宜 [1]

限售股解禁总体情况 - 9月23日共有6家上市公司限售股解禁 解禁总市值约65.69亿元[1] 各公司解禁明细 - 上海机场(600009)增发A股原股东配售上市解禁1.28亿股[1] - 华鲁恒升(600426)股权激励限售流通解禁28万股[1] - 电科数字(600850)增发A股法人配售上市解禁8110.7万股[1] - 顶点软件(603383)股权激励限售流通解禁16.2万股[1] - 锋尚文化(300860)股权激励限售流通解禁1.99万股[1] - 首药控股(688197)解禁649.16万股[1] 解禁类型分布 - 增发A股解禁类型涉及2家公司 上海机场和电科数字[1] - 股权激励限售流通涉及3家公司 华鲁恒升、顶点软件和锋尚文化[1] - 首药控股未明确标注限售股类型[1]

核心观点 - 中电科数字技术股份有限公司部分限售股将于2025年9月24日上市流通 总数为66,392,216股 [2][3][4] - 该限售股源于2022年发行股份购买柏飞电子100%股权的交易 因未完成业绩承诺已回购注销14,714,757股补偿股份 [6][9][13] 限售股上市类型 - 本次上市类型为非公开发行股份 认购方式为网下 [2] - 属于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股解禁 [5] 核准与登记情况 - 2022年5月25日获证监会核准发行130,166,450股收购柏飞电子100%股权 [6] - 2022年9月23日完成股份登记 全部为有限售条件流通股 [7] 锁定期安排 - 本次解禁涉及电科数字集团等5名股东36个月锁定期股份 [8][9] - 国投上海等8名股东12个月锁定期49,059,477股已于2023年9月25日流通 [8] 股本变化情况 - 总股本从685,074,346股变为680,179,017股 [9] - 因业绩未达标回购注销14,714,757股（2024年8,589,193股 2025年6,125,564股） [9] - 股票期权激励计划使总股本增加9,819,428股 [10] 股东承诺履行 - 电科数字集团等4方承诺36个月锁定期 并含股价触发延长条款 [10] - 柏盈投资按合伙人份额比例分别适用36个月和12个月锁定期 [12] - 业绩承诺2022-2024年净利润分别不低于1.63亿元、1.97亿元、2.37亿元 [13] - 因2023-2024年未达承诺 已通过股份补偿完成全部义务 [14] 资金占用与中介核查 - 不存在控股股东及关联方资金占用情况 [15] - 华泰联合证券认为解禁符合法规要求及股东承诺 [16] 上市流通明细 - 流通总数66,392,216股 占总股本9.76% [17][19] - 流通日期2025年9月24日 [4][18]

限售股上市流通安排 - 股票上市类型为非公开发行股份 [2] - 股票认购方式为网下 [2] - 上市流通总数66,392,216股 [2] - 上市流通日期为2025年9月24日 [2] 公司资本运作 - 本次流通涉及发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股 [2]

股份交易 - 2022年5月25日公司获核准发行股份购买柏飞电子100%股权，新增股份130,166,450股[3][4][5] - 2022年9月23日公司完成交易新增股份登记，发行后股份数量为685,074,346股[5] 股份变动 - 2023年9月25日49,059,477股12个月锁定期限售股上市流通[8] - 2024 - 2025年公司回购注销业绩补偿股份14,714,757股，总股本减少[10] - 2023 - 2025年因股票期权激励计划自主行权，总股本增加9,819,428股[10] - 发行完成后至2025年9月16日，公司总股本由685,074,346股变更为680,179,017股[10] 股份锁定 - 电科数字集团等4方承诺获配股份36个月内不上市交易或转让[11] - 柏盈投资3.1979%获配股份36个月内、96.8021%部分12个月内不上市交易或转让[13] 业绩承诺 - 补偿义务方承诺柏飞电子2022 - 2024年度净利润分别不低于16,330.95万元、19,747.01万元、23,703.70万元[14] 限售股上市 - 2025年9月24日66,392,216股36个月锁定期限售股上市流通[9][17] - 电科等多方持有的限售股本次全部上市流通[17] - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售条件流通股为680,179,017股[20]

股份变动 - 2022年5月25日公司新增股份130,166,450股[4] - 发行完成后公司股份数量为685,074,346股[6] - 2023 - 2025年公司总股本因回购注销减少14,714,757股[10] - 2023 - 2025年公司总股本因自主行权增加9,819,428股[10] - 公司累计回购并注销业绩补偿股份14,714,757股[14] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股为66,392,216股，日期为2025年9月24日[3][17] - 49,059,477股限售股于2023年9月25日上市流通[8] - 电科数字集团等4方获配股份锁定期36个月，柏盈投资部分36个月部分12个月[7] - 电科数字集团等3方持有限售股及占比情况[17] - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售变动后为680,179,017股[21] 业绩承诺 - 补偿义务方承诺柏飞电子2022 - 2024年净利润目标[13] - 若未达承诺数，补偿义务方优先以股份补偿[13] 其他 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 华泰联合证券同意本次解除限售股份上市流通[16]