募集资金情况 - 公司公开发行3000.00万张可转债，募集资金总额300,000.00万元，净额296,364.72万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金181,892.08万元，余额114,472.64万元[2] 项目投资情况 - 原拟投入尼龙化工产业配套氢氨等三个项目，投资总额440,066.56万元，拟投入募集资金296,364.72万元[4] - 2024年终止年产24万吨双酚A项目（二期）[4] - 2025年同意用该项目剩余资金实施20万吨尼龙6切片和5万吨/年己二腈项目[5] 项目投入情况 - 截至2025年6月30日，尼龙化工产业配套氢氨项目累计投入93,842.09万元[6] - 截至2025年6月30日，20万吨尼龙6切片项目累计投入859.00万元[6] - 截至2025年6月30日，5万吨/年己二腈项目累计投入1,190.99万元[6] - 截至2025年6月30日，补充流动资金及偿还银行贷款累计投入86,000.00万元[6] 资金使用计划 - 公司拟用不超过80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，开立专户并签三方监管协议[9]

会议安排 - 2025年7月31日董事会决定召开股东大会[7] - 8月1日公告召开股东大会通知[7] - 8月19日现场与网络投票结合召开股东大会[8] 参会情况 - 现场股东及代理人2名，持股634,359,587股，占比62.4917%[10] - 网络投票股东346人，持股50,452,895股，占比4.9702%[12] 议案表决 - 收购股权议案同意票数679,885,961股，占比99.2806%[17] - 提供担保议案同意票数679,011,461股，占比99.1529%[17] - 收购议案反对票数4,713,371股，占比0.6882%[17] - 担保议案反对票数5,544,571股，占比0.8096%[17]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月19日召开[3] - 出席股东和代理人348人，持股684,812,482股，占比67.4618%[3] 议案表决 - 收购河南神马尼龙化工部分少数股东股权议案，A股同意比例99.2806%[4] - 为中平神马江苏新材料提供担保议案，A股同意比例99.1529%[5] 人员出席 - 公司9位董事出席3人，5位监事出席2人[4] - 董事会秘书出席，副总经理等列席[4] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市众天律师事务所[5]

项目投产与产能建设 - 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司10万吨/年艾斯安装置正式投产 同时启动20万吨/年艾斯安项目 未来总产能将达30万吨/年 [2] - 艾斯安项目一、二期合计总投资近10亿元 属于高端工业化应用项目 是集团创新驱动发展战略的重点技术攻关项目 [2] - 项目采用己二腈平替材料技术 实现国产化颠覆性突破 破解尼龙66上游关键原料"卡脖子"难题 [2][5] 技术突破与产业意义 - 尼龙66生产需己二酸和己二胺成盐聚合 中国企业已掌握己二酸生产 但己二腈技术长期受外部控制 [3] - 集团通过研发己二腈平替材料技术 探索替代路径生产己二胺 拥有完全自主知识产权 [3][5] - 技术突破将替代外国公司对己二腈产品的垄断 增强尼龙产业核心竞争力与市场话语权 [5] 产业链协同与业务融合 - 尼龙科技公司是亚洲最大尼龙化工生产基地 主营产品远销欧美发达国家 属于尼龙6与尼龙66联合企业 [3] - 上市公司神马股份通过控股子公司持有尼龙科技公司4.36%股权 是其己二酸、环己烷等产品主要客户 [4] - 项目投产后产品将扩大供给神马股份 满足其尼龙66生产需求 推进产业链一体化经营 [4][5] 战略布局与产业升级 - 集团在平顶山打造"中国尼龙城" 尼龙新材料集聚区重点发展己二酸、己内酰胺等上游原材料 [3] - 项目实现尼龙6与尼龙66产业并联发展 延长产业链 有效规避市场风险 [4] - 神马股份同步推进5万吨己二腈项目建设 加强原料自给能力 集团技术为其提供更清洁的工艺基础 [4][5]

资本化战略推进 - 集团加速资产证券化进程 旨在建立海外融资平台支持出海战略 [1] - 目标在2028年前将上市公司数量从4家增至6到7家 [1] 现有上市平台结构 - 目前拥有4家上市公司 包括平煤股份(601666 SH) 神马股份(600810 SH) 易成新能(300080 SZ)和硅烷科技(838402 BJ) [1] - 截至2024年末另有6家新三板挂牌企业 包括天工科技(833716 NQ) 神马华威(836171 NQ) 矿益股份(837523 NQ)和天成环保(837146 NQ)等 [1]

资本化战略推进 - 中国平煤神马集团加速资产证券化进程 旨在建立海外融资平台并支持公司出海战略 [1] - 集团计划将上市公司数量从目前4家扩展到6到7家 目标在本届党委任期届满前完成（2028年前） [1] 上市计划安排 - 河南平煤神马超硬材料股份有限公司已启动香港上市程序 预计最快2026年9月完成上市 [1] - 平煤股份(601666 SH)与神马股份(600810 SH)计划赴港上市 实现"A+H"双平台布局 [1] 现有上市资产 - 集团目前拥有4家上市公司：平煤股份(601666 SH) 神马股份(600810 SH) 易成新能(300080 SZ) 硅烷科技(838402 BJ) [1] - 截至2024年末拥有6家新三板挂牌企业：天工科技(833716 NQ) 神马华威(836171 NQ) 矿益股份(837523 NQ) 天成环保(837146 NQ)等 [1]

资本化战略推进 - 中国平煤神马集团正加速资产证券化进程 旨在建立海外融资平台以支持出海战略 [1] - 河南平煤神马超硬材料股份有限公司已启动香港上市程序 预计最快2026年9月完成 [1] - 平煤股份(601666 SH)和神马股份(600810 SH)计划赴港上市 实现"A+H"双平台布局 [1] 上市公司扩张目标 - 集团目标在2028年前将旗下上市公司数量从当前4家扩充至6-7家 [1] - 现有4家上市公司包括：平煤股份(601666 SH) 神马股份(600810 SH) 易成新能(300080 SZ) 硅烷科技(838402 BJ) [1] - 截至2024年末拥有6家新三板挂牌企业：天工科技(833716 NQ) 神马华威(836171 NQ) 矿益股份(837523 NQ) 天成环保(837146 NQ)等 [1]

资本化战略 - 中国平煤神马集团加速资本化步伐 旨在建立海外融资平台支持出海战略 [1] - 河南平煤神马超硬材料股份有限公司已启动香港上市程序 预计最快2026年9月完成 [1] - 平煤股份(601666 SH)和神马股份(600810 SH)计划赴港上市 完成"A+H"布局 [1] 上市公司规划 - 集团目标在2028年前将旗下上市公司数量从目前的4家扩展到6-7家 [1] - 现有4家上市公司包括平煤股份(601666 SH) 神马股份(600810 SH) 易成新能(300080 SZ) 硅烷科技(838402 BJ) [1] 新三板布局 - 截至2024年末集团拥有6家新三板挂牌企业 包括天工科技(833716 NQ) 神马华威(836171 NQ) 矿益股份(837523 NQ) 天成环保(837146 NQ)等 [1]

资产证券化战略 - 中国平煤神马集团正积极推进资产证券化 旨在建立海外融资平台以支持公司出海战略 [1] - 河南平煤神马超硬材料股份有限公司已启动香港上市程序 预计最快2026年9月完成上市 [1] - 平煤股份与神马股份计划赴港上市 完成"A+H"布局 [1] 上市公司规划 - 集团目标在2028年前拥有6至7家上市公司 目前旗下已有4家上市公司 [1] - 现有上市公司包括沪深交易所上市的平煤股份、神马股份、易成新能 以及北交所上市的硅烷科技 [1] 新三板布局 - 截至2024年末 集团拥有6家新三板挂牌企业 包括天工科技、神马华威、矿益股份、天成环保等 [1] - 通过推动子公司挂牌新三板 集团加速资产资本化与证券化进程 形成梯次推进格局 [1]

交易概述 - 公司拟以现金95,200万元收购金石基金持有的控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司10.27%少数股东股权（对应45,008.89万股）[1] - 交易完成后公司对尼龙化工的持股比例从61.79%提升至72.06%[1] - 交易资金来源为公司自有资金[1] - 交易不涉及跨境交易和产业整合[2] 交易对方情况 - 交易对方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）[2] - 金石基金成立于2020年5月15日，注册资本3,250,000万元，主要从事非上市企业股权投资业务[3] - 金石基金主要股东为国家制造业转型升级基金股份有限公司[3] - 金石基金与公司不存在关联关系，不是失信被执行人[3] 标的公司基本情况 - 河南神马尼龙化工有限责任公司成立于1996年12月26日，注册资本438,370.26万元[3] - 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），主要从事化工产品生产销售等业务[6] - 截至2025年3月31日，标的公司资产总额1,267,933.64万元，负债总额414,444.05万元，所有者权益853,489.58万元[5] - 2024年营业收入687,544.05万元，净利润22,082.06万元；2025年1-3月营业收入158,620.48万元，净利润1,666.01万元[5] 交易定价依据 - 采用资产基础法评估，以2024年12月31日为基准日，标的公司股东全部权益评估价值927,403.11万元[8] - 评估增值61,306.62万元，增值率7.08%[8] - 交易价格95,200万元基于评估价值协商确定，对应10.27%股权评估价值为95,219.48万元[14] 交易协议安排 - 转让价款95,200万元需在协议签署后5个工作日内一次性支付[2] - 逾期支付需按每日万分之五支付违约金[17] - 交易不涉及业绩对赌条款[15] - 协议适用中国法律，争议提交上海仲裁委员会仲裁[19] 交易影响分析 - 交易将提升公司对核心子公司的持股比例和管控能力[20] - 有助于促进协同效应发挥，提升公司盈利能力和综合竞争力[20] - 交易不会导致合并报表范围变更，不会产生关联交易或同业竞争[21] - 对公司财务状况和经营成果具有积极意义[21] 担保事项 - 公司拟为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保[22] - 为工商银行4,150万元贷款提供2,420万元连带责任担保[22] - 为华夏银行6,000万元贷款按60%持股比例提供3,600万元担保[23]