信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[12] 信息披露内容 - 持股5%以上股东为信息披露义务人[3] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[20] - 公司应在董事会决议、签署协议等时点履行重大事件信息披露义务[20] 信息披露审核与管理 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，过半数同意后提交董事会审议[12] - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是最终责任人[25] - 审计委员会应对公司董事及高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督[25] 人员职责 - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[25] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案[30] - 高级管理人员负责定期报告编制组织工作[33] - 董事长负责召集董事会审议定期报告[34] - 董事会秘书负责定期、临时报告披露工作[34][35] 其他规定 - 公司各类人员对未公开信息负有保密责任[26] - 公司股东、实际控制人发生特定情形应主动告知董事会并配合披露[29] - 报告人应向公司证券部履行信息报告通知义务并提供文件资料[40] - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[36] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[42] - 证券部是信息披露编制牵头部门[32] - 信息触发时点应及时向证券部或董秘报告[35] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[38] - 符合条件商业秘密可暂缓或豁免披露[38] - 公司指定上交所网站等为信息披露媒体[44] - 公司制度经董事会审议通过后实施[51] - 日期为2025年10月13日[52]

公司章程修改 - 2025年10月13日召开董事会会议，审议通过修改公司章程暨取消监事会议案[1] - 修改后公司不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[4] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事等所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[6] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[6] 控股股东监管 - 控股股东不得利用关联关系损害公司和公众股股东利益，公司建立“占用即冻结”机制[7] - 发现侵占资产，董事等报告，董秘通知核查，审计委员会核实[7] - 董事会要求控股股东2日内清偿占用资产，发现占用2日内冻结股权，未清偿变现股份偿还[8] - 对负有责任的董事、高管给予警告或降职处分及0.5%-1%经济处罚[8] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[9] - 审议单项标的占最近一期经审计净资产50%以上或年度累计超上年经审计净资产50%以上对外投资等事项[9] - 审议单项标的占最近一期经审计净资产5%以上且绝对金额超3000万元关联交易[9] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[10] 股东会召开 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人2日内发出补充通知[11] 股东大会相关 - 股东大会召开时，董事、监事和董秘出席，总经理和其他高管列席[12] - 股东大会由董事会召集，董事长主持，特殊情况按规定主持[12] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东，有权提名非独立董事候选人[12] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东，可提出独立董事候选人[12] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[13] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[13] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[13] 董事职责 - 董事不得利用职权收受贿赂、侵占公司财产、挪用公司资金等[13][14] - 董事应保证公司商业行为符合法规，活动不超营业执照业务范围[14] - 董事应公平对待所有股东，对公司定期报告签署书面确认意见[14] 董事会权限 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[14] - 董事会审议批准单项标的占公司上年末净资产3%（含）至50%（不含）或年度累计超过公司上年末净资产10%（含）至50%（不含）的对外投资等事项[15] - 董事会审议批准单项标的占公司上年末净资产0.5%（含）至5%（不含）的关联交易[15] 审计委员会 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[16][20] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[20] 独立董事 - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[17] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[18] - 独立董事行使特别职权应经全体独立董事过半数同意[18] - 关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 提名委员会 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[20] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[21] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[22] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[22] - 公司利润分配方案应由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过[22] - 公司调整或变更现金分红政策时，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[23] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[23][24] - 公司按规定弥补亏损后仍有亏损可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[24] - 违反规定减资，股东应退还资金、恢复原状，相关人员承担赔偿责任[24] 新股发行与公司解散 - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权（章程另有规定或股东会决议除外）[24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[25] - 公司章程修改或股东会决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[25] 其他 - 公告日期为2025年10月13日[29] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[26] - 本议案需提交公司股东大会审议[27] - 提请股东大会授权董事会及经营层办理工商变更登记手续[27]

股东大会信息 - 2025年10月29日15点召开第一次临时股东大会，地点为公司总部1516会议室[4][5] - 网络投票时间为2025年10月28 - 29日15:00，系统为中国结算网络投票系统[7] - 审议关于修改章程取消监事会和部分治理制度的议案[8] 时间地点 - 股权登记日为2025年10月20日[11] - 会议登记时间为2025年10月21 - 28日[16] - 会议登记地点为盐城市世纪大道东路2号13楼证券部[16]

会议情况 - 2025年10月13日召开第十二届董事会第七次会议，11位董事全出席[2] - 2025年10月29日将召开第一次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过修改公司章程、部分治理制度等议案，部分需股东大会审议[3][6][8] - 相关议案上网文件详见上交所网站[3][7][10]

公司治理 - 公司于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修改公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为制造业占比73.79% [1] - 服务业收入占比9.51% [1] - 其他业务收入占比7.51% [1] - 电力和热力生产和供应业收入占比7.43% [1] - 商品流通收入占比1.76% [1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为44亿元 [1]

行业产业链结构 - 农业机械行业产业链上游为基础原材料供应商如宝钢、中国铝业和零部件制造商如全柴动力、征和工业[1][2] - 产业链中游为农业机械制造代表性企业包括吉峰科技、星光农机、一拖股份、林海股份、中联重科[1][2] - 产业链下游为种植业、林业、畜牧业和水产业应用领域代表性企业包括东方集团、北大荒[2] 上市公司区域分布 - 中国农业机械上市公司主要分布在江苏、浙江、重庆等省市其中江苏省上市公司数量较多包括林海股份、悦达投资[6] - 上游零部件代表性企业位于山东、安徽等地[6] - 下游种植业上市公司主要位于黑龙江、江苏等地[6] 重点企业业务表现 - 2024年一拖股份农业机械业务营收达109.57亿元毛利率为14.78%拖拉机产量74522台销量74323台[9] - 2024年中联重科农业机械业务营收46.50亿元毛利率28.17%装备制造产量1153万台销量1140万台[9] - 2024年吉峰科技农业机械业务营收26.60亿元毛利率13.58%农业机械产量4207台销量4029台[9] - 2024年星光农机联合收割机业务营收1.36亿元毛利率为-15.29%收割机产量1147台销量1154台[9] 企业战略与投资动向 - 中联重科计划加速农机研发投入凭借工程机械技术优势先布局高端农机产品再向中低端渗透从海外市场走向国内市场[10] - 吉峰科技通过设立四川华网吉峰新能源开发有限公司加快布局新能源行业提升企业业务规模[10] - 悦达投资控股子公司投资15.8亿元建设渔光互补光伏项目推动新能源业务规模提升[10] - 林海股份向全资子公司江苏福马高新动力机械有限公司增资以加大对于农机业务投入增强项目开发实力[10]

市场整体表现 - 综合板块在10月9日整体上涨0.19%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 综合板块内领涨个股为粤桂股份，收盘价为14.18元，涨幅为2.24% [1] - 板块内部分个股出现下跌，三木集团和东阳光跌幅均为0.52% [2] 个股价格与成交 - 粤桂股份成交量最大，为35.29万手，成交额达4.95亿元 [1] - 亚泰集团成交量为68.90万手，成交额为1.33亿元，收盘价上涨0.52%至1.93元 [1][2] - 悦达投资收盘价为5.21元，上涨1.36%，成交量为23.14万手 [1] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出6259.49万元，而游资和散户资金分别净流入2804.16万元和3455.33万元 [2] - 粤桂股份主力资金净流出规模最大，为5156.30万元，主力净流出占比达10.41% [3] - 悦达投资获得主力资金净流入1502.69万元，主力净流入占比为12.61%，但游资净流出987.21万元 [3] - 漳州发展获得主力资金净流入874.07万元，同时游资净流入895.92万元 [3]

行业主要上市公司 - 行业主要上市公司包括吉峰科技(300022)、星光农机(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中联重科(000157)、悦达投资(600805)、利欧股份(002131)等 [1] 进出口贸易表现 - 2024年中国农业机械出口金额为159.3亿元，同比增长11.9% [2] - 2024年农业机械进口金额为32.5亿元，同比增长2.8%，出口金额远大于进口金额 [2] - 2024年中国出口至印度、俄罗斯、泰国、美国的农业机械产品金额占比均超过5%，四国合计出口额占比达到30% [2] 国家层面政策重点 - 政策重点包括推动农作物耕种收综合机械化率提升，研发智能农机装备，完善行业产业链 [7] - 《“十四五”全国农业机械化发展规划》明确到2025年全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75% [9] - 《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》重点推进智能农机装备研发，推动突破200马力无人驾驶拖拉机、大型液压翻转犁、精密播种机械等 [9] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》支持交通运输设备和老旧农业机械更新 [8] - 支持性政策旨在加快先进农机研发推广，如大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械 [8] - 规范性政策包括《2021-2023年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》，对补贴额度进行规范 [9] 各省市发展目标 - 江苏省目标到2025年全省农业机械总动力稳定在5500万千瓦 [14] - 浙江省目标到2025年全省水稻耕种收综合机械化率大于80%，畜牧、水产养殖、设施农业机械化率大于50% [14] - 山东省目标到2025年农作物耕种收综合机械化率达到92% [14] - 安徽省目标到2025年全省农机制造产业主营收入达到600亿元 [14] - 江西省目标到2025年农机总动力达到3000万千瓦以上，全省主要农作物综合机械化水平达80% [14] - 吉林省目标到2025年农作物耕种收综合机械化率达到95% [14] - 湖北省目标到2025年全省农机总动力稳定在5000万千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75% [14]

市场表现 - 综合板块当日上涨0.41%，领涨个股为东阳光（收盘价25.02元，涨幅1.42%）[1] - 上证指数报收3828.58点（涨0.22%），深证成指报收13157.97点（涨0.67%）[1] - 板块内分化明显：东阳光成交额20.85亿元居首，粤桂股份涨1.07%至14.11元，南京新百涨0.92%至7.67元；下跌个股中上海三毛跌幅最大（-2.8%至13.9元），亚泰集团跌2.39%至2.04元[1][2] 资金流向 - 综合板块主力资金净流出9086.54万元，游资净流入6607.41万元，散户净流入2479.13万元[2] - 漳州发展获主力净流入1441.43万元（占比4.05%），但遭散户净流出2286.42万元[3] - 三木集团主力净流入613.89万元（占比10.65%），但散户净流出691.75万元（占比-12%）[3] - 宁波联合主力净流出247.74万元（占比-9.01%），游资净流入180.8万元（占比6.58%）[3] 个股交易特征 - 东阳光成交量84.55万手居板块首位，成交额20.85亿元[1] - 亚泰集团成交量95.76万手为板块最高，但股价下跌2.39%[2] - 天宸股份获游资净流入418.34万元（占比6.33%），主力仅流入57.9万元[3] - 南京公用虽股价下跌0.48%，但获游资净流入492.26万元（占比5.23%）[1][3]

市场整体表现 - 沪指9月16日微涨0.04% [1] - 申万行业中有21个行业上涨 涨幅居前为综合行业涨3.62%和机械设备行业涨2.06% [1] - 跌幅居前行业为农林牧渔跌1.29%和银行跌1.15% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出374.26亿元 [1] - 11个行业实现主力资金净流入 机械设备行业净流入55.08亿元居首 [1] - 计算机行业净流入49.45亿元 日涨幅达2.06% [1] - 20个行业主力资金净流出 有色金属行业净流出103.35亿元最多 [1] - 电力设备行业净流出89.13亿元 银行、非银金融、医药生物等行业净流出规模较大 [1] 综合行业详细分析 - 综合行业上涨3.62%位居涨幅榜首位 主力资金净流入1.45亿元 [2] - 行业16只个股中13只上涨 2只下跌 [2] - 9只个股获资金净流入 东阳光以2.06亿元净流入居首 [2] - 漳州发展净流入2155.52万元 浙农股份净流入980.91万元 [2] - 资金净流出个股中 粤桂股份净流出6948.10万元最多 [2] - 南京新百净流出1488.45万元 特力A净流出1018.47万元 [2] 个股资金流向数据 - 东阳光代码600673 涨7.37% 换手率4.42% 主力资金流入20625.76万元 [2] - 漳州发展代码000753 涨0.85% 换手率4.27% 主力资金流入2155.52万元 [2] - 浙农股份代码002758 涨1.82% 换手率1.65% 主力资金流入980.91万元 [2] - 粤桂股份代码000833 跌0.66% 换手率10.93% 主力资金流出6948.10万元 [2] - 南京新百代码600682 涨0.51% 换手率1.37% 主力资金流出1488.45万元 [2] - 特力A代码000025 平盘0.00% 换手率2.38% 主力资金流出1018.47万元 [2]