关联交易 - 2025年一季度与中国物流集团下属企业日常关联交易预计25000万元[1] - 向关联人采购预计500万元，提供劳务预计18000万元，接受劳务预计6500万元[2] 议案表决 - 《关于预计2025年一季度日常关联交易金额的议案》赞成8人，无反对弃权[4] - 《关于修订<中储发展股份有限公司总经理工作细则>的议案》赞成11人，无反对弃权[4] 会议情况 - 九届三十一次董事会会议2025年1月23日召开，11名董事全出席[1] - 关联董事对关联交易议案回避表决，全体独立董事同意该议案[2][3]

关联交易审议 - 2025年1月23日董事会通过2025年一季度日常关联交易金额议案[3] - 2025年1月22日独立董事同意该议案并提交审议[3] 关联交易数据 - 关联交易预计金额2.5亿元，含采购、劳务等[5] 关联方情况 - 关联方中国物流集团注册资本300亿元[5] - 中国物流集团间接持股10.498亿股，占比48.27%[6] 关联交易影响 - 关联交易增强资源效率和盈利能力[9] - 对公司独立性无影响[4]

公司基本信息 - 中储发展股份有限公司注册资本为人民币218,072.8668万元[19] - 中储发展股份有限公司注册资本为80439.22万元[21] - 中储恒科物联网系统有限公司初始注册资本9000万元，中储发展股份占比100%[22] 财务数据 - 2023年12月31日，中储恒科资产总计44279.36万元，负债总计28524.12万元，净资产15755.24万元[15][25][26] - 2023年度，中储恒科营业收入15687.53万元，利润总额1356.35万元，净利润1187.92万元[26] - 2023年度，中储恒科经营性净现金流量162.36万元[26] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，结论有效期1年[14][16] - 中储恒科股东全部权益评估价值为167,455,409.26元[4] - 资产基础法评估，资产增值率1.98%，负债减值率0.40%，净资产增值率6.29%[15][75][78] - 收益法评估，股东全部权益增值率9.80%[79] - 两种评估方法结果差异553.99万元，差异率3.31%[80] 资产情况 - 流动资产账面价值22126.61万元，评估价值22161.95万元，增值率0.16%[77] - 非流动资产账面价值22152.75万元，评估价值22994.41万元，增值率3.80%[77] - 无形资产账面价值3846.09万元，评估价值5501.09万元，增值率43.03%[77] - 固定资产账面价值16229.85万元，评估价值15400.71万元，减值率5.11%[77] - 表外有专有技术组合1项、专利权136项、著作权52项、商标权2项、网站备案2项[32][61] 其他 - 中储恒科于2024年3月29日决定将2023年未分配利润60,818,770.55元分配给中储股份[88] - 部分房屋建筑物对外出租，5层办公面积1856.1m²，折合日租金1.6元/m²·天[87]

市场扩张和并购 - 公司将转让中储恒科物联网系统有限公司65%股权给中国包装有限责任公司，价格69313815.16元[1] 其他新策略 - 同意中国诚通商品贸易有限公司2025年度开展商品期货套期保值业务[6] - 2025年1月1日至12月31日可循环滚动使用最高32920万元保证金[6]

套期保值业务概况 - 2025年度拟开展业务保证金最高占用额度不超32920万元[3][6] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[9] 业务交易信息 - 交易品种为铜、铝等[4][8] - 交易工具为标准化期货合约[4] - 交易场所为上海和郑州期货交易所[4][8] 其他要点 - 资金来源为自有或自筹，不涉及募集资金[7] - 2024年12月30日经董事会审议通过，无需股东大会审议[10] - 存在多种风险，但建立措施风险可控[12][15] - 按准则核算，不适用套期会计规定[16]

套期保值业务计划 - 诚通商品2025年拟开展套期保值业务，保证金最高占用额度不超32920万元[2] - 额度使用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 交易品种为铜、铝等期货合约，场所为上海和郑州期货交易所[2] 业务风险与管理 - 业务存在市场、资金等风险[7] - 明确交易原则，严控期货头寸和资金规模[7][8] - 按规定流程操作和管理风险[10] 业务评估 - 开展套期保值业务具有必要性和可行性[13]

股权交易 - 公司拟69313815.16元转让中储恒科65%股权给中国包装[4][5] - 交易完成后公司持有中储恒科35%股权，不再纳入合并报表[5] - 2024年12月独董和董事会同意转让议案[7][53][54] 公司数据 - 中国包装注册资本80439.22万，中国物流集团持股100%[11][12] - 中储恒科注册资本9000万元，公司原持有100%股权[15] 业绩数据 - 2024年1 - 9月中储恒科营收7380.37万元，净利润423.20万元[18] - 2023年度中储恒科营收15687.53万元，净利润1187.92万元[18] 评估数据 - 评估选资产基础法结果，中储恒科净资产增值率6.29%[21][30] - 收益法评估中储恒科股东权益增值率9.80%[33] - 两方法评估结果差异率3.31%[34] 交易安排 - 转让价款协议生效后支付，支付日为交割日[39][40] - 过渡期目标公司收益归公司，亏损按比例补足[43] - 中储恒科部分债务借款偿还，部分债转股[45] 未来展望 - 交易完成后可能产生日常关联交易[51] - 交易利于公司聚焦主业，提高竞争力[50]

业绩总结 - 2023年营业收入156,875,323.28元，较上年增长约19.9%[16] - 2023年营业成本99,725,759.65元，较上年增长约37.7%[16] - 2023年净利润11,879,248.69元，较上年下降约25.4%[16] - 2023年利息收入802,985.26元，较上年下降约55.4%[16] - 2023年税金合计3061890.99元，较上年增加[154] - 2023年销售费用11808409.38元，较上年减少[155] - 2023年管理费用14705533.23元，较上年减少[156] - 2023年研发费用15065844.14元，较上年增加[157] - 2023年财务费用 -762559.58元，较上年增加[159] - 2023年其他收益696871.40元，较上年减少[160] - 2023年信用减值损失 -419436.26元，较上年减少[161] 财务数据 - 2023年末货币资金6,637,756.82元，年初为1,644,320.24元[13][108] - 2023年末应收票据11,831,790.78元，年初为0元[13] - 2023年末应收账款87,315,860.68元，年初为76,768,741.13元[13] - 2023年末存货29,254,295.01元，年初为35,661,470.98元[13] - 2023年末固定资产162,298,519.50元，年初为166,497,458.19元[13] - 2023年末在建工程18,818,862.13元，与年初持平[13] - 2023年末无形资产38,460,942.81元，年初为38,554,260.16元[13] - 2023年末流动资产合计221,266,102.47元，年初为193,705,582.53元[13] - 2023年末非流动资产合计221,527,508.96元，年初为225,828,699.56元[13] - 2023年末应付账款24,813,414.49元，较年初增长约86.3%[15] - 2023年末合同负债2,928,382.07元，较年初下降约49.8%[15] - 2023年末应交税费6,305,782.16元，较年初增长约395.4%[15] - 2023年末负债合计285,241,243.55元，较年初增长约4.15%[15] - 2023年末所有者权益合计157,552,367.88元，较年初增长约8.16%[15] - 2023年末负债和所有者权益总计442,793,611.43元，较年初增长约5.54%[15] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金152,883,952.62元，上年为123,853,456.86元[19] - 2023年经营活动现金流入小计160,783,544.71元，上年为206,839,158.09元[19] - 2023年经营活动现金流出小计159,159,937.18元，上年为161,305,113.65元[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,623,607.53元，上年为45,534,044.44元[19] - 2023年投资活动现金流入小计0元，上年为33,001,686.22元[19] - 2023年投资活动现金流出小计339,209.46元，上年为33,255,173.04元[19] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -339,209.46元，上年为 -253,486.82元[19] - 2023年筹资活动现金流入小计451,271.01元，上年为0元[19] - 2023年筹资活动现金流出小计45,444,820.10元，上年为17,340,287.79元[19] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,735,669.08元，上年为 -164,262.48元[19] 其他信息 - 公司属衡器制造行业，经营范围广泛[23] - 公司财务报告批准报出者为董事会，批准报出日为2024年3月22日[24] - 公司营业期限从2014年2月20日至无固定期限[25] - 公司控股股东为中储发展股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，最终控制方为中国物流集团有限公司[172] - 2023年公司向中储南京智慧物流科技有限公司购买运费服务金额为2067589.45元[175] - 2023年公司销售商品/提供劳务收入合计4576887.43元，上年为6669316.83元[176]

业绩相关 - 公司土地被收回补偿总价4,281,284,025元[2] - 12号线项目土地使用权补偿1,917,674,811元，剩余土地补偿2,363,609,214元[2] - 已支付补偿款1,342,372,367元，剩余2,938,911,658元[8] 支付安排 - 首笔付500,000,000元，2024年底付400,000,000元，2025年中付100,000,000元[9] - 《补充协议二》按比例分阶段支付补偿款[9][10] 未来展望 - 满足条件征收补偿将增加2024年及以后资产处置收益和净利润[11] 时间节点 - 12号线施工范围内房屋和土地移交最迟2025年6月30日前[8]

公司基本信息 - 公司于1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为2174952580元[6] - 公司为外商投资股份制，外资比例小于25%[7] 股权结构 - 公司股份总数为2174952580股，均为普通股[18] - 成立时发起人认购股份数额为3263万股，各仓库及公司有不同占比[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[40] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[42] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[60] 董事与独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[78] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[79] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[85] - 董事会决定不超过公司上一年度合并净资产值10%的投资方案（不含土地），购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地[89] - 董事会对出售资产、股权转让的权限为不超过公司上一年度合并净资产值10%[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[128] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司可分配利润的百分之三十[132] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[136] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[138]