公司治理变动 - 辽宁能源于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过增补连泽绵为公司董事的议案 [2]

会议信息 - 2025年7月28日第十一届董事会第十九次会议决定召集股东大会[4] - 7月29日在《中国证券报》及上交所网站刊登相关公告[4] - 8月13日9:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 323人出席，代表股份435,239,937股，占比32.9224%[6] 议案表决 - 增补连泽绵为董事，同意股份432,768,537股，占比99.4321%[9] - 反对股份2,274,100股，占比0.5224%[9] - 弃权股份197,300股，占比0.0455%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日在沈阳市沈北新区召开[3] - 出席会议股东和代理人323人[3] - 出席会议股东所持表决权股份435,239,937股，占比32.9224%[3] 议案表决情况 - 增补连泽绵为公司董事议案获通过[5] - A股股东同意票数432,768,537，比例99.4321%[5] - 5%以下股东同意票数11,268,537，比例82.0130%[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]

公司治理变动 - 辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2025年8月13日上午9时在沈阳市沈北新区虎石台建设路38号召开临时股东大会 [1] - 会议主要审议增补连泽绵先生为公司第十一届董事会董事的议案 连泽绵现任辽宁省能源产业控股集团党委委员兼组织人事部部长 并自2025年6月起兼任辽宁能源党委副书记 [1] - 候选人连泽绵拥有丰富能源国企管理经验 曾历任辽宁铁法能源公司党委常委、纪委书记等职 2019至2025年间在辽宁省能源产业控股集团担任董事会秘书、组织人事部部长等核心管理岗位 [1] 股东大会流程 - 会议议程包含九项标准化程序 从宣布股东到会情况开始 依次完成审议、投票表决、法律意见书宣读等环节 [2] - 现场投票表决环节将推选专门监票和计票人员 确保程序合规性 [2] - 本次会议材料编号为2025年第一次临时股东大会会议材料之一 显示该会议属于计划外临时召集的股东会议 [2] 人事任命背景 - 连泽绵的提名经董事会提名委员会审核通过 若当选其董事任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满 [1] - 候选人具有复合型管理背景 既担任过能源集团纪委领导 又主管过组织人事工作 近期更直接参与辽宁能源的党委管理 [1] - 教育背景显示为硕士学历且拥有副教授职称 显示其具备学术与实务结合的复合能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月13日9时召开[3] - 会议地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路38号辽宁能源三楼会议室[3] - 审议事项为增补连泽绵为公司董事[4] 连泽绵信息 - 任期自股东大会通过至2026年6月30日[6] - 1980年12月出生，有丰富履历[7]

行业评级与核心观点 - 行业评级：看好 [1] - 核心观点：动力煤价在暴雨、台风及超产核查影响下供给受限，叠加迎峰度夏需求增加，价格有望继续上行；焦炭第三轮提涨落地，钢厂补库需求支撑焦煤价格 [1][4] 市场表现 - 权益市场先扬后抑：上证指数周跌0.94%至3559.95点，沪深300指数跌1.75%，煤炭板块周跌4.67%跑输大盘 [5] - 个股表现：30家煤炭上市公司全线下跌，郑州煤电(-9.67%)、山西焦煤(-9.01%)跌幅居前 [5] - 市场特征：日均成交额1.8万亿元，融资买入额1700亿震荡，行业轮动加剧 [4][5] 动力煤市场 - **价格动态** - 产地煤价普涨：山西大同Q5500坑口价572元/吨(周涨32元)，秦皇岛Q5500平仓价663元/吨(周涨9元) [12][13] - 进口煤价差收窄：印尼Q3800到岸价升至49美元/吨，与内贸价差仅5元/吨 [11] - **供需结构** - 供给收缩：暴雨致露天矿停产，8省超产核查启动，新疆部分煤矿停产整改，产能利用率降至89.9%(环比-1.2%) [10][11] - 需求强劲：电厂日耗225.3万吨(周增7.3万吨)，电力负荷创15.5亿千瓦新高；雅下工程拉动建材需求80万吨/周 [10][11] - 库存去化：北港库存2548万吨(周降152万吨)，调入量153.7万吨(周降23.7万吨) [14][17] 炼焦煤市场 - **价格动态** - 产地焦煤普涨：山西古交2号焦煤1230元/吨(周涨52元)，柳林低硫主焦煤1500元/吨(周涨152元) [25] - 国际联动：澳煤到岸价197.5美元/吨(周涨3.4%)，蒙古焦煤1030元/吨(周涨9.7%) [23] - **供需结构** - 供给受限：山西超产核查致日均产量降3-5%，主产区库存降至483.3万吨(周降200万吨) [24] - 需求韧性：钢厂盈利率65.4%(周升1.7%)，铁水产量240.7万吨维持高位，焦企库存844万吨(周增2.8万吨) [23][26] 行业动态 - 政策事件：新建煤矿需预留20-30%储备产能，目标2030年形成3亿吨/年可调产能 [11] - 国际趋势：2025年全球煤炭需求预计微增，印度产量11.1亿吨或超需求 [34] - 技术创新：全国首个煤矿液冷储能项目在山西长治试运行 [35]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监薪酬总额42.70亿元 平均年薪81.48万元[1] - 煤炭行业财务总监薪酬总额1382万元 人均薪酬53万元[1] - 薪酬分布集中于50万至80万区间（占比37%）和20万至50万区间（占比30%）[1] 薪酬排名情况 - 淮河能源财务总监卢刚以122万元年薪位列行业第一[3][4] - 薪酬TOP10公司包括淮河能源、山西焦煤、物产环能等企业[3] - 云维股份财务总监以13万元年薪处于行业末位[3][8] 财务指标表现 - 2024年煤炭开采及洗选板块资产负债率44.53% 同比下降0.25个百分点[5] - 2025年第一季度资产负债率进一步降至44.10% 同比下降0.66个百分点[5] - 安源煤业资产负债率高达99.89% 显著高于行业水平[5] 人员结构特征 - 财务总监年龄主要集中于49-58岁区间[8] - 年龄最大为安泰集团62岁张安泰（年薪14.65万元） 最年轻为云维股份39岁李猛（年薪13.43万元）[8] - 学历以本科（15家）和硕士（8家）为主 专科仅2家（淮河能源、安泰集团）[10] 公司治理事件 - 大有能源因财务信息披露不准确被处罚 调减营业收入和营业成本各3.73亿元[8] - 公司未及时披露重大诉讼进展 财务总监谭洪涛被认定负有主要责任[8] - 安源煤业财务总监张海峰年薪57万元 具有高级会计师职称和丰富从业经历[7]

分配方案 - 2024年度利润分配方案以总股本1,322,017,394股为基数 每股派发现金红利0.032元（含税） 共计派发现金红利42,304,556.61元 [1] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [1] - 差异化分红送转未实施 [3] 扣税安排 - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金暂不代扣个税 实际派发每股0.032元 [2] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣个税 税后每股0.0288元 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股0.0288元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.0288元 [6] - 其他机构投资者不代扣企业所得税 税前每股派发0.032元 [6] 时间安排 - 分配方案于2025年6月27日经年度股东大会审议通过 [1] - 具体股权登记日及红利发放日未在公告中明确标注 [1][3] 税务政策依据 - 自然人股东持股期限超过1年免征个税 1个月至1年按10%征收 1个月内按20%征收 [4] - QFII征税依据国税函[2009]47号文 [5] - 沪股通征税依据财税[2014]81号文 [6] - 非居民企业股东需自行在所得发生地缴纳所得税 [6]

分配方案基本信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 会议于2025年6月27日召开 [1] - 以总股本1,322,017,394股为基数实施利润分配 每股派发现金红利0.032元 [2][6] - 股权登记日为2025年8月6日 除权除息日和现金红利发放日均为2025年8月7日 [2][6] 分配实施方式 - 通过中国结算上海分公司资金清算系统向已办理指定交易的股东派发红利 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 待办理指定交易后再行派发 [3] 差异化税收处理 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金暂不代扣个人所得税 税前每股派0.032元 [3] - 持股1个月内按20%税率计税 1个月至1年按10%税率 超过1年暂免征个人所得税 [4] - 有限售条件流通股自然人股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.0288元 [5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 税后每股实得0.0288元 [5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.0288元 [5][7] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税 由纳税人自行判断缴纳 税前每股派0.032元 [7]