活动概述 - 活动时间：2020年6月17日15:00—17:00 [2][3] - 活动方式：网络互动，公司高管通过网络互动平台与投资者进行"一对多"形式的沟通交流 [3] 活动目的 - 贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 [3] - 提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益 [3] - 便于投资者更全面地了解公司情况，围绕2019年年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [3] 参加人员 - 公司董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2020年6月16日18:00时前通过电话或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题 [4] - 投资者可在2020年6月17日15:00—17:00通过互联网登录"全景·路演天下"参与交流 [4] 联系方式 - 联系人：李延龙 刘曹杰 [4] - 电话：0357—6621802 6625999 [4] - 邮箱：sxhtlyl@163.com [4]

资产与负债情况 - 本报告期末总资产209.22亿元，较上年度末增长2.75%；归属于上市公司股东的净资产103.09亿元，较上年度末增长1.01%[17] - 2020年3月31日流动资产合计56.01亿元，较2019年12月31日的53.74亿元有所增加[38] - 2020年3月31日非流动资产合计153.21亿元，较2019年12月31日的149.88亿元有所增加[41] - 2020年3月31日资产总计209.22亿元，较2019年12月31日的203.62亿元有所增加[41] - 2020年3月31日流动负债合计85.30亿元，较2019年12月31日的83.79亿元有所增加[41] - 2020年3月31日非流动负债合计15.38亿元，较2019年12月31日的12.31亿元有所增加[43] - 2020年3月31日负债合计100.67亿元，较2019年12月31日的96.11亿元有所增加[43] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计103.09亿元，较2019年12月31日的102.06亿元有所增加[43] - 2020年3月31日所有者权益合计108.54亿元，较2019年12月31日的107.51亿元有所增加[43] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计209.22亿元，较2019年12月31日的203.62亿元有所增加[43] - 存货从5.24亿元增加至6.17亿元[47] - 在建工程从2.99亿元增加至3.59亿元[47] - 短期借款从25.91亿元增加至28.24亿元[47] - 应付票据从43.98亿元增加至45.64亿元[47] - 资产总计从196.28亿元增加至199.14亿元[47] - 2020年第一季度公司资产总计203.62亿元，非流动资产合计149.88亿元，流动资产合计52.48亿元[70][75][76] - 2020年第一季度公司负债合计96.11亿元，非流动负债合计12.31亿元，流动负债合计83.79亿元[70][73][75] - 2020年第一季度公司所有者权益合计107.51亿元，归属于母公司所有者权益合计102.06亿元，少数股东权益5.45亿元[73][75] - 2020年第一季度公司长期股权投资为87.55亿元，固定资产为35.91亿元，在建工程为21.81亿元[70] - 2020年第一季度公司短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元，应付账款为4.29亿元[70] - 2020年第一季度公司预收款项减少2.08亿元，合同负债增加2.08亿元[70] - 母公司2020年第一季度资产总计196.28亿元，非流动资产合计143.80亿元，流动资产合计52.48亿元[75][76] - 母公司2020年第一季度长期股权投资为103.64亿元，固定资产为35.83亿元，在建工程为2.99亿元[76] - 母公司2020年第一季度短期借款为25.91亿元，应付票据为43.98亿元[76] - 2020年第一季度流动负债合计82.93亿美元[80] - 2020年第一季度非流动负债合计10.31亿美元[80] - 2020年第一季度负债合计93.24亿美元[80] - 2020年第一季度所有者权益合计103.04亿美元[80] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计196.28亿美元[80] - 公司已收客户对价未履行履约在合同负债列示金额为2.07亿美元[80][82] - 公司应付账款为3.49亿美元[80] - 公司一年内到期的非流动负债为6.57亿美元[80] 经营与收益情况 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4272.88万元，较上年同期减少67.97%；营业收入13.25亿元，较上年同期减少8.08%[17] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，较上年同期减少78.79%；基本每股收益0.0661元/股，较上年同期减少79.21%[17] - 加权平均净资产收益率为0.97%，较上年减少3.81个百分点[17] - 投资收益为3.13亿元，较上期减少50.70%，因报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致[27] - 营业利润为1.01亿元，较上期减少78.62%，因报告期内确认的中煤华晋投资收益减少所致[27] - 2020年第一季度营业总收入为13.25亿元，2019年同期为14.42亿元[49] - 2020年第一季度营业总成本为15.40亿元，2019年同期为16.06亿元[53] - 2020年第一季度投资收益为3.13亿元，2019年同期为6.35亿元[53] - 2020年第一季度营业利润为1.01亿元，2019年同期为4.73亿元[53] - 2020年第一季度净利润为1.01亿元，2019年同期为4.73亿元[53] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为100,285,927.20元，2019年同期为472,714,796.34元[55] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0661元/股，2019年同期为0.318元/股[55] - 2020年第一季度营业收入为1,324,282,356.67元，2019年同期为1,439,533,239.99元[55] - 2020年第一季度营业利润为100,606,623.07元，2019年同期为472,686,666.31元[59] - 2020年第一季度利润总额为100,070,779.28元，2019年同期为472,556,036.89元[59] - 2020年第一季度综合收益总额为89,556,830.19元，2019年同期为472,556,036.89元[61] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,254,704,082.62元，2019年同期为1,389,206,419.62元[61] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为1,291,089,731.16元，2019年同期为1,425,109,000.52元[61] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,045,568,339.12元，2019年同期为1,136,115,760.27元[61] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 10,513,949.09元[55][59][61] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,202,565.25元，2019年同期为135,031,160.58元[66] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 62,280,881.16元，2019年同期为 - 3,592,180.00元[66] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 506,099,909.14元，2019年同期为100,535,283.55元[68] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 511,178,225.05元，2019年同期为231,974,264.13元[68] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,452,996,399.31元，2019年同期为2,247,984,122.38元[68] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为941,818,174.26元，2019年同期为2,479,958,386.51元[68] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,248,527,482.62元，2019年同期为1,386,480,974.62元[66] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,029,513,177.61元，2019年同期为1,135,348,332.53元[66] - 2020年第一季度购建固定资产等支付的现金为62,280,881.16元，2019年同期为200,000.00元[66] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为990,000,000.00元，2019年同期为738,000,000.00元[66] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为63401户，山西焦化集团有限公司持股7.75亿股，占比51.14%[20] 款项变动情况 - 应收账款本报告期末为8208.48万元，较上年度末减少34.64%，因报告期内货款回收率高所致[23] - 应收款项融资本报告期末为1.98亿元，较上年度末增长128.16%，因报告期内货款回收承兑占比高所致[23] - 预付款项本报告期末为3081.15万元，较上年度末增长41.96%，因报告期内预付化工原料款增加所致[23] - 预收账款因会计政策变更不再列示，合同负债本报告期末为2.30亿元[23] - 一年内到期的非流动负债为3.65亿元，较上期减少44.50%，因报告期内归还的融资租赁款增加所致[27] - 长期应付款为5.92亿元，较上期增加109.10%，因报告期内新增融资租赁款所致[27] 政府补助与营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为278.04万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 53.58万元，合计224.45万元[17][20] 利润分配 - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利1.52亿元，现金分红占净利润比例为31.97%；每10股转增3股，共计转增约4.55亿股[30] 募集资金使用情况 - 截至2019年12月31日，2013年非公开发行募集资金尚未使用金额为3.09亿元[33] - 2019年非公开发行募集资金已使用完毕，已支付发行股份购买资产的现金对价6亿元[33] 融资与授信 - 公司拟向银行申请总额不超过69.88亿元的综合授信敞口额度及不超过17亿元的低风险业务[33] - 公司向华一融资租赁有限公司售后回租融资1.95亿元，租赁期限22个月[30] - 公司拟向中国建设银行洪洞支行申请2亿元短期流动资金贷款，期限1年[30] 业绩预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生重大变动，受市场影响产品价格下跌致净利润减少[34] 会计政策与审计情况 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[82] - 2020年不适用审计报告[82] 合同负债说明 - 公司已收客户对价但未履行履约义务，相关金额在合同负债列示[73]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为6,641,782,259.38元，较2018年减少8.12%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为474,199,911.46元，较2018年减少69.06%[21] - 2019年扣除非经常性损益的净利润为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为91,308,445.07元，较2018年减少84.61%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为10,206,028,360.84元，较2018年末增加10.52%[23] - 2019年末总资产为20,362,074,997.85元，较2018年末增加0.83%[23] - 2019年基本每股收益0.3142元/股，较2018年的1.2111元/股减少74.06%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3036元/股，较2018年的1.0227元/股减少70.31%[24] - 2019年加权平均净资产收益率4.68%，较2018年的21.59%减少16.91个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为14.42亿元、19.62亿元、18.46亿元、13.92亿元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4.73亿元、2.95亿元、1.32亿元、 - 4.25亿元[25] - 2019年非经常性损益合计1610.83万元，2018年为2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元[28] - 实现营业收入664,178.23万元，同比减少8.12%；营业利润45,299.93万元，同比减少63.98%；归属于母公司股东的净利润47,419.99万元，同比减少69.06%[39][43] - 报告期内研发费用3,872.97万元，比上年减少2,469.56万元，减幅38.94%[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元，减幅84.61%[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元，减幅3,227.94%[44][45] - 筹资活动产生的现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元，减幅226.89%[44][45] - 报告期销售费用为5,247.07万元，较上年减少111.19万元，减幅2.08%；管理费用为23,831.21万元，较上年增加3,960.98万元，增幅19.93%；财务费用为35,977.04万元，较上年增加6,876.57万元，增幅23.63%[63] - 本期费用化研发投入38,729,708.12元，研发投入总额占营业收入比例0.58%；研发人员数量277人，占公司总人数比例4.44%[64] - 经营活动现金流量净额9,130.84万元，比上年减少50,184.84万元；投资活动现金流量净额 -55,576.69万元，比上年减少57,353.47万元；筹资活动现金流量净额 -23,567.68万元，比上年减少16,358.04万元[65] - 应收账款期末数125,584,650.81元，较上期减少31.01%；存货期末数537,467,160.22元，较上期增加40.43%[69] - 预收款项期末数208,333,291.53元，较上期增加136.91%；其他应付款期末数55,479,749.34元，较上期减少94.16%[69][72] - 一年内到期的非流动负债期末数657,526,926.11元，较上期增加38.78%；长期应付款期末数283,233,553.52元，较上期减少58.00%[72] - 其他综合收益期末数 -20,512,085.41元，较上期减少105.16%；专项储备期末数1,392,605.26元，较上期增加1,324.30%[72] 利润分配与股本变化 - 2019年度公司拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，现金分红占净利润比例为31.97%，同时每10股转增3股，转股后总股本为1,970,862,426股[5] - 2019年1月24日向多家公司发行83,879,420股，发行后总股本增至1,516,048,020股[39][42] - 2019年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利151,604,802元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.97%[112] - 2019年以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增约454,814,406股，转股后公司总股本为1,970,862,426股[112] - 2018年每10股派息2元，现金分红数额为303,209,604元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%[112] - 2017年现金分红数额为0，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0[112] - 截至2019年12月31日，公司总股本1,516,048,020股[112] 募集资金与投资情况 - 2019年公司募集配套资金总额6.40亿元，净额6.31亿元，6亿元用于支付中煤华晋49%股权现金对价[34] - 公司以现金5,000万元对关联方潞安化工增资，投资完成后，持有其0.3744%的股权[96] - 公司以现金110,000万元对控股子公司山焦飞虹进行增资，增资完成后，持有其75.03%的股权，山焦飞虹注册资本变更为224,285万元[96][97] - 2019年8月9日公司同意对控股子公司上海惠焦网络科技有限公司进行强制清算并注销，2020年1月完成注销登记[103] - 2019年12月30日公司拟以现金110,000万元向控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司增资，2020年1月17日股东大会审议通过该议案[103] - 公司对控股子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司以现金方式增资110,000万元[181] - 公司对山西潞安化工有限公司第一次以现金方式增资5000万元，2020年4月3日收到意向函拟进行第二次增资5亿元，公司放弃[182] 研发与创新情况 - 2019年公司开展19个研发项目，承担12项山西焦煤重大技术攻关项目，完成率83.33%[34] - 2019年公司受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[34] - 公司拥有创新创业领军人才2人，山西省“三晋英才”科技支撑计划21人，国家二级创新工程师1人[34] - 2019年公司开展19个研发项目，承担山西焦煤重大技术攻关项目12项，完成率为83.33%[78] - 2019年公司3项科技成果通过山西省化工协会组织的专家鉴定，受理授权专利10项，其中发明专利6项，获省部级科技进步奖3项[78] - 公司“基于TRIZ理论的顶装焦炉机侧除尘装置”项目获2019年中国创新方法大赛三等奖[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦化行业 - 焦化行业营业收入66.04亿元，营业成本67.66亿元，毛利率-2.44%，营业收入比上年减少8.22%，营业成本比上年增加5.93%，毛利率减少13.68个百分点[49] - 焦化行业直接材料成本61.24亿元，占总成本比例90.52%，较上年同期增加4.90%[58] - 焦化行业直接人工成本1.91亿元，占总成本比例2.83%，较上年同期增加25.46%，原因是报告期内职工工资增加[58] - 焦化行业制造费用成本4.50亿元，占总成本比例6.65%，较上年同期增加1.82%[58] - 焦化行业营业收入6,604,424,827.44元，同比减少8.22%；营业成本6,765,531,825.27元，同比增加5.93%；毛利率 - 2.44%，同比减少13.68%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 焦炭产品 - 焦炭产品营业收入50.68亿元，营业成本48.59亿元，毛利率4.14%，营业收入比上年减少4.84%，营业成本比上年增加5.07%，毛利率减少9.04个百分点[49] - 报告期焦炭实现销售收入50.68亿元，比上年同期减少2.58亿元；销量292.99万吨，比上年同期减少6.69万吨；平均售价1729.87元/吨，比上年同期下降47.49元/吨[55] - 焦炭生产量292.51万吨，销售量292.99万吨，库存量4.40万吨，生产量比上年减少2.71%，销售量比上年减少2.23%，库存量比上年减少9.90%[57] - 2019年焦炭（湿基）产量292.51万吨，同比下降2.71%[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工产品 - 报告期化工产品实现销售收入15.36亿元，比上年同期减少3.34亿元；综合销量减少0.56万吨，综合售价下降543.35元/吨[55] - 无水焦油加工量31.42万吨，同比增长21.66%；粗苯加工量7.89万吨，同比下降23.68%；甲醇产量17.41万吨，同比下降8.53%；炭黑产量7.10万吨，同比增长27.45%[85] - 主要产品改质沥青售价同比降低473.03元/吨，降幅13.40%；工业萘同比降低715.70元/吨，降幅15.11%；炭黑同比降低1252.06元/吨，降幅19.58%；焦化苯售价同比下降1623.36元/吨，降幅26.29%；甲醇售价同比降低637.26元/吨，降幅24.69%[92] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区销售 - 华北地区营业收入31.55亿元，营业成本31.33亿元，毛利率0.69%，毛利率比上年减少9.62个百分点[53] - 华东地区营业收入21.31亿元，营业成本23.76亿元，毛利率-11.48%，毛利率比上年减少23.48个百分点[53] 采购与销售情况 - 报告期内采购原料煤384.27万吨、煤焦油24.53万吨、粗苯4.47万吨[43] - 销售焦炭292.99万吨、甲醇17.28万吨、炭黑7.07万吨等[43] - 2019年原料煤采购量384.27万吨，价格1234.1 - 1323.56元/吨；煤焦油采购量24.53万吨，价格2610 - 3675元/吨；粗苯采购量4.47万吨，价格3170 - 5060元/吨[88][91] - 前五名客户销售额204,307.82万元，占年度销售总额30.75%；前五名供应商采购额513,901.33万元，占年度采购总额88.5%[59] 产能与产量计划 - 焦化厂焦炭设计产能354.6万吨/年，产能利用率78.06%；焦油粗苯加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率104.75%；焦油粗苯加工厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率78.92%；甲醇厂甲醇设计产能35.74万吨/年，产能利用率48.70%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率88.81%[82][85] - 2020年公司计划生产焦炭（湿基）295万吨，加工焦油30万吨，加工粗苯10万吨，生产甲醇20万吨，生产炭黑7.2万吨[108] 公司经营风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[109] - 针对宏观经济波动风险，公司密切关注宏观经济和政策走势，调整经营计划等[109] - 针对焦炭市场竞争风险，公司利用优势提升产品等级、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等[109] 公司相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营等，自2017年11月6日起长期有效[116] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理，不侵占其利益，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[119] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺为山西焦化重大资产重组提供真实准确完整信息，自2016年5月起长期有效[119] - 山西焦化集团承诺本次重组完成后，与重组后的山西焦化尽量减少关联交易，定价遵循市场原则，2017年9月27日起长期有效[122] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让，若满足特定条件锁定期自动延长6个月，2017年9月27日起生效[124][125] - 山西焦化集团在本次重组前持有的上市公司股份，在重组完成后12个月内不得转让[125] - 山西西山煤电

财务状况 - 2019年第三季度总资产为21,541,513,142.15元，同比增长6.67%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为10,570,688,280.68元，同比增长14.47%[17] - 2019年9月30日的流动资产总计为6,311,642,200.30元，较2018年12月31日的6,645,720,297.95元下降了5.02%[36] - 2019年9月30日的非流动资产总计为15,229,870,941.85元，较2018年12月31日的13,549,632,478.17元增长了12.41%[39] - 2019年9月30日的负债总计为10,452,022,371.54元，较2018年12月31日的10,408,055,349.71元增长了0.42%[41] - 2019年9月30日的所有者权益总计为11,089,490,770.61元，较2018年12月31日的9,787,297,426.41元增长了13.31%[41] 收入与利润 - 2019年初至报告期末的营业收入为5,249,843,017.34元，同比增长0.89%[17] - 2019年第三季度营业总收入为1,846,222,633.91元，同比增长8.93%[50] - 2019年前三季度营业总收入为5,249,843,017.34元，同比增长0.89%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为899,322,494.50元，同比下降30.14%[17] - 2019年第三季度净利润为123,480,698.49元，同比下降73.42%[53] - 2019年前三季度净利润为865,419,209.42元，同比下降32.77%[53] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为73,718,774.34元，同比下降46.31%[17] - 经营活动现金流出小计为50.97亿元，同比增加0.79%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-7318.11万元，较去年同期的-2041.70万元大幅增加[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为469,361,109.47元，主要是报告期内吸收投资增加的现金所致[30] - 筹资活动现金流入小计为28.69亿，较去年同期的15.02亿增长了91%[70] - 筹资活动现金流出小计为24.48亿，较去年同期的18.61亿增长了31%[70] - 现金及现金等价物期末余额为20.69亿，较去年同期的14.83亿增长了39%[70] 费用与支出 - 研发费用为40,040,824.62元，同比增长121.56%[30] - 2019年第三季度研发费用为39,447,002.17元，同比增长466.06%[50] - 2019年前三季度，支付给职工及为职工支付的现金为3.01亿元，同比增加73.5%[66] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8181.13万元，同比下降60%[66] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.44亿，较去年同期的9100万增长了388%[70] 资产负债 - 应收账款较上期期末减少31.43%，主要由于报告期内销售商品形成的应收款减少所致[28] - 预付款项较上期期末增加172.67%，主要是化工原料预付款等增加所致[28] - 应付账款较上期期末减少38.89%，主要是报告期内支付的应付款增加所致[28] - 其他应收款较上期期末增加178.92%，主要是代垫铁路运费增加所致[28] - 2019年9月30日的应收账款为124,817,352.55元，较2018年12月31日的182,025,227.13元下降了31.36%[36] - 2019年9月30日的应付账款为201,557,269.07元，较2018年12月31日的329,802,769.18元下降了39.00%[39] 投资收益 - 投资收益为1,479,097,768.29元，同比增长58.33%[30] - 2019年第三季度投资收益为376,115,733.56元，同比增长17.43%[53] - 2019年前三季度投资收益为1,479,097,768.29元，同比增长58.4%[58]

财务数据概况 - 本报告期营业收入35.08亿元，上年同期34.04亿元，同比减少2.98%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7.67亿元，上年同期8.23亿元，同比减少6.78%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7.87亿元，上年同期6.58亿元，同比增长19.60%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期5032.40万元，上年同期9172.60万元，同比减少45.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末104.41亿元，上年度末92.35亿元，同比增长13.06%[23] - 总资产本报告期末210.17亿元，上年度末201.95亿元，同比增长4.07%[23] - 基本每股收益本报告期0.5109元/股，上年同期0.7491元/股，同比减少31.80%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期7.93%，上年同期32.36%，减少24.43个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期8.14%，上年同期25.87%，减少17.73个百分点[23] - 非经常性损益合计为 - 1978.67万元[27] - 2019年上半年公司总资产2101730.64万元，总负债1004953.25万元，归属母公司所有者净资产1044053.27万元[38] - 2019年上半年公司实现营业收入340362.04万元，营业利润73947.39万元，归属母公司股东净利润76740.31万元[38] - 2019年上半年营业收入3403620383.43元，较上年同期减少2.98%，主要因产品销量减少[41] - 2019年上半年营业成本3449872929.49元，较上年同期增加8.40%，主要因原料煤价格上升[41] - 2019年上半年销售费用24473954.71元，较上年同期减少9.44%，主要因运输费减少[41] - 2019年上半年管理费用128765340.58元，较上年同期增加65.77%，主要因系统停车费用等增加[41] - 2019年上半年财务费用134606922.34元，较上年同期增加8.93%，主要因承兑贴现息减少和利息支出费用化增加[41] - 2019年上半年研发费用593822.45元，较上年同期减少94.65%，主要因研发项目减少[41] - 2019年上半年经营活动现金流量净额50323959.48元，较上年同期减少45.14%，主要因购买商品等支付现金增加[41] - 报告期内公司确认中煤华晋投资收益110,259.71万元，增加营业利润110,259.71万元[44] - 应收票据上期期末数1,066,236,136.89元，占总资产比例5.28%，本期变动比例100%；应收款项融资本期期末数204,128,282.32元，占总资产比例0.97%，变动比例100%，均因新金融工具准则会计政策变更[44] - 预付款项本期期末数95,467,946.90元，占总资产比例0.45%，较上期期末变动120.02%，因化工原料预付款增加[44] - 长期股权投资本期期末数8,635,034,711.07元，占总资产比例41.09%，较上期期末变动16.26%，因确认的损益调整增加[44] - 短期借款本期期末数3,478,498,544.33元，占总资产比例16.55%，较上期期末变动33.72%，因银行借款增加[44] - 应付票据本期期末数3,652,699,300.00元，占总资产比例17.38%，较上期期末变动 -16.94%，因报告期内签发银行承兑汇票减少[44] - 预收款项本期期末数224,948,662.13元，占总资产比例1.07%，较上期期末变动155.81%，因报告期内产品预收款增加[44] - 2019年6月30日，公司流动资产合计62.75亿元，较2018年末的66.46亿元有所下降[183] - 2019年6月30日，公司非流动资产合计147.42亿元，较2018年末的135.50亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司资产总计210.17亿元，较2018年末的201.95亿元有所上升[187] - 2019年6月30日，公司流动负债合计86.54亿元，较2018年末的89.15亿元有所下降[187] - 2019年6月30日，公司非流动负债合计13.95亿元，较2018年末的14.93亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司负债合计100.49亿元，较2018年末的104.08亿元有所下降[189] - 2019年6月30日，公司所有者权益合计109.68亿元，较2018年末的97.87亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司实收资本为15.16亿元，较2018年末的14.32亿元有所上升[189] - 2019年6月30日，公司未分配利润为8.56亿元，较2018年末的3.74亿元有所上升[189] - 2019年上半年营业总收入为34.04亿元，较2018年同期的35.08亿元有所下降[199] - 2019年上半年营业总成本为37.63亿元，较2018年同期的34.53亿元有所上升[199] - 2019年上半年末资产总计为193.24亿元，较期初的185.30亿元有所增加[195][197] - 2019年上半年末负债合计为88.40亿元，较期初的92.78亿元有所减少[197] - 2019年上半年末所有者权益合计为104.84亿元，较期初的92.51亿元有所增加[197] - 2019年上半年末存货为3.45亿元，较期初的3.75亿元有所减少[195] - 2019年上半年末长期股权投资为91.44亿元，较期初的79.36亿元有所增加[195] - 2019年上半年末固定资产为36.42亿元，较期初的37.54亿元有所减少[195] - 2019年上半年末短期借款为25.68亿元，较期初的18.00亿元有所增加[195] - 2019年上半年末预收款项为2.24亿元，较期初的0.87亿元有所增加[195] 募集资金与股权交易 - 公司非公开发行83,879,420股A股，募集资金总额639,999,974.60元，净额631,385,574.94元[28] - 截至2019年6月30日，已支付发行股份购买资产现金对价60,000.00万元，置换转出3,138.56万元，转出利息收入补充流动资金16.15万元，未使用2.37万元[28] - 2019年1月24日公司向多家企业发行83879420股，新增股份为有限售条件流通股[38] - 报告期内公司向特定投资者非公开发行83,879,420股A股，发行价7.63元/股，募集资金639,999,974.60元，新增股份限售12个月，2020年1月24日解除限售[168] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买控股股东山西焦化集团所持山西中煤华晋能源49%股权并募集配套资金[68] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团所持中煤华晋49％股权[73] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付6亿元现金购买山西中煤华晋能源49％股权[83] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％股权，同时非公开发行股票募集配套资金[85] 公司业务情况 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品生产销售，主导产品为冶金焦炭[31] - 2019年上半年中国经济稳中求进，焦化市场受环保等因素影响，形势较2018年下滑[31] - 公司有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，技术水平国内先进[33] - 2018年公司多项科技成果获奖，6项专利获授权[33] - 公司地处山西，所属山西焦煤集团提供炼焦煤资源保障[33] - 公司创新经营，调整市场布局，确保货款回收和销售任务完成[33] - 公司产品有品牌优势，定价较高，有稳定客户群[36] - 山西焦化股份有限公司焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[91] 子公司情况 - 山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司2019年半年度总资产226,017.32万元，净资产103,049.01万元，净利润 -5,281.51万元，处于基本建设中[50] - 山西中煤华晋能源有限责任公司2019年半年度总资产3,029,483.55万元，净资产2,087,286.44万元，净利润274,404.72万元[53] 风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争和安全生产管理等风险[56] - 针对宏观经济波动风险，公司将密切关注形势，调整经营、产品和市场结构[56] - 针对焦炭市场竞争风险，公司将利用优势占领高端市场，推进技术进步，贯彻“客户优先”理念等[56] 股东大会与利润分配 - 2018年度股东大会于2019年5月7日召开，决议刊登在http://www.sse.com.cn/，披露日期为2019年5月8日[61] - 本报告期公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[62] 相关承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范关联交易，保证交易公允合规[66] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护上市公司独立性，尊重公司独立法人地位[66] - 山西焦化集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，严格执行利润承诺及补偿安排[68] - 山西焦煤集团承诺提供真实准确完整的重组信息，若信息违规将承担法律责任[68] - 山西焦煤集团在调查结论形成前不转让在山西焦化拥有权益的股份，若违法违规锁定股份用于赔偿[68] - 山西焦化全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[71] - 山西焦化集团承诺重组完成后减少与公司的关联交易，按公允价格交易[71] - 山西焦化集团在股东大会和董事会对关联交易表决时履行回避义务[71] - 山西焦化集团在本次交易中获得的股份自发行结束之日起36个月内不转让[71] - 若满足特定股价条件，山西焦化集团以资产认购取得的股份锁定期自动延长6个月[71] - 山西焦化集团在重组前持有的上市公司股份，重组完成后12个月内不得转让[71] - 西山煤电承诺在本次重组完成后12个月内，不转让此前持有的山西焦化股份及基于这些股份享有的送红股、转增股本等股份[73] - 山焦集团承诺中煤华晋注册资本已全部缴足，合法拥有其49%股权且无权属纠纷等问题[73] - 山焦集团承诺及时进行中煤华晋股权的权属变更，承担权属变更纠纷责任[73] - 山焦集团承诺中煤华晋拟转让股权不存在未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷，承担相关责任[73] - 山焦集团针对中煤华晋产权不完善情况做出完善房产土地产权的承诺[73] - 山焦集团承诺在河津市土地规划调整到位及乡宁县土地复垦工作落实条件满足后的三年内，完成中煤华晋相关土地房产的不动产登记手续[75] - 山焦集团承诺若标的资产房产土地产权瑕疵给山西焦化造成损失，将依法承担赔偿责任，补偿金额为经确认的当年中煤华晋相关费用、成本支出总金额的49％，以现金方式在次一年6月30日前补偿[75] - 山焦集团及现任董事和高级管理人员最近5年内不存在受到行政处罚（证券市场以外处罚除外）、刑事处罚、涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁等情形[75] - 山焦集团合法持有中煤华晋49％股权，该股权无限制转让情形，无替第三方代持情形，本次交易为真实交易[75] - 山焦集团与中煤集团分10年期缴纳中煤华晋王家岭矿资源价款，将154,629.60万元王家岭矿采矿权价款作为对中煤华晋的出资，增加其实收资本[78] - 山焦集团剩余尚需负担的中煤华晋王家岭采矿权资源价款合计4.69亿元，山西焦化将用配套募集资金6亿元作为向山焦集团支付的现金对价[78] - 山焦集团承诺收到现金对价后设立专项资金监管账户，资金专项用于后续采矿权价款缴纳，2024年之前完成全部资源价款缴纳[78] - 若山焦集团未如期缴纳后续采矿权价款致采矿权证书被吊销，承担给山西焦化造成的一切损失[78] - 山焦集团承诺中煤华晋合法拥有王家岭矿采矿权，不存在产权瑕疵和纠纷事项[78] - 山焦集团承诺若2018年2月4日前华宁焦煤采矿证问题影响业绩，将补偿山西焦化投资收益减少部分[80] - 山焦集团针对中煤华晋2017 - 2020年业绩补偿期内，若华宁焦煤采矿权证书无法续期，将确保上市公司利益不受损[80] - 若2020年12月31日华宁焦煤未完成长期采矿权证书办理，山焦集团将按49%补偿中煤华晋经营亏损部分[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业办理排放污染物许可证及环保竣工验收无实质性法律障碍[80] - 山焦集团承诺韩咀煤业在2018年6月30日前完成《排放污染物许可证》办理及环保竣工自行验收工作[80] - 山焦集团收到6亿元现金对价后将设专项资金监管账户，用于后续采矿权价款缴纳[83] - 剩余1.31亿元保留在监管账户，用于山焦集团可能的现金补偿义务[83] - 山西西山煤电原则同意本次重大资产重组，承诺期间不减持山西焦化股份[83] - 山焦

利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配303,209,604元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[130] - 2017 - 2018年，2016年和2017年现金分红数额为0，2018年为303,209,604元[133] - 2016 - 2018年，2016年和2017年现金分红占净利润比率为0，2018年为19.78%[133] 财务数据 - 2018年营业收入7,228,974,381.41元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1,532,650,585.11元，同比增长1,567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额593,156,802.89元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产9,234,591,651.40元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产20,195,352,776.12元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，较上年增加17.18个百分点[24] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.24%，较上年增加13.29个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[32] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%[49] - 本报告期归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 公司本期营业收入72.29亿元，较上年同期59.95亿元增长20.58%[50] - 研发费用本期6342.53万元，较上期增加145.44%，研发项目增加10项，研发支出同比增加3758.36万元[50] - 经营活动现金流量净额59315.68万元，比上年40191.63万元增加19124.05万元，因销售商品收到现金增加[50] - 焦化行业营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，收入比上年增长20.77%，成本增长17.95%，毛利率增加2.12个百分点[55] - 甲醇产品营业收入4.28亿元，营业成本3.98亿元，毛利率6.95%，收入比上年增长46.85%，成本增长19.73%，毛利率增加6.33个百分点[55] - 华北地区营业收入35.28亿元，营业成本31.64亿元，毛利率10.31%，收入比上年增长51.45%，成本增长57.54%，毛利率减少3.46个百分点[61] - 焦炭销售收入53.26亿元，较上年同期增加10.55亿元；销量299.68万吨，比上年增加16.77万吨；销售均价1777.36元/吨，比上年增加267.48元/吨[61] - 化工产品销售收入18.70亿元，较上年同期增加1.83亿元；综合销量增加1.94万吨，减少收入621.64万元；综合售价上升213.60元，增加收入1.89亿元[61] - 焦炭生产量300.66万吨，销售量299.68万吨，库存量4.88万吨，生产量比上年增长7.38%，销售量增长5.93%，库存量增长25.10%[64] - 投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年 -14526.47万元增加16303.25万元，因收到中煤华晋现金股利[53] - 焦化行业直接材料成本58.38亿元，占总成本90.76%，较上年同期增长18.98%[66] - 前五名客户销售额27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额56.70亿元，占年度采购总额23.09%[67] - 销售费用本期发生额5358.27万元，较上期减少8.01%；管理费用本期发生额1.99亿元，较上期增加23.04%；财务费用本期发生额2.91亿元，较上期增加49.03%[72] - 本期费用化研发投入6342.53万元，研发投入总额占营业收入比例0.88%，研发人员数量363人，占公司总人数比例7.21%[73] - 报告期经营活动现金流量净额5.93亿元，比上年增加1.91亿元；投资活动现金流量净额1776.78万元，比上年增加1.63亿元；筹资活动现金流量净额 -7209.64万元，比上年增加4744.91万元[74][77] - 货币资金期末数49.46亿元，占总资产23.78%，较上期期末增长31.71%；应收票据期末数10.66亿元，占总资产5.12%，较上期期末增长157.21%[79] - 应收账款为182,025,227.13元，占比0.87%，较上期减少52.74%，主要因应收产品货款减少[82] - 长期股权投资为7,427,528,959.06元，占比35.70%，较上期增加56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[82] - 短期借款为2,601,236,133.33元，占比12.5%，较上期增加48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[82] - 应付票据为4,397,490,000.00元，占比21.14%，较上期增加40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[82] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1,532,650,585.11元[133] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进，2018年多项科技成果获奖，6项专利获授权[40] - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强第70名[87] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇等主要生产装置[87] - 2012年以来公司获4项国家发明专利、19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[91] - 公司多项成果获山西省科技进步奖、中国煤炭工业协会科学技术奖、中国炼焦行业协会优秀技术创新成果奖[91] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%[95] - 焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%[98] - 甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%[98] - 苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%[98] - 炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[98] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%[99] - 2018年无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%[99] - 2018年甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%[99] - 2018年加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%[99] - 2018年炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[99] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[108] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[165] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 供给侧改革使焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善[120] - 焦化行业发展趋势为焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[120][122] 股权收购 - 公司向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 发行股份于2018年3月7日完成，6月15日完成工商登记信息变更，变更后注册资本为14.32亿元[36][38] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 该次发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至公司名下；3月30日，公司办理完毕新增股份登记，新增限售流通股666,468,600股，股份数量为1,432,168,600股；2019年1月24日，再次发行新增股份83,879,420股，股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团持股比例51.14%[48] - 公司发行股份并支付现金收购中煤华晋49%股权，初始投资成本66.88亿元，增加营业外收入2.41亿元，确认投资损益11.15亿元[78] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买中煤华晋49％股权并募集配套资金[157] - 本次重大资产重组，上市公司山西焦化将向山焦集团支付6亿元现金对价[154] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[183] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[183] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金认购款6.399999746亿元到账，净额为6.3138557494亿元[185] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 环保投入资金8148万元，投入资金占营业收入比重1.13%[112] - 公司控股股东山西焦化集团2018年多次受环保处罚，处罚金额共319万元[176][178] - 山西焦化集团已按要求对环保处罚问题予以整改[178] 未来计划 - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[124] 公司战略 - “十三五”时期公司发展战略围绕建设“平安焦化、和谐焦化、绿色焦化、百年焦化”总目标，向现代煤化工转型[123] - 公司“29876”战略聚焦“两大目标”，践行“九大方略”，实施“八大工程”，争创“七个一流”，坚持“六个决不能”[123] - 公司发展战略强化安全环保保障、干部作风保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[123] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济波动、环境保护、资源供应、焦炭市场竞争、安全生产管理等风险[125] - 针对焦炭市场竞争风险，公司采取利用资源和规模优势、推进技术进步、贯彻“客户优先”理念等措施[128] 关联方承诺 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺规范与山西焦化关联交易，避免或减少关联交易，保证公允合规，不损害其及股东权益，承诺自2017年11月6日起长期有效[135][139] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺维护山西焦化独立性，保证其独立经营等，若违约将承担赔偿责任，承诺自2017年11月6日起长期有效[139] - 山西焦化集团有限公司承诺不干预山西焦化经营管理、不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排，除盈利承诺事项外长期有效，盈利承诺事项期限为2017年度至2020年度[139] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息虚假将担责[139] - 山西焦化集团有限公司承诺本次

活动基本信息 - 活动名称：山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间：2019年5月23日14:30—16:30时 [1][3][4] - 活动方式：网络互动 [1][3] 活动目的与内容 - 目的：便于投资者全面了解公司情况 [2] - 内容：围绕2018年年报、公司治理、发展战略等投资者关心问题与投资者沟通交流 [2] 参与人员 - 公司方：董事长、财务总监、董事会秘书、证券事务代表等 [3] - 投资者：可在活动时间登陆“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”、“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与活动，也可提前通过电话、传真或邮件提供关注问题 [4] 联系方式 - 董事会秘书处人员：李延龙、王娜 [5] - 电话：0357—6621802 [5] - 传真：0357—6625045 [5] - 邮箱：msclyl@sxjh.com.cn [5]

财务状况 - 2019年第一季度总资产为20,619,875,792.93元，较上年度末增长2.10%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为10,341,545,073.04元，同比增长11.99%[10] - 货币资金为5,133,602,751.52元，较上年度末增长3.79%[16] - 应收账款为102,065,351.68元，同比下降43.93%[16] - 所有者权益合计为10,894,488,987.23元，同比增长11.3%[35] - 非流动资产合计为12,541,565,658.51元，同比增长5.3%[39] - 负债合计为9,725,386,805.70元，同比下降6.5%[35] - 流动负债合计为7,867,197,574.93元，较上年同期减少了11.7%[33] 经营业绩 - 营业收入为1,801,915,047.56元，同比下降19.99%[10] - 2019年第一季度公司实现营业收入为144,169.96万元，同比减少36,021.55万元，减幅19.99%[20] - 2019年第一季度营业总收入为1,441,699,566.79元，同比下降20.0%[44] - 2019年第一季度营业利润为473,215,864.48元，同比上升162.0%[45] - 2019年第一季度净利润为472,952,935.52元，同比上升37.7%[45] - 归属于母公司的净利润为47,271.48万元，同比增加12,921.95万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为472,714,796.34元，同比增长37.62%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为454,433,611.40元，同比增长155.06%[10] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为133,402,061.12元，同比增长142.94%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为135,031,160.58元，同比增长97.6%[58] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,389,206,419.62元，同比增加7.83%（2018年为1,288,197,154.38元）[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为17,881,027.22元，同比增加74.00%（2018年为10,243,526.02元）[56] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为1,637,453,549.49元，同比增加102.00%（2018年为810,000,000.00元）[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为100,535,283.55元，较上年同期改善[60] 成本与费用 - 2019年第一季度营业成本为1,606,381,865.57元，同比下降10.3%[44] - 2019年第一季度财务费用为43,314,669.35元，同比下降37.5%[44] - 2019年第一季度研发费用为213,637.70元，未提供同比数据[44] - 2019年第一季度其他收益为2,583,688.06元，同比上升43.5%[44] - 2019年第一季度投资收益为635,314,475.20元，同比上升280.0%[44] 股东回报 - 基本每股收益为0.3180元/股，同比增长32.50%[10] - 2019年第一季度基本每股收益为0.318元，较2018年第一季度的0.240元增长32.50%[52]

财务数据概况 - 2018年营业收入72.29亿元，同比增长20.58%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润15.33亿元，同比增长1567.38%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.93亿元，同比增长47.58%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产92.35亿元，同比增长333.01%[24] - 2018年末总资产201.95亿元，同比增长81.53%[24] - 2018年基本每股收益1.2111元，同比增长909.25%[24] - 2018年加权平均净资产收益率21.59%，同比增加17.18个百分点[24] - 2018年各季度营业收入分别为18.02亿元、17.06亿元、16.95亿元、20.26亿元[27] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.43亿元、4.80亿元、4.64亿元、2.45亿元[27] - 2018年非经常性损益合计2.38亿元，2017年为 - 1143.12万元，2016年为1504.62万元[29][31] - 本报告期公司实现营业收入722,897.44万元，同比增加20.58%[49] - 本报告期公司实现营业利润125,758.08万元，同比增加1528.46%；归属于母公司所有者净利润153,265.06万元，同比增加1567.38%[49] - 营业收入为59.95亿元，同比增长20.58%；营业成本为54.39亿元，同比增长17.80%[50] - 研发费用为6342.53万元，较上期增加145.44%，主要因人工费、折旧费、动力消耗费增加[50] - 焦炭销量为299.68万吨，比上年同期增加16.77万吨，销售收入增加10.55亿元[53] - 化工产品销售收入为18.70亿元，与上年同期相比增加1.83亿元，综合售价上升增加收入1.89亿元[54] - 前五名客户销售额为27.64亿元，占年度销售总额38.24%；前五名供应商采购额为52.81亿元，占年度采购总额21.5%[58] - 销售费用为5358.27万元，较上期减少8.01%，主要因运输费减少[62] - 管理费用为1.99亿元，较上期增加23.04%，主要因职工薪酬、停车损失、聘请中介机构费用增加[62] - 财务费用为2.91亿元，较上期增加49.03%，主要因利息费用增加[62] - 研发投入总额为6342.53万元，占营业收入比例为0.88%，研发人员数量为363人，占公司总人数的比例为7.21%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，比上年增加1.91亿元，主要系销售商品收到的现金增加所致[50] - 货币资金本期期末数4,946,372,034.81元，占总资产23.78%，较上期期末变动31.71%，主要因开具银行承兑汇票保证金增加[68] - 应收票据本期期末数1,066,236,136.89元，占总资产5.12%，较上期期末变动157.21%，主要因票据质押年底未到期部分重分类[68] - 应收账款本期期末数182,025,227.13元，占总资产0.87%，较上期期末变动 - 52.74%，主要因应收产品货款减少[68] - 长期股权投资本期期末数7,427,528,959.06元，占总资产35.70%，较上期期末变动56,631.19%，主要因对中煤华晋的长期股权投资增加[70] - 短期借款本期期末数2,601,236,133.33元，占总资产12.5%，较上期期末变动48.9%，主要因将银行承兑汇票质押取得短期借款[70] - 应付票据本期期末数4,397,490,000元，占总资产21.14%，较上期期末变动40.81%，主要因签发的银行承兑汇票增加[70] - 焦化业务2018年营业收入71.96亿元，营业成本63.87亿元，毛利率11.25%，营业收入比上年增加12.37亿元，营业成本比上年增加9.72亿元，毛利率比上年增加2.12%[98] - 改质沥青售价同比涨167.86元/吨，涨幅4.7%；工业萘同比涨1125.17元/吨，涨幅31.15%；炭黑同比涨819.61元/吨，涨幅14.49%；焦化苯售价同比下降56.31元/吨，降幅0.90%；甲醇售价同比涨319.40元/吨[99] - 2018年现金分红数额为303,209,604元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.78%，该净利润为1,532,650,585.11元；2017年和2016年现金分红数额为0 [123] 利润分配 - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本15.16亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共分配现金股利3.03亿元，占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[6] - 2018年度利润分配预案以2019年4月11日总股本1,516,048,020股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利303,209,604元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的19.78%[119] 公司业务 - 公司主要业务为焦炭及相关化工产品的生产和销售，主导产品为冶金焦炭[35] - 公司拥有300万吨/年焦炭、30万吨/年煤焦油加工等装置，工艺和装备技术水平国内先进[40] - 公司现有年产300万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、34万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等主要生产装置[76] - 公司采购模式为原料煤矿方直供，煤焦油、粗苯自提和贸易送货结合；生产为循环经济一体化模式；销售焦炭执行大客户战略直供，其他化工产品对厂家销售为主、网络销售为辅[77] - 公司销售模式执行大客户战略，以国企为主、民企为辅，对厂家直供，其他化工产品先款后货、客户自提[97] - 公司根据产品市场行情调整产品售价[99] - 公司向现代煤化工转型，强化安全环保和干部作风两大保障，抓住三条主线，实现六个显著提升[113] - 山西焦化是山西省独立焦化行业龙头企业，焦炭产能360万吨/年，有30万吨/年焦油加工、34万吨/年焦炉煤气制甲醇、10万吨/年粗苯精制等生产能力[152] 市场情况 - 2018年国内焦炭市场先抑后扬整体震荡上涨，全国焦炭产量比上年有所下降[35] - 焦化行业产能集中度提高，企业盈利状况显著改善，焦炭价格受钢厂补库和去库存节奏影响[110] - 焦化行业发展趋势包括焦炉大型化、环保技术提升、综合利用效率提升、化产品精深加工技术发展[110] 股权收购与投资 - 公司2018年向山焦集团发行6.66亿股并支付现金6亿元收购中煤华晋49%股权[36] - 对中煤华晋49%的股权投资初始投资成本为66.88亿元[38] - 发行使公司股本增加6.66亿元，资本公积增加54.22亿元[38] - 公司对中煤华晋的长期股权投资调整为69.29亿元，增加营业外收入2.41亿元[39] - 公司变更后注册资本为14.32亿元[38] - 2018年3月7日，中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下；3月30日，新增限售流通股666,468,600股，公司股份数量为1,432,168,600股[48] - 2019年1月24日，公司新增股份83,879,420股，公司股份数量为1,516,048,020股，山西焦化集团有限公司持股比例51.14%[48] - 公司持有山西中煤华晋能源49%股权，投资收益11.15亿元；持有山西焦化集团临汾建筑安装44.14%股权，投资收益168.91万元；持有山西焦炭集团国际贸易0.5%股权，该公司净利润 - 2152.22万元[102] - 山西中煤华晋能源有限责任公司参股煤矿项目投资与建设，投资额849,260.15，净利润296,365.96[109] - 山西焦炭集团国际贸易有限公司参股焦炭贸易，投资额10,000，净利润 - 2,152.22[109] - 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司参股建筑安装，投资额1,178，净利润382.67[109] - 山西焦化拟发行股份及支付现金购买山焦集团持有的中煤华晋49％股权[134] - 山西焦化拟向山焦集团发行股份及支付现金购买山西中煤华晋能源49％的股权，同时非公开发行股票募集配套资金[146] - 山西焦化拟向控股股东发行股份及支付现金购买中煤华晋49%股权，并募集配套资金不超6.5亿元[173] - 2018年3月7日中煤华晋49%股权过户至山西焦化名下，3月30日新增限售流通股6.664686亿股，公司股份数量为14.321686亿股[173] - 截至2019年1月16日，发行股份募集配套资金4名发行对象汇入认购款6.399999746亿元，净额为6.3138557494亿元[176] - 中煤华晋2017 - 2020年累计承诺净利润（49%股权）为18.643951亿元[177] - 中煤华晋2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润承诺金额为9.382065亿元，实现金额为30.183204亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2018年度实现净利润14.78977亿元[177] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润27.377297亿元[179] - 标的资产（中煤华晋49%股权）2017 - 2018年度累计实现净利润占2017 - 2020年度累计承诺净利润的比例为146.84%[179] - 2018年度山焦集团无需对山西焦化进行股份或现金补偿，盈利补偿期间累计承诺净利润尚在履行中[179] 生产与销售数据 - 报告期内采购原料煤394.64万吨、煤焦油18.24万吨、粗苯7.16万吨[49] - 报告期内生产焦炭（湿基）300.66万吨、甲醇19.03万吨等产品[49] - 报告期内销售焦炭299.68万吨、甲醇19.28万吨等产品[49] - 焦化厂焦炭设计产能353.6万吨/年，产能利用率80.53%；焦油加工厂焦油加工设计产能30万吨/年，产能利用率86.10%；甲醇厂甲醇设计产能35万吨/年，产能利用率53.24%；苯精制厂粗苯精制设计产能10万吨/年，产能利用率103.4%；炭黑厂炭黑设计产能8万吨/年，产能利用率69.63%[87] - 2018年焦炭（湿基）产量300.66万吨，同比增长7.38%；无水焦油产量25.83万吨，同比下降14.33%；甲醇产量19.03万吨，同比增长24.54%；加工粗苯产量10.34万吨，同比下降5.48%；炭黑产量5.57万吨，同比下降15.48%[90] - 2018年公司采购原料煤394.64万吨，价格1216.43 - 1300.16元/吨；煤焦油18.24万吨，价格3065 - 4038元/吨；粗苯7.16万吨，价格4294 - 5592元/吨[93][96] - 2019年计划生产焦炭（干基）285万吨、加工焦油31万吨、加工粗苯11万吨、生产甲醇20万吨、生产炭黑7.2万吨[114] 创新与荣誉 - 2018年公司6项专利获国家专利局授权，自主创新不断加强[40] - 2012年以来公司获4项国家发明专利，19项实用新型专利，完成21项科技成果鉴定，17项达国内领先水平[81] - 公司起草制定国家标准《粗苯中三苯含量的测定方法》GB/T30053 - 2013，填补相关领域空白[81] - 公司14个项目获山西省科技进步奖，5项成果获中国煤炭工业协会科学技术奖三等奖，7项成果获中国炼焦行业协会优秀技术创新成果二等奖[81] - 公司是全国首批82户循环经济试点企业和山西省重点发展的优势企业，2018年中国石油和化工企业500强第148名，上市公司百强企业榜单第70名[76] 环保情况 - 2018年公司环保设施同步运行率100%，工业废物处置利用率100%，废水排放达标率99.74%，废气排放达标率99.88%[45] - 焦化厂新增3、4焦炉干熄焦装置，可降低有害物质排放、节约能源[91] - 2018年公司环保投入资金8148万元，占营业收入比重1.13%[101] - 2018年9月初至11月中旬，结焦时间延长到48小时；2018年11月15日至2019年3月15日，结焦时间延长到30小时[92] 承诺事项 - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺尽量避免或减少与山西焦化及其控股企业的关联交易，保证关联交易公允合规[124] - 山西省国有资本投资运营有限公司承诺保证山西焦化独立经营、自主决策，资产完整，人员、财务、机构和业务独立[128] - 山西焦化集团有限公司承诺不越权干预山西焦化经营管理活动，不侵占其利益，严格执行利润承诺及补偿安排[128] - 山西焦煤集团有限责任公司承诺提供重大资产重组相关真实准确完整信息，若信息违规在调查结论前不转让山西焦化股份权益[128] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等，部分承诺至2018

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产197.89亿元，较上年度末增长77.88%[7] - 2018年第三季度公司资产总计197.89亿元，较年初的111.25亿元增长77.88%[23] - 母公司2018年9月30日资产总计180.68亿元，较年初的95.26亿元增长89.66%[27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.46亿元，较上年度末增长347.63%[7] - 所有者权益合计101.28亿元，较年初的27.14亿元增长273.18%[24] - 母公司所有者权益合计95.32亿元，较年初的21.20亿元增长349.63%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长17.56%[7] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，上年同期为1.17亿元，同比增长17.56%[39] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.6862394115亿元，上年同期为1.3221420412亿元[42] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入52.03亿元，较上年同期增长26.08%[7] - 2018年1 - 9月营业总收入52.03亿元，上年同期为41.27亿元，同比增长26.05%[30] - 2018年1 - 9月公司营业收入为51.98亿元，上年同期为41.24亿元，同比增长26.05%[34] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.87亿元，较上年同期增长2376.51%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.47亿元，较上年同期增长1868.38%[8] - 2018年前三季度净利润为12.8813575756亿美元，去年同期为0.5247661394亿美元[32] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的净利润为12.8740603250亿美元，去年同期为0.5198478388亿美元[32] - 2018年1 - 9月公司净利润为12.86亿元，上年同期为0.52亿元，同比增长2380.95%[35] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为46.37%，较上年增加44.84个百分点[8] - 基本每股收益1.0640元/股，较上年同期增长1467.01%[8] - 2018年前三季度基本每股收益为1.0640元/股，去年同期为0.0679元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为79272户[11] - 山西焦化集团有限公司持股77533.58万股，占比54.14%，为第一大股东[12] 部分资产项目数据变化 - 预付账款报告期为84,118,948.47元，期初为49,111,385.53元，增减额35,007,562.94元，增减比率71.28%[14] - 其他应收款报告期为40,230,067.05元，期初为18,655,495.97元，增减额21,574,571.08元，增减比率115.65%[14] - 长期股权投资报告期为7,913,892,419.35元，期初为13,092,496.72元，增减额7,900,799,922.63元，增减比率60,346.01%[14] 部分负债项目数据变化 - 预收账款报告期为416,142,435.68元，期初为88,120,159.90元，增减额328,022,275.78元，增减比率372.24%[14] - 应付职工薪酬报告期为29,661,208.28元，期初为47,290,284.60元，增减额 - 17,629,076.32元，增减比率 - 37.28%[15] - 其他应付款报告期为956,482,024.86元，期初为264,605,778.34元，增减额691,876,246.52元，增减比率261.47%[15] - 长期借款报告期为620,450,000.00元，期初为451,200,000.00元，增减额169,250,000.00元，增减比率37.51%[15] - 长期应付款报告期为483,141,758.56元，期初为777,194,276.57元，增减额 - 294,052,518.01元，增减比率 - 37.84%[15] 股本及资本公积变化 - 股本报告期为1,432,168,600.00元，期初为765,700,000.00元，增减额666,468,600.00元，增减比率87.04%[15] - 资本公积报告期为7,716,446,444.80元，期初为2,257,095,890.52元，增减额5,459,350,554.28元，增减比率241.87%[15] 流动负债与非流动负债变化 - 流动负债合计84.31亿元，较年初的70.56亿元增长19.48%[23] - 非流动负债合计12.30亿元，较年初的13.56亿元下降9.23%[24] - 母公司流动负债合计74.09亿元，较年初的60.50亿元增长22.46%[27] - 母公司非流动负债合计11.27亿元，较年初的13.56亿元下降16.89%[28] 在建工程数据变化 - 在建工程期末余额21.94亿元，年初余额19.56亿元，增长12.13%[23] 营业成本、利润及总额相关数据变化 - 2018年前三季度营业总成本为50.8998498588亿美元，去年同期为40.6390703552亿美元[31] - 2018年前三季度营业利润为10.5285508716亿美元，去年同期为0.6616172467亿美元[31] - 2018年前三季度利润总额为12.8806953421亿美元，去年同期为0.5280035768亿美元[32] - 2018年第三季度营业总成本为16.2478372601亿美元，去年同期为15.9790194665亿美元[31] - 2018年1 - 9月公司营业成本为46.55亿元，上年同期为37.21亿元，同比增长25.10%[34] - 2018年1 - 9月公司营业利润为10.51亿元，上年同期为0.65亿元，同比增长1516.48%[34] - 2018年1 - 9月公司利润总额为12.86亿元，上年同期为0.52亿元，同比增长2359.15%[35] 少数股东损益及综合收益总额变化 - 2018年前三季度少数股东损益为0.0072972506亿美元，去年同期为0.0049183006亿美元[32] - 2018年前三季度综合收益总额为12.8813575756亿美元，去年同期为0.5247661394亿美元[33] - 2018年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12.8740603250亿美元，去年同期为0.5198478388亿美元[33] 销售商品、提供劳务现金流入变化 - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为51.78亿元，上年同期为40.19亿元，同比增长28.84%[38] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金51.6217827228亿元，上年同期为40.024997702亿元[42] 经营活动现金流入与流出变化 - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为51.95亿元，上年同期为40.65亿元，同比增长27.79%[39] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为50.57亿元，上年同期为39.48亿元，同比增长28.09%[39] 取得借款收到现金变化 - 2018年1 - 9月取得借款收到的现金为17.02亿元，上年同期为18.58亿元，同比下降8.35%[39] 第三季度筹资活动现金流量变化 - 2018年第三季度筹资活动现金流入小计17.019亿元，上年同期为25.5753820375亿元[40] - 2018年第三季度偿还债务支付现金13.978012546亿元，上年同期为18.9608820375亿元[40] - 2018年第三季度筹资活动现金流出小计18.6051231325亿元，上年同期为24.1461773254亿元[40] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.5861231325亿元，上年同期为1.4292047121亿元[40] 第三季度投资活动现金流量变化 - 2018年第三季度投资活动现金流入小计为0，上年同期为888.79万元[43] - 2018年第三季度投资活动现金流出小计为3789.519784万元，上年同期为0[43] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3789.519784万元，上年同期为888.79万元[43] 第三季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.2788357216亿元，上年同期为2.2402420893亿元[43]