公司决策 - 2024年7月10日召开第九届董事会第十七次会议等[2] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 2024年7月11日披露发行A股股票预案及相关文件[2] 后续流程 - 发行预案生效和完成待国资监管机构批准等[2]

业绩相关 - 公司2023年钛白粉产量全国排名第四[10] 数据相关 - 公司拥有年产超20万吨硫酸法和年产6万吨氯化法钛白粉生产能力[10] - 2023年全国钛白粉行业有效总产能520万吨，总产量416万吨，产能利用率80%[8] - 2019 - 2023年国内钛白粉出口量从超100万吨增至164万吨，近5年出口增速CAGR为13.10%[5] - 2021 - 2023年国内钛白粉出口量占产量比分别为34.61%、35.82%、38.88%[5] - 国内钛白粉表观消费量从2019年234.36万吨增至2023年266.56万吨，涨幅13.74%[4] - 2023年我国钛白粉人均消费量约1.86千克，为发达国家人均水平二分之一[4] - 2023年中国涂料工业总产量3577.20万吨，较上年增长4.50%，预计2024年增长约6%[4] 未来展望 - 本次发行股票募集资金用于年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目[13] 融资相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名[17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 拟发行股份数量原则上不超过本次发行前总股本的30%[31] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，满足条件间隔不少于6个月[31] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务比例不超30%[32] - 本次发行已获公司2023年度股东大会授权和第九届董事会第十七次会议审议通过[34] - 本次发行方案尚需国资监管单位批准、上交所审核通过并获证监会同意注册[34] - 公司2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速再融资事宜[35] - 本次发行股票每股面值1元[12] - 上市公司年度股东大会可授权董事会决定融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票发行[28]

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行A股88,691,430股，每股6.19元，募资548,999,951.70元，净额544,226,658.30元[3] - 截至2024年6月30日，2020年度募资已全使用，专用账户全注销[5] - 前次募资实际投资项目未变更，与承诺总额无差异，无转让或置换[8][9][10] - 截至2024年6月30日，无使用闲置募资现金管理情况[11] - 前次募资总额54,899.99517万元，累计使用54,926.29423万元，差额26.29906万元为利息[17] - 前次募资实际使用与定期报告披露无差异[16] 金海钛业情况 - 2020年7月金海钛业100%股权过户，2021年投产，产能超20万吨/年[13] - 2024年6月30日金海钛业资产389,233.09万元，负债235,700.01万元，净资产153,533.07万元[13] - 2024年1 - 6月金海钛业营收145,400.88万元，归母净利润6,449.41万元[14] - 收购金海钛业100%股权无盈利预测、业绩承诺[15] - 支付金海钛业股权转让款现金对价部分2020 - 2024年1 - 6月各期效益及累计效益[19] - 金海钛业100%股东权益交易价以资产基础法评估值定价[19] - 交易对方未对金海钛业未来业绩承诺，公司未盈利预测[19] - 支付金海钛业股权转让款效益对比不适用[19]

公司基本信息 - 广西田东锦亿科技有限公司注册资本为1.0409亿元[19] - 湖南衡阳锦亿科技有限公司注册资本为8000万元[21] - 广西田东锦亿持股衡阳锦亿60%，认缴4800万元，实缴960万元[21] - 湖南捷新化工持股衡阳锦亿28%，认缴2240万元，实缴448万元[21] - 衡阳众强技术服务合伙企业持股衡阳锦亿12%，认缴960万元，实缴192万元[21] 财务数据 - 2024年5月31日衡阳锦亿资产总额1584.78万元，负债总额96.27万元，净资产1488.52万元[23] - 2023年12月31日衡阳锦亿资产总额781.23万元，负债总额0.02万元，净资产781.20万元[23] - 2023年度衡阳锦亿营业收入0万元，净利润 - 18.80万元[26] - 2024年1 - 5月衡阳锦亿营业收入0万元，净利润 - 92.69万元[26] - 2024年1 - 5月营业成本1860.94元，2023年度为2000元[76] - 2024年1 - 5月管理费用991942.51元，2023年度为189746.41元[76] - 2024年1 - 5月财务费用 - 60635.59元，2023年度为 - 13794.81元[76] - 2024年1 - 5月信用减值损失 - 151.67元，2023年度为 - 10010.29元[76] - 2024年1 - 5月营业利润 - 933319.53元，2023年度为 - 187961.89元[76] - 2024年1 - 5月经营活动现金流入小计942705.59元，2023年度为13847.94元[80] - 2024年1 - 5月经营活动现金流出小计2637383.25元，2023年度为1908464.46元[80] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额 - 252724元，2023年度为 - 20144元[80] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额8000000元，2023年度为8000000元[80] - 2024年1 - 5月现金及现金等价物净增加额5534964.35元，2023年度为6036391.31元[80] 资产评估 - 评估基准日为2024年5月31日[11] - 湖南衡阳锦亿科技有限公司股东全部权益价值评估结果为1489.09万元[12] - 流动资产账面价值和评估价值均为1352.48万元，增减值为0，增值率0.00%[15] - 非流动资产账面价值232.30万元，评估价值232.88万元，增减值0.58万元，增值率0.25%[15] - 固定资产账面价值23.06万元，评估价值22.73万元，增减值 - 0.32万元，增值率 - 1.41%[15] - 在建工程账面价值209.24万元，评估价值210.15万元，增减值0.90万元，增值率0.43%[15] - 资产总计账面价值1584.78万元，评估价值1585.36万元，增减值0.58万元，增值率0.04%[15] - 委估负债账面值为96.27万元，评估值为96.27万元，增值率0.00%[58] - 净资产账面值为1488.52万元，评估值为1489.09万元，增值率0.04%[58] - 评估增值原因是在建工程的增值[58] - 评估结论使用有效期从2024年5月31日至2025年5月30日[16] 项目情况 - 在建工程为年产30万吨甲烷氯化物一期项目，建筑面积为4734.07平方米[142] - 该项目账面价值为2,092,434.11元，评估价值为2,101,457.73元，增减值为9,023.62元，增值率为0.43%[142] - 项目所在土地租赁期限为20年[61]

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行A股88,691,430股，每股6.19元，募资548,999,951.70元，净额544,226,658.30元[10] - 截至2024年6月30日，2020年募资全部使用完毕，专用账户注销[12] - 前次募资实际投资项目未变更，无对外转让或置换情况[15][16] - 截至2024年6月30日，无闲置募资现金管理情况[17] - 募资总额54899.99517万元，累计使用54926.29423万元，差额26.29906万元[24] - 2020 - 2023年变更用途募资比例为0[24] - 金海钛业股权转让实际投资53482.194273万元[24] - 支付财务顾问等费用实际投资966.770617万元[24] - 支付发行费实际投资477.32934万元[24] 业绩情况 - 2024年6月30日金海钛业资产389,233.09万元，负债235,700.01万元，净资产153,533.07万元[20] - 2024年1 - 6月金海钛业营收145,400.88万元，归母净利润6,449.41万元[21] - 2023年金海钛业营收292,609.08万元，归母净利润3,007.70万元[21] - 2022年金海钛业营收256,580.87万元，归母净利润 - 10,140.61万元[21] - 2021年金海钛业营收241,608.26万元，归母净利润28,031.36万元[21] - 2020年金海钛业营收145,488.72万元，归母净利润9,129.85万元[21] - 2020 - 2024年1 - 6月实际效益 - 10140.6万元[25] - 2023年度实际效益28031.36万元[25]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年7月26日14点[3] - 股权登记日为2024年7月23日[16] - 网络投票起止时间为2024年7月26日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为7月26日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 会议登记时间为2024年7月25日9时 - 12时、13时 - 17时[17] 审议议案 - 审议2024年度发行A股股票等相关议案[8] 特别与计票议案 - 特别决议议案为议案1、2、3[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[12] 公司联系电话 - 公司联系电话为0543 - 6451265[22]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，现金认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股数不超7000万股，不超发行前总股本30%[6] - 募资总额不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[6][7] - 发行股票6个月内不得转让[7] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[10] 项目投资 - 年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目投资7.19亿元，拟投入募资3亿元[8] 股权交易 - 拟转让控股孙公司湖南衡阳锦亿科技60%股权，首次挂牌价不低于评估值[16] 议案表决 - 多项议案以6同意0反对0弃权通过[14][15][16][17] 股东大会 - 拟定于2024年7月26日召开第一次临时股东大会[18]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[1] 现金分红条件 - 重大投资等累计支出达最近一期经审计总资产15%有相关限制[6] 分红安排 - 满足条件时每年年度股东大会审议通过后现金分红一次，董事会可提议中期分红[7] 分红比例 - 满足条件时现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[7] - 不同阶段重大资金支出安排对应不同最低现金分红比例[8] 特殊情况 - 经营活动现金流量净额连续两年为负可适当降低分红比例[14] - 年末资产负债率超70%可不进行现金分红[14]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所采取监管措施的情形[3]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行数量不超7000万股，不超发行前总股本30%[6] - 发行股票6个月内不得转让[7] - 募集资金不超30000万元，不超最近一年末净资产20%[7] 资金投向 - 募集资金拟投年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目，投资71900万元，拟投入30000万元[9] 议案决议 - 多项议案以3票同意通过，部分需提交股东大会审议[13][14][15][16] 利润与有效期 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日[10]