关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易计划编制 - 每年10月底证券法务部组织编制下一年度关联交易计划[10] 关联交易审议披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）应提交董事会审议并披露[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）应提交董事会审议并披露[12] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（部分情况除外）应提交董事会和股东会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保应提交董事会和股东会审议并披露[12] 特殊关联交易规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，出资额适用相应审议披露规定[13] - 公司放弃增资权或优先受让权所涉金额适用相应审议披露规定[15] - 公司部分关联交易按连续十二个月内累计计算原则确定交易金额并适用相应规定[15] - 公司拟与关联人发生重大关联交易，需经独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审议表决回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[19] 免审议披露情况 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按上交所关联交易方式审议和披露[20] 财务公司关联交易规则 - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用相关规定[21] - 金融服务协议超过3年的，应每3年重新履行审议程序和信息披露义务[22] - 公司应在资金存放于财务公司前取得并审阅其经审计的年度财务报告，出具风险评估报告[22] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，应制定风险处置预案[23] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年出具风险持续评估报告[24][43] 共同投资等计算标准 - 公司与关联人共同投资、增资、减资时，以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准适用相关规定[26] 股权资产交易规定 - 公司向关联人购买或出售股权资产达披露标准，应披露标的公司基本情况及近一年又一期主要财务指标[28] - 公司向关联人购买资产须股东会审议，成交价比账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺，公司应说明原因等[28] - 公司因交易可能导致关联人非经营性资金占用，应明确解决方案并在交易完成前解决[28] 关联交易协议要求 - 公司关联交易应签书面协议，明确定价政策，主要条款重大变化需重新履行审批程序[30] 关联交易定价原则 - 关联交易定价参照政府定价、指导价、可比第三方价格等原则执行[31] - 按特定项确定关联交易价格时，可采用成本加成法等定价方法[32] - 关联交易无法按原则和方法定价，应披露定价原则及方法并说明公允性[32] 日常关联交易规定 - 公司与关联人进行日常关联交易，视情况履行决策程序和披露义务[33] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按总交易金额提交审议并披露[35] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[35]

股东情况 - 出席会议股东和代理人440人，A股424人，B股16人[4] - 出席股东持表决权股份6,574,476,985股，占比83.1440%[4] - A股股东持股占比83.0221%，B股占比0.1219%[6] 议案表决 - 2025年度日常关联交易议案，同意票数141,104,225，比例96.7115%[8] - 控股股东变更承诺议案，同意票数141,106,125，比例96.7128%[9] - 修订《关联交易管理办法》议案，同意票数6,570,176,281，比例99.9345%[10] - 调整2024年投资项目议案，同意票数6,569,979,381，比例99.9315%[11] - 吸收合并全资子公司议案，同意票数6,570,218,881，比例99.9352%[11] 股东持股 - 中国华电集团持股1,700,583,482股，华电煤业持股4,727,991,374股[12]

价格调整 - 四家供热企业供热价格调整[2] - 热电联产企业供热热力出厂价调为40.01元/吉焦[2] - 一级热网管网输送价调为46.18元/吉焦[2] - 2024年12月18日起执行，有效期五年[3] 业绩影响 - 预计增加2024年营收约780万元[4] - 预计增加2024年利润总额约650万元[4] 企业价格变动 - 华电能源富拉尔基发电厂一级热网输送价从42.84调至46.18元/吉焦[4] - 华电能源富拉尔基热电厂热力出厂价和一级热网输送价调整[4] - 黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司热力出厂价从33.2调至40.01元/吉焦[4] - 华电能源齐齐哈尔热力分公司一级热网输送价从42.84调至46.18元/吉焦[4]

关联交易数据 - 2024年公司在华电财务公司每日最高存款余额45.48亿元，获综合授信35亿元，预计2025年二者均不超90亿元[5][8] - 2024年公司未办理华电租赁公司融资租赁业务，预计2025年不超25亿元[5][8] - 2024年1 - 10月公司在华电商业保理融资6.1亿元，预计2025年不超25亿元[5][8] - 2024年1 - 10月公司向关联人销售煤炭38.04亿元，预计2025年为65亿元[5][8] - 2024年公司向关联人采购产品或服务0.49亿元，预计2025年为14亿元[7][8] - 2024年公司支付关联人燃料专业管理服务费1152.7万元，预计2025年不超1800万元[7][8] - 2024年1 - 10月公司向关联人采购煤炭321.45万元，预计2025年不超2亿元[7][9] 关联方财务数据 - 截至2024年9月底，中国华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元，净利润269亿元[10] - 截至2024年9月底，华电财务公司资产总额519亿元，净资产134亿元，净利润10亿元[11] - 截至2024年9月底，华电租赁公司总资产544亿元，净资产98亿元，净利润5亿元[11] - 华电保理公司注册资本金6亿元，截至2024年9月底总资产70亿元，净资产17亿元，净利润0.34亿元[12] - 华电运销公司注册资本金8000万元，截至2024年9月底资产总额13.98亿元，净资产2.7亿元，净利润0.42亿元[13] 重大事项 - 重大资产重组中，原承诺2024年12月31日完成锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂约32,427.71平方米用地土地使用权证办理，因兴县及吕梁市暂无国土空间规划和耕地占补平衡指标，土地报批无法组卷上报，暂未完成办证，拟变更承诺为2027年12月31日完成锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂用地土地权属证书办理[22][24][25] 关联交易管理 - 公司对《关联交易管理办法》进行修订并提交股东大会审议[29] - 每年10月底组织编制下一年度关联交易计划，初下达计划[40][41] - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议并披露[42] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议并披露[43] - 重大关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应提交董事会和股东会审议[43] - 公司为关联人提供担保应提交董事会和股东会审议[43] 投资数据 - 2024年公司原投资金额合计242,419万元，拟增加发电、供热产业相关项目共198项，金额合计18,693万元，投资金额由242,419万元增加至279,112万元[66][68] - 2024年度发电产业相关项目183项，金额为14,417万元；供热项目15项，金额为4,276万元[66] - 2024年度拟增加黑龙江华电哈尔滨第三发电厂66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目煤电项目投资18,000万元[68] 技术改造 - 2024年发电产业技术改造项目63项，安排投资计划10,128万元[68] - 富发碾子山热源替代改造工程2024年投资计划为430[69] - 齐热1号和佳热1号热水炉脱硝系统均采用SNCR+SCR联合工艺技术路线，新建SNCR和SCR装置，使用尿素作为还原剂[70] - 哈三3号、4号及哈热8号、齐热2号机组2024年DCS国产化改造投资计划均为50[71][72] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司龙源公司以提高管理效率，吸收合并完成后，龙源公司所有资产、债权债务、未完业务由公司承受，法人主体将注销，公司注册资本保持不变[104][107] - 截至2023年12月31日，公司资产总额2,911,426.04万元，负债总额2,288,305.38万元，净资产623,120.66万元，资产负债率78.60%；龙源公司资产总额6,360万元，负债总额1,998万元，净资产4,362万元，资产负债率31.42%[106]

业绩总结 - 公司2024年12月9日收到政府补贴2233万元[3][4] - 补贴预计增加公司2024年度利润总额839万元[6] 数据占比 - 1087万元补贴占最近一期经审计净利润比例为11.95%[8] - 1146万元补贴占比为12.60%[8] - 2233万元补贴合计占比为24.55%[8]

投资项目 - 2024年4 - 5月审议通过投资项目金额242419万元[4] - 2024年拟增发电、供热项目198项，金额18693万元[4] - 2024年拟增煤电项目投资18000万元[4] - 2024年投资金额增至279112万元[5] 公司决策 - 2024年12月6日召开十一届十四次董事会会议[1] - 2项议案获通过，需提交2024年第五次临时股东大会审议[1][2] - 同意姜国涛任副总经理[3] - 2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会[6] 制度修订 - 修订五项制度，《关联交易管理办法》需股东大会审议[2]

关联交易审议 - 2024年12月6日公司十一届十四次董事会审议通过2025年度日常关联交易议案[2] 前次关联交易数据 - 前次在华电财务公司每日最高存款余额合计45.48亿元，已获综合授信35亿元[4] - 前次向关联人销售煤炭38.04亿元，采购产品或服务0.49亿元[4] - 前次接受关联人燃料专业管理服务费1152.7万元，采购煤炭321.45万元[4] - 前次与关联人开展保理业务6.1亿元[4] 本次关联交易预计 - 本次预计在华电财务公司每日最高存款余额不超90亿元，获综合授信不超90亿元，占综合授信比例15%[4] - 本次预计与华电租赁公司开展融资租赁业务不超25亿元，占比31%[5] - 本次预计与华电商业保理公司开展保理业务不超25亿元，占比90%[5] - 本次预计向关联人销售煤炭65亿元，占比85%[5] - 本次预计向关联人采购产品或服务14亿元，占比2%[5] - 本次预计接受关联人燃料专业管理服务费不超1800万元，占比100%[5] - 本次预计向关联人采购煤炭不超2亿元，占比2.4%[5] 相关公司财务数据 - 截至2024年9月底，华电集团资产总额11623亿元，净资产3630亿元，净利润269亿元[6] - 华电保理公司注册资本金6亿元，截至2024年9月底总资产70亿元，净资产17亿元，净利润0.34亿元[8] - 华电运销公司注册资本金8000万元，截至2024年9月底资产总额13.98亿元，净资产2.7亿元，净利润0.42亿元[8] 关联交易价格与利率 - 公司在华电财务公司存款利率不低于工农中建四大银行同等存款利率均值及华电财务公司吸收集团内其他成员单位活期存款利率[10][11] - 华电财务公司为公司提供结算业务，除央行规定手续费外其他免费，公司从其获综合授信贷款利率不高于同期国内主要商业银行同档次利率[11] - 公司与华电租赁公司租赁业务利率不高于与其他租赁机构业务利率[11] - 公司与华电保理公司融资利率不高于与其他保理金融机构相同业务利率[11] - 公司向华电运销公司等销售煤炭价格经公平磋商，参考产业政策、市场价格等因素确定[12] - 公司向华电集团所属企业采购产品或服务定价参考物价部门规定、行业指导价、当地市场价格或协议价格[12] - 燃料专业管理服务费按1元/吨标准执行[13] - 公司及子公司与华电集团所属企业采购煤炭关联交易价格参照发改委文件定价机制协商确定[13]

重大信息责任人 - 持有公司5%以上股份的股东为重大信息内部报告责任人[2] 人员变动报告 - 各单位直接责任人等变动，2个工作日内报证券法务部[5] - 公司董事、三分之一以上监事或总经理变动需报告[7] 股份变动报告 - 控股股东等所持公司股份每增减1%、5%时需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份质押、冻结等情况需报告[16] 重大交易报告 - “提供财务资助”“提供担保”不论金额及时报告[9] - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] 重大关联交易标准 - 与关联自然人交易30万元以上需报告[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[13] 重大风险报告 - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[16] 业绩预告 - 预计年度净利润为负值等6种情形，会计年度结束后1个月内预告[17] - 预计半年度净利润为负值等3种情形，半年度结束后15日内预告[18] 重大诉讼报告 - 公司及各单位涉案金额超1000万元且超最近一期经审计净资产绝对值10%的重大诉讼需上报[18] 政府补助报告 - 与收益相关政府补助达最近一个会计年度经审计净利润10%需报告[20] - 与资产相关政府补助达最近一期经审计总资产10%需报告[20] 报告流程 - 相关责任人在4个最先发生时点向证券法务部报告重大事项[22] - 第一时间电话通知证券法务部[23] - 发生应报告重大信息后1个工作日内完成报告单及材料报送[24] - 联络人提交报告单时同时报送全部相关材料并附清单[32][36] 报告材料要求 - 重大信息报告需填写并亲自签署报告单[25] - 相关材料保存期限不少于10年[26] 责任人规定 - 责任人暂时无法履职可委托他人，但责任不免除[26] - 责任人对报告办法执行情况纳入年度工作考核[26] 公司机制 - 公司建立重大事项决策和信息披露常态化监控机制[26] 制度执行 - 办法未尽事宜按《上海证券交易所股票上市规则》等规定执行[28] - 办法与法律相悖时按法律规定执行并及时修订[28] 制度解释与实施 - 制度由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起实施[29]

市场扩张和并购 - 2022年公司发行股份购买锦兴能源51.00%股权并募资[1] 其他新策略 - 原承诺2024年12月31日完成约32,427.71平方米用地权证办理[1] - 因指标问题土地报批无法组卷上报，变更承诺至2027年12月31日完成[4][5] - 变更议案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过，尚需股东大会审议[5][6][8][9]

会议信息 - 公司2024年11月28日发十一届九次监事会通知，12月6日现场会议召开[1] - 公司3名监事均现场参会[1] 议案情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》等三议案均3票同意通过[1][2] - 三议案均需提交公司2024年第五次临时股东大会审议[1][2]