京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （总第107 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二三年十一月十五日 1 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通 过 互联网 投票 平台 的 投票时 间为 股东 大 会召开 当日的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 京投发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 (总第 107 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 4、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 5、关于向特定对象发行 ...

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入2.76亿元，同比减少76.94%；年初至报告期末营业收入101.42亿元，同比增长321.99%[6] - 本报告期营业收入减少主要因房地产项目零星交付，上年同期有项目集中交房结转收入；年初至报告期末增长因房地产项目结转规模较上年同期增长[11] - 2023年前三季度营业总收入为101.42亿元，2022年同期为24.03亿元[20] - 2023年前三季度营业收入464.19万元，2022年同期为694.24万元[30] 净利润相关情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.03亿元，同比减少250.10%；年初至报告期末为7126.87万元，同比减少70.87%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.14亿元，同比减少296.74%；年初至报告期末为4323.14万元，同比减少69.49%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少主要系房地产项目毛利率降低，且利息支出增加[11] - 2023年前三季度营业利润为2.79亿元，2022年同期为3.31亿元[21] - 2023年前三季度利润总额为2.66亿元，2022年同期为3.28亿元[21] - 2023年前三季度净利润为1.81亿元，2022年同期为2.28亿元[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7126.87万元，2022年同期为2.45亿元[22] - 2023年前三季度少数股东损益为1.10亿元，2022年同期为 - 1703.17万元[22] - 2023年前三季度营业利润1008.17万元，2022年同期为1.23亿元[30] - 2023年前三季度净利润1198.17万元，2022年同期为1.27亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 49.93亿元[7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.73亿元，2022年同期为33.07亿元[24] - 2023年前三季度收到的税费返还为7003.95万元，2022年同期为1.22亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为33.83亿元，2022年同期为35.39亿元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为83.76亿元，2022年同期为114.74亿元[24] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 49.93亿元，2022年同期为 - 79.35亿元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，2022年同期为6.14亿元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为26.98亿元，2022年同期为43.36亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2.81亿元，2022年同期为6.08亿元[34] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5.62亿元，2022年同期为20.40亿元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计22.91亿元，2022年同期为19.63亿元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.35亿元，2022年同期为8946.95万元[34] 资产情况 - 本报告期末总资产510.48亿元，较上年度末减少6.87%；归属于上市公司股东的所有者权益86.53亿元，较上年度末减少2.51%[7] - 2023年9月30日公司货币资金为2,113,095,773.60元，较2022年12月31日的4,008,908,444.04元有所下降[17] - 2023年9月30日应收账款为483,809,932.51元，较2022年12月31日的513,308,332.93元略有减少[17] - 2023年9月30日存货为36,317,977,082.22元，较2022年12月31日的37,461,166,122.04元有所降低[17] - 2023年9月30日流动资产合计40,981,659,790.04元，较2022年12月31日的43,676,383,070.06元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计10,066,121,263.81元，较2022年12月31日的11,136,691,822.99元减少[18] - 2023年9月30日资产总计51,047,781,053.85元，较2022年12月31日的54,813,074,893.05元减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计为40.53亿元，2022年12月31日为32.73亿元[28] - 2023年9月30日非流动资产合计为96.77亿元，2022年12月31日为103.15亿元[28] - 2023年第三季度公司应收账款为1,914,741.49元[42] - 2023年第三季度公司其他应收款为2,750,522,588.28元，其中应收利息42,312,519.26元，应收股利125,663,524.41元[42] - 2023年第三季度公司流动资产合计3,273,368,262.44元，非流动资产合计10,314,851,996.83元，资产总计13,588,220,259.27元[42] - 2023年第三季度公司预付款项为61,615,822.93元[42] - 2023年第三季度公司一年内到期的非流动资产为20,432,069.51元[42] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为3,124,990,879.14元，较2022年12月31日的3,424,600,953.73元减少[18] - 2023年9月30日合同负债为2,761,890,326.26元，较2022年12月31日的10,256,653,441.11元大幅减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计13,915,529,944.20元，较2022年12月31日的19,334,208,253.09元减少[18] - 2023年9月30日负债合计为60.69亿元，2022年12月31日为56.45亿元[29] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计137.30亿元，2022年同期为135.88亿元[30] - 2023年第三季度公司应付账款为2,786,683.66元，其他应付款为1,610,238,847.79元，其中应付股利12,429,762.78元[42][43] - 2023年第三季度公司流动负债合计3,704,811,722.72元，非流动负债合计1,940,268,297.94元，负债合计5,645,080,020.66元[43] - 2023年第三季度公司一年内到期的非流动负债为2,063,109,713.34元[43] - 2023年第三季度公司应付债券为1,764,826,120.56元，长期应付款为55,041,829.40元[43] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数39953户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，北京市基础设施投资有限公司持股2.96亿股，持股比例40.00%；程少良持股1.22亿股，持股比例16.41%[13] - 北京市基础设施投资有限公司持有无限售条件流通股296,310,991股[14] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为1.31亿元，2022年同期为1.26亿元[22] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 5046.81万元，2022年同期为 - 1.02亿元[31] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.2318元/股，2022年同期为0.0023元/股[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为 - 0.2318元/股，2022年同期为0.0023元/股[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1091.89万元，年初至报告期末为2803.73万元[10] 会计准则执行情况 - 2023年1月1日起首次执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[35] 会计调整情况 - 2022年12月31日与2023年1月1日流动资产合计均为436.7638307006亿元[36] - 2022年12月31日与2023年1月1日非流动资产合计分别为111.3669182299亿元、111.4102206404亿元，调整数为433.024105万元[38] - 2022年12月31日与2023年1月1日资产总计分别为548.1307489305亿元、548.1740513410亿元，调整数为433.024105万元[38] - 2022年12月31日与2023年1月1日流动负债合计均为193.3420825309亿元[38] - 2022年12月31日与2023年1月1日非流动负债合计分别为246.0371229328亿元、246.0838184731亿元，调整数为466.955403万元[39] - 2022年12月31日与2023年1月1日负债合计分别为439.3792054637亿元、439.4259010040亿元，调整数为466.955403万元[39] - 2022年12月31日与2023年1月1日所有者权益（或股东权益）合计分别为108.7515434668亿元、108.7481503370亿元，调整数为 - 33.931298万元[39] - 2022年12月31日与2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计分别为548.1307489305亿元、548.1740513410亿元，调整数为433.024105万元[39] - 2022年12月31日与2023年1月1日递延所得税资产分别为15.8580903416亿元、15.9013927521亿元，调整数为433.024105万元[38] - 2022年12月31日与2023年1月1日递延所得税负债分别为9.8401712403亿元、9.8868667806亿元，调整数为466.955403万元[39] 所有者权益情况 - 2023年第三季度公司实收资本（或股本）为740,777,597.00元，其他权益工具中永续债为6,000,000,000.00元[43] - 2023年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计7,943,140,238.61元[43]

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二三年十月 | 目录 1 | | --- | | 释义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次发行的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种选择 5 | | （二）本次发行证券的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 8 | | （二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定 8 | | （三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和 | | 《关对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范 | | 围，不属于一般失信企业和海关失信企业 9 | | （四）本次发行 ...

京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-049 重要风险提示： 关于京投发展股份有限公司（以下简称"公司"、"京投发展"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）摊 薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要 目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也 不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-054 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 2023 年 10 月 30 日，公司与京投公司签署了《关于京投发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行A股股票 导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六 十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国有资产 监督管理机构（或国家出资企业）批复、公司股东大会审议通过本次发行方案并 批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注 册等。 一、本次权益变动的基本情况 公司拟向特定对象北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 发行 130,725,552 股 A 股股票（以下简称"本次发行"），京投公司全部以现 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-045 京投发展股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届监事会第十八次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开, 根据公司《监事会议事规则》第七条中关于"情况紧急、需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明"的规定，经全体监事一致同意，豁免本次临时监事会会议提前五 日通知的要求，公司于2023年10月29日以邮件方式发出会议通知，召集人亦于本 次会议上做出了相应说明。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会 议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议通过以 下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定， 公司监事会对公司实际情况进行了认真 ...

京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日, 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会 计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-046 京投发展股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二零二三年十月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额（含发行费用）为 74,644.29 万 元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息债务。 具体情况如下： 截至本报告公告日，公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称 "京投公司"）持有公司 40.00%股权。京投公司作为发行对象全额认购本次向 特定对象发行的股票。如果本次发行事项能够顺利实施，京投公司的持股比例将 2 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 额（万元） | | 1 | 补充流动资金和偿还有息债务 | 119,352.37 | 74,644.29 | | - | 总计 | 119,352.37 | 74,644.29 | 注：拟投入募集资金金额系已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新 投入和拟投入的财务性投资 2,670.00 万 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2023-053 京投发展股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了 第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相 关议案。《京投发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以 下简称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露， 敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特 定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚需获得国有资产监督管理机构（或国家出资企业） 批复，以及上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 京投发展股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 1 ...

京投发展股份有限公司 目 录 第一章 总则 第一条 为了规范京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，最大限度的保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《京投发展股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行或非公开发行证券（包括 但不限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）向投资者募集用于 特定用途的资金。 第三条 募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行 政法规的规定。 1 第一章 总则 第二章 募集资金的存放 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金用途变更 第五章 募集资金使用管理与监督 第六章 附则 募集资金管理制度 （2023年修订） 第六条 募集资金只能用于公司股东大会批准的募集资金投资的项目或变更后 的项目。募集资金投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同 ...