证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-064 近日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事莫 贞慧女士递交的书面辞职报告。莫贞慧女士因到法定退休年龄，申请辞去公司董 事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职 务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，莫贞慧女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照 法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快增补董事。 2023 年 10 月 24 日 莫贞慧女士在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了贡献，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。公司对于莫贞慧女士在任职期间对本 公司发展作出的重要贡献表示诚挚的感谢！ 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 上海外高桥集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 。 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-139 | 6-1-2 Grant Thornton 致同 审计报告 致同审字(2023)第 310A009663 号 上海外高桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海外高桥集团股份有限公司(以下简称外高桥集团股份) 财务报表,包括 2022年12月31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 审核问询函的回复中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 问题 | 1 | 2 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 43 | | 问题 | 3 | 83 | | 问题 | 4 | 10 8 | | 问题 | 5 | 120 | | 问题 | 6 | 141 | 7-2-1-1 问题 1 审核问询函 3.关于融资规模及效益测算 致同专字（2023）第 310A017227 号 上海证券交易所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"申报会计师"）接受 委托，对上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"外高桥集团"或"公司"） 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 3 | 义 | | | --- | --- | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、发行人本次发行情况 12 | | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人 | | | | 员姓名、保荐业务执业情况等内容 15 | | | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | | 五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见 18 | | | | 六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 20 | | | | 七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行 ...

目 录 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审核问询函 3.关于存货及应收账款 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函的回复中有关财务会计问题的专项说明 致同专字（2023）第 310A017228 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 7 月 6 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕457 号《关于上海 外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"审核问询函"）的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或 "申报会计师"）对上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"外高桥集 团"或"公司"）相关资料进行了核查，现将有关问题的核查情况和核查意见说明如下: 在 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东承诺本募集说明书不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披露信息的真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 12 日出具的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕211 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。上海外高桥集团股份有限公司（以下简称 "外高桥集团"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"或"保荐人"）、上海金茂凯德律师事务所（以下简称"发行 人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 本问询函回复中，报告期指 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日；除此以 外，如无特别说明，本问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有 ...

证券简称：外高桥（A股） 证券代码：600648（A股） 外高B股（B股） 900912（B股） 上海外高桥集团股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） | | | 目录 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 1.关于本次募投项目 | 4 | | 问题 | 2.关于同业竞争 | 14 | | 问题 | 3.关于存货及应收账款 | 28 | | 问题 | 4.关于行政处罚 | 52 | 问题 1.关于本次募投项目 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于上海外高桥集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕457 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。上海外高桥集团股份有限公司（以下 简称"外高桥集团"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、上海金茂凯德律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 | 二、《审核问询函》之问题 | 2：关于本次募投项目 55 | | --- | --- | | 三、《审核问询函》之问题 | 4：关于经营情况 83 | | 四、《审核问询函》之问题 | 8：关于同业竞争 114 | | 五、《第二轮审核问询函》之问题 | 2：关于同业竞争 130 | | 六、《第二轮审核问询函》之问题 | 4：关于行政处罚 146 | 7-3-3-3 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 之 补充法律意见书（四） 上海金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 | | | | 声 | 明 | 7 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 9 | | | 第一部分 补充核查更新事项 | 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 9 | | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | | 三、本次发行的实质条件 | 15 | | | 四、发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 上海外高桥集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人顾中杰、孙泉根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 义 释 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 10 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 11 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 12 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...