关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2024-044 山西省国新能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日(星期二) 上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 9 月 3 日(星期二)至 9 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目，或通过公司证券事务代表邮 箱（zhangzaixi600617@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年8月28日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日以邮件通知全体董事[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3][4] - 审议通过2024年1 - 6月募集资金专项报告议案[6][7] - 审议通过制定规章制度管理办法议案[9][10] - 审议通过修订合规管理办法议案[11][12]

制度层级与有效期 - 公司制度按效力和审批层级分四个层级[8] - 试行制度有效期最长3年，期满未修订自动失效[11] 制度制定流程 - 制度制定含九个主要环节[12] - 起草征求意见期限不少于三个工作日[15] 制度管理职责 - 法务审计部负责制度管理、备案统筹协调[5] - 制定部门负责草案起草、执行、评审等[6] 制度行文与格式 - 行文种类通常为“规定”等，禁“条例”[10] - 按“章、节、条”等格式编写或用公文格式[10] 制度审核与发布 - 制定后经多道审核程序[18] - 定稿发布后五个工作日内报法务审计部备案[21] 制度评审与修订 - 各部门每年3月底前报评审结果[29] - 制定部门跟踪监督并及时修订完善[23] 制度废止 - 新制度替代旧制度注明废止信息[26] - 不适应制度报审批机构审批后废止[26]

募集资金发行情况 - 2013年12月9日获批发行股份购买天然气公司100%股权并募资[1] - 2014年1月15日非公开发行3000万股，募资4.8亿元，净额4.658490566亿元[2] - 2015年10月30日获批非公开发行不超7650万股，募资10.0521亿元，净额9.8566861321亿元[5] - 2021年1月12日获批非公开发行不超293330434股，募资10.119899973亿元，净额10.0204595557亿元[5] 募集资金存放与使用 - 2014年1月22日4.658490566亿元募资净额注入天然气公司[3] - 截至2024年6月30日，重组配套募资初始存放4.658490566亿元，余额2936536.5元[9] - 2015年非公开发行募资初始存放9.864705亿元，初始存放日2015 - 11 - 27[13] - 2024年1 - 6月重组配套募资总额46584.9万元，累计投入25603.69万元[40] - 原平输气工程承诺投资9069.60万元，累计投入9000.37万元，进度47.20%[40] - 五台输气管道工程承诺投资13249.44万元，累计投入6070.18万元，进度45.81%[40] - 原平 - 代县 - 繁峙输气管道工程承诺投资11104.22万元，累计投入3989.56万元，进度35.93%[40] - 偿还天然气公司发放项目承诺投资3.9亿元，累计投入3.9亿元，进度100%[48] - 偿还中新燃气集团有限公司专项承诺投资1199万元，累计投入241.96万元，进度20.18%[48] - 某项目承诺投资5.3亿元，累计投入5.3亿元，进度100%[48] - 某项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100%[48] 资金置换与补充流动资金 - 2013 - 2014年重组配套募资募投项目自筹资金预先投入8736.20万元，2014年3月17日置换[25] - 2015年非公开发行募资募投项目截止2015年12月3日自筹资金预先投入91000.00万元，2015年3月17日置换[25] - 2014年8月25日同意不超33000万元闲置资金暂补流动资金，2015年8月13日归还[27] - 2015年8月18日同意用25000万元闲置资金暂补流动资金，2016年8月15日归还[27] - 2016年8月26日同意将17552.29万元重组配套募资节余资金及利息永久补充流动资金[31] 其他情况 - 2021年和2015年非公开发行募资无闲置资金暂补流动资金情况[28][29] - 公司不存在对闲置募集资金现金管理等其他情况[30][32][33][34] - 相关募集资金专户已进行注销[50] - 2021年和2015年非公开发行募资未披露承诺效益，无法判断是否达到预计[46,50]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2024年8月28日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年8月16日邮件通知全体监事[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[5] 披露信息 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月29日披露[3] - 《2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月29日披露[6] 表决结果 - 《2024年半年度报告》及摘要议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 《2024年1 - 6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[7]

财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为-3.53%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增加3.49%[19] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加20.14%[19] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额减少56.59%[19] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.03元[20] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.04元[20] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.46%[20] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.97%[20] - 公司2024年上半年营业收入减少的主要原因是销气量减少[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因是财务费用减少[21] 行业分析 - 2024年上半年全球天然气需求增长速度远高于历史平均水平，亚太、中国和印度实现两位数增长[26] - 美国天然气消费量同比增长1.5%，主要来自电力部门，居民用气和商业用气需求同比下降2.5%[26] - 欧洲天然气消费量同比下降3.5%，可再生能源和核能的增长减少了天然气发电需求[26] - 俄罗斯天然气生产量同比增长8%，LNG出口量同比增长9%[26] - 亚太地区天然气消费量增长8%，中国和印度是主要推动力[26] - 2024年上半年我国天然气产量同比增长4.4%，进口天然气同比增长14.3%[26] - 全国天然气表观消费量2138亿立方米，同比增长10%[27] - 预计2024年天然气消费量4200亿至4250亿立方米，同比增长6.5%至7.7%[27] 公司业务布局 - 公司全资子公司山西天然气有限公司为长输管网板块主体公司，管网覆盖全省所有地市，年输气量占全省用气量的2/3以上[27][28] - 公司全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司为城市燃气板块主体公司，供气规模在山西省占主要地位[27][28] - 公司全资子公司山西华新液化天然气集团有限公司为液电调峰板块主体公司，是山西省内产储能力最高、调峰保障最强、市场份额最大、产业链最完善的LNG生产运营企业[28] - 公司全资子公司山西华新同辉清洁能源有限公司为新能源板块主体公司，建立了生物质能源循环经济全产业链创新模式[28] - 公司拥有丰富的上游气源来源，中游管网覆盖广泛，下游辐射规模扩大[29] - 公司拥有健全的市场销售体系和配套的调峰设施[29] - 公司拥有专业突出的人才队伍和持续创新的技术研发能力[29] 公司经营策略 - 公司通过合理研判和计划、丰富调节手段、紧密联动等方式，保证了气源的稳定供应并降低了采购成本[30] - 公司持续重点跟进非常规气2024年排产计划，积极推动煤层气稳步提质增产，增加资源入网量[30] - 公司提前编制购销月平衡表，把控各资源量及市场用量的准确性，合理准确调配气量[30] - 公司积极应对点供竞争，推动三方合作，针对各地重点大客户开展联合直供，有效稳定了省内市场[30] - 公司持续推进微藻关键核心技术攻关，进一步提高科技成果转化效率，实现利用沼气二氧化碳和沼液微藻养殖高效固碳减排科研技术开发产业化[30] - 公司统筹液电项目两类调峰方式，厚植"调峰""储气"两大核心功能，深耕LNG终端用户与电力现货两个市场[30] - 公司通过"统采+区域集采"的采购模式发挥集中采购规模优势，进一步提升了直采率和集采率，降低了采购成本和资金占用[33] 环境保护 - 公司下属三家子公司被列为环境监管重点单位,主要污染物为废气和废水[52] - 三家子公司均采用高效低氮燃烧装置,大气污染物排放达标,并建有污水处理设施运行良好[53] - 三家子公司均取得了排污许可证,制定了突发环境事件应急预案并定期开展应急演练[53] - 三家子公司均编制了环境自行监测方案,委托第三方服务机构开展监测,未出现环境超标现象[53] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[53] - 公司下属非重点排污单位也未因环境问题受到行政处罚[53] - 公司委托有资质的机构或公司来对建设项目进行环境评价工作，对有可能会对环境产生影响的因素采取相应的措施[1] - 公司积极推行工程标准化管理，合理安排施工进度，合理安排施工时间，夜间不施工，严格将防治灰尘、污水、噪音污染落到实处[1] - 公司设置清管装置，定期清管，提高管道输送效率，采用密闭不停气清管流程，减少清管作业时天然气放空损耗[1] - 公司已制定应急预案，对突发环境事件做了详细说明，并开展宣传环境事件应急知识培训，确保从业人员具备本岗位相关突发情况应急处置能力[1] - 公司采用密闭输送工艺，合理控制压力，减少放散，及时检测合理控制，减少放散量，优化工艺方案，减小能源消耗[5] 社会责任 - 公司通过包村驻地、832 平台采购员工福

山西省国新能源股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为 深 入 贯 彻 习 近 平 法 治 思 想 ， 强 化 合 规 经 营 管 理 理 念 ， 加强山西省国新能源股份有限公司（以下简称 "国新能源"或"公司"）及各下属子公司依法合规经营管理， 建立健全合规管理体系，有效防控合规风险，保障国新能源持 续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《山西省 省属企业合规管理指引（试行）》《山西省省属企业合规管理 办法（试行）》等法律法规、规范性文件及《山西省国新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，参照《华新燃气集团有限公司合规管理办法》，结合国新 能源实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于国新能源及各下属子公司。各下属 子公司负责在国新能源统一的合规管理体系框架下，建立健全 本公司合规管理体系，明确合规管理责任，全面构建合规管理 体系，确保公司依法合规经营管理。 第三条 国新能源负责指导、监督各下属子公司合规管理 工作，对合规管理体系建设情况及有效性进行考核评价，依据 相关规定对违规行为开展责任追究。 第四条 ...

政府补助 - 2024年7月19日至公告日，下属公司收与收益相关政府补助8118210.58元，占近一期归母净利润10.41%[3][4] 各子公司补贴 - 大同华新液化天然气2024年7月获稳岗补贴41506元[6] - 忻州市燃气2024年7月获专项资金100000元、稳岗返还144821元[6] - 晋中市太谷区华新城市燃气2024年8月获小升规奖励290000元[6] - 长治市国新远东燃气2024年8月获稳岗补贴25691元[6] - 阳城县森众燃气2024年8月获改造补助6198117元[6] 增值税即征即退 - 山西国际能源集团燃气输配等3家公司2024年8月获增值税即征即退，分别为64184.51元、57228.96元、1196662.11元[6]

会议主要讨论的核心内容 - 2024年美国总统选举对新能源发展的深远影响 [1][2] - 民主党和共和党在能源政策上的立场差异 [2][3] - 美国新能源政策的变化趋势 [3][4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 特朗普上台后是否会大力发展石油天然气,对全球新能源发展造成不利影响 [21][31][32] - 中国企业是否会采取产品倾销等策略来抢占美国市场 [29][30] - 欧洲市场对中国新能源汽车和储能产品的需求是否会受到影响 [25][26][27][30] - 如何利用期货和期权市场来规避价格波动风险 [53][54][55][58][59][60][61][62][63][64][65]

担保情况 - 本次为普华燃气担保3500万元，已担保余额9322.11万元（不含本次）[3][4] - 山西天然气为普华燃气提供7000万元担保额度，已用3500万元，剩余3500万元[6] - 公司及控股子公司对外担保总额929669747.61元，占2023年度经审计净资产25.24%[13] - 公司对控股子公司担保总额334950000元，占2023年度经审计净资产9.09%[13] 普华燃气情况 - 普华燃气注册资本11000万元，山西天然气和中油金鸿各出资5500万元，占比50%[7][9] - 2023年末资产24593.88万元，负债18566.36万元，净资产6027.52万元，营收16186.00万元，净利润 - 1669.38万元[8] - 2024年3月末资产23658.84万元，负债17815.31万元，净资产5843.53万元，1 - 3月营收4092.22万元，净利润 - 183.99万元[8]