会议审议 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2][3] - 审议通过2023年报、2024各季度及半年报等议案[2][3] - 审议通过收购河南中孚铝业24%股权等议案[3] 审计工作 - 对2023年度审计全程督导，形成总结报告[4] - 建议继续聘任北京兴华作2024年审计机构[8] 债权回收 - 2024年发督促函，2025年2月河南中孚电力收回债权[6][7]

业绩相关 - 2024年监事会召开10次会议，审议多项议案[3] 股权变动 - 2024年5月37人可解限152.5万股，回购注销2人12万股[14] - 2024年6月252人可解限4180万股，回购注销6人33.5万股[15] 市场扩张和并购 - 2024年10月收购河南中孚铝业24%股权[6] 监事会评价 - 2024年监事会认为公司运作规范、财务真实、关联交易合规、内控有效[9][10][11][12] 未来展望 - 2025年监事会将加强学习保障公司和股东权益[16]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 采用现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 2025 - 2027年每年现金分红不少于当年可分配利润60%[6] 决策与监督 - 利润分配预案经董事会、股东大会审议通过[8] - 监事会监督董事会执行现金分红政策情况[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额83.62%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额78.87%[8] 未来展望 - 2025年持续完善内控，优化流程，指导控股企业[25] - 2025年强化内控监督检查，形成闭环管理[25] 其他新策略 - 2024年制定修订内控管理制度，及时整改缺陷[25]

公司概况 - 北京兴华成立于1992年，全国设29家分所，员工2000余名，合伙人95名，注会453名，有证券服务经验注会185人[1] 人员情况 - 签字注会王旭鹏近三年签2份上市公司审计报告，2023年10月受警示函[3][5] - 签字注会谭红亚近三年签3份上市公司审计报告[4] 审计相关 - 2024年续聘议案经董事会和股东大会通过[2] - 2024年年度审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[9] 保障措施 - 北京兴华购买职业保险累计赔偿限额不低于1亿元[13] - 配备专属审计团队，后台支持团队含多领域专家[10] - 制定信息安全控制制度并有效执行[12] 管理体系 - 北京兴华建立一体化管理体系，实行总分所一体化管理[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月25日[8] - 会议登记时间截至2025年4月28日[9] 议案信息 - 提交审议议案于2025年4月16日披露[3] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为第10项[4] - 涉及关联股东回避表决议案为第8、9项[5] 其他信息 - 应回避表决关联股东为公司董事、监事[5] - 联系电话0371 - 64569088，传真0371 - 64569089[10] - 公告发布时间为2025年4月15日[11]

会议信息 - 第十一届监事会第五次会议于2025年4月15日现场召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告及摘要等多项报告，均待股东大会审议[2][3][4][5][7] - 审议通过2025年第一季度报告[13] - 确认监事薪酬议案直接提交股东大会[11]

会议信息 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年4月15日召开[2] - 公司拟定于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[21] 业绩与分配 - 2024年度中孚实业母公司期末未分配利润为 -55,990.23万元[4] - 2024年度利润分配预案为不进行现金利润分配等[4] 议案情况 - 多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 多项议案尚须提交公司股东大会审议[3][5][6][8][10][14][19] - 董事薪酬议案全体董事回避表决，直接提交股东大会[18][19] 报告披露 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月16日披露[20] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》公告于4月16日披露[21]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属母公司所有者净利润70368.55万元[2] - 2024年度母公司实现净利润11061.52万元[2] - 2024年初母公司未分配利润 - 67051.75万元，年末 - 55990.23万元[2] 利润分配 - 2024年度不进行现金利润分配等[2] - 利润分配预案待股东大会审议[2][5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年度公司母公司期末未分配利润为-55,990.23万元，不进行现金利润分配、送股或公积金转增股本[6] - 2024年营业收入22,761,267,690.25元，较2023年增长21.12%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润703,685,462.34元，较2023年减少39.30%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润593,015,160.43元，较2023年减少38.61%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,404,088,055.05元，较2023年减少29.41%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14,620,477,405.98元，较2023年末增长6.87%[24] - 2024年末总资产24,116,446,831.42元，较2023年末增长4.34%[24] - 2024年基本每股收益0.18元/股，较2023年的0.29元/股减少37.93%[25] - 2024年加权平均净资产收益率4.99%，较2023年的8.98%减少3.99个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为51.82亿元、58.12亿元、57.39亿元、60.28亿元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -2249.49万元，政府补助为1.60亿元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额2344.50万元，期末余额1352.99万元，变动 -991.50万元[32] - 2024年公司实现营业收入227.61亿元，归属于母公司所有者的净利润7.04亿元[34] - 报告期内公司营业收入227.61亿元，较上年同期187.93亿元增加21.12%，净利润7.04亿元，较上年同期11.59亿元下降39.30%[53] - 营业成本205.54亿元，较上年同期158.41亿元增加29.75%，主要因铝加工产品销量增加、氧化铝价格上涨和用电成本增加[54] - 销售费用4950.23万元，较上年同期4058.82万元增加21.96%，主要因销售人员职工薪酬增加[54] - 管理费用3.98亿元，较上年同期4.32亿元下降7.95%，主要因股权激励款分摊费用减少[54] - 财务费用2.11亿元，较上年同期2.58亿元下降18.11%，主要因汇兑收益增加[54] - 研发费用4.04亿元，较上年同期3.78亿元增加6.87%，主要因研发材料投入增加[54] - 主营业务毛利率9.37%，较去年同期下降5.97%，主要因电解铝、铝加工业务毛利率降低[55] - 有色金属行业营业收入214.34亿元，营业成本194.05亿元，毛利率9.47%，较上年增减-6.14%[58] - 铝加工产品营业收入142.53亿元，营业成本130.90亿元，毛利率8.16%，较上年增减-2.88%[58] - 国内地区营业收入133.81亿元，营业成本120.10亿元，毛利率10.25%，较上年增减-6.30%[58] - 管理费用本期发生39759.21万元，较去年同期减少3435.52万元，下降7.95%[64] - 研发投入合计403947577.03元，占营业收入比例1.77%，资本化比重为0[65] - 销售费用本期发生4950.23万元，较去年同期增加891.41万元，上升21.96%；研发费用本期发生40394.76万元，较去年同期增加2598.23万元，上升6.87%；财务费用本期发生21127.17万元，较去年同期减少4673.61万元，下降18.11%[67] - 应收账款本期期末数1946351534.86元，占总资产比例8.07%，较上期期末变动比例86.52%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为140408.81万元，较上年同期减少58507.04万元；投资活动产生的现金流量净额为-51836.07万元，较上年同期增加29307.93万元；筹资活动产生的现金流量净额-70233.22万元，较上年同期增加67186.86万元[69] - 本期公司资产减值损失8609.99万元较去年同期增加4517.04万元；营业外收入1403.45万元较去年同期减少1046.75万元；营业外支出19821.69万元较去年同期增加14248.00万元[69] - 受限资产期末账面价值合计1,017,537.60，包括货币资金56,586.46、应收账款20,981.53等[71] - 以公允价值计量的金融资产期末数合计231,348,285.95元，其中交易性金融资产期末数13,529,974.75元[81] - 衍生品期货投资期末账面价值13,354,954.75元，占公司报告期末净资产比例0.09%[82] - 报告期实际影响损益1220.16万元[83] - 河南中孚铝业有限公司净利润26992万元，河南中孚电力有限公司净利润1645万元，河南中孚高精铝材有限公司净利润 - 6214万元等[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司铝精深加工产品销量64.03万吨，同比增长31.77%[35] - 2024年公司铝精深加工产品出口销量41.61万吨，同比增长70.73%[35] - 受氧化铝价格上涨及电力政策调整影响，公司2024年电解铝业务利润下降[37] - 公司通过电解槽节能改造和优化采购策略保障电解铝业务稳定运行[37] - 报告期内新增分布式光伏并网装机约13MW，累计并网规模约达55MW，全年发电量约3780万度[38] - 公司铝精深加工产品再生铝添加比例达到58%[38] - 预计电解铝板块升级改造后可降低电耗约300kwh/t以上[38] - 2024年中国铝加工材综合产量4900万吨，比上年增长4.4%；铝板带材中易拉罐/盖料产量230万吨，增幅达27.8%[46] - 公司正投资建设年产50万吨铝循环再生项目，首期年产15万吨UBC合金铝液项目部分产能已投入运行[49] - 再生铝单位能耗仅约为“火电铝”的5%[49] - 电解铝生产量40.88万吨，销售量40.94万吨，库存量0.04万吨，较上年分别增减-6.16%、-5.93%、-61.53%；铝加工生产量67.75万吨，销售量66.47万吨，库存量3.98万吨，较上年分别增减32.90%、32.36%、47.68%[59] - 有色金属行业直接材料及动力本期金额1697017.14万元，占成本比例87.45%，较上年同期变动比例35.04%[61] 公司业务发展与项目建设 - 2024年7月中孚高精铝材设立忻孚贸易，注册资本500万元；12月中孚电力设立孚锦新能源，注册资本1000万元；4月凤凰熙锦将安阳高晶99.98%股权转让至中孚实业，7月凤凰熙锦注销[63] - 中孚炭素煅后焦生产线项目报告期投资4,619.85万元，累计投入10,147.80万元，一期已投产转固[76] - 巩义汇丰铝循环再生项目报告期投资5,043.52万元，累计投入9,292.38万元，首期项目累计转固8,726.90万元[78] - 中孚电力4号机组改造项目报告期投资1,363.25万元，累计投入1,363.25万元[78] - 中孚电力二期供热工程项目报告期投资4,011.38万元，累计投入4,011.38万元[79] - 中孚电力园区光伏电站项目报告期投资1,464.51万元，累计投入1,464.51万元[79] - 公司投资建设年产50万吨铝循环再生项目，首期年产15万吨UBC合金铝液项目部分产能已运行[152] 公司治理与会议情况 - 2023年公司按时召开年度股东大会，并召开4次临时股东大会[96] - 报告期内公司董事会召开会议11次，独立董事占董事会成员三分之一[97] - 2024年1月公司董事会增设ESG管理委员会，目前下设五个专门委员会[97] - 报告期内公司监事会召开会议10次[98] - 2024年第一次临时股东大会于2月22日召开，决议2月23日披露[101] - 2023年度股东大会于5月10日召开，决议5月11日披露[101] - 2024年第二次临时股东大会于9月2日召开，决议9月3日披露[101] - 2024年第三次临时股东大会于10月28日召开，决议10月29日披露[101] - 2024年第四次临时股东大会于12月19日召开，决议12月20日披露[101] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议通过3项电力项目议案[117] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议通过包括年度报告、季度报告、收购股权等多项议案[118] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议通过选举董事、聘任高管等多项议案[119] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，ESG管理委员会召开1次会议[121][122] - 第十届董事会第二十三次会议于2024年1月25日召开，决议详见临2024 - 002号公告[112] - 第十届董事会第二十四次会议于2024年2月22日召开，决议详见临2024 - 010号公告[112] - 第十届董事会第二十五次会议于2024年4月16日召开，决议详见临2024 - 013号公告[112] - 第十届董事会第二十六次会议于2024年4月28日召开，决议详见《公司2024年第一季度报》[113] - 第十一届董事会第一次会议于2024年10月28日召开，决议详见临2024 - 066号公告[113] 公司人员相关情况 - 母公司在职员工159人，主要子公司在职员工6774人，在职员工总数6933人[124] - 生产人员5402人，销售人员111人，技术人员518人，财务人员82人，行政人员820人[124][125] - 本科及以上学历员工978人，大专学历员工1402人，高中及以下学历员工4553人[125] - 董事崔红松年初和年末持股数均为11,501,331股，年度内无增减变动[103] - 董事长马文超年初和年末持股数均为9,500,000股，年度内无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬182.39万元[103] - 董事、总经理钱宇年初和年末持股数均为5,100,000股，年度内无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬116.37万元[103] - 全体现任及报告期内离任董监高年初和年末持股总数均为47,089,421股，年度内无增减变动，报告期内从公司获得税前报酬总额为883.71万元[104] - 独立董事彭雪峰报告期内从公司获得税前报酬2.38万元[103] - 崔红松2016年10月至2021年10月任豫联集团总经理，2021年10月至今任豫联集团董事长，2021年11月至今任公司董事[105] - 马文超2018年5月至2022年5月任中孚高精铝材执行董事兼总经理，2021年11月至今任公司董事长[105] - 钱宇2009年10月至2021年10月任公司监事，2018年11月至2022年4月任中孚电力董事长兼总经理，2021年11月至今任公司董事、总经理[105] - 郭庆峰2022年12月至今任四川中孚董事长，2023年1月至今任广元高精铝材董事长兼总经理、广元中孚科技执行董事兼总经理，2021年11月至今任公司董事[105] - 曹景彪2006年7月至2021年10月历任豫联集团法律事务部法律事务室主任、办公室主任，2021年11月至今任公司董事、副总经理[105] - 彭雪峰2012年12月至2018年12月任公司独立董事，2024年10月至今任公司独立董事[105] - 文献军2021年11月至今任公司独立董事[105] - 刘红霞现任中央财经大学二级教授等职，曾在多家上市公司任独立董事，现兼任天娱数字科技集团股份有限公司、九阳股份有限公司独立董事[105] - 宋志彬2021年11月至今任公司董事[105] - 钱宇2008年4月至2023年1月历任林丰铝电总经理助理、副总经理、总经理，2018年11月至今任广元林丰铝电执行董事兼总经理、广元林丰铝材执行董事兼总经理[105] - 报告期内全体董事、监事和高级管理人员在公司实际领取税前报酬总额为883.71万元[110] - 彭雪峰、瞿霞等多名公司董事、监事、高级管理人员发生变动，变动情形包括选举、离任、聘任[111] 公司股权激励情况 - 2022年向289名激励对象授予限制性股票9185万股，授予价格2.15元/股[129] - 2023年向39名激励对象授予限制性股票317万股，授予价格1.71元/股[129] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，258人可解除限售股份4213.2万股[129] - 2023年回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票752.3万股[129] - 2024年5月15日，37