会议审议 - 2024年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024年半年度报告》[1] 项目建设 - 海德馨拟新建生产基地，应急装备车辆扩建项目总投资不超2.1亿，建设期限18个月[2] 项目影响 - 项目投资对2024业绩无重大影响，顺利实施对未来财务和经营有积极影响[3] 资金风险 - 项目资金来自自有和自筹，可能加大海德馨财务风险[3]

会议信息 - 泰豪科技第八届监事会第十四次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知和材料于2024年8月19日以邮件发出[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议表决通过《2024年半年度报告》（全文及摘要）[1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 报告情况 - 报告编制和审议程序符合相关规定[1] - 报告内容和格式符合规定，反映公司经营和财务状况[1] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[1] 报告查看 - 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站[2] 公告日期 - 公告日期为2024年8月31日[3]

股权情况 - 截至公告披露日，泰豪集团持股128,569,272股，占总股本15.07%[1] - 泰豪集团及其一致行动人合计持股131,194,971股，占总股本15.38%[1] - 黄代放持股2,625,699股，占0.31%[6] 质押情况 - 2024年7月31日，泰豪集团解除质押32,500,000股，占其所持股份25.28%[2] - 同日，泰豪集团质押32,500,000股，占其所持股份25.28%[4] - 截至公告披露日，泰豪集团累计质押127,500,000股，占其持股总数99.17%[1]

股东大会信息 - 2024年7月10日在江西南昌召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人24人[4] - 出席股东持表决权股份309,784,615股，占比36.3226%[4] 投票情况 - A股股东同意票数308,948,250，比例99.7300%[8] - A股股东反对票数836,365，比例0.2700%[8] 人员出席情况 - 公司7名在任董事出席6人[8] - 公司3名在任监事出席2人[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月10日召开，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代理人24人，持股309,784,615股，占比36.3226%[5][6] - 本次股东大会由董事会召集，6月24日决议召集，6月25日发通知[3][7] 议案投票情况 - 《关于拟出售股票资产的议案》同意308,948,250股，占比99.7300%[12] - 《关于拟出售股票资产的议案》反对836,365股，占比0.2700%[12] - 《关于拟出售股票资产的议案》弃权0股，占比0.0000%[12]

净利润关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5500万元至-8000万元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为15065.01万元[4] - 公司本期实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为600万元至900万元[11][19] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5446.77万元[4] 利润总额关键指标变化 - 上年同期利润总额为25962.31万元[4] 投资及资产处置收益变化 - 上期取得转让上海泰豪智能节能技术有限公司100%股权投资收益5791.19万元以及处置嘉兴装备科技产业园资产收益3210.42万元，本期同比下降[5] 每股收益关键指标变化 - 上年同期每股收益为0.1766元[13] 影响净利润因素 - 本期受江西国科军工集团股份有限公司股价变动影响，公允价值变动损失预计减少净利润8600万[14] - 本期由于计提军工及海德馨引战利息影响，预计减少净利润4260万[14]

德塔动力相关 - 公司持股40%的德塔动力原总经理拒绝配合2023年度报表审计，审计范围受限[1] - 2023年1月1日起德塔动力不纳入合并报表范围，长期股权投资账面价值17868.29万元，2023年度确认投资收益4496.31万元[1] - 2024年2月德塔动力解除朱淑华职务，刘挺任法定代表人及董事长，周清平任总经理[12] - 朱淑华申请仲裁回购泰豪电源持有的德塔动力31%股权[12] 业绩数据 - 2023年度扣非归母净利润为 - 7.75亿元，非经常性损益8.32亿元[20] - 2020 - 2023年营业收入分别为604458.94万元、606262.77万元、619055.60万元、428269.89万元[27] - 2020 - 2023年归母净利润分别为 - 26320.04万元、9237.30万元、7736.68万元、5634.26万元[28] - 2023年公司应收账款余额50.51亿元，坏账准备余额11.91亿元，账面价值38.60亿元[35] 业务板块数据 - 2020 - 2023年军工装备业务营业收入分别为179915.76万元、218466.77万元、212174.78万元、206183.52万元[27] - 2020 - 2023年应急装备业务营业收入分别为232421.59万元、236182.35万元、310840.64万元、179181.05万元[27] - 2020 - 2023年智能电力业务营业收入分别为186256.56万元、144685.88万元、87185.98万元、35080.00万元[27] - 2023年军工装备、应急装备、智能电力业务收入占比分别为49.04%、42.62%、8.34%[40] 客户与回款数据 - 2021 - 2023年军工装备前五客户销售收入最高为74813.02万元[36] - 2021 - 2023年应急装备前五客户销售收入最高为21873.15万元[37] - 2021年主要客户期后回款合计比例2022年为73.42%、2023年为93.81%、2024年4月为99.10%[44][45] - 2023年各板块客户合计本期销售金额237,516.57万元，应收余额184,236.05万元，2024年4月累计期后回款比例69.96%[47] 存货数据 - 公司期末存货账面价值22.90亿元，同比持平，存货周转率为1.48，同比下滑31.5%，跌价准备余额735.87万元[67] - 发出商品期末余额5.95亿元，同比增加7.79%；合同履约成本期末余额3.38亿元，同比增加22.91%[67] - 2023年存货按同口径比较（不含德塔）同比增长7%，军工装备和智能电力板块存货同比分别下降2.7%和43.20%，应急装备板块同比增长3.16亿，增长比例27.10%[72] 研发数据 - 2023年公司研发支出6.03亿元，占营收比例为14.10%，近三年金额持续增长[82] - 公司研发人员634人，占员工总数37.45%，近三年数量持续下降，硕士及以上学历人员占比13.41%[82] - 2023年公司实现新增专利授权及软著授权215项[83] 费用数据 - 2023年公司销售、管理、财务费用合计7.65亿元，占营业收入之比由上年10.86%增长至17.88%[90] - 2023年军工装备主营业务收入206183.52万元，三费合计27248.96万元，占比13.22%[94] - 2023年应急装备主营业务收入179181.05万元，三费合计18566.63万元，占比10.36%[94] - 2023年智能电力主营业务收入35080.00万元，三费合计8784.97万元，占比25.04%[94] 资金与负债数据 - 2023年末公司货币资金余额14.42亿元，占总资产10.61%，利息收入0.14亿元，占各季度平均货币资金余额比例0.89%[99] - 2023年末公司带息负债余额47.05亿元，本期利息费用2.83亿元，超利润总额[99] - 2023年公司受限资金4.09亿元，非受限银行存款10.33亿元[99] - 2023年末公司有息负债余额48.25亿元，其中银行借款35.71亿元、引战确认金融负债及利息11.15亿元、固定资产融资租赁1.39亿元[100] 递延所得税数据 - 公司递延所得税资产期末余额2.34亿元，同比增长75.45%，主要因可抵扣亏损形成可抵扣暂时性差异10.76亿元确认递延所得税资产1.62亿元[107] - 2023年报，递延所得税资产期末余额较同期增加1.00亿元，递延所得税负债期末余额较同期增加1.14亿元[110] - 公司期末递延所得税负债较期初增加较大，主要系对国科军工的股权投资由权益法核算转为按公允价值计量，形成应纳税暂时性差异7.02亿元，确认递延所得税负债1.05亿元[113]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为5634.26万元，扣非归母净利润为 -7.75亿元，非经常性损益8.32亿元[1][11] - 2023年公司确认投资收益5.31亿元，公允价值变动收益1.37亿元[11] - 2023年营业总收入42.83亿元，应收账款占收入比为90%，周转率由1.52下降至1.04[15] - 2023年各业务板块主营业务收入占比：军工装备业务49.04%，应急装备业务42.62%，智能电力业务8.34%[19] 投资情况 - 报告期末德塔动力长期股权投资账面价值17868.29万元，2023年度确认投资收益4496.31万元[1] - 2019年泰豪电源对德塔动力合计投资8800万，持有40%股权[3] - 2023年6月21日国科军工上市，公司所持股权比例由11.82%稀释至8.86%，持股数1300万股[12] 应收账款 - 公司应收账款余额50.51亿元，坏账准备余额11.91亿元，账面价值38.60亿元[15] - 2022 - 2024年4月主要客户销售、应收及回款数据不同[23][25][28] - 2021 - 2023年公司坏账计提比例分别为17.67%、19.69%、22.67%[30] 预付款项 - 公司预付款项期末余额10.31亿元，逾25%为账龄1年以上[33] - 2021 - 2023年主要预付对象结算比例不同[35][37] - 2024年中标三大运营商及数据中心项目，资源材料下半年结算[38] 存货情况 - 公司期末存货账面价值22.90亿元，存货周转率为1.48，同比下滑31.5%[42] - 发出商品期末余额5.95亿元，同比增加7.79%[42] - 合同履约成本期末余额3.38亿元，同比增加22.91%[42] 研发情况 - 2023年公司研发支出6.03亿元，占营收比例为14.10%，近三年金额持续增长[57] - 公司研发人员634人，占员工总数37.45%，近三年数量持续下降[57] - 2023年公司新增专利授权及软著授权215项[59] 费用情况 - 2023年公司三费合计7.65亿元，占营业收入之比由上年10.86%增长至17.88%[65] - 2023年三费同比增长主要源于军工装备，计提军工引战利息6876.95万元等[71] 资金与负债 - 2023年货币资金期末余额14.42亿元，占总资产10.61%；带息负债期末余额47.05亿元[75] - 2023年银行借款余额比上年同期减少1.07亿元；2024年3月31日资产负债率降至65.89%[77] 递延所得税 - 公司递延所得税资产期末余额2.34亿元，同比增长75.45%[84] - 2023年报递延所得税负债较同期增加1.14亿元[87]

业绩数据 - 2023年营收104025.42万元，归母净利润14068.79万元[11] - 2024年Q1营收18339.47万元，归母净利润3296.32万元[11] - 2023年末资产总额324701.93万元，净资产228050.62万元[11] - 2024年Q1末资产总额298321.54万元，净资产224785.93万元[11] 股票情况 - 截至2024年6月25日，持有国科军工1560万股，占比8.88％[10] - 2024年6月21日，国科军工股票全部解除限售[10] - 拟2026年底前出售不超1560万股国科军工股票[9][12] - 交易采用上交所认可方式[12]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-015 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 于 2024 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本 次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于拟出售股票资产的议案》 为优化资产结构，回收资金更好支持产业发展，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，采用竞价交易、大宗交易、询价转让等上海证券交易所认可的方式，根据 二级市场股价走势，择机出售公司持有的部分或全部国科军工股票，并提请股东 大会授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。 2024 年 6 月 25 日 表 ...