股东情况 - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权股份2735239382股，占比66.0911%[2] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数2732290082股，比例99.8921%[4] - 《公司2023年年度利润分配预案》同意票数2735195582股，比例99.9983%[5] - 《公司2024年度日常关联交易预计》同意票数335506743股，比例76.8660%[5] - 《修订<公司章程>》同意票数2599609582股，比例95.0413%[5] 董事选举 - 周华群得票数2719373652股，占出席会议有效表决权比例99.4199%[9] - 吴平得票数2726668264股，占出席会议有效表决权比例99.6866%[11] 分红表决 - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票数2298757109股，比例100%[10] - 持股1%-5%股东对现金分红议案同意票数197167169股，比例100%[13] - 持股1%以下股东对现金分红议案同意票数239271304股，比例99.9816%[13] 其他信息 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为赖熠、吴桐[15] - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[15] - 公告2024年4月20日发布，上网和报备文件明确[16]

股东大会安排 - 2024年3月21日发通知，4月19日召开2023年年度股东大会[6] - 会议通知于3月21日公告，召开方式为现场与网络投票结合[6][7] - 截止4月11日15:00收市后登记在册股东可出席[8] 股东大会情况 - 现场与网络投票股东共26名，持股2,735,239,382股，占比66.0911%[11] - 审议十一项议案，表决通过，结果合法有效[12] - 召集、召开程序符合规定，律师同意公告法律意见书[13]

特此公告。 天地科技股份有限公司监事会 2024年4月17日 股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2024—012号 天地科技股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 职工监事李红梅女士递交的书面辞职报告。李红梅女士因届达法定退 休年龄，申请辞去监事会职工监事职务。该辞职报告自送达本公司监事 会之日起生效。公司监事会对李红梅女士在任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代 表大会，选举袁状先生（简历见附件）为公司第七届监事会职工监事， 任期同第七届监事会任期。 附件： 第七届监事会职工监事简历 袁状，男，1978年生，中共党员，中国人民大学工商管理专业， 硕士研究生学历，成绩优异的高级工程师。历任中煤国际工程设计 研究总院科研技术部副主任、企业管理部副主任，中国煤炭科工集 团有限公司战略投资部副部长，中共平凉市委常委、平凉市人民政 府副市 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收299亿元，归母净利23.6亿元，同比增长9.2%/20.8%[1] - 公司23年净利润主要来自子公司，合计20.4亿元，占公司净利润的64%[3] - 公司23年净现金占市值比例为62%，盈利质量高[4] - 天地科技2026年预计每股收益将达到0.88元，较2023年增长55.6%[9] - 天地科技2026年预计净资产收益率将达到13.4%，较2023年增长30.1%[9] - 天地科技2026年预计资产负债率将保持在45.3%左右[9] 分析师声明 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息，不受第三方影响[10] - 分析师负责的股票研究范围包括中煤能源、神火股份等多家公司[11] 投资评级标准 - 投资评级标准中，优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[11] - 市场基准指数比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上为优于大市[12] 法律声明 - 法律声明指出本报告仅供公司客户使用，不构成投资建议[13] - 本报告所载资料仅反映发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能会波动[14] - 市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[15] 公司信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[16]

业绩总结 - 公司23年归母净利同比增长超过20%，实现营收299亿元、归母净利23.6亿元[1] - 煤机业务稳健增长，矿山自动化机械化装备收入同比增长19.9%，毛利率提升至32.4%[2] - 主要子公司净利润稳健提升，合计20.4亿元，占公司净利润的64%[3] 未来展望 - 天地科技2026年预计每股收益为0.88元，较2023年增长55.6%[9] - 天地科技2026年预计净资产为6.55元/股，较2023年增长18.2%[9] - 天地科技2026年预计股息率为7.7%[9] 其他新策略 - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[10] - 分析师负责的股票研究范围包括天地科技在内的多家公司[11] - 投资评级标准中，优于大市的股票相对基准指数涨幅在10%以上[11] - 市场基准指数的比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 法律声明中指出本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[13] - 本报告所载资料仅反映发布当日的判断，证券价格、价值及投资收入可能波动[14] - 市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[16]

业绩数据 - 2023年末资产总额532.3亿元，同比增长22.5%[18][68] - 2023年末负债总额241.7亿元，同比增长31.4%[18][68] - 2023年末所有者权益合计290.6亿元，同比增长16.0%[18][68] - 2023年末资产负债率45.4%，同比增长3.1个百分点[18][68] - 2023年度营业收入299.3亿元，同比增长9.2%[18][68] - 2023年度利润总额38亿元，同比增长23.9%[18][68] - 2023年度净利润31.8亿元，同比增长25.5%[18][68] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润23.6亿元，同比增长20.8%[18][68] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者的净利润21.8亿元，同比增长22%[18][68] - 2023年末总股本41.39亿股，基本每股净收益0.57元/股，同比增长20.8%[18][68] - 2023年经营活动现金流量净额57.7亿元，同比增长23.7%[68] - 2023年加权平均净资产收益率10.9%，同比增加1.0个百分点[68] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率10.1%，同比增加1.0个百分点[68] 研发与人才 - 2023年研发投入加大，获省部级以上科技奖励255项，授权专利1421件，其中发明专利769件，申请海外专利59件，授权16件[22] - 实验室科研人员人均投入强度超100万元/年，省部级以上实验室达122个[22] - 拥有多名国家级专业技术人才，如3名中国工程院院士等[23] 企业荣誉与资质 - 2023年末，1家所属企业入围国务院国资委“双百企业”，7家所属企业入围“科改示范企业”[24] - 拥有6家制造业单项冠军企业，20户专精特新企业[24] - 控股公司天玛智控于2023年6月5日在上海证券交易所科创板挂牌上市[24] - 2023年公司荣登“2022年度中国上市公司健康指数百强”榜单，在482家机械设备行业上市公司中综合健康指数排名第一[26] - 公司及所属6家企业入选“2022年度中国煤炭机械工业协会50强”，天地科技再次蝉联榜首[26] - 获批2个全国重点实验室，1个国家企业技术中心等多项资质[22] 分红与关联交易 - 2023年以6月8日为股权登记日，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利8.28亿元（含税），6月9日到账[35] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），合计拟派发现金红利11.59亿元（含税）[41] - 2023年公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为49.14%[41] - 2024年公司预计关联交易发生额约204,202万元[79] - 2023年初预计关联交易总额225,817万元，实际发生141,639万元[81] 公司治理与章程修订 - 公司拟对《天地科技股份有限公司章程》有关条款进行修订，修订议案已通过第七届董事会第十二次会议审议[90] - 公司拟修订《股东大会议事规则》[114] - 公司拟根据相关法律法规修订《董事会议事规则》[123] 人员提名 - 提名吴平先生为第七届董事会董事候选人[130] - 提名周华群先生为第七届监事会监事候选人[135] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕推进价值创造等重点工作加快建设世界一流科技创新型企业[42] - 2024年公司董事会将持续完善信息披露，提升资本市场影响力[45]

业绩总结 - 天地科技2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司毛利率稳步增长，23年达到30.93%，同比增加0.65个百分点[1] - 公司分红率从42%上升至49%，股息率为4.10%[1] - 23年煤机制造收入同比增长15.9%[2] - 子公司王坡煤矿智能化试点项目效果初显，煤炭生产毛利率增加1.44个百分点[2] - 公司预计24-26年归母净利润分别为28.4/33.1/38.5亿元[2] 未来展望 - 天地科技2026年预计每股收益为0.93元，P/E比率为7.37[4] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润预测稳步增长，市盈率逐年下降[3] - 公司2024-2026年营业收入和归母净利润预测稳步增长，市盈率逐年下降[3] 风险提示 - 风险提示包括国内外煤价波动、下游资本开支不及预期、智能化业务拓展不达预期等[3] 其他新策略 - 广发证券（香港）经纪有限公司持有香港证监会批准的证券提供意见牌照，受香港证监会监管[10] - 投资者应注意广发证券及其关联机构可能存在利益冲突，不应仅依据本报告作出投资决策[12] - 本报告仅面向授权客户发送，不对外公开发布，接收人需承担保密义务[15]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为57.70亿元，同比增长23.67%[1] - 公司总资产为532.32亿元，同比增长22.53%，净资产为229.41亿元，同比增长12.61%[1] - 公司2023年新签合同额达369.9亿元，订单持续增长[1] - 公司2023年每10股派发现金红利2.8元，占净利润的49.14%，股息率为4.13%[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年收入分别为334.1/364.7/398.7亿元，净利润分别为26.3/29.2/31.9亿元[3] - 公司分红率提升，维持“买入”评级[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括经济放缓导致煤炭需求下降、固定资产投资放缓等[4] 财务预测 - 2026年预测的营业收入为39869百万元，较2022年的27416百万元增长约45%[14] - 2026年预测的每股净资产为6.60百万元，较2022年的4.92百万元增长约34%[14] - ROE在2022年至2026年间稳步增长，从9.58%增长至11.67%[14] - 2026年预测的P/E为8.8，较2022年的14.4下降约39%[14] - 2026年预测的EV/EBITDA为11.9，较2022年的13.0下降约8%[14]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入299.28亿元，同比增长9.16%[1] - 公司2023年毛利率为30.93%，净利率为10.62%，较2022年分别增长0.65和1.38个百分点[2] 新签订单 - 公司2023年新签订单额达369.9亿元，持续推进产业转型升级，重点发展产业数字化和智能制造[3] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为332.02、369.16、406.24亿元，归母净利润分别为27.49、31.22、35.27亿元，维持“增持”投资评级[4] 其他 - 报告内容仅供公司客户使用，不构成任何合同或承诺的基础[9] - 公司不对报告中的信息准确性、完整性或可靠性做出保证，投资者需谨慎决策[10] - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、减持、看好等[16]