联合〔2024〕10064 号 | 债券代码 | 债券简称 | | 上次主体评级结果上次债项评级结果 上次评级时间 | | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110047.SH | 山鹰转债 | AA/稳定 | AA/稳定 | 2024/06/24 | 7.55 亿元 | 2024/11/21 | | 110063.SH | 鹰 19 转债 | AA/稳定 | AA/稳定 | 2024/06/24 | 18.44 亿元 | 2025/12/13 | | 132100132.IB | 21山鹰国际GN001 | AA/稳定 | AA/稳定 | 2024/06/24 | 0.90 亿元 | 2024/10/29 | 表 1 截至 2024 年 10 月 21 日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 资料来源：公开资料，联合资信整理 自上次评级以来，联合资信关注到，公司半年报显示，2024 年 1－6 月，公司营业总收入同比 增长 3.69%至 142.55 亿元，利润总额同比增长 1.44 倍至 1.23 亿元， ...

债券发行 - 2019年12月13日公开发行1860万张“鹰19转债”，总额18.6亿元，期限6年[4] - 2020年1月3日“鹰19转债”在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格3.30元/股[5] - 2024年9月30日起转股价格调整为2.24元/股[5][6] 价格修正 - 截至2024年10月22日，连续十日收盘价低于当期转股价格80%[8] - 未来连续二十日有五日低于则可能触发修正条款[8] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8]

债券发行 - 2018年11月21日公开发行23亿元可转换公司债券，期限6年[5] 票面利率 - 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[5] 时间节点 - 到期日和兑付登记日为2024年11月20日[6] - 兑付资金发放日为2024年11月21日[6] - 摘牌日为2024年11月21日[6] - 最后交易日为2024年11月15日[6] - 最后转股日为2024年11月20日[6] 赎回与兑付 - 按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[7] - 兑付本息金额为113元/张（含税）[6] 转股价格 - 转股价格为1.54元/股[8]

| 股票简称：山鹰国际 | 股票代码：600567 | 公告编号：临 | 2024-131 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：山鹰转债 | 债券代码：110047 | | | | 债券简称：鹰 19 转债 | 债券代码：110063 | | | 山鹰国际控股股份公司 关于以专项贷款补充回购股份资金来源的公告 2024 年 10 月 7 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调 整回购股份方案的议案》，将股份回购价格上限由 1.69 元/股调整为 2.34 元/ 股；将回购资金总额由不低于人民币 3.5 亿元且不超过人民币 7 亿元（均含本 数）调整为不低于人民币 6 亿元且不超过人民币 12 亿元（均含本数）；将回购 资金来源由公司自有资金调整为公司自有资金或自筹资金。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案的公告》 （公告编号：临 2024-120）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 19 | 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-130 | 山鹰国际控股股份公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司 的日常生产经营及业务发展需要，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董事会第 七次会议及第九届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过《关于 2024 年度担保计划的议案》，同意 2024 年度公司及合并 被担保人名称：山鹰国际控股股份公司（以下简称"山鹰国际"或"公 司"）、浙江山鹰供应链管理有限公司（以下简称"浙江山鹰供应链"） 本次担保金额及已实际 ...

山鹰国际控股股份公司 关于"山鹰转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自2024年11月18日至2024年11月20日，"山鹰转债"持有人仍可以依据约定 的条件将"山鹰转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票 面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称"山鹰转债"，债券代码"110047"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《山鹰国际 ...

可转债发行 - 2018年11月21日公开发行2300万张可转换公司债券，总额23亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[5] 可转债交易 - 2018年12月10日起在上海证券交易所挂牌交易，简称“山鹰转债”，代码“110047”[5] 可转债到期兑付 - 到期日和兑付登记日为2024年11月20日，兑付本息113元/张（含税）[6] - 兑付资金发放日为2024年11月21日，摘牌日为同日[6] 可转债交易截止 - 最后交易日为2024年11月15日，最后转股日为2024年11月20日[6] 可转债赎回 - 按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[7]

| 债券简称：山鹰转债 | | 债券代码：110047 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票简称：山鹰国际 债券简称：鹰 | 19 转债 | 股票代码：600567 债券代码：110063 | 公告编号：临 | 2024-127 | 山鹰国际控股股份公司 关于 SVP 拟要约收购子公司北欧纸业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 要约收购的主要内容：Strategic Value Partners, LLC（以下简称"SVP"） 通过其子公司 Coniferous Bidco AB，拟向 Nordic Paper Holding AB (publ)（以下简称"北欧纸业"）的股东发出公开现金要约，以每股 50.00 瑞典克朗的现金报价收购其全部股权。北欧纸业目前总股本 66,908,800 股，本次要约的总对价约为 33.45 亿瑞典克朗（以 2024 年 10 月 10 日 汇率计算约合人民币 22.77 亿元）。 本次交易的主要内容：公司通过 ...

可转债发行情况 - “山鹰转债”发行总额23亿元，期限6年，2018年12月10日起上交所挂牌[4] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[4] 转股价格与股本变化 - 初始转股价格3.34元/股，2024年9月30日起调整为1.54元/股[5] - 转股前总股本4,584,584,837股，截至2024年10月8日为4,939,282,986股[3][7] 转股情况 - 截至2024年10月8日，累计转股金额1,225,403,000元，转股数776,862,521股，占比16.95%[3][8] - 尚未转股金额1,074,588,000元，占发行总量46.72%[3] - 累计已有1,225,412,000元“山鹰转债”转换或回售，回售金额9,000元[7] 流通股变动 - 2024年10月1 - 8日，无限售条件流通股增加408,993,114股[10] 其他 - “山鹰转债”转股起止日期为2019年5月27日至2024年11月20日[4]

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2024-126 山鹰国际控股股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山鹰国际控股股份公司董事会 2024 年 10 月 10 日 山鹰国际控股股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 23 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 低于人民币 3.50 亿元且不超过人民币 7.00 亿元（均含本数），回购价格不超过 1.70 元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 6 个月。 ...