股东年会信息 - 2024年度股东年会于2025年6月30日召开[3] - 现场会议10点在深圳汉京金融中心46楼公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年6月30日[5] - 会议将审议多项议案[5] - A股和H股股权登记日为2025年6月24日[13] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:30 - 10:00[17] - 大会会期预期不超过一天，参会人员费用自理[20] 债券融资授权 - 授予董事会注册发行债券类融资工具一般授权，额度不超200亿，待偿还余额不超170亿[6] - 公司债券注册额度100亿，待偿还余额70亿[6] - 中期票据注册额度50亿，待偿还余额20亿[6] - 超短期融资券待偿还余额30亿[6] - 其他债券注册额度50亿，待偿还余额50亿[6] - 集团合并报表资产负债率不超65%时，两名执行董事可决定债券发行事宜[7] 股息派发 - 建议向股东派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），待股东大会批准[18] - H股2024年度末期股息登记日期为2025年7月14日，7月8日至7月14日暂停过户登记[18] - H股股东出席大会需在2025年6月24日下午4时30分前送交转让文件及凭证[14] - H股股东收取末期股息需在2025年7月7日下午4时30分前送交转让文件及凭证[18] 公司联系方式 - 公司联系地址为深圳汉京金融中心46楼，邮编518057[19] - 公司电话为(86) 755 – 8669 8069，传真为(86) 755 – 8669 8002[19] 特殊情况说明 - 网络投票期间遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[20]

股东年会信息 - 2024年度股东年会现场会议于2025年6月30日10:00在深圳南山区汉京金融中心46楼公司会议室召开[3][28] - 现场会议登记时间为2025年6月30日9:30 - 10:00[8] - 股权登记日为2025年6月24日[23] - 表决方式为现场投票和网络投票（适用A股市场）相结合[10] - 普通决议案需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议案需三分之二以上通过[10] - 审议9项议案，包括年度董事会报告、监事会报告等[15] - 交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[32] 2024年公司治理 - 董事会召开11次全体会议形成55项决议，召开13次执行董事会议签署5份书面决议案[37] - 召开4次全体股东大会，A、H股类别股东大会各1次，14项议案获通过[37] - 董事会辖下5个专门委员会共召开25次会议[38] - 独立董事召开3次全体会议及2次专门会议，公司主要负责人与独立董事召开1次专项会议[38] - 完成《独立董事年报工作制度》等修订[40] 2024年信息披露与交流 - 完成4份定期报告、103份A股证券市场公告、140余份H股证券市场公告、12份股份月报、6份股东通函[43] - 举办4次定期报告业绩发布推介系列活动，参与近70场次路演和投资者交流会议，与投资者交流互动170余批次，与投资者和媒体记者交流760余人次[43] - 获上海证券交易所信息披露考核A类评级及6项中国上市公司协会奖项等荣誉[43][44] 项目进展 - 机荷高速改扩建项目和外环三期项目全面开工，京港澳高速广深段进入施工阶段[45] 业绩数据 - 2024年集团路费收入同比略有下降，有机垃圾设计处理规模约6700吨/日[46] - 集团平均融资成本同比下降约13个百分点[47] - 2024年实现营业收入约92.46亿元，同比基本持平；归母净利润11.45亿元，同比下降约50.80%；每股收益0.441元[48] - 2024年末集团总资产约675.6亿元，净资产约219.04亿元，有息负债总额320.57亿元，资产负债率59.74%[48] - 2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为11.45亿元，母公司报表净利润为14.86亿元[63] 分红情况 - 2024年度提取法定盈余公积金1.30亿元及任意盈余公积2.61亿元后，以25.38亿股为基数，向全体股东派发末期现金股息每股0.244元，总额为6.19亿元，占剔除永续债投资收益后净利润的64.35%[63] - 2024 - 2022年现金分红数额分别为6.19亿元、11.99亿元、10.08亿元，分红占合并报表净利润的比率分别为64.35%、56.03%、55.13%[65] 融资情况 - 2025年3月27日完成向特定对象发行A股股票，发行价格13.17元/股，发行数量约35708.58万股，募集资金总额约47.028亿元[47] - 2024年3月29日益常高速REIT在上交所上市，基金募集资金净额约12.3亿元[47] 担保事项 - 董事会申请担保授权，担保总额不超48亿元，有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开之日[80][82] - 对15家全资和非全资控股子公司新增担保额度，涵盖深圳光明深高速环境科技有限公司等[82] 债券发行 - 注册发行债券工具额度合计不超200亿元，待偿还余额合计不超170亿元[96] - 发行对象为符合规定投资者，不向现有股东优先配售[96] - 授权有效期自股东大会批准至2025年度股东年会召开日[98] 其他 - 江苏云杉资本持有公司约10%已发行股份，提名陈云江为董事候选人[93]

会议信息 - 公司第九届董事会第五十五次会议于2025年6月6日举行，应到10人实到10人，通讯表决3人[2] - 会议通知和材料于2025年5月30日以邮件、专人送达方式发送[2] - 会议由董事长徐恩利主持，监事及部分高管列席[2] 人事提名 - 会议审议通过提名陈云江为第九届董事会董事候选人[4] - 陈云江1973年9月生，有硕士学位和高级经济师职称[6] - 陈云江2025年2月起任江苏交控党委委员、副总经理[6] 项目决策 - 会议审议通过投资清连高速停车区项目议案[4] - 会议审议通过蓝德公司延长附属公司股东借款期限议案[4] 债券情况 - 公司有多个债券，如188451（21深高01）[1]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：深高速 - 行业：高速公路、固废资源化处理、清洁能源发电 纪要提到的核心观点和论据 公司经营情况 - 2025年一季度营收17.7亿元，归母净利润约4.88亿元同比微增，扣非后归母净利润同比增长15.89%，每股收益0.203元，收费公路业务平稳，沿江高速日均路费收入同比增约18% [2][3] - 有机垃圾日处理能力超9,600吨，运营17个项目，一季度处理量约32万吨，收入约1.74亿元 [2][4][5] - 风电总装机容量668兆瓦，一季度上网电量34.11万兆瓦时，收入约1.17亿元，因弃风率升高发电领域收入下降 [2][6] 融资举措及成效 - 今年3月完成A股增发募资约47亿元，一季度发行可续期公司债券募资约73亿元，票面利率1.64% - 2.29%，优化债务结构，降低融资成本 [2][7] 未来发展规划 - 2025年根据外部环境调整规划，推动外环三期建设及高速改扩建等项目，承诺维持对股东稳定回报，今年是公路项目投资高支出年 [2][8] 行业相关情况 - 收费公路管理条例修订受公路法修订影响，今年不一定出台，行业希望经营期限延长以改善可持续运营 [12][14][15] - 全国近五年新建及改扩建项目内部收益率约在4.1% - 7.1%之间，各公司要求因承受能力和外部环境而异 [18][20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 包头地区弃风率高与资源调节有关，包括电力需求降低、传输损耗等，未来需关注资源调节和政策变化 [9][10] - 4月份各项目总体表现符合预期，车流量增长显著，深中通道通车使吉河沿江收费增长，广深和西线高速受分流影响 [11] - 公司计划收缩固废资源化处理业务，预计两到三年完成资产剥离，通过降本增效提升盈利水平 [2][25] - 公司一季度尝试3.4兆瓦小型光伏项目，对未来拓展持审慎态度 [25] - 公司计划通过技术改进提升油脂提炼率增加收入，砍掉大部分设备制造及EPC建设业务线 [26][27] - 公司财务费用下降，加强短期和中期债务比例，调减长期债务，目标维持55%左右负债水平 [28][32] - 公司进行A股定增和REITs发行，未来公路业务不计划发REITs，环保项目可能适合 [29][30][31] - 公司此前考虑H股定增因疫情破净无法发行，目前无类似计划，境外机构投资者对股票扩张态度复杂 [34][36][37]

业绩总结 - 2025年4月梅观高速路费收入12,895千元，日均430千元[2] - 2025年4月机荷东段路费收入56,043千元，日均1,868千元[2] - 2025年4月机荷西段路费收入45,861千元，日均1,529千元[2] - 2025年4月沿江项目路费收入63,177千元，日均2,106千元[2] - 2025年4月外环项目路费收入97,142千元，日均3,238千元[2] - 2025年4月龙大高速路费收入12,742千元，日均425千元[2] - 2025年4月水官高速路费收入50,854千元，日均1,695千元[2] - 2025年4月清连高速路费收入50,298千元，日均1,677千元[2] - 2025年4月广深高速路费收入227,486千元，日均7,583千元[2] 其他 - 2025年4月节假日小型客车免费通行天数为3天[3]

存款信息 - 2025年3月28日在多家银行办理多笔七天通知存款，金额共201,000万元[3][10][11] - 2025年5月在中行、工行办理共80,000万元结构性存款[11] 收益情况 - 部分七天通知存款到期收回收益共340.82万元[10][11] 资金管理 - 董事会审批现金管理产品余额不超30亿，12个月内可循环使用[9] - 多部门关注募集资金管理使用，公司及时披露进展[5]

股东增持情况 - 江苏云杉资本管理有限公司于2025年4月15日至5月27日通过集中竞价方式增持深高速H股1081万股，累计持股比例达10% [1] - 增持价格区间为6 41港元至6 73港元/股，资金来源为合法自有及自筹资金 [1] - 2025年3月云杉资本以13 17元/股认购深高速A股2 43亿股，耗资近32亿元人民币 [1] 交易明细 - 2025年3月参与A股定向增发，购入2 43亿股深高速A股，单价13 17元/股 [2] - 2025年4月通过港股增持282 4万股深高速H股，价格区间6 41-6 56港元/股 [2] - 2025年5月继续增持798 6万股深高速H股，价格区间6 53-6 73港元/股 [2] 未来增持计划 - 云杉资本拟在未来12个月内根据市场情况进一步增持深高速H股流通股 [3] - 云杉资本为江苏交通控股有限公司全资子公司，注册资本137亿元，与深高速同属高速公路行业 [3] 公司定增募资情况 - 深高速2025年3月完成定增募资47亿元，其中云杉资本、皖通高速及控股股东深圳国际参与认购 [6] - 46亿元募资将投入深圳外环高速项目，1 03亿元用于偿还有息负债 [6] - 深圳外环高速总投资294 04亿元，剩余投资金额84 47亿元，税后财务内部收益率6 76%，静态投资回收期14 5年 [6] 行业趋势 - 高速公路类公司因良好盈利和分红能力，近年持续慢牛行情，受机构投资者青睐 [6]

重要消息 - 四月规模以上工业企业利润增速加快，1至4月份全国规模以上工业企业利润增长1 4%，较1至3月份加快0 6个百分点，4月当月同比增长3%，较3月份加快0 4个百分点 [2][4] - 首单民营创投"科创债"落地，深圳市东方富海投资管理有限公司获中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意在银行间市场发行科技创新债券 [7] - 小米、拼多多、快手等巨头一季度业绩发布，小米集团一季度营收同比增长47 4%至1113亿元，经调整净利润达到107亿元，同比增幅64 5%，拼多多一季度营收957亿元同比增长10%，净利润同比下滑47%，快手一季度经调整净利润达46亿元 [10][11][12] - 多只中证诚通国企数字经济ETF获"国家队"认购，富国基金、嘉实基金、工银瑞信基金旗下的中证诚通国企数字经济ETF获北京诚通金控投资有限公司合计认购6亿元 [6] 政策与行业动态 - 商务部表示后续如果有经开区符合上市融资条件，将与有关部门予以支持 [4] - 国务院反垄断反不正当竞争委员会强调要加快构建全国统一大市场、综合整治"内卷式"竞争、加强竞争监管执法 [4] - 中国诚通召开金融和基金工作会，强调要紧扣专项债注资、科创基金设立、增持贷投资等重点任务，推动金融和基金业务在服务国家战略中实现新突破 [5] - 三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，提出推进关键核心技术攻关，采用"揭榜挂帅"机制加强转型关键技术研发 [5] - 北京市印发《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案（2025年）》，提出布局智能产品关键产能，支持建设中试平台、智能产品柔性生产线，给予最高不超过5000万元支持 [7] 公司动态 - 知乎一季度实现营收7 3亿元，经调整净利润实现盈利 [13] - 莱绅通灵提示公司股票可能存在概念炒作风险 [14] - 金龙羽表示固态电池及其关键材料的相关业务暂未形成长期稳定收入 [15] - 南京化纤重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获江苏省国资委批复 [16] - 爱克股份控股子公司收比亚迪等客户项目定点通知书 [17] - 中科海讯签订1 63亿元信息处理分系统采购项目合同 [18] - 深高速获云杉资本增持H股股票1081万股 [19] - 罗平锌电拟向曲靖发投转让22 4%公司股份，股票5月28日起停牌 [20] - 招商轮船终止分拆子公司重组上市 [21] 券商观点 - 国泰海通认为机器人商业化进度有望加速，伴随机器人运动控制大模型迭代与仿真数据训练性能升级 [23] - 华福证券认为中国创新药已经从模仿到快速跟随再到源头创新，重视传统Pharma创新转型后的又一轮成长机会 [24]

招商轮船终止分拆子公司重组上市 - 公司原拟分拆中外运集运100%股权和招商滚装70%股权通过安通控股重组上市 因交易条款未达成一致且市场环境变化决定终止 [2] 国泰海通增资期货子公司 - 拟向国泰君安期货增资15亿元用于补充净资本 [5] 四川路桥关联交易 - 筹划购买控股股东子公司新筑股份持有的新筑交通科技100%股权及债权 预计不构成重大资产重组 [2] 协创数据算力布局 - 拟采购不超过40亿元服务器用于提供算力租赁服务 [8] 罗平锌电控制权变更 - 控股股东拟向曲靖发投转让22.4%股份（7242.76万股） 股票自5月28日起停牌 [9] 创新新材融资计划 - 拟注册发行不超过5亿元超短期融资券和15亿元中期票据以优化融资结构 [3] 广电电气资产处置 - 全资子公司拟6263.33万元转让赢双科技5.9088%股权 交易后仍持有2.9974%股权 [3][4] 亚普股份战略收购 - 拟5.78亿元收购赢双科技约54.5%股份以推进汽车零部件布局 [6] 凌钢股份产能升级 - 新建2290m³高炉通过验收并投产 符合钢铁行业产能置换规定 [6] 深高速股东增持 - 云杉资本增持1081万股H股 总持股达2.54亿股（占总股本10%）含A股2.43亿股 [7] 中科海讯重大合同 - 签订1.63亿元信息处理分系统采购合同 [10] 恩华药业参股公司上市 - 参股公司江苏好欣晴拟境外上市 正搭建红筹架构以开曼公司为上市主体 [11] 云南能投风电项目 - 获富源县南冲风电场、永胜县阿谷子风电场及华坪县华坪西风电场开发权 [12][13]

品大事 - 招商轮船终止分拆子公司中外运集运、招商滚装与安通控股的重组上市事项，原因为交易条款未达成一致且市场环境变化 [3] - 罗平锌电控股股东拟转让22.396%股份（7242.76万股）给曲靖市发展投资集团，导致控制权变更并触发股票停牌 [4] - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司净资产和总资产50%以上 [5] - 京华激光文创业务收入波动显著，2022-2024年分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要依赖IP卡牌配套服务且受市场接受度影响 [6] - 指南针董事长顿衡辞职，副董事长冷晓翔暂代职责 [7] 增减持 - 深高速股东云杉资本增持1081万股H股，总持股达2.54亿股（占总股本10%） [8] - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股（占总股本3%） [9] - 集智股份控股股东楼荣伟及一致行动人承诺2025年内不减持股份 [10][11] 做回购 - 能科科技拟以1000-2000万元回购股份，价格上限43元/股，用于员工持股计划 [12] - 邦彦技术拟以3000-5000万元回购股份，价格上限29元/股，用于员工激励 [13]