收入和利润（同比环比） - 营业收入为13.89亿元人民币，同比下降3.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降66.9%至810.99万元[23] - 营业利润同比下降57.00%至1067.46万元[32] - 净利润同比下降67.89%至733.14万元[38] - 营业总收入13.89亿元，完成年度目标32亿元的43.41%[39] - 营业收入同比下降3.42%至13.89亿元，主要因疫情导致项目执行推迟[41] - 营业总收入同比下降3.4%至13.89亿元（2019年同期：14.38亿元）[108] - 净利润同比下降67.9%至733万元（2019年同期：2283万元）[108] - 母公司营业收入同比增长25.9%至10.39亿元（2019年同期：8.26亿元）[111] - 母公司净利润同比下降94.3%至1066万元（2019年同期：1.86亿元）[112] - 基本每股收益同比下降75%至0.01元/股[24] - 基本每股收益同比下降75.0%至0.01元/股（2019年同期：0.04元/股）[109] - 加权平均净资产收益率下降0.83个百分点至0.4%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.66%至12.11亿元，降幅低于收入降幅因疫情推高执行成本[41] - 销售费用同比大幅下降50.51%至1864万元，主因差旅及招待费减少[41] - 研发费用同比激增124.04%至2475万元，反映研发投入加大和立项增加[41] - 研发费用同比增长124.04%至2474.61万元[32] - 财务费用同比下降47.19%至3580.07万元[32] - 销售费用同比下降50.5%至1864万元（2019年同期：3767万元）[108] - 财务费用同比下降47.2%至3580万元（2019年同期：6779万元）[108] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长524.41%至9691.77万元[23] - 经营活动现金流量净额同比增长524.41%至9691.77万元[32] - 经营活动现金流量净额同比飙升524.41%至9692万元，得益于资金预算管理优化[41] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长524.3%达9691.77万元[114] - 母公司经营活动现金流量净额改善由负转正达1.31亿元[117] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.4%至12.37亿元[114] - 投资活动现金流量净额转为负值同比减少119.6%至-4446.98万元[115] - 筹资活动现金流出减少23.8%至17.15亿元[115] - 期末现金及现金等价物余额下降38.5%至4.17亿元[115] - 母公司投资支付现金增加7000万元[118] - 母公司取得借款收到现金减少11.2%至13.83亿元[118] - 母公司期末现金余额增长63.5%至3.15亿元[118] - 收到的税费返还激增1664.3%达1.01亿元[114] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少8.68%至65.25亿元[23] - 应收账款较期初减少60.39%至3.8亿元[31] - 合同资产新增7.75亿元[31] - 预收款项重分类至合同负债13.58亿元[31] - 货币资金同比下降25.38%至7.42亿元，占总资产比例降至11.37%[43] - 应收账款同比下降60.39%至3.8亿元，占总资产比例从13.41%降至5.82%[43] - 短期借款同比下降17.48%至13.34亿元，占总负债比例降至20.45%[44] - 合同负债新增11.82亿元（上期为零），替代预收款项（同比下降100%）[44] - 资产负债率68.13%，较年初下降2.87个百分点[39] - 货币资金从2019年末994,102,289.77元减少至2020年6月末741,800,418.20元，下降25.38%[100] - 应收账款从2019年末958,320,656.82元减少至2020年6月末379,565,100.52元，下降60.39%[100] - 应收款项融资从2019年末338,449,595.65元减少至2020年6月末196,785,114.05元，下降41.86%[100] - 存货从2019年末2,205,939,941.05元减少至2020年6月末2,068,244,262.87元，下降6.24%[100] - 其他流动资产从2019年末250,590,859.20元减少至2020年6月末58,567,634.78元，下降76.63%[100] - 长期应收款从2019年末88,527,783.72元减少至2020年6月末58,334,101.59元，下降34.11%[100] - 长期股权投资从2019年末46,970,566.93元增加至2020年6月末68,178,333.42元，增长45.15%[100] - 公司总资产从65.25亿元增长至71.45亿元，增幅9.5%[101][102] - 短期借款从13.34亿元增至16.17亿元，增幅21.2%[101] - 货币资金从6.85亿元减少至5.72亿元，降幅16.5%[104][105] - 应收账款从7.52亿元降至3.32亿元，降幅55.9%[105] - 存货从16.56亿元降至13.37亿元，降幅19.3%[105] - 长期股权投资从11.30亿元增至12.02亿元，增幅6.4%[105] - 母公司未分配利润亏损从3.08亿元扩大至2.98亿元[106] - 母公司短期借款从15.72亿元降至13.19亿元，降幅16.1%[105][106] - 母公司所有者权益从20.14亿元微增至20.25亿元，增幅0.5%[106] - 公司所有者权益合计从20.723亿元增长至20.796亿元[121][122] - 少数股东权益从6495.76万元减少至6417.90万元[121][122] - 公司期末未分配利润改善至-2.678亿元人民币[122] - 2020年上半年期末未分配利润为-297,610,295.58元[130] - 2020年上半年期末所有者权益合计为2,024,526,323.56元[130] - 2019年上半年期末未分配利润为-276,507,954.72元[132] - 2019年上半年期末所有者权益合计为2,050,367,628.45元[132] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益3759.18万元[25] - 其他收益同比增长131.07%至3776.82万元，主要因获得2189万元奖励资金[32] - 其他收益同比增长131.1%至3777万元（2019年同期：1634万元）[108] - 投资收益同比下降97.37%至120.78万元[32] - 投资收益同比下降97.4%至121万元（2019年同期：4594万元）[108] 子公司和股权投资表现 - 浙江菲达电气工程有限公司净利润为-69.85万元[51] - 浙江菲达脱硫工程有限公司净利润为-103.16万元[51] - 诸暨华商进出口有限公司净利润为16.42万元[52] - 浙江菲达科技发展有限公司净利润为342.29万元[52] - 江苏菲达环保科技有限公司净利润为-160.95万元[52] - 衢州市清泰环境工程有限公司净利润为1525.90万元[52] - 织金菲达绿色环境有限公司净利润为149.61万元[52] - 对外股权投资新增2000万元设立菲达供应链公司，资金来源为非募集资金[47] - 公司与浙江杭钢国贸合资设立子公司分别出资2000万元和3000万元人民币[66] 担保和代偿事项 - 为神鹰集团代偿银行本息共计1.58亿元人民币，其中本金1.57亿元，利息127.41万元[7] - 对神鹰集团担保事项累计计提坏账准备5,889.83万元[7] - 神鹰集团反担保抵押商铺评估价值为10,052.27万元[8] - 公司在神鹰集团商铺变现价款中享有优先受偿权，其中朗臻幸福家园商铺在5,714.37万元及利息范围内优先受偿[7] - 公司在神鹰集团鼎盛苑商铺变现价款中在6,900万元范围内享有优先受偿权[7] - 神鹰集团担保代偿款及相关费用54.86万元已完成债权申报[7] - 公司为神鹰集团担保代偿款5714.37万元及利息损失优先受偿[60] - 报告期末对子公司担保余额合计2.62亿元人民币[68] - 公司担保总额占净资产比例为12.92%[68] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额1.87亿元人民币[68] 诉讼和仲裁风险 - 公司对朱为民支付第三笔股权转让款1905万元存在仲裁[60] - 公司反请求朱为民赔偿江苏海德损失3117.46万元[60] - 公司第二次反请求朱为民赔偿股权转让款5083.75万元及利息[60] - 松滋凯迪阳光生物能源支付公司货款61.34万元[60] - 公司重大诉讼仲裁事项涉及多起担保及股权转让纠纷[60] - 公司需支付银行承兑汇票金额200万元及利息[61] - 上海赫得环境科技诉讼请求支付货款及质保金1215万元[61] - 菲达科技需支付厦门佰瑞福环保科技货款204.28万元[61] - 杭州亿金洁源环境工程技术返还菲达科技18万元[61] - 北京沃德信实德环保科技诉讼请求支付欠款551.96万元[61] - 北京沃德信实德环保科技另案诉讼请求支付欠款224.46万元[61] - 菲达电气需支付北京信实德电气设备货款429.72万元[61] - 菲达科技诉讼请求慈溪中科众茂环保热电支付设备款72.6万元[61] - 公司需支付北京信实德电气设备货款131.51万元[61] - 华西能源工业股份支付欠付合同价款97.68万元[62] - 公司面临西固热电破产重整风险涉及未收回合同款568万元[54] 项目相关风险与进展 - 盐湖镁业项目合同总价1.14亿元，累计收款7,610万元，收款比例66.88%[9] - 对盐湖镁业项目计提存货跌价准备1,500万元[9] - 申报盐湖镁业债权3,914.10万元，其中确认债权1,818.54万元，暂缓确定债权1,949.46万元[9] - 公司流动资金紧张主要由于项目执行周期长及2017-2018年连续亏损[54] - 部分项目受疫情影响执行及资金回收进度未达预期[54] - 衢州巨泰42万吨/年固体废渣综合利用项目通过环评验收[75] - 衢州巨泰水泥窑协同处置固体废物项目通过环评验收[75] - 固废协同处置消缺技改项目在建中，环评批复文件号衢环建[2019]40号[76] - 诸暨保盛环境科技有限公司投资来宾BOO项目，总投资额6000万元人民币[83] - 诸暨保盛投资回报率为8.18%，投资回收期约8年[84] 关联交易和承诺 - 杭钢集团承诺3年内将非上市环保资产整合至菲达环保[58] - 杭钢集团承诺减少与菲达环保关联交易并保持独立性[58] - 公司预计年度关联交易总额为7.17亿元人民币（±20%）[64] - 公司在关联人财务公司存款日均余额不超过2.5亿元人民币[64] - 公司在关联人财务公司贷款日均余额不超过5亿元人民币[64] 技术和研发 - 公司拥有有效授权专利213件，参与制定行业标准123项[34] 环境和社会责任 - 废水COD排放总量244.73吨[69] - 废水氨氮排放总量11.98吨[69] - 废气二氧化硫排放总量1.39吨[69] - 衢州清泰拥有废气处置装置5套，其中两废中心1套，污水处理厂4套[73] - 衢州巨泰拥有废气处置装置3套，废水处置装置1套[73] - 水泥车间拥有1套废气处置装置[74] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为41,141户[87] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[86] - 杭州钢铁集团有限公司为第一大股东，持股140,515,222股，占比25.67%[89] - 菲达集团有限公司为第二大股东，持股96,627,476股，占比17.65%，其中6,800,000股处于质押状态[89] - 陕西城际交通发展有限公司报告期内增持3,583,400股，期末持股5,986,990股，占比1.09%[89] - 公司实收资本为5.474亿元人民币[121] - 公司资本公积为17.012亿元人民币[121] - 公司期初未分配利润为-2.759亿元人民币[121] - 公司本期综合收益总额增加810.99万元[121] - 2019年同期未分配利润为-3.666亿元[123] - 2019年同期综合收益总额增加2450.17万元[123] - 会计政策变更导致2019年期初未分配利润减少217.67万元[123] - 公司实收资本为547,404,672.00元[128][130][132] - 2020年上半年综合收益总额为10,662,518.73元[128] - 2019年上半年综合收益总额为186,446,800.40元[130] - 公司注册资本为547,404,672.00元[134] - 公司股票为A股流通股[134] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共20家[136] 会计政策和准则 - 2020年1月1日起执行新收入准则[200] - 首次执行新收入准则调整当年年初留存收益[200] - 环保工程业务营业周期通常超过12个月作为资产和负债流动性划分标准[141] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[146] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[147] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[147] - 以摊余成本计量金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[148] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益债务工具投资公允价值变动计入其他综合收益[148] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益[149] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产公允价值变动计入当期损益[149] - 指定为以公允价值计量金融负债因自身信用风险引起公允价值变动计入其他综合收益[149] - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）流动性强易于转换价值变动风险小投资[145] - 金融资产转移不符合终止确认条件时按《企业会计准则第23号》计量金融负债[150] - 财务担保合同按损失准备金额或初始确认金额扣除累计摊销额后较高者计量[150] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量且利得损失计入当期损益[150] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或转移满足准则规定[150] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时[150] - 金融资产整体转移终止确认时差额计入当期损益含账面价值与对价及累计公允价值变动[151][152] - 金融资产部分转移时按相对公允价值分摊账面价值并计算损益差额[152] - 公允价值确定分三个层次：活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值[152] - 应收账款简化计量方法按整个存续期预期信用损失金额计提准备[153] - 应收账款账龄组合1年以内预期信用损失率为3%[155] - 单项金额重大的应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[157][160][164] - 应收账款账龄1年以内计提坏账准备比例为3%[157][160][164] - 应收账款账龄1-2年计提坏账准备比例为10%[157][160][164] - 应收账款账龄2-3年计提坏账准备比例为20%[157][160][164] - 应收账款账龄3年以上计提坏账准备比例为50%[157][160][164] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款完全一致（1年内3%，1-2年10%，2-3年20%，3年以上50%）[157][160][164] - 合同资产坏账计提采用与应收款项相同的账龄分析法[164] - 存货计价采用月末一次加权平均法[161] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[161] - 金融资产和金融负债满足特定条件时以相互抵销后净额列示[156] - 房屋及建筑物折旧年限15-35年，年折旧率2.71%-6.47%[174] - 通用设备

活动概述 - 活动类型：投资者网上集体接待日 [2] - 活动主题：凝心聚力 共克时艰 [3] - 活动目的：加强与投资者沟通，增强透明度，提升治理水平，促进规范运作 [3] 活动时间与地点 - 活动时间：2020年5月15日（周五）15:00～17:00 [2][4] - 活动地点：深圳市全景网络有限公司提供的"全景·路演天下"平台 [2][4] - 活动参与方式：互联网在线交流 [2][4] 参加人员 - 公司出席人员：董事长吴东明先生、财务总监汪艺威先生、董事会秘书郭滢先生等 [5] 投资者参与方式 - 参与时间：2020年5月15日15:00～17:00 [6] - 参与平台：全景·路演天下平台（http://rs.p5w.net） [6] - 参与方式：在线交流 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.25%至5.53亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降59.59%至827.4万元人民币[6] - 净利润同比下降53.86%至896.39万元，主要受疫情影响导致销售收入和利润减少[13] - 2020年第一季度营业总收入为5.53亿元，较2019年同期7.60亿元下降2.07亿元（降幅27.2%）[25] - 净利润同比下降53.86%，从1942.9万元降至896.4万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降59.58%，从2047.3万元降至827.4万元[26] - 母公司营业收入同比增长17.87%，从3.320亿元增至3.913亿元[28] - 母公司净利润同比下降93.55%，从1.911亿元降至1233.0万元[29] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降61.07%至1035.55万元，因疫情导致费用同比减少[13] - 研发费用同比下降62.42%至131.73万元，因疫情导致研发投入减少[13] - 营业总成本同比下降28.96%，从7.987亿元降至5.675亿元[26] - 营业成本同比下降25.75%，从6.489亿元降至4.816亿元[26] - 销售费用同比下降61.07%，从2659.9万元降至1035.6万元[26] - 管理费用同比下降35.42%，从7775.5万元降至5021.1万元[26] - 研发费用同比下降62.42%，从350.6万元降至131.7万元[26] - 财务费用同比下降42.58%，从3680.2万元降至2113.2万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比改善42.47%至-1.13亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善42.47%至-1.13亿元，主要因收到税费返还增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.128亿元，同比改善42.5%（从负1.961亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负1942.66万元，同比由正转负（从正2.393亿元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2769.39万元，同比改善90.5%（从负2.918亿元）[32] - 现金及现金等价物净减少1.603亿元，同比改善35.8%（从减少2.498亿元）[32] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.329亿元，同比下降41.8%（从5.724亿元）[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3519.81万元，同比改善66.9%（从负1.064亿元）[33] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负5458.15万元，同比由正转负（从正2.457亿元）[34] - 母公司取得借款收到现金4.5亿元，同比下降36.1%（从7.04亿元）[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.823亿元，同比增加7.5%（从3.556亿元）[34] - 公司收到税费返还1.006亿元，同比大幅增长1469.7%（从641.07万元）[31] 资产和负债变动 - 总资产较年初下降3.01%至69.3亿元人民币[6] - 预付款项同比大幅增长140.71%至3.79亿元人民币[12] - 应收款项融资同比下降45.23%至1.85亿元人民币[12] - 货币资金减少10.57%至8.89亿元，较年初9.94亿元下降[18] - 应收账款增长9.00%至10.45亿元，较年初9.58亿元增加[18] - 公司总资产从2019年末714.50亿元下降至2020年第一季度末692.96亿元，减少21.59亿元（降幅3.0%）[19][20] - 公司短期借款为164.13亿元，占流动负债总额445.52亿元的36.8%[19] - 应收账款从2019年末75.20亿元上升至2020年第一季度86.13亿元，增加10.93亿元（增幅14.5%）[21] - 存货从2019年末165.61亿元下降至2020年第一季度139.87亿元，减少25.74亿元（降幅15.5%）[22] - 货币资金保持稳定，从2019年末68.48亿元微降至2020年第一季度68.35亿元[21] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.41%至20.16亿元人民币[6] - 归属于母公司所有者权益从2019年末20.07亿元微增至2020年第一季度20.16亿元[20] - 未分配利润为负2.68亿元，较2019年末负2.76亿元有所改善[20] - 长期股权投资从2019年末11.30亿元增加至2020年第一季度11.81亿元，增长4.5%[22] - 应付账款从2019年末115.59亿元下降至2020年第一季度102.54亿元，减少13.05亿元（降幅11.3%）[19] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助贡献非经常性收益2459.1万元人民币[6] - 其他收益同比激增370.16%至2459.11万元，主要因收到地方财政奖励资金增加[13] - 投资收益同比下降99.52%至27.47万元，因处置子公司收益减少[13] - 为神鹰集团担保代偿本息1.58亿元，已计提预计负债5889.83万元[14] - 对盐湖镁业应收账款3914.10万元，项目合同总价1.14亿元已收款66.88%[16] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率下降0.65个百分点至0.41%[6] - 基本每股收益同比下降50%至0.02元/股[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.53亿元人民币，同比下降27.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润827.43万元人民币，同比下降59.59%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为-1564.77万元人民币，同比改善53.26%[6] - 净利润同比下降53.86%至896.39万元，主要受疫情影响导致销售收入和利润减少[13] - 公司2020年第一季度营业总收入为5.53亿元，较2019年同期7.60亿元下降27.2%[25] - 净利润同比下降53.86%，从1942.89万元降至896.39万元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比下降59.59%，从2047.34万元降至827.43万元[26] - 母公司营业收入同比下降82.75%，从22.68亿元降至3.91亿元[28] - 母公司净利润同比下降95.39%，从2.675亿元降至1233万元[29] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降61.07%至1035.55万元，因疫情导致费用同比减少[13] - 研发费用同比下降62.42%至131.73万元，因疫情导致研发投入减少[13] - 营业总成本同比下降28.95%，从7.987亿元降至5.675亿元[26] - 营业成本同比下降25.78%，从6.489亿元降至4.816亿元[26] - 销售费用同比下降61.07%，从2659.91万元降至1035.55万元[26] - 管理费用同比下降35.42%，从7775.49万元降至5021.11万元[26] - 研发费用同比下降62.42%，从350.56万元降至131.73万元[26] - 财务费用同比下降42.57%，从3680.24万元降至2113.25万元[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.128亿元人民币，同比改善42.47%[6] - 经营活动现金流量净额改善42.47%至-1.13亿元，主要因税费返还增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.128亿元，同比改善42.5%（从负1.961亿元）[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负1942.66万元，同比大幅下降108.1%（从正2.393亿元）[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2769.39万元，同比改善90.5%（从负2.918亿元）[32] - 母公司销售商品提供劳务收到现金3.329亿元，同比下降41.8%（从5.724亿元）[33] - 母公司经营活动现金流出5.052亿元，同比下降31.4%（从7.364亿元）[33] - 母公司投资活动现金流出5458.15万元，同比增长192.1%（从1868.99万元）[33][34] - 母公司取得借款收到现金4.5亿元，同比下降36.1%（从7.04亿元）[34] - 公司收到税费返还1.006亿元，同比增长1469.7%（从641.07万元）[31] 资产和负债变动 - 总资产69.3亿元人民币，较上年度末减少3.01%[6] - 归属于上市公司股东的净资产20.16亿元人民币，较上年度末增长0.41%[6] - 预付款项3.79亿元人民币，较期初增长140.71%[12] - 应收款项融资1.85亿元人民币，较期初减少45.23%[12] - 货币资金减少10.57%至8.89亿元，应收账款增长9.00%至10.45亿元[18] - 存货下降3.90%至21.20亿元，预付款项激增140.75%至3.79亿元[18] - 公司总资产从2019年底714.50亿元人民币下降至2020年3月底692.96亿元人民币，减少21.59亿元或3.0%[19][20] - 公司短期借款为164.13亿元人民币，占流动负债的36.8%[19] - 公司应收账款从2019年底75.20亿元增至2020年3月底86.13亿元，增长10.93亿元或14.5%[21] - 公司存货从2019年底165.61亿元下降至2020年3月底139.87亿元，减少25.74亿元或15.5%[22] - 公司货币资金为6.84亿元，较2019年底6.85亿元基本持平[21] - 公司归属于母公司所有者权益为20.16亿元，较2019年底20.07亿元略有增长[20] - 公司未分配利润为-2.68亿元，较2019年底-2.76亿元有所改善[20] - 公司长期股权投资从2019年底11.30亿元增至2020年3月底11.81亿元，增长0.51亿元或4.5%[22] - 公司应付账款从2019年底115.59亿元下降至2020年3月底102.54亿元，减少13.05亿元或11.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5.176亿元，同比减少11.6%（从4.636亿元）[32] - 母公司期末现金余额3.823亿元，同比增长7.5%（从3.556亿元）[34] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助计入当期损益2459.11万元人民币[6] - 其他收益同比激增370.16%至2459.11万元，主要因地方财政奖励资金增加[13] - 投资收益同比下降99.52%至27.47万元，因处置子公司收益减少[13] - 为神鹰集团担保代偿本息1.58亿元，已计提预计负债5889.83万元[14] - 对盐湖镁业应收账款3914.10万元，项目收款比例66.88%[16] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率0.41%，同比下降0.65个百分点[6]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为34.16亿元，同比下降2.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为0.91亿元，较2018年亏损4.22亿元实现扭亏为盈[21][23] - 扣除非经常性损益的净利润为0.16亿元，较2018年亏损4.83亿元大幅改善[21] - 第四季度营业收入达13.28亿元，占全年总收入的38.9%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.53亿元，占全年净利润的58.6%[25] - 公司2019年净利润为90,649,098.38元，实现扭亏为盈[102] - 公司2018年净亏损422,863,941.63元[102] - 公司2017年净亏损166,739,576.66元[102] - 营业利润为9486.12万元，同比扭亏为盈增长123.11%，主要因主营业务利润增加、投资收益增加和资产减值损失冲回[36] - 净利润为9051.56万元，上年同期净亏损4.27亿元，主要因毛利率回升、费用节约、投资收益增加和资产减值损失冲回[36] - 公司合并营业总收入为3,416,030,256.19元，同比下降2.98%[44][46] - 合并净利润为90,515,569.98元，归属于上市公司股东的净利润为90,649,098.38元[44] - 公司2019年实现销售收入341,603.03万元[188] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 环保设备成本下降16.55%，主要因原材料成本下降22.84%[54] - 销售费用同比下降33.60%至59.36百万元[58] - 管理费用同比下降19.73%至239.07百万元[58] - 研发费用同比增长24.14%至49.88百万元[58] - 研发费用为49,875,986.87元，同比增长24.14%[46] - 公司2019年营业成本为28.45亿元，完成年度目标29.3亿元的97.10%[97] - 公司2019年三项费用为4.10亿元，较年度目标4.7亿元低12.77%[97] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，较2018年负0.31亿元显著改善[21][23] - 投资活动现金流量净额为4.37亿元，上年同期为净流出8994.98万元，主要因收回投资和处置子公司、联营公司股权[36] - 筹资活动现金流量净流出10.28亿元，同比下降488.82%，主要因经营现金流充裕并归还借款[36] - 经营活动现金流量净额554,606,268.14元，同比由负转正[46] - 经营活动现金流量由负转正至554.61百万元[61] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为71.45亿元，同比下降11.72%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.07亿元，同比增长4.61%[21] - 应收票据减少94.4%至21,048,892.08元，主要因科目重分类[34] - 应收款项融资新增100%至338,449,595.65元，主要因科目重分类[34] - 预付款项减少41.77%至157,530,671.19元[34] - 长期股权投资减少78.42%至46,970,566.93元[34] - 在建工程增加32.17%至356,253,260.65元[34] - 短期借款减少32.65%至1,616,596,583.86元[34] - 投资收益增加243.29%至30,285,139.51元[34] - 公允价值变动收益为2439.58万元，同比下降100%，主要因归还外币贷款和出售江苏海德股权导致[36] - 资产减值损失冲回7367.55万元，上年同期为损失1.33亿元，主要因加强资金回收管理和暂停项目重启冲回存货跌价准备[36] - 资产负债率为71.00%，较年初下降4.50个百分点[44] - 加权平均净资产收益率为4.62%，较2018年-19.80%提升24.42个百分点[22] - 处置长期股权投资产生的投资收益增长250.17%至33.03百万元[62] - 短期借款同比下降32.65%至1,616.60百万元[64] - 货币资金同比下降4.38%至994.10百万元[64] - 应收账款同比下降17.74%至958.32百万元[63] - 存货同比下降11.04%至2,205.94百万元[63] - 货币资金从2018年12月31日的103,959.81万元下降至2019年12月31日的99,410.23万元，减少4.4%[197] - 应收账款从2018年12月31日的116,502.71万元下降至2019年12月31日的95,832.07万元，减少17.7%[197] - 预付款项从2018年12月31日的27,053.28万元下降至2019年12月31日的15,753.07万元，减少41.8%[197] - 其他应收款从2018年12月31日的25,347.72万元下降至2019年12月31日的23,721.27万元，减少6.4%[197] - 存货从2018年12月31日的247,979.72万元下降至2019年12月31日的220,593.99万元，减少11.0%[197] - 其他流动资产从2018年12月31日的30,914.63万元下降至2019年12月31日的25,059.09万元，减少18.9%[197] - 长期股权投资从2018年12月31日的21,762.99万元下降至2019年12月31日的4,697.06万元，减少78.4%[197] - 固定资产从2018年12月31日的111,020.78万元下降至2019年12月31日的99,201.45万元，减少10.6%[197] - 无形资产从2018年12月31日的35,589.02万元下降至2019年12月31日的32,057.74万元，减少9.9%[197] - 公司总资产同比下降11.71%，从809.34亿元减少至714.50亿元[198][199] - 流动负债同比下降15.08%，从549.90亿元降至466.99亿元[198] - 短期借款同比下降32.65%，从24.00亿元减少至16.17亿元[198] - 应付账款同比下降8.10%，从12.58亿元降至11.56亿元[198] - 预收款项同比增加2.75%，从13.22亿元增至13.58亿元[198] - 长期借款同比下降63.34%，从3.06亿元减少至1.12亿元[198] - 递延所得税资产同比增加12.01%，从0.65亿元增至0.73亿元[198] - 未分配利润亏损同比收窄24.28%，从-3.64亿元改善至-2.76亿元[199] - 归属于母公司所有者权益同比增加4.61%，从19.19亿元增至20.07亿元[199] - 商誉同比下降32.82%，从0.48亿元减少至0.32亿元[198] 各条业务线表现 - 环保行业毛利率为16.04%，同比上升9.96个百分点[49] - 电除尘器产品收入1,477,567,834.39元，同比增长14.11%，毛利率提升15.49个百分点[49] - 烟气脱硫设备收入628,752,605.03元，同比增长28.37%，毛利率提升17.73个百分点[49] - 印度鼓达2×800MW电除尘项目合同总额超2亿元，为全球电除尘器业务领域最高记录[42] - 新疆天山铝业120万吨电解铝脱硫项目为国内最大规模电解铝烟气脱硫EPC工程[42] - 2019年1-11月大气污染防治设备产量达40.86亿台，超过2018年全年[32] - 煤电行业尾气处理市场萎缩，公司正拓展污水/固废/非煤电废气治理业务[99] - 织金垃圾焚烧发电项目总投资3.3亿元，设计产能600吨/日，垃圾处置费标准为66.5元/吨[77] - 织金垃圾收运项目总投资1.02亿元，设计产能660吨/日，垃圾处置费标准为121.5元/吨[77] - 余干县生活垃圾焚烧发电PPP项目总投资3.66亿元，设计产能600吨/日，垃圾处置费标准为74.88元/吨[77] - 盐湖镁业项目合同总价11,378万元，累计收款7,610万元，收款比例66.88%，债权申报39,141,021.12元[8] - 公司承接诸暨保盛的来宾电厂2×360MW烟气超低排放改造EPC总承包工程合同总价7,972.5万元[121] 研发与技术创新 - 研发投入总额102.53百万元占营业收入比例3.00%[59] - 公司拥有有效授权专利189件，软件著作权5件，参与制定国家及行业标准120项[38] - 公司授权专利240项，参与制修订国家标准及行业标准125项[95] - 公司承担国家级科研项目30余项，获国家科学技术二等奖1项[95] - 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备项目累计投入30412.27万元人民币[85] - 衢州清泰污水处理提标扩容技改项目累计投入5896.31万元人民币[85] 子公司表现 - 子公司衢州市清泰环境工程有限公司实现营业收入5.60亿元，净利润5050万元[91] - 子公司浙江衢州巨泰建材有限公司实现营业收入2.93亿元，净利润1886万元[91] - 子公司诸暨华商进出口有限公司实现营业收入4.64亿元，净利润934万元[91] 投资与股权交易 - 公司报告期内对外股权投资总额为11255.85万元，较上年同期增长158.12%[78] - 公司终止收购光大环保能源（衢州）有限公司20%股权，原计划收购价格为1195万元[79] - 公司终止山东菲达生态环境科技有限公司投资协议，收回投资款本息共计14167万元[79] - 公司投资4641万元人民币获得余干绿色能源有限公司51%股权[80] - 公司出资5000万元人民币成立全资子公司诸暨菲达环保设备制造有限公司[81] - 公司投资300万元人民币获得诸暨保盛环境科技有限公司5%股权[82] - 公司全资子公司衢州清泰以土地使用权及附属建构筑物出资1314.85万元人民币获得衢州市清越环保有限公司13.15%股权[82] - 公司以1159.16万元人民币转让菲达通球28.74%股权[86] - 公司以4827.79万元人民币转让巨化财务公司4%股权[87] - 公司以3620.91万元人民币转让衢州清源90%股权[87] - 公司以3878.30万元人民币转让江苏海德100%股权[88] - 公司以26,255.00万元价格将菲达宝开100%股权整体转让给菲达集团[122] - 公司以4,827.79万元价格将巨化财务公司4%股权转让给巨化集团[123] - 公司以3,620.91万元价格将衢州清源90%股权转让给巨化集团[123] - 公司与浙江省环保集团分别出资300万元和5,700万元合资成立诸暨保盛环境科技[124] - 衢州清泰与合作伙伴分别出资1,314.85万元、4,685.15万元和4,000万元合资组建环保公司[124] - 公司2019年实现投资收益3,028.51万元[187] - 其中股权处置交易确认的投资收益为3,760.96万元[187] 管理层讨论和指引 - 公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年经营目标为营业收入32亿元，营业成本26亿元[98] - 公司2020年计划将三项费用和研发费用合计控制在5.6亿元[98] - 公司流动资金紧张，正通过优化融资结构/加强资金回收等措施缓解压力[99] - 国外疫情加剧外贸风险，公司通过项目审慎评估应对风险[99] - 公司连续三年（2017-2019）未进行现金分红，分红比例为0%[102] - 杭钢集团承诺3年内解决与公司的同业竞争问题，否则将转让非上市环保资产[104] - 杭钢集团承诺减少与公司的关联交易，确保交易公平公正[104] - 巨化集团承诺不从事与菲达环保主营业务相同或类似的业务[105] 担保与诉讼事项 - 公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为15,700万元，代偿本息15,827.41万元，计提预计负债58,898,303.35元[6] - 公司对神鹰集团担保的反担保抵押资产中，14间商铺优先受偿代偿款57,143,683.08元及利息损失（年利率6%为限），18间商铺在6,900万元范围内优先受偿[7] - 报告期末公司担保总额35,899.70万元占净资产比例17.32%[126] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额33,399.70万元[126] - 朱为民申请仲裁要求支付江苏海德股权转让款1905万元及违约金[115] - 公司反请求朱为民赔偿损失3117.46万元，扣除股权转让款后净索赔1212.46万元[115] - 内蒙古伊东集团支付浙江环境合同欠款482.7万元，已收款421.06万元[115] - 山西国锦煤电支付货款本金1598万元及利息，案件已履行完毕[115] - 山西国锦煤电支付设备款及服务费1641.5万元、质保金550万元及利息，案件已履行完毕[115] - 支付河北省第四建筑工程增加项目工程款288万元，案件已履行完毕[115] - 支付河北省第四建筑工程工程款79.6万元（除质保金外），案件已履行完毕[115] - 武汉凯迪电力环保支付货款147万元，案件已履行完毕[115] - 河北省第四建筑工程有限公司支付租赁费139,408.44元并已履行判决[116] - 华能国际电力井冈山电厂诉讼请求支付电子银行承兑汇票本金200万元及利息[116] - 上海凯泉泵业诉讼请求支付货款342,385.35元后撤诉[116] - 安徽元琛环保科技诉讼请求支付货款4,669,801.1元后撤诉[116] - 江苏特勒斯环境科技诉讼请求支付货款78,000元后撤诉[116] - 徐州市工业设备安装诉讼请求支付工程款1,888,475元后撤诉[116] - 上海赫得环境科技诉讼请求支付货款及质保金1,215万元[116] - 厦门佰瑞福环保科技诉讼请求支付货款2,042,832元[116] - 菲达科技反诉请求赔偿损失3,728,775元[116] - 华商进出口及其分公司支付和解款985,000元并履行完毕[116] - 杭州亿金洁源环境工程技术有限公司诉讼案涉及金额280,577.1元，判决尚未履行[117] - 浙江宜成环保设备有限公司诉讼案涉及货款181,500元，已撤诉[117] - 北京沃德信实德环保科技有限公司两起诉讼分别涉及欠款5,519,600元和2,244,560元[117] - 菲达电气需支付北京信实德电气设备有限公司货款4,297,206.14元，已支付本金[117] - 菲达科技诉讼案涉及慈溪中科众茂环保热电有限公司设备款726,000元[117] - 公司需支付北京信实德电气设备有限公司货款1,315,119.21元，已支付本金[117] - 江苏菲达科技支付蔡超加班费45,000元，案件已履行完毕[117] - 菲达科技支付无锡华光锅炉股份有限公司货款2,031,210.68元，案件已履行完毕[117] - 公司支付浙江嘉腾建设有限公司工程款400,000元，案件已履行完毕[117] - 华西能源工业股份有限公司需支付金福项目欠付合同价款635,760元，案件尚未履行[117] - 贷款基准利率6%计算的利息损失及律师代理费35万元范围内优先受偿[115] - 诸暨鼎盛苑小区18间商铺变现价款在6900万元范围内享有优先受偿权[115] - 西固热电破产重整导致公司5,680,000元合同款未收回[99] 关联交易 - 公司预计2019年度购销商品及提供、接受劳务关联交易总额2.74亿元（±20%）[121] - 公司预计2019年下半年钢材采购18,894万元（±20%）[121] 环境与社会责任 - 衢州清泰废水排放总量COD为504.04吨、氨氮为26.1吨、总氮为26.1吨、石油类为4.4吨、总磷为2.15吨、SS为166.36吨[130] - 衢州清泰废气排放总量粉尘为2.81吨、氮氧化物为8.57吨、二氧化硫为3.45吨[131] - 衢州清泰废水核定排放总量COD为630.72吨、氨氮为157.68吨[132] - 衢州清泰废气核定排放总量烟尘为7.9吨、氮氧化物为64.11吨、二氧化硫为26.45吨[132] - 衢州巨泰废水排放总量COD为0.0274吨、氨

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.88亿元人民币，同比下降32.18%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3752.10万元人民币，同比增长154.19%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3435.10万元人民币，同比下降3265.63%[6] - 加权平均净资产收益率1.87%，同比增加1.25个百分点[6] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长133.33%[6] - 净利润增长至3812.93万元，同比上升182.06%[12] - 公司2019年前三季度营业总收入为20.88亿元人民币，较2018年同期的30.78亿元下降32.1%[36] - 公司2019年前三季度净利润为3812.93万元，较2018年同期的1351.83万元增长182.0%[37] - 公司2019年第三季度营业总收入为6.49亿元，较2018年同期的12.05亿元下降46.1%[36] - 2019年前三季度营业收入为13.19亿元人民币，较2018年同期的18.01亿元下降26.8%[39] - 2019年前三季度净利润为1.75亿元人民币，较2018年同期的1634.88万元增长972.4%[40] - 2019年第三季度单季净亏损1107.57万元，而2018年同期净利润为332.71万元[40] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.75亿元人民币[38] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年前三季度营业总成本为21.25亿元，较2018年同期的30.51亿元下降30.3%[36] - 公司2019年前三季度研发费用为2229.71万元，较2018年同期的1589.75万元增长40.3%[36] - 公司2019年前三季度财务费用为9115.43万元，较2018年同期的1.03亿元下降11.6%[36] - 2019年前三季度营业成本为12.03亿元人民币，较2018年同期的15.97亿元下降24.7%[39] - 2019年前三季度研发费用为1240.16万元，较2018年同期的382.22万元增长224.5%[39] - 2019年前三季度财务费用为7715.11万元，较2018年同期的8532.38万元下降9.6%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-4193.74万元人民币，同比改善87.76%[6] - 投资活动现金流量净额转为正35.08亿元，同比改善248.91%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.19亿元，同比改善30.07亿元（从-3.43亿元升至-0.42亿元）[43] - 投资活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比由负转正（从-2.36亿元升至3.51亿元）[43] - 筹资活动产生的现金流量净额-8.25亿元，同比大幅恶化11.31亿元（从3.05亿元降至-8.25亿元）[43] - 期末现金及现金等价物余额1.97亿元，同比减少1.00亿元（从2.97亿元降至1.97亿元）[43] - 母公司销售商品提供劳务收到现金13.88亿元，同比下降2.6%[44] - 母公司支付给职工现金5396万元，同比增长13.7%[44] - 母公司投资活动现金净流入4.40亿元，同比由负转正（从-1.21亿元升至4.40亿元）[44] - 母公司取得借款收到现金18.87亿元，同比增长7.1%[44] - 2019年前三季度经营活动现金流入总额为25.21亿元人民币，较2018年同期的32.28亿元下降21.9%[42] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金23.11亿元人民币，较2018年同期的32.06亿元下降27.9%[42] 资产和负债变化 - 总资产72.59亿元人民币，同比下降10.31%[6] - 归属于上市公司股东的净资产19.56亿元人民币，同比增长1.96%[6] - 货币资金减少至6.98亿元，降幅32.88%[11] - 长期股权投资减少至6632.77万元，降幅69.52%[11] - 公司总资产从2018年12月31日的80,933,819,656.80元下降至2019年9月30日的72,589,091,960.10元，减少10.3%[31] - 货币资金从1,039,598,147.05元减少至697,795,737.93元，下降32.9%[29] - 应收账款从1,165,027,134.32元下降至906,282,490.76元，减少22.2%[29] - 存货从2,479,797,156.61元增加至2,671,227,593.31元，增长7.7%[29] - 短期借款从2,400,154,128.00元减少至1,760,500,000.00元，下降26.7%[30] - 母公司货币资金从711,133,214.89元下降至515,603,564.13元，减少27.5%[32] - 母公司应收账款从686,247,730.16元增加至756,885,853.15元，增长10.3%[33] - 在建工程从269,535,789.92元增长至383,851,457.89元，增加42.4%[30] - 未分配利润从-364,394,649.82元改善至-326,873,635.17元，亏损减少10.3%[31] - 长期股权投资从217,629,860.06元大幅减少至66,327,699.45元，下降69.5%[30] - 公司2019年9月30日负债总额为48.82亿元，较年初的41.16亿元增长18.6%[34] - 公司2019年9月30日所有者权益为18.64亿元，较年初的20.44亿元下降8.8%[34] - 公司2019年9月30日未分配利润为-4.63亿元，较年初的-2.83亿元扩大63.5%[34] - 公司总资产为80.93亿元人民币[47] - 流动资产合计为48.23亿元人民币[51] - 非流动资产合计为21.76亿元人民币[47] - 总负债为61.10亿元人民币[48] - 短期借款为24.00亿元人民币[47] - 应付账款为12.58亿元人民币[47] - 预收款项为13.22亿元人民币[47] - 长期借款为3.06亿元人民币[48] - 归属于母公司所有者权益合计为19.19亿元人民币[48] - 货币资金为7.11亿元人民币[51] - 公司总资产为67.45亿元人民币[52] - 公司总负债为48.82亿元人民币[52] - 公司所有者权益为18.64亿元人民币[52] - 短期借款为21.86亿元人民币，占总资产32.4%[52] - 应付账款为9.75亿元人民币，占总资产14.5%[52] - 预收款项为10.47亿元人民币，占总资产15.5%[52] - 未分配利润为-4.63亿元人民币[53] - 流动负债合计为45.98亿元人民币，占总负债94.2%[52] - 非流动负债合计为2.83亿元人民币，占总负债5.8%[52] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益总额7187.20万元人民币，主要来自非流动资产处置损益5552.11万元和政府补助2464.47万元[8] - 投资收益增长至5515.88万元，同比上升294.68%[11] - 转让巨化财务公司4%股权获得4827.79万元[15] - 转让衢州清源90%股权获得3620.91万元[16] - 公司2019年前三季度投资收益为5515.88万元，较2018年同期的1397.54万元增长294.7%[36] - 2019年前三季度投资收益为2.15亿元人民币，较2018年同期的1397.54万元增长1436.3%[39] 股权投资和资产处置 - 长期股权投资减少至6632.77万元，降幅69.52%[11] - 转让巨化财务公司4%股权获得4827.79万元[15] - 转让衢州清源90%股权获得3620.91万元[16] - 公司以3878.3万元价格转让江苏海德100%股权[20] - 山东菲达出资转让作价1710万元（75万元出资×22.8元/出资）[21] - 公司对山东菲达增资17100万元（750万元出资×22.8元/出资）[22] - 长期股权投资从217,629,860.06元大幅减少至66,327,699.45元，下降69.5%[30] - 可供出售金融资产减少4619.72万元，因准则调整重分类[46] 担保和代偿事项 - 为神鹰集团担保代偿本息1.58亿元[13] 股东和股权结构 - 股东总数44,635户，前两大股东杭州钢铁集团持股25.67%和菲达集团持股17.65%[10] - 控股股东变更为杭州钢铁集团有限公司，持股比例25.67%[12] 子公司业绩承诺及补偿 - 江苏海德2017年经审计主营业务利润为-1846.6万元，未完成业绩承诺[19] - 江苏海德未反映负债金额为4067.09万元[19] - 公司停止支付剩余股权转让款2700万元[19] - 山东菲达2017年净利润4846.45万元，低于承诺6500万元的80%（即5200万元）[25] - 山东菲达2018年净利润3677.6万元，低于承诺6500万元的80%[25] - 公司收回山东菲达投资款本息共计14167万元[25] - 三年累计主营业务利润承诺阈值7500万元[18] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[53]

活动概述 - 活动类型：投资者网上集体接待日 [2] - 活动主题：沟通促发展 理性共成长 [3] - 活动目的：加强与投资者的沟通交流，构建良好的投资者关系 [3] 活动时间与地点 - 活动时间：2019年11月5日（周二）15:30～17:00 [2][4] - 活动地点：深圳市全景网络有限公司提供的"全景·路演天下"平台 [2][4] - 活动参与方式：互联网在线交流 [2][4] 参加人员 - 公司出席人员：董事长舒英钢先生、财务总监汪艺威先生、董事会秘书郭滢先生等 [5] 投资者参与方式 - 参与时间：2019年11月5日15:30～17:00 [6] - 参与平台：登录"全景·路演天下"平台（http://rs.p5w.net） [6] - 参与方式：在线交流 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.88亿元人民币，同比下降32.18%[6] - 营业收入下降至20.88亿元，同比减少32.18%[11] - 2019年前三季度营业总收入20.88亿元，较2018年同期30.78亿元下降32.2%[36] - 2019年第三季度营业总收入6.49亿元，较2018年同期12.05亿元下降46.1%[36] - 2019年前三季度营业收入为13.19亿元，同比下降26.7%[39] - 归属于上市公司股东的净利润3752.10万元人民币，同比上升154.19%[6] - 净利润增长至3812.93万元，同比上升182.06%[11] - 2019年前三季度净利润3812.93万元，较2018年同期1351.83万元增长182.0%[37] - 2019年第三季度净利润1529.54万元，较2018年同期459.37万元增长233.0%[37] - 2019年前三季度净利润为1.75亿元，同比增长972.5%[40] - 2019年第三季度单季净利润亏损1107.57万元[40] - 扣除非经常性损益的净利润为-3435.10万元人民币，同比下降3265.63%[6] - 加权平均净资产收益率1.87%，同比增加1.25个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本为12.03亿元，同比下降24.6%[39] - 研发费用从1589.75万元增至2229.71万元，增幅40.3%[36] - 2019年前三季度研发费用为1240.16万元，同比增长224.4%[39] - 财务费用从1.03亿元下降至9115.43万元，降幅11.5%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4193.74万元人民币，同比改善87.76%[6] - 经营活动现金流量净额改善至-4193.74万元，同比提升87.76%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负4.19亿元，同比改善87.8%（从负3.43亿元）[43] - 投资活动现金流量净额转为正3.51亿元，同比改善248.91%[11] - 投资活动产生的现金流量净额3.51亿元，同比由负转正（从负2.36亿元）[43] - 筹资活动现金流量净额恶化至-8.25亿元，同比下降370.41%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额负8.25亿元，同比由正转负（从正3.05亿元）[43] - 2019年前三季度经营活动现金流入总额为25.21亿元，同比下降21.9%[42] - 销售商品提供劳务收到现金23.11亿元，同比下降27.9%[42] - 支付给职工现金2.20亿元，同比减少23.4%（从2.87亿元）[43] - 支付的各项税费1.04亿元，同比减少25.8%（从1.40亿元）[43] - 母公司投资活动现金流入4.73亿元，主要来自收回投资4.64亿元[44] - 母公司取得借款收到现金18.87亿元，同比增加7.1%（从17.61亿元）[44] - 期末现金及现金等价物余额1.97亿元，同比减少33.7%（从2.97亿元）[43] 资产和负债变动 - 货币资金减少至6.98亿元，降幅32.88%[11] - 货币资金从2018年12月1,039,598,147.05元减少至2019年9月697,795,737.93元，下降32.9%[29] - 母公司货币资金从2018年12月711,133,214.89元下降至2019年9月515,603,564.13元，减少27.5%[32] - 应收账款从2018年12月1,165,027,134.32元下降至2019年9月906,282,490.76元，减少22.2%[29] - 母公司应收账款从2018年12月686,247,730.16元增加至2019年9月756,885,853.15元，增长10.3%[33] - 应收账款保持稳定为11.65亿元[46] - 存货从2018年12月2,479,797,156.61元增加至2019年9月2,671,227,593.31元，增长7.7%[29] - 存货保持高位为24.80亿元[46] - 长期股权投资减少至6632.77万元，降幅69.52%[11] - 长期股权投资从2018年12月217,629,860.06元下降至2019年9月66,327,699.45元，减少69.5%[30] - 短期借款从2018年12月2,400,154,128.00元减少至2019年9月1,760,500,000.00元，下降26.7%[30] - 应付账款从9.75亿元下降至7.31亿元，降幅25.0%[34] - 预收款项从10.47亿元下降至9.92亿元，降幅5.2%[34] - 其他应付款从2140.36万元大幅增至2.13亿元，增幅893.0%[34] - 流动负债从2018年12月5,499,004,958.06元下降至2019年9月4,794,638,262.04元，减少12.8%[31] - 未分配利润从-4.63亿元改善至-2.83亿元，改善幅度38.9%[34] - 未分配利润从2018年12月-364,394,649.82元改善至2019年9月-326,873,635.17元，亏损减少10.3%[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计7187.20万元人民币，主要来自非流动资产处置损益5552.11万元[8] - 政府补助贡献非经常性收益2464.47万元人民币[8] - 转让巨化财务公司4%股权获得4827.79万元[15] - 投资收益增至5515.88万元，同比上升294.68%[11] - 2019年前三季度投资收益为21.48亿元，同比增长1436.5%[39] 股权投资与处置 - 江苏海德2017年经审计主营业务利润为负1846.6万元，未完成业绩承诺[19] - 江苏海德未反映负债金额为4067.09万元[19] - 公司停止支付剩余股权转让款2700万元[19] - 公司以3878.3万元价格转让江苏海德100%股权[20] - 山东菲达2017年净利润4846.45万元，低于承诺值6500万元的80%（即5200万元）[25] - 山东菲达2018年净利润3677.6万元，低于承诺值6500万元的80%[25] - 公司收回山东菲达投资款本息共计14167万元[25] - 山东菲达出资转让作价1710万元（75万元出资×22.8元/单位）[21] - 公司对山东菲达增资17100万元（750万元注册资本×22.8元/单位）[22] - 三年累计主营业务利润承诺阈值7500万元[18] 所有者权益与综合收益 - 归属于上市公司股东的净资产19.56亿元人民币，同比上升1.96%[6] - 2019年前三季度综合收益总额为38.13亿元，同比增长180.0%[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为37.52亿元，同比增长152.5%[38] 股东结构 - 股东总数46,835户，前两大股东杭钢集团和菲达集团分别持股25.67%和17.65%[10] - 控股股东变更为杭州钢铁集团有限公司，持股比例25.67%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.38亿元，同比下降23.23%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2450.17万元，同比增长96.92%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2919.84万元，同比下降957.01%[19] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，同比下降600.00%[20] - 加权平均净资产收益率同比增长0.70个百分点至1.23%[21] - 扣非后加权平均净资产收益率同比下降1.61个百分点至-1.46%[21] - 营业收入同比下降23.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长96.92%[21] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降957.01%[21] - 公司合并营业总收入为14.38亿元，同比下降23.23%[34] - 公司利润总额为3070.44万元，同比增长28.12%[34] - 公司净利润为2283.38万元，同比增长155.85%[34] - 归属于母公司所有者净利润为2450.17万元，同比增长96.92%[34] - 公司营业收入完成年度经营目标35亿元的41.09%[35] - 营业收入同比下降27.6%至8.26亿元[105] - 营业利润同比大幅增长1300%至1.84亿元[105] - 净利润同比增长1332%至1.86亿元[105] - 基本每股收益同比增长100%至0.04元/股[103] - 投资收益同比大幅增长1400%至2.09亿元[105] - 公司营业收入从2018年上半年的18.73亿元降至2019年同期的14.38亿元，下降23.2%[101] - 公司2019年上半年实现净利润2283.38万元，较2018年同期的892.45万元大幅增长155.9%[102] - 公司归属于母公司股东的净利润为2450.17万元，较2018年同期的1244.23万元增长96.9%[102] - 公司综合收益总额为0.2453亿元，较2018年同期的0.1254亿元增长95.6%[115][116] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为12.19亿元，占年度目标29.3亿元的41.60%[35] - 三项费用（不含研发费用）为2.28亿元，占年度控制目标4.7亿元的48.51%[35] - 利息费用同比增长2.3%至5254万元[105] - 管理费用为6100万元，研发费用为250万元[184] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1552.15万元，同比增长104.57%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长104.57%至1552万元[21][28] - 经营活动现金流量净额改善至1552万元，去年同期为负3.4亿元[108] - 投资活动现金流量净额改善至2.27亿元，去年同期为负1.74亿元[108] - 筹资活动现金流量净额为负6.3亿元，去年同期为正4.02亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29%至3.25亿元[108] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，从2018年上半年的-2.899亿元改善至2019年上半年的-0.4707亿元[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.0%，从9.594亿元降至8.153亿元[111] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少34.6%，从11.974亿元降至7.830亿元[111] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-1.092亿元转为正3.500亿元[112] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从3.192亿元变为-5.677亿元[112] - 期末现金及现金等价物余额减少28.2%，从2.679亿元降至1.923亿元[112] - 取得借款收到的现金基本持平，从15.711亿元微降至15.566亿元[112] - 偿还债务支付的现金大幅增加74.2%，从11.755亿元增至20.481亿元[112] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降41.36%至6.1亿元[27] - 长期股权投资同比下降76.76%至5058万元[27] - 公司合并资产总额为74.68亿元，负债总额为54.62亿元，所有者权益为20.06亿元[34] - 资产负债率为73.14%，较年初下降2.36个百分点[34] - 货币资金减少至6.1亿元，较上期期末下降41.36%，占总资产比例从12.85%降至8.16%[38] - 存货增加至26.08亿元，较上期期末增长5.15%，占总资产比例从30.64%升至34.92%[38] - 短期借款减少至19.28亿元，较上期期末下降19.69%，占总负债比例从29.66%降至25.81%[38] - 长期股权投资减少至5057.8万元，较上期期末大幅下降76.76%，占总资产比例从2.69%降至0.68%[38] - 预付款项增加至3.49亿元，较上期期末增长29.14%，占总资产比例从3.34%升至4.68%[38] - 其他应收款增加至3.35亿元，较上期期末增长32.01%，占总资产比例从3.13%升至4.48%[38] - 公司资产受限总额7.71亿元，其中货币资金受限2.85亿元为保证金，固定资产受限2.65亿元为抵押[40][41] - 货币资金减少至6.1亿元，较年初10.4亿元下降41.4%[92] - 应收账款减少至10.3亿元，较年初11.7亿元下降11.5%[92] - 短期借款减少至19.3亿元，较年初24.0亿元下降19.5%[93] - 资产总计减少至74.7亿元，较年初80.9亿元下降7.7%[93] - 负债合计减少至54.6亿元，较年初61.1亿元下降10.6%[94] - 归属于母公司所有者权益增加至19.4亿元，较年初19.2亿元增长1.3%[94] - 存货增加至26.1亿元，较年初24.8亿元增长5.2%[92] - 预付款项增加至3.5亿元，较年初2.7亿元增长29.1%[92] - 长期股权投资减少至0.5亿元，较年初2.2亿元下降76.8%[92] - 其他应收款增加至3.3亿元，较年初2.5亿元增长32.0%[92] - 公司货币资金从2018年底的7.11亿元下降至2019年6月的4.17亿元，降幅达41.4%[97] - 公司总资产从2018年底的67.45亿元减少至2019年6月的61.67亿元，下降8.6%[98] - 公司短期借款从2018年底的21.86亿元降至2019年6月的18.35亿元，减少16.1%[98] - 公司应收账款从2018年底的6.86亿元增加至2019年6月的7.33亿元，增长6.9%[97] - 公司预付款项从2018年底的2.11亿元增至2019年6月的3.05亿元，增长44.5%[97] - 公司存货从2018年底的19.42亿元降至2019年6月的16.88亿元，减少13.1%[98] - 公司所有者权益从2018年底的18.64亿元增至2019年6月的20.50亿元，增长10.0%[99] - 归属于母公司所有者的未分配利润从-3.644亿元改善至-3.399亿元[115] - 应收票据及应收账款总额为15.409亿元人民币，其中应收票据3.759亿元，应收账款11.65亿元[184] - 应付票据及应付账款总额为16.009亿元人民币，其中应付票据3.431亿元，应付货款12.578亿元[184] - 可供出售权益工具重新分类为其他非流动金融资产，账面价值为4619.72万元[184] - 货币资金期末余额为609,667,460.16元，较期初1,039,598,147.05元下降41.4%[199] - 银行存款期末余额321,133,224.13元，较期初714,428,057.28元下降55.1%[199] - 其他货币资金期末余额288,492,377.54元，较期初325,127,569.59元下降11.3%[199] - 受限货币资金包括履约保函保证金163,104,347.94元、银行承兑汇票保证金117,873,981.00元、投标保函保证金3,066,000.00元[199] - 存放在境外的款项总额为345,309.35元，较期初524,366.90元下降34.1%[199] - 交易性金融资产包含应收江苏海德公司原股东业绩补偿，对应30%股权[200] 子公司和联营企业表现 - 浙江菲达脱硫工程有限公司净利润为1209.2万元，净资产收益率为8.4%[50] - 诸暨华商进出口有限公司净亏损1121.6万元，净资产为5575.9万元[50] - 衢州市清泰环境工程有限公司净利润1991.4万元，净资产收益率为7.6%[50] - 江苏菲达环保科技有限公司净亏损1647.5万元，净资产仅316.7万元[50] - 浙江菲达科技发展有限公司净亏损378.8万元，总资产2.62亿元[50] - 织金菲达绿色能源有限公司净亏损322.7万元，注册资本9000万元[50] - 菲达印度有限公司净亏损13.1万元，净资产为-33万元[51] - 诸暨菲达环保装备设计研究院净亏损431.9万元，净资产为-943.9万元[51] 投资和资产处置 - 处置菲达宝开100%股权获得处置价款2.63亿元，产生投资收益5782.83万元[37] - 终止山东菲达生态环境科技投资，收回投资款本息共计1.42亿元[43] - 衢州清污水处理项目本期投入2707.37万元，累计投入2846.97万元[46] - 菲达通球28.74%股权转让价格为1159.16万元，累计收款545.96万元[48] - 公司收回山东菲达投资款本息共计人民币14,167万元[59] - 投资收益同比增长229.13%至4594万元[27] 诉讼和担保事项 - 公司为神鹰集团代偿银行本息共计1.58亿元[6] - 公司对神鹰集团担保事项已计提预计负债5889.83万元[6] - 公司对诸暨朗臻幸福家园小区14间商铺的变现价款在5714.37万元及相关利息和费用范围内享有优先受偿权[7] - 公司对诸暨鼎盛苑小区18间商铺的变现价款在6900万元范围内享有优先受偿权[7] - 神鹰集团担保案中公司获优先受偿权，涵盖代偿款5,714.37万元及利息损失[61] - 江苏海德股权转让仲裁案涉及第三笔转让款1,905万元及违约金[61] - 内蒙古伊东集团诉讼调解结果：被告支付合同欠款482.7万元，已收款319.31万元[61] - 山西国锦煤电诉讼一审判决支付货款本金1,598万元及利息，已收款240万元[61] - 浙江脱硫诉讼一审判决获设备款及服务费1,641.5万元、质保金550万元及利息，已收款330万元[61] - 江苏海德赔偿诉讼二审判决赔偿基数分别为588.99万元和1,269.19万元[61] - 增加项目工程款288万元，本期已支付200万元[62] - 应支付河北省第四建筑工程有限公司工程款79.6万元，本期未付款[62] - 江苏海德支付秦刚居间费231,656元，已执行完毕[62] - 江苏海德被诉支付工程款337.95万元及利息[62] - 江苏海德一审判决支付陈勇借款本息约500万元[62] - 江苏海德一审判决支付江阴三鑫精密钢管货款505,548.9元及利息[62] - 江苏海德一审判决支付江苏嘉德宏益环保税金1,907,727元及违约金457,854元，本期未付款[62] - 江苏海德一审判决支付江苏嘉德宏益环保房产税及土地使用税248,342.81元，已上诉[62] - 江苏海德二审调解分期支付北京泛宇智慧科技393万元[62] - 报告期内对子公司担保发生额合计为126,427,567.48元[67] - 报告期末对子公司担保余额合计为412,114,995.60元[67] - 公司担保总额为412,114,995.60元[67] - 担保总额占公司净资产比例为20.54%[67] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为140,114,995.60元[67] 业务和战略 - 煤电行业尾气处理市场萎缩，公司拓展污水固废等新业务领域[52] - 公司面临流动资金紧张，因EPC/PPP项目周期长且融资渠道收紧[52] - 环保工程业务营业周期通常超过12个月[131] 承诺和协议 - 巨化集团承诺不从事与菲达环保构成竞争的业务，若产生竞争将停止经营或转让相关业务[55] - 王志华、陈勇、舒少辛承诺江苏海德2015年主营业务利润不低于人民币4000万元[55] - 江苏海德2016年主营业务利润承诺目标为人民币5000万元[55] - 江苏海德2017年主营业务利润承诺目标为人民币6000万元[55] - 三年累计主营业务利润若低于人民币7500万元需无偿转让30%股权[55] - 年度主营业务利润每低于承诺目标100万元需无偿转让0.4%股权[55] - 盈利补偿承诺期限为2015年2月14日至2018年6月30日[55] - 同业竞争承诺自2014年8月12日起永久有效[55] - 2019年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[55] - 盈利预测承诺方未严格履行承诺（注1）[55] - 山东菲达2017至2019年度经审计净利润承诺均不低于人民币6500万元[56] - 股权转让第二笔款项支付金额为人民币256.5万元[56] - 增资第二笔款项支付金额为人民币2565万元[56] - 江苏海德2017年度经审计主营业务利润亏损1846.6万元[58] - 江苏海德未反映负债金额为4067.09万元[58] - 公司停止支付剩余股权转让款2700万元[58] - 山东菲达出资转让作价总计1710万元[58] - 江苏海德70%股权收购价格为16450万元[57] - 公司单方对山东菲达增资人民币750万元，每股出资价格人民币22.80元，总出资额人民币17,100万元[59] - 增资后山东菲达注册资本增至人民币2,750万元[59] - 山东菲达2017年净利润4,846.45万元，2018年净利润3,677.60万元，连续两年未完成业绩承诺[59] 关联交易和财务安排 - 公司预计2019年度关联交易总额2.74亿元（±20%），在关联财务公司存款日均余额≤2.50亿元，贷款日均余额≤5.00亿元[64] 环境数据 - 衢州清泰废水排放总量中COD为553.59吨[69] - 衢州清泰废水排放总量中氨氮为33.12吨[69] - 衢州巨泰废气排放总量中粉尘为187.0695吨[69] - 衢州巨泰废气排放总量中氮氧化物为289.4798吨[69] - 衢州巨泰废气排放总量中二氧化硫为60.5156吨[69] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[82] - 报告期末普通股股东总数为46,835户[83] - 巨化集团有限公司持股140,515,222股，占总股本25.67%[85] - 菲达集团有限公司持股96,627,476股，占总股本17.65%，其中质押6,800,000股[85] - 齐立忠持股5,031,157股，占总股本0.92%[85] - 上海同安投资管理有限公司－同安同心2号私募证券投资基金持股3,988,800股，占总股本0.73%[85] - 龙伏佑持股3,163,541股，占总股本0.58%[85] - 邢莉持股3,030,805股，占总股本0.55%[85] - 宣国灵持股2,952,830股，占总股本0.54%[85] - 上海同安投资管理有限公司－同安同心1号私募证券投资基金持股2,570,800股，占总股本0.47%[85] 税务信息 - 公司主要纳税主体适用15%企业所得税税率[195] - 公司及子公司享受城镇土地使用税减免，本期（1-6月）减免金额分别为1,824,876.75元、181,494.24元、437,139.30元[198] 会计政策和会计估计 - 公司记账本位币为人民币[132] - 金融资产初始确认时分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.21亿元人民币，同比下降7.47%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元人民币，同比下降152.89%[24][25] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润为-421,673,080.29元[7] - 公司2017年归属于上市公司股东的净利润为-166,739,576.66元[7] - 净利润亏损4.27亿元人民币，同比下降115.36%[35] - 营业利润亏损4.11亿元人民币，同比下降126.5%[35] - 公司合并营业收入35.21亿元，同比下降7.47%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.22亿元[45] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.36亿元人民币[27] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为4.23亿元人民币[102] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净亏损为1.67亿元人民币[102] - 公司2018年营业收入35.21亿元，完成年度目标37亿元的95.16%[97] - 2018年公司实现销售收入352,094.83万元[190] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增至1.34亿元人民币，增幅38.17%[35] - 研发费用增长36.05%至4017.6万元[47] - 财务费用增长38.17%至1.34亿元[47] - 销售费用同比下降14.32%至8939.04万元[59] - 研发费用同比增长36.05%至4017.6万元[60] - 研发投入总额1.11亿元占营业收入3.16%[61] - 公司2018年营业成本32.57亿元，超出年度目标31.3亿元的4.06%[97] - 公司2018年三项费用5.2亿元，与年度目标一致[97] - 研发费用新列报金额为29,530,793.77元[114] - 管理费用调整后金额为308,819,060.29元[114] 各业务线表现 - 环保行业营业收入34.5亿元，同比下降7.73%，毛利率6.09%，同比下降7.4个百分点[50] - 电除尘器营业收入12.95亿元，同比下降15%，毛利率-0.52%，同比下降18.25个百分点[50] - 烟气脱硫设备营业收入4.9亿元，同比下降25.72%，毛利率-7.23%，同比下降14.39个百分点[50] - 垃圾焚烧烟气处理设备营业收入2.65亿元，同比上升113.71%，毛利率1.33%，同比下降12.52个百分点[50] - 固废处置及污水处理营业收入1.7亿元，同比上升84.58%，毛利率38.1%，同比上升4.97个百分点[51] - 高端零部件出口3.28亿元，同比增长超30%[43] - 印度鼓达项目合同总额超2亿元创电除尘出口记录[43] - 新疆天山铝业等脱硫项目合同总额超3.1亿元[42] - 电除尘器项目合同金额20620万元，报告期内确认收入2062万元[74] - 烟气脱硫EPC项目合同金额15445.8万元[74] - 脱硫EPC项目合同金额11575万元，报告期内确认收入4342.53万元[74] - 公司主业电除尘器市场需求和订单减少，受煤电行业超低排放快速推进及行业竞争影响[97] 各地区表现 - 国内营业收入31.53亿元，同比下降8.93%，占主营业务收入91.37%[51][52] - 境外资产占比0.02%，金额123.76万元人民币[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3079.35万元人民币，同比改善85.24%[24][25] - 经营活动现金流量净额改善至-3079.35万元人民币，同比上升85.24%[35] - 投资活动现金流量净额改善至-8995万元人民币，同比上升77.56%[35] - 筹资活动现金流量净额降至2.64亿元人民币，降幅56.46%[35] - 经营活动现金流量净额改善85.24%至-3079.4万元[47] - 经营活动现金流净额改善85.24%至-3079.35万元[62] - 现金流量表政府补助调整6,389,474.00元至经营活动现金流入[114] 资产和负债变化 - 货币资金增加至10.4亿元人民币，增幅36.59%[35] - 长期股权投资减少至2.18亿元人民币，降幅51.64%[35] - 商誉减值至4827.76万元人民币，降幅59.48%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为19.19亿元人民币，同比下降18.02%[24] - 总资产为80.93亿元人民币，同比下降2.85%[24] - 公司资产负债率达75.50%，较年初增长3.99个百分点[45] - 货币资金增长36.59%至10.4亿元占总资产12.85%[64][65] - 短期借款增长25.42%至24亿元占总资产29.66%[65] - 存货下降14.72%至24.8亿元占总资产30.64%[65] - 长期股权投资下降51.64%至2.18亿元[65] - 商誉下降59.48%至4827.76万元[65] - 受限资产总额6.6亿元含货币资金3.26亿元[66] - 应收票据及应收账款新列报金额为1,698,937,827.94元[114] - 应付票据及应付账款新列报金额为1,696,060,346.95元[114] - 截至2018年末存货余额为269,020.26万元，存货跌价准备21,040.55万元[191] - 商誉账面原值13,918.75万元，减值准备9,090.99万元，账面价值4,827.76万元[192] 管理层讨论和指引 - 2019年营业收入目标为35亿元人民币[98] - 2019年营业成本目标为29.3亿元人民币[98] - 2019年三项费用控制目标为4.7亿元人民币[98] - 公司正拓展污水、固废及非煤电领域废气治理等新业务[99] - 公司主要经营执行周期长、前期投入金额大的EPC总承包及PPP项目[99] - 公司流动资金较为紧张[99] - 非电行业成为大气污染治理新主战场，河北省要求2020年完成钢铁烧结等减排"控白"工程，浙江省要求2020年7月1日前杭州等地区完成消除有色烟羽改造[69] - 脱硫废水"零排放"市场空间巨大，"十三五"期间脱硫废水处理市场估计在1000亿元左右[69] - "十三五"期间规划新增生活垃圾无害化处理能力49万吨/日，其中设市城市36万吨/日，县城13万吨/日[70] - 规划新增收转运体系能力46万吨/日，其中设市城市22万吨/日，县城8万吨/日，建制镇16万吨/日[70] - "十三五"期间环保产业年增速有望达20%以上，环保投入将增加到每年2万亿元左右，总投资有望超过17万亿元[71] - 公司采用三维度考核机制（市场拓展/目标达成/项目利润）提升项目盈利能力[172] 子公司和投资表现 - 浙江衢州巨泰建材有限公司净利润为2908.36万元，净资产收益率19.4%[90] - 衢州市清泰环境工程有限公司净利润为3443.56万元，净资产收益率20.9%[90] - 衢州市清源生物科技有限公司净亏损711.96万元，净资产收益率-14.2%[90] - 织金菲达绿色环境有限公司净亏损180.27万元，净资产收益率-3.1%[90] - 浙江菲达环境工程有限公司净亏损1497.35万元，净资产收益率-149.7%[90] - 衢州巨泰和衢州清泰2018年净利润合计5713.18万元，完成业绩承诺[106] - 江苏海德2018年净利润亏损362.48万元[106] - 江苏海德2017年主营业务利润亏损1846.6万元，未完成业绩承诺[106] - 山东菲达2018年净利润为3677.6万元，未达到承诺目标6500万元的80%即5200万元[108] - 山东菲达2017年净利润4846.65万元，同样未达到5200万元承诺目标[108] - 江苏海德2015年主营业务利润5048.14万元，完成业绩承诺[106] - 江苏海德2016年主营业务利润5671.37万元，完成业绩承诺[106] - 江苏海德因2018年亏损确认商誉减值损失7087.33万元[110] - 江苏海德因2017年亏损确认商誉减值损失2003.66万元[110] - 菲达宝开电气公司报告期净利润3905.58万元总资产39828.74万元[89] - 公司因江苏海德2017和2018年经营利润低于商誉预期计提商誉减值准备[112] - 江苏海德2018年持续亏损主要由于诉讼纠纷影响生产经营和煤电行业去产能导致项目暂缓[111] - 江苏海德因煤电投资下降和电煤价格上涨导致热电厂效益下滑缺乏设备更新动力[111] 担保和代偿事项 - 公司为神鹰集团代偿银行本息共计15,827.41万元[7] - 公司对神鹰集团担保事项累计计提预计负债58,898,303.35元[7] - 公司为神鹰集团银行融资提供担保实际发生余额为15,700万元[7] - 公司已为神鹰集团代偿银行本金15,700万元[7] - 公司已为神鹰集团代偿利息127.41万元[7] - 公司向神鹰集团管理人申报债权包括代偿款及相关费用54.86万元[7] - 代偿款优先受偿金额5714.37万元及利息损失按年利率6%计算[118] - 商铺变现价款优先受偿权6900万元[118] - 报告期末公司担保总额为44538.90375万元人民币[126] - 担保总额占公司净资产比例为22.46%[126] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额21338.90375万元人民币[126] 资产处置和交易 - 公司转让江苏菲达宝开电气有限公司100%股权评估值为26,255.00万元[10] - 转让巨化财务16%股权获得处置收益932.34万元对价18411.2万元[86] - 转让菲达宝开100%股权对价26255万元处置收益计入2019年度[86] - 转让良协基金12%合伙份额获得处置收益804.18万元对价3804.18万元[87] - 公司以1195万元人民币收购光大能源20%股权（实缴出资1180万元人民币）[124] - 公司以18411.20万元人民币转让巨化财务16%股权[124] - 公司以26255.00万元人民币转让菲达宝开100%股权[124] - 公司以3804.1788万元人民币转让杭州良协12%合伙份额[124] - 公司停止支付江苏海德剩余股权转让款2700万元[107] 诉讼和纠纷 - 江苏海德股权转让款纠纷涉及金额1905万元[118] - 房屋租赁合同纠纷违约金65万元[118] - 借款纠纷和解金额1127.14万元（本金833.06万元+利息294.08万元）[118] - 工程合同欠款调解金额482.7万元[118] - 房产税及土地使用税垫付金额24.83万元[118] - 货款及利息判决金额1598万元[118] - 设备款及服务费判决金额2191.5万元（1641.5万元+550万元质保金）[118] - 合同款调解金额1218万元且已履行完毕[119] 研发和技术 - 累计授权专利245项，制修订国家标准及行业标准115项[38] - 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备项目累计投入30088.61万元报告期收益-6167.54万元[83] - 污水处理装置扩能技改项目累计投入20047万元报告期收益1450万元[83] - 餐厨废弃物处理项目累计投入7833.09万元报告期收益-711.95万元[83] - 危险废物焚烧处理项目累计投入7425.22万元报告期收益587万元[83] 关联交易和投资 - 公司预计2018年度日常关联交易总额为2.71亿元人民币（±20%）[122] - 公司关联财务公司存款日均余额上限为2.50亿元人民币[122] - 公司关联财务公司贷款日均余额上限为5.00亿元人民币[122] - 公司设立全资子公司上海菲达驿仓物流科技注册资本1500万元[81] - 公司认缴织金菲达绿色能源后续注册资本3585.68万元持股比例由70%升至81.95%[81] - 公司2015年通过定向增发募集资金12亿元[71] 环境和社会责任 - 衢州清泰废水排放总量中COD为553.59吨、氨氮为33.12吨、总氮为33.12吨、石油类9.24吨、总磷2.79吨、SS 181吨[130] - 衢州清泰废气排放总量中粉尘4.84吨、氮氧化物18.316吨、二氧化硫20.352吨[131] - 衢州清泰废气核定量为烟尘7.9吨、氮氧化物64.11吨、二氧化硫26.45吨[131] - 衢州巨泰废气排放总量中粉尘187.0695吨、氮氧化物289.4798吨、二氧化硫60.5156吨[133] - 衢州巨泰废气核定量为粉尘195.18吨、氮氧化物442.4吨、二氧化硫135.074吨[133] - 衢州清泰废水排放浓度COD 57.5mg/L、氨氮3.44mg/L、总氮3.44mg/L、石油类0.96mg/L、总磷0.29mg/L、SS 18.8mg/L[130] - 衢州巨泰废水排放浓度COD 10.6mg/L、氨氮0mg/L[133] - 衢州清泰配备6套废气处置装置和1套废水处置装置[134] - 衢州巨泰配备4套废气处置装置和1套废水处置装置[135] - 公司报告期内无违法违规超标排放事项[141] 股东和股权结构 - 巨化集团持有公司股份140,515,222股，占总股本25.67%[147] - 菲达集团持有公司股份96,627,476股，占总股本17.65%[147] - 菲达集团质押股份数量为48,300,000股[147] - 报告期末普通股股东总数为62,630户[145] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数为58,007户[145] - 香港中央结算有限公司持股3,034,871股，占总股本0.55%[147] - 巨化集团持有浙江巨化股份有限公司1,060,943,317股A股，占其总股本38.65%[150] - 巨化集团可交换债专户持有浙江巨化股份364,000,000股，占其总股本13.26%[150] - 公司实际控制人为浙江省国资委[151] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[143] - 菲达集团注册资本为101,470,000元[153] 高管和治理 - 董事长舒英钢持股49,956股且年度内无变动[155] - 副董事长汤月明税前报酬总额50.00万元[155] - 董事兼总经理章烨持股5,000股且年度内无变动[155] - 董事兼总经理方建税前报酬总额25.00万元[155] - 副总经理吴法理税前报酬总额35.00万元[155] - 独立董事年度报酬区间为3.20万元至4.06万元[155][156] - 高管持股总量97,256股且年度内无增减变动[155] - 高管税前报酬总额合计598.20万元[155] - 董事会秘书周明良于2019年1月25日辞职[157] - 吴法理自2000年8月起担任公司副总经理分管固废业务[159] - 汪利民自2018年6月起担任公司董事兼任巨化集团财务有限责任公司董事长[159] - 周晓文自2018年6月起担任公司董事兼任巨化集团副总法律顾问[159] - 沈东升自2018年6月起担任公司独立董事兼任浙江省固体废物处理与资源化重点实验室主任[159] - 周立昶自2015年5月起担任公司监事会主席兼任巨化集团财务部副部长[159] - 丰宝铭自2008年8月起担任副总经理分管浙江菲达脱硫工程有限公司[159] - 吴泉明自2008年8月起担任副总经理兼海外事业部总经理分管国外业务[159] - 王新龙自2013年9月起担任副总经理分管国内烟气治理装备业务[159] - 寿松自2014年10月起担任副总经理分管制造块区工作[159] - 汪艺威自2018年6月起担任公司财务总监负责全面预算及财务会计[160] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为598.2万元[166] - 公司董事、监事和高级管理人员发生变动，包括汤月明被选举为副董事长，章烨、顾大伟、王柱、徐仁良、郑积林、周广明离任，方建被选举为董事兼总经理，王剑波被选举为董事、副总经理、总工程师，吴法理被选举为董事、副总经理，汪利民和周晓文被选举为董事[167] - 舒英钢在诸暨辰通环境工程有限公司担任董事长，任期起始于2018年3月[