一、关联交易概述 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 114 新疆天富能源股份有限公司 关于关联方中标公司项目暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经公开招标，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 所属的石河子源网荷储智慧能源管控平台及配套通信传输、数据中 心、网络安全项目中标人为公司关联方新疆天富信息科技有限责任公 司（以下简称"天富信息"），中标金额合计 4,647.00 万元。 天富信息系公司间接控股股东新疆天富集团有限责任公司全 资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司的控股子公司，天富信 息属于公司的关联方，上述交易构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》相关规定，公司可以免于按照关联交易的方式审议 和披露，公司仅对本次项目招标中标情况作公告。 注册资本：3350 万元人民币 主要经营范围：信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联 网数据服务；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；软件外包服 务；技术服务、 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 113 新疆天富能源股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 2024 年 1 月 31 日，公司进行首次回购股份，具体内容详见 2 月 1 日在上海证 券交易所官网披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告 编号：2024-临 022）。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,635,200 股，占公司总股本的比例为 0.34%，回购的最高价为 5.72 元/股，最低价为 4.79 元 /股，支付累计资金总额为人民币 24,004,904 元（不含交易费用）。上述回购进展 符合公司既定的回购股份方案。 三、 其他事项 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/9 | | ...

2023 环境、社会及治理（ESG）报告 新疆天富能源股份有限公司 兵团绿色能源引领者 兵团节能减碳排头兵 新疆天富能源股份有限公司 ESG 报告 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 发展战略 | 04 | | 业务布局 | 05 | | 公司荣耀 | 06 | | 2023 年大事记 | 07 | | 夯实公司治理 筑牢发展根基 | | | --- | --- | | 强化党建引领 | 10 | | 完善公司治理 | 12 | | 加强 ESG 管治 | 15 | | 守法合规经营 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 深耕能源转型 | | | | --- | --- | --- | | 引领绿色发展 | | 展望未来 | | 切实抓好环境管理 | 22 | | | 大力发展清洁能源 | 24 | | | 创新驱动加快转型 | 25 | | | 全面推进绿色运营 | 28 | | 2 http://www.tfny.com http://www.tfny.com ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 111 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 疆天富能源股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第五次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位监 事，8 月 30 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张钧 先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司《2023 年 ESG 报告》的议案。 同意公司《2023 年 ESG 报告》。 新疆天富能源股份有限公司 特此公告。 新疆天富能源股份有 ...

1、关于公司《2023 年 ESG 报告》的议案。 同意公司《2023 年 ESG 报告》。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 疆天富能源股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 110 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，8 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 特此公告。 新疆天富能源股份 ...

新疆天富能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料 2024 年 8 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年9月4日11点00分 （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特 别决议事 | | --- | --- | --- | | | | 项 | | 1 | 关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案 | 否 | | 2.00 | 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 | 否 | | 2.01 | 关于公司为天富集团在交通银行申请不超过5亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.02 | 关于公司为天富集团在民生银行申请不超过4亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.03 | 关于公司为天富集团在招商银行申请不超过1亿元借款提供 | | | | 担保的议案 | | | 2.04 | 关于公司为天富集团在中航租赁办理不超过2亿元融资租赁 | | | | 提供担保的议案 | ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3][4] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩符合预期，受益于煤价下降和供电量增加，业绩大幅增长，期待容量电价落地机制进一步理顺 [3] - 三季度农电收入或受冲击，但碳配额转让获一次性收益6千万，电源建设有规划，未来新建机组投产与下游产能释放相关 [4] - 公司是新疆兵团电力产业链链主唯一上市平台，与兵团经济发展息息相关，当前电源端未收取容量电价有收入损失，兵团支持体现公司价值 [4] - 维持公司2024 - 2026年归母净利润预测，对应PE分别为12、10、8倍，当前PB仅0.88倍，维持“买入”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年上半年营收45.5亿元，同比增长5.88%；归母净利润3.13亿元，同比增长28.63%；扣非后归母净利润2.98亿元，同比增长30.81% [3] - 单二季度营收22.7亿元，同比增长7.56%；归母净利润1.66亿元，同比增长43.33%；扣非后归母净利润1.51亿元，同比增长50.47% [3] 业绩增长原因 - 上半年业绩增长受益于煤价下降以及供电量增加，上半年供电量112.65亿千瓦时，同比增加15.61亿千瓦时，同比增长16% [3] 电价情况 - 上半年含税售电价0.3486元/千瓦时，电价同比下滑2.8分，上网电价下滑与新疆火电月度交易电价挂钩 [3] - 新疆自治区已实行燃煤机组容量电价政策，兵团内部暂未实施，预计后续理顺后公司电价端迎合理收益 [3] 其他财务数据 - 上半年财务费用减少0.51亿元，或受益于利率下行与债务结构优化 [3] - 目前应收账款24.47亿元，较去年年底新增7.88亿元，第一大拖欠方为天山铝业，应收账款余额5.53亿元，上半年计提0.97亿元信用减值 [3] 三季度情况 - 2024年输配电价政策影响，预计2024年供电营收减少1.7亿元，三季度农电收入冲击或在三季报体现 [4] - 7月完成70万吨碳排放配额结余量，预计增加三季度营业外收入超六千万 [4] 电源建设情况 - 截至2024年6月，在运装机356万千瓦，其中火电/光伏/水电分别为289/44/23万千瓦，上半年无新增装机投产 [4] - 在建装机209万千瓦均为光伏，另有4台66万千瓦调峰火电机组待建，未来新建机组投产节奏与下游产能释放高度相关 [4] 公司地位与影响因素 - 控股股东中新建电力集团为兵团电力产业链链主，公司为集团旗下核心电力平台，拥有石河子区域电网 [4] - 业绩受兵团经济发展波动和当地电价机制约束，2024年或因未收取容量电价直接损失约2.6亿元收入 [4] - 存量售电量高度绑定下游光伏产业链，电量与行业景气度高度相关 [4] 兵团支持体现 - 中新建电力集团7.3元/股收购天富集团旗下天富能源4.6亿股份，兵团投资在二级市场持续购买公司股票至1.32% [4] 盈利预测与估值 - 维持公司2024 - 2026年归母净利润预测分别为5.4、6.7、8.3亿元，对应PE分别为12、10、8倍，当前PB仅0.88倍 [4] 历史与预测财务数据 |项目|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元人民币）|8143|9508|9884|10555|12461| |同比增长率（%）|16.8%|4.0%|6.8%|18.1%|/| |归母净利润（百万元人民币）|-199|431|540|668|828| |同比增长率（%）|/|25.4%|23.6%|23.9%|/| |每股收益（元人民币/股）|-0.14|0.31|0.39|0.48|0.60| |毛利率（%）|9.21%|16.65%|19.42%|22.28%|26.74%| |ROE（%）|-3.5%|5.8%|7.0%|8.3%|9.8%| |市盈率|/|/|/|12|10|8|[5]

股权收购 - 中新建电力集团出资持有天富能源461,775,740股股份，占总股本33.49%，成为控股股东[2] - 2024年3月15日，447,731,020股（占总股本32.47%）完成过户登记[3] - 2024年4月19日，14,044,720股（占总股本1.02%）完成过户登记[4] 承诺事项 - 天富集团多项解决同业竞争承诺正在履行中[8][9] - 天富集团承诺规范和减少与天富能源的关联交易，期限为2022年7月25日至2027年[10] - 中新建电力集团、天富集团多项保证上市公司独立的承诺正在履行中[11][12] - 中新建电力集团和天富集团承诺减少和规范与天富能源的关联交易，正在履行中[15] - 中新建电力集团为天富能源相关担保或借款提供担保的承诺正在履行中[16] 未来展望 - 收购人暂无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[18] - 收购人暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务相关重组计划[19] 投资与收购 - 2024年拟设五家项目公司，天富能源持股55%，注册资本8.19亿元，中新建电力集团持股45%，注册资本6.70亿元[20][21] - 2024年拟设项目公司注册资金1.8亿元，天富能源出资9000万元，持股50%[22] - 2024年公司收购关联方“三供一业”供电和供热移交改造项目资产，总价18606.22万元[23][25] 人事变动 - 独立董事王世存辞职，提名石安琴为独立董事[29] - 公司完成董事、监事、高级管理人员换届变更，刘伟当选董事长[30] - 公司聘任李奇隽为总经理，陈志勇为董事会秘书等[32] 章程修订 - 2024年公司修订公司章程部分条款[34] - 明确公司收购本公司股份的相关规定[35][36] - 规定公司重大事项需股东大会审议的情形[37] - 明确股东大会召集、召开及股东表决权等相关规定[38][39] - 规定董事会职责及权限[40] - 明确公司财务报告报送时间[41]

业绩说明会安排 - 2024年8月29日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][5] - 参会人员有董事长刘伟等（可能调整）[5] 投资者参与方式 - 2024年8月29日登录上证路演中心在线参与[5] - 2024年8月22 - 28日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 2024年8月20日发布半年度报告[2] - 证券部为联系人，有电话和邮箱[6]

公司经营情况 - 公司上半年实现供电量112.65亿千瓦时,同比增长16.08% [5] - 公司上半年实现收入45.5亿元,同比增长5.88% [5] - 公司上半年实现净利润3.13亿元,同比增长28.63% [5][6] - 公司电量增长主要来源于外送电量和本地区工业用电需求增加 [6][7] - 公司燃料成本下降也带来利润增长 [6] 新能源发展 - 公司现有光伏装机44万千瓦,其中4万千瓦为存量项目,40万千瓦为新增项目 [8] - 公司新增光伏项目计划装机209万千瓦 [2] - 公司新增4台660MW燃煤机组,作为调峰机组 [26][27] - 公司新能源项目建设资金主要通过控股股东和基金公司参与投资解决 [15][27] 电价及成本情况 - 公司上半年售电价格较去年同期略有下降,主要受电价政策调整和煤价下降影响 [11][12][13] - 公司上半年入炉煤价较去年同期下降20多元/吨,为利润增长贡献 [23] - 公司农业电价下降幅度小于预期,对利润影响较小 [12] 应收账款管理 - 公司应收账款余额较大,主要来自天山铝等大客户,公司正与政府部门沟通协调解决 [28][29] - 公司已对应收账款计提了一定的减值准备 [13] 碳交易 - 公司上半年出售了70万吨碳配额,预计三季度将贡献约6000万利润 [36] - 公司未来每年都会有一定量的碳配额结余 [36] 战略发展 - 公司控股股东由巴州区域电力公司变更为中兴建电力集团,成为兵团新能源建设平台 [4][5] - 公司未来将重点发展新能源,并与控股股东共同投资建设新能源项目 [15][27] - 公司与兵团内其他电力公司实现互联网,提高新能源消纳能力 [18][19]