会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月30日决定召开并发布通知[4] - 现场会议于2025年5月20日下午14点召开[6] - 网络投票时间为当天不同时段[6] 参会股东情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计177人，代表股份635,541,839股，占比41.5452%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数及占比[8][9][10][11][13][15][17] - 《关于2025年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》等议案有反对和弃权情况[19][20][22][23] 议案通过情况 - 部分议案经出席会议股东或非关联股东有效表决权二分之一以上通过[23] - 第5项议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[23] 会议合法性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24] - 会议召集、召开程序等均合法有效[25]

会议信息 - 2025年5月20日在上海静安区召开2024年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人177人，持有表决权股份635,541,839股，占比41.5452%[3] - 公告日期为2025年5月21日[13] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数634,054,239，占比99.7659%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数633,989,839，占比99.7557%[6] - 2024年度报告及其摘要同意票数634,056,839，占比99.7663%[6] - 2024年度财务决算报告同意票数633,987,239，占比99.7553%[6] - 2024年度利润分配预案同意票数633,932,839，占比99.7468%[7] - 聘请2025年度财务审计机构及内控审计机构议案同意票数634,056,839，占比99.7663%[7] - 2025年度日常关联交易议案同意票数271,370,567，占比99.4557%[7] 股东持股 - 持股1%-5%普通股股东持股数为80715432股，占比100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东持股数为62031467股，占比97.4717%[10] - 市值50万以下普通股股东持股数为5717789股，占比92.1274%[10] - 市值50万以上普通股股东持股数为56313678股，占比98.0492%[10] 其他 - 公司在任董事7人、监事3人、董事会秘书1人，分别出席7人、1人、1人[4] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[11] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[14] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[14]

控股股东股份冻结及司法标记情况 - 公司控股股东赖振元持有254,119,182股无限售流通股，占总股本16.61%，其子赖朝辉持有108,567,090股，占总股本7.10%，控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74% [2] - 本次被冻结股份数量为286,272股，被司法标记股份数量为25,300,000股，合计占公司总股本1.67% [2] - 被司法标记股份前期已办理质押业务，涉及案件债权额为8,506.11万元 [2] 累计股份冻结及标记情况 - 截至公告日，公司实际控制人家族累计被冻结及标记的股份情况已通过表格形式披露（具体数据未量化） [3] 对公司经营的影响 - 上述事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，且不会导致控制权变更 [3] - 公司将持续关注股份变动情况并履行信息披露义务 [3]

股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%，赖朝辉持股108,567,090股，占7.10%，家族合计持股占23.74%[1] 股份冻结与标记 - 本次被冻结股份286,272股，司法标记25,300,000股，占总股本1.67%[1] - 赖振元、赖朝辉被冻结及标记股份情况[1][4] - 司法标记股份前期已质押，涉及债权额8,506.11万元[3] 影响与措施 - 事项不影响公司经营和控制权[5] - 公司将持续关注并披露股份情况[5]

公司财务表现 - 2024年营业总收入91.19亿元，同比增长1.27%，归属于上市公司股东的净利润-6.63亿元，同比大幅减亏 [2] - 建筑总包板块实现营业收入52.01亿元，同比减少5.48%，毛利率2.54% [3] - 基建投资板块实现营业收入18.90亿元，同比增长17.82%，毛利率83.71% [3] - 绿色建筑板块实现营业收入19.84亿元，同比增长8.28%，毛利率8.18% [3] - 经营活动产生的现金流量净额14.23亿元，同比下降12.46% [19] 战略合作与股权变更 - 杭州交投集团通过股份过户成为公司战略股东，持有128,499,668股股份 [3] - 定增完成后杭州交投集团将成为控股股东，公司将成为杭州市属国有上市公司 [3] - 战略合作将增强公司在浙江省尤其是杭州市场的竞争力，提升市场占有率 [16] 行业分析 建筑施工行业 - 2024年全国建筑业新签订合同额33.75万亿元，同比下降5.29% [7] - 房地产行业拖累建筑行业，房地产开发投资10.03万亿元，同比下降10.6% [8] - 行业集中度提升，大型国企占据高端市场，民营企业面临较大生存压力 [35] 基础设施建设投资 - 2024年基建投资增速为4.4%，低于上年5.9%的增长水平 [8] - 水利管理业投资同比增长41.7%，铁路运输业投资增长13.5% [8] - 绿色基建和数字转型领域成为重要方向 [36] 绿色建筑行业 - 装配式建筑和光伏建筑一体化(BIPV)是主要发展方向 [37] - 到2025年城镇新建建筑将全面建成绿色建筑 [9] - 公司绿色建筑业务已研发国内领先的钢结构装配式建筑体系 [17] 公司核心竞争力 - 拥有建筑工程总承包特级资质及多个一级资质 [16] - 基建投资板块积累了丰富的项目经验，44个项目已进入运营期 [5] - 绿色建筑板块累计申请专利超400项，参编省部级课题及工法超30项 [15] - 与杭州交投集团的战略合作将优化融资结构，降低融资成本 [18] 经营计划与展望 - 定增完成后将深化与杭州交投集团的协同效应，拓展市政、轨道交通等新市场 [40] - 重点发展公路、港口等杭州交投集团优势领域，探索智慧交通、低碳园区等项目 [40] - 目标成为国内领先的综合型基础设施类工程总承包商和城市美容商 [39]

业绩总结 - 2024年营业总收入91.19亿元，同比增长1.27%，归属上市公司股东净利润-6.63亿元，同比大幅减亏[1][134] - 2024年新承接订单32.57亿元，同比大幅减少[9] - 建筑总包板块营业收入52.01亿元，同比减少5.48%，毛利率2.54%[9][10][13] - 基建投资板块营业收入18.90亿元，同比增长17.82%，毛利率83.71%[10][15] - 绿色建筑板块营业收入19.84亿元，营业成本18.22亿元，毛利率8.18%[10] 市场扩张和并购 - 2024年赖振元家族将128499668股公司股份过户至杭州交投集团[11] - 杭州交投集团参股公司8.4%股份，定增完成控股后公司竞争力将提升[27] 新产品和新技术研发 - 2024年公司获年度新增授权专利30项，授权省级工法14项，获QC成果5项，完成课题立项等10项，获省级以上BIM应用技术奖项9项[14] - 公司绿色建筑技术研发成果丰硕，获国家级成果2项、省部级奖项及工法2项，新获专利授权21项[17] - 龙元天册推动零碳园区建设，发布《CDI零碳园区创建指南》，获“专精特新”认证[16] - 龙元明筑新一代墙板完成热工和隔声测试，进入“四性”实验阶段[17] 未来展望 - 2025年公司定增完成后杭州交投集团将成控股股东，公司要深化协同效应，成“最市场化的国企”[80] - 公司要依托国资品牌延伸产业链，拓展新市场，探索参与车路云一体化等示范项目[80] - 2025年总部优化公司治理，推动机制革新，融合国资管理与市场化经营[81] - 公司力争新增低成本流动授信5亿元，综合融资成本下降150B[81] - 2025年建筑总包板块打造“最市场化国有建筑企业”口碑，坚持属地化、区域化经营[84][85] - 基建投资板块坚持“轻重结合”发展策略，借力“CDI创新发展大会”平台[86] - 绿色建筑板块推动创新势能转化为利润增量[87] 其他关键数据 - 2024年末公司总资产554.28亿元，较上年减幅4.18%，较三年前减幅17.31%[133] - 总体应收款项类减少32.41亿，减幅为6.97%，合同资产较上年末减少26.14%[133] - 应付账款减少1.54亿元，减幅1.35%，其他应付款减少1.61亿，减幅3.23%[133] - 公司期间费用总额19.98亿元，较上年度下降0.70亿元，降幅3.40%[135] - 经营性收入中销售商品、提供劳务收到的现金117.86亿元，较上年度下降20.07亿元[135] - 经营活动产生的现金流量净额14.23亿元，较上年度下降2.03亿元，下降幅度12.46%[135] - 公司应收款项期末总额55.95亿元，占到总资产的10.09%[136] - 本年度现金余额净减少2.78亿元[136] - 2024年末负债合计442.21亿元，较2023年末减少3.69%[140] - 2024年末所有者权益合计112.07亿元，较2023年末减少6.07%[140] - 2024年利息收入2225.52万元，较2023年增长84.03%[142] - 2024年子公司支付给少数股东的股利、利润为1822.68万元，较2023年增长2043.21%[146] - 2024年末母公司未分配利润为36.76亿元[148] 其他新策略 - 公司预计2025年度向融资机构申请不超过350亿元的综合授信额度[165] - 2025年公司预计为控股子（孙）公司新增担保额度约32.55亿元[178] - 2025年度基建领域投资类项目合同签约额累计不超80亿元，认缴出资额合计不超8亿元[187] - 同意在最高时点余额不超15亿元额度内向参股PPP项目公司提供有偿流动性支持[190] - 董责险赔偿限额为5000万元/年，保费预算不超25万元/年，保险期限12个月[193]

财务表现 - 2024年公司营收91.19亿元/同比+1.27%，归母净利润-6.63亿元/去年-13.11亿元 [1] - 2025Q1营收13.93亿元/同比-49.4%，归母净利润1.93亿元/去年同期约-368万元 [1] - 2024年财务费用15.21亿元，融资成本约7.40% [3] 资产与减值 - 截至2024年底账面PPP资产约341亿元，2025Q1账面合同资产122亿元，环比持续压降 [1] - 2025Q1信用减值由损失转为收益，为2022年以来首次单季度转正 [1] - 2025Q1资产处置收益2.51亿元，主要来自子公司大地钢构政府收储 [2] 国资介入与定增 - 杭交投定增通过上交所审核，将注资18.46亿元并持股29.51%成为控股股东 [2] - 定增落地后融资成本或大幅下降，国资建设企业平均融资成本低于公司当前7.40%水平 [3] 订单与市场机会 - 2025Q1新签合同金额3.96亿元，为2018年以来新低 [2] - 杭交投入主后有望在杭州年约2000-3000亿元重点项目建设市场中获得份额 [2] 盈利预测 - 预计2025-2026年营收110.0亿元/161.5亿元 [3] - 化债政策助力下2025Q1已现基本面改善，中长期关注国资订单导入空间 [3]

公司业绩表现 - 2024年归母净利润亏损6.63亿元，但同比大幅减亏49.39% [1] - 2025年一季度归母净利润转正至1.93亿元，同比增长5337.49% [1] - 基建投资板块2024年营业收入18.90亿元，同比增长17.82%，毛利率达83.71% [4] - 绿色建筑板块2024年营业收入19.84亿元，同比增长8.28% [5] 行业背景 - 2024年百强房企营业收入均值338.2亿元，同比下降9.4%，净利润均值仅4.2亿元 [1] - 头部房企开发销售型业务毛利率跌破10%，较正常时期25%大幅下降 [1] - 2025年初地方政府化债专项债发行额破万亿，PPP项目回款预期改善 [3] 国资入主与融资能力提升 - 杭州交投集团成为控股股东，实际控制人变更为杭州市国资委 [2] - 定增募资18.46亿元获上交所审核通过，资金注入加速现金流修复 [2] - 国资背景提升信用等级，带来低成本融资渠道和稳定项目资源 [2] - 2024年12月中标杭州西站枢纽等三个项目，总金额4.24亿元 [3] 业务结构调整与战略布局 - 加大市政公建项目占比，中标杭州西站枢纽、青龙路道路工程等标志性项目 [4] - 绿色建筑领域自主研发技术通过住建部评定，获国家级成果2项及21项专利授权 [5] - BIPV市场长期空间或突破万亿，公司具备研发能力并切入智慧交通领域 [5] - 方正证券预测2025年运维订单规模或达3.6亿元 [5] 未来发展展望 - 形成"低息融资-项目承接-资金回笼"的良性循环，支撑2025年扭亏 [3] - 从传统建筑商向绿色科技建筑服务商转型，布局绿色建筑与智慧基建 [6] - 借势绿色经济与智慧城市浪潮，重塑行业竞争格局 [6]

独立董事 2024 年度述职报告 龙元建设集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司独立董事，2024 年以来本人严格按照《公司法》、《上海证券交易 所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中 小投资者的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 王文烈，男，1967 年 7 月出生，硕士研究生，高级经济师，中共党员。现 任上海程通青玉信息科技有限公司执行董事、安徽桃花岛信息技术有限公司董 事、上海程通投资发展有限公司监事。历任上海银行杭州分行副行长、上海银行 浦东分行副行长、上海文化广播影视集团财务有限公司总经理、上海逐真投资控 股有限公司董事长等。具有近 30 年的金融、投资工作经历，且具有房地产实体 企业工作经验，对金融投资及建设企业具有丰富的实践经验；博士方向为循环经 济，对绿色低碳及可持续发展具有深入研究。 （二）在公司任职情况 2024 年度，本人担任公司第十届董 ...

龙元建设集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 龙元建设集团股份有限公司 延期换届的提示性公告 董 事 会 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会及监事会将 于2025年5月5日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2023年6月28日披露的临2023-055号《关于签署股份转让、表决权放弃等协议暨 控制权拟发生变更的提示性公告》、2023年12月14日披露的临2023-098号《关于 签署股份转让等协议之补充协议的公告》），公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性， 公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工 作亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员及 现任高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监 事及高级 ...