交易背景 - 公司通过增发220,265,693股A股及支付4亿元现金购买姜照柏、姜雷持有的宁波天弘100%股权，间接取得南非奥尼金矿矿业权控制权[2] - 交易完成后宁波天弘成为公司全资子公司，业绩承诺期为2018-2024年，累计承诺净利润194,386.08万元[2] 业绩实现情况 - 标的资产截至2024年末评估值383,672.63万元，未发生减值[3] - 实际累计净利润-36,423.93万元，与承诺数差额达-230,810.01万元[3] - 业绩未达标主因奥尼金矿复产受疫情等多因素影响[3] 补偿安排进展 - 补偿义务人需在2025年6月10日前支付现金补偿，但截至公告日未收到款项[4] - 补偿义务人未质押股份137,165,693股不足应补偿总数，正推动解押并承诺解押后不再质押[1][4] - 公司已发送催告函，持续督促履行补偿义务[1][4] 后续措施 - 公司正与交易对手方磋商具体补偿方案[5] - 将根据协议采取必要措施维护股东权益，并持续披露进展[1][5]

股权交易 - 公司增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[4] 业绩承诺 - 2018 - 2024年累计承诺净利润194,386.08万元[5] 业绩差异 - 2018 - 2024年各年度净利润与承诺值均有差异[7][8] 补偿情况 - 交易对方应补偿股份220,265,693股，现金414,317,270.05元[3]

工业金属板块股价表现 - 工业金属板块短线走低 [1] - 新威凌股价下跌超过6% [1] - 白银有色 鹏欣资源 豫光金铅 北方铜业等公司股价跟跌 [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海市闵行区联航路1188号21号楼2楼召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的25.7753% [1] - 会议由董事长王健主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事张素伟、许瑜华因个人原因缺席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过97% [1][2][3] - 其中一项议案同意票比例高达97.8749%，反对票仅占2.0079% [2] - 另一项议案同意票比例为96.3839%，反对票比例为3.4863% [2] - 申请开具银行承兑汇票及信用证议案获得75.4659%同意票 [2] 股东表决情况 - A股股东在各议案表决中同意票比例普遍在97%以上 [1][2][3] - 反对票比例最高达3.4863%，出现在某一特定议案 [2] - 弃权票比例普遍低于0.5%，最低仅0.1090% [1] 议案内容 - 审议通过董事会工作报告、监事会工作报告 [3] - 批准财务决算报告、财务预算报告 [3] - 通过利润分配预案、年度审计费用及聘任审计机构议案 [3] - 同意向银行申请综合授信额度、公司及子公司担保事项 [3] - 批准董事、监事及高管薪酬方案、委托理财投资计划 [3] - 通过开展套期保值及衍生品交易业务议案 [4] 法律程序 - 股东大会程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [4] - 律师程思琦、王伊菡出具法律意见书确认会议合法有效 [4] - 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人529人，持有表决权股份570,377,267股，占比25.7753%[2] 议案投票 - 2024年度董事会工作报告同意票数558,231,310，比例97.8705%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票数558,182,677，比例97.8620%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数558,103,777，比例97.8482%[6] - 2025年度财务预算报告同意票数557,470,610，比例97.7372%[6] - 2024年年度报告及报告摘要同意票数557,280,910，比例97.7039%[7] - 2024年度利润分配预案同意票数557,021,710，比例97.6585%[7] - 2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构议案同意票数557,991,110，比例97.8284%[7] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案同意票数558,256,210，比例97.8749%[8] - 2025年度公司及子公司之间提供担保议案同意票数549,751,991，比例96.3839%[9] - 2024年度董事会工作报告同意票数38,307,852，比例75.9266%[15] - 2024年度监事会工作报告同意票数38,259,219，比例75.8302%[15] - 2024年度财务决算报告同意票数38,180,319，比例75.6738%[15] - 2025年度财务预算报告同意票数37,547,152，比例74.4189%[15] - 2024年年度报告及报告摘要同意票数37,357,452，比例74.0429%[15] - 2024年度利润分配预案同意票数37,098,252，比例73.5291%[15] - 2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构议案同意票数38,067,652，比例75.4505%[15] - 公司2025年度向银行申请综合授信额度议案同意票数38,332,752，比例75.9759%[15] - 2025年度公司及子公司之间提供担保议案同意票数29,828,533，比例59.1205%[15] 决议情况 - 公司本次股东大会召集、召开、表决等事宜符合规定，决议合法有效[18]

股东大会安排 - 2025年4月24日决定5月21日召开2024年年度股东大会[12] - 4月26日公告通知，5月16日刊载资料[12] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00，现场会议14:00在上海闵行召开[12][13] 股权与出席情况 - 股权登记日为5月14日，有表决权股份总数2,212,887,079股[17] - 529名股东及代理人出席，代表570,377,267股，占比25.7753%[17] 议案审议 - 审议15项议案，议案9为特别决议，10、12涉及关联股东回避[18][19] - 议案均获通过，特别决议经三分之二以上表决权通过[21] 决议效力 - 股东大会召集等事宜合规，决议合法有效[22]

市场融资余额变动 - 截至5月16日市场融资余额合计1 79万亿元较前一交易日减少18 83亿元其中沪市融资余额9074 27亿元减少9 22亿元深市融资余额8820 55亿元减少9 23亿元北交所融资余额53 75亿元减少3811 80万元 [1] 个股融资净买入情况 - 5月16日共有1712只个股获融资净买入257只净买入金额超千万元22只超5000万元 [1] - 招商银行融资净买入额居首达1 70亿元其次为通化金马1 67亿元中国平安1 37亿元贵州茅台1 05亿元川宁生物1 01亿元比亚迪9853 50万元 [1][2] - 融资余额占流通市值比例算术平均值为4 01%东土科技占比最高达9 79%其次为神州泰岳7 59%通化金马7 46%鹏欣资源7 11% [2] 行业与板块分布 - 融资净买入超5000万元个股中汽车基础化工食品饮料行业各占3只 [1] - 主板个股占16只创业板占6只 [1] 融资净买入金额排名 - 招商银行融资净买入1 70亿元最新融资余额65 03亿元占流通市值0 71% [2] - 通化金马融资净买入1 67亿元最新融资余额14 46亿元占流通市值7 46% [2] - 中国平安融资净买入1 37亿元最新融资余额221 45亿元占流通市值3 85% [2] - 贵州茅台融资净买入1 05亿元最新融资余额143 68亿元占流通市值0 71% [2] - 川宁生物融资净买入1 01亿元最新融资余额5 39亿元占流通市值6 40% [2] - 比亚迪融资净买入9853 50万元最新融资余额103 85亿元占流通市值2 30% [2] - 东土科技融资净买入8035 20万元最新融资余额11 24亿元占流通市值9 79% [2] - 神州泰岳融资净买入6708 12万元最新融资余额15 02亿元占流通市值7 59% [3] - 工商银行融资净买入6236 03万元最新融资余额18 56亿元占流通市值0 10% [3] - 五粮液融资净买入5493 09万元最新融资余额58 03亿元占流通市值1 14% [3]

公司经营情况 - 公司2024年实现营业收入51.33亿元，同比减少4.48%，营业成本48.97亿元，同比减少2.47% [24] - 公司总资产72.47亿元，同比减少12.15%，资产负债率21.47%，较期初降低7.88个百分点 [24] - 归属母公司股东权益60.76亿元，同比减少0.62%，实现归属母公司所有者的净利润-0.97亿元，同比减亏0.11亿元 [24] - 公司境外资产占比81.97%，主要分布在刚果(金)和南非 [29] 主营业务表现 - 工业业务收入18.52亿元，毛利率13.34%，同比下降2.03个百分点 [26] - 金属品贸易业务收入32.39亿元，毛利率-0.30% [26] - 阴极铜产量26,307金属吨，同比下降20.61%，销量26,248金属吨，同比下降19.68% [26] - 氢氧化钴产量120金属吨，同比下降91.04%，销量250金属吨 [26] - 硫酸产量22.27万吨，同比下降5%，销量8.39万吨，同比下降37.08% [26] 矿产资源储备 - 南非奥尼金矿资源量450.8吨，平均品位6.79g/t，设计年产量5-11吨 [30] - Tau矿资源量243.78吨，平均品位7.36g/t，设计年产量1.8吨 [30] - 刚果(金)希图鲁铜矿储量21,255吨，年产量3.5-4.0万吨阴极铜 [30] - 刚果(金)希图鲁铜矿采矿权正在办理续期手续 [30] 行业动态 - 2024年黄金价格全年上涨27%，年底收于2,624.16美元/盎司 [11] - 铜价2024年底收于8,781.5美元/吨，较年初上涨2.56% [13] - 钴价2024年国际标准级钴低幅均价11.27-13.16美元/磅，同比下跌25.38% [14] - 2023年全球矿业并购案件1,526宗，增长5%，并购额1,210亿美元，增长75% [17] 发展战略 - 公司实施"国内+国外、双轮驱动"和"内生式增长+外延式扩张"战略 [6] - 聚焦黄金、铜等有色金属资源开发，南非金矿项目取得突破性进展 [6] - 刚果(金)项目实现稳产增效，搭建贸易业务新模式 [6] - 加快海内外产业布局扩张，增加矿产资源储备 [6]

业绩总结 - 2024年实现营业收入51.33亿元，比上年同期减少4.48%[42] - 2024年营业成本48.97亿元，比上年同期减少2.47%[42] - 2024年归属母公司所有者的净利润 -0.97亿元，比上年同期减亏0.11亿元[42] 产量数据 - 2024年南非奥尼金矿全年黄金矿石开采量30余万吨[16] - 2024年刚果（金）阴极铜产量26,307金属吨，A级铜合格率为100%[16] - 2024年刚果（金）硫酸产量22.27万吨[16] - 2024年刚果（金）氢氧化钴产量120金属吨[16] 市场价格 - 2024年金价最高触及2790美元/盎司，最大涨幅超35%，年底收于2624.16美元/盎司，全年上涨27%[21] - 2024年伦铜年底收于8781.5美元/吨，较年初上涨2.56%[24] - 2024年国际标准级钴低幅均价11.27 - 13.16美元/磅，低幅同比下跌25.38%，高幅同比下跌19.89%[26] 资产负债 - 截止2024年12月31日，总资产72.47亿元，比期初减少12.15%[42] - 截止2024年12月31日，总负债15.56亿元，比期初减少35.74%，资产负债率21.47%，较期初降低7.88个百分点[42] 未来展望 - 2025年计划实现黄金产销量1.8吨，阴极铜产销量3.64万吨，硫酸产量24万吨、销量12万吨[100] - 2025年南非业务加大10号井及P1项目矿石产量，推进W矿1期项目建设，计划上半年产矿，推进1&3号井可研编制和复产进度[100] - 2025年刚果（金）业务通过矿山合作开发等构建资源保供体系，确保SMCO保供稳产[101] 市场扩张和并购 - 2024年2月公司收购Tau矿资产组[16] - 公司控股子公司CAPM - TM收购TLGM持有的Tau矿相关资产，购买价格合计3.5亿兰特[79] - 公司新设投资上海鹏崧国际贸易有限公司，投资金额3000万元，持股比例100%[77] 其他新策略 - 贸易业务以“强平台，精团队，增利润”为目标，扩大非洲铜进口业务规模，拓展贸易融资渠道[101] - 投资并购利用海内外资源扩展融资渠道，关注金、铜和钴等境内外矿山资产标的[101] - 公司拟使用不超60000万元自有资金开展委托理财投资业务[195][196]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月15日15:00 - 16:30参加上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3] - 投资者2025年5月8日至14日16:00前可预征集提问[3] 报告与交流 - 公司2025年4月26日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3] - 说明会针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标交流[4]