募集资金情况 - 公司非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募集资金总额13.8亿元，净额13.66亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目支出10.6亿元，手续费16,342.02元，临时补充流动资金2亿元，利息收入222.82万元，专户结余1.09亿元[3] - 2022年4月6日，公司与多方签署《募集资金专户存储三方监管协议》，截至2024年6月30日协议履行正常[5] - 2022年4月6日，公司用3.92亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，5月置换完毕[9] - 2022年8月26日，公司用3亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年8月16日全部归还[11] - 2023年8月25日，公司用2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品[13] - 公司本次非公开发行股票募集资金无超募资金[14][15] - 报告期内，公司无节余募集资金使用情况[16] - 报告期内，公司无募集资金使用的其他情况[17] 项目投资情况 - 公司与江苏悦达汽车集团在盐城共同投资3亿元设立凌云新能源科技有限公司[19] - 盐城新能源汽车零部件项目投资总额26,621.98万元，募集资金投资金额23,930.00万元[19] - 本次募集资金变更前投资总额58,450.93万元，拟投入46,380.00万元；变更后投资总额61,186.72万元，拟投入46,380.00万元[20][21] 资金投入及效益情况 - 募集资金总额136,638.58万元，本报告期投入4,587.03万元[27][28][29] - 变更用途的募集资金总额38,239.80万元，比例为27.99%[27][28][29] - 已累计投入募集资金总额105,975.14万元[27][28][29] - 盐城车身结构件项目承诺投资2,230.00万元，累计投入进度52.24%[27][33] - 盐城新能源电池壳组件项目（一期）承诺投资9,120.30万元，累计投入进度82.21%，本报告期实现效益317万元[27][33] - 盐城新能源汽车零部件项目（二期）承诺投资8,409.39万元，累计投入进度78.23%[27][33] - 武汉新能源汽车零部件项目承诺投资12,530.00万元，累计投入进度40.68%[27] - 涿州新能源电池壳项目（一期）投入进度为91.83%，本报告期实现效益508.83万元[28] - 涿州新能源汽车零部件项目（二期）投入进度为45.15%[28][33] - 新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目投入进度为22.73%[28][33] - 收购凌云吉恩斯49.90%股权项目投入进度为100.00%[28] - 热成型轻量化汽车结构件扩产项目（二期）投入进度为47.73%[28][33] - 沈阳保险杠总成项目投入进度为49.23%[28] - 盐城新能源电池壳下箱体项目拟投入1500万元，本报告期投入3.6万元，累计投入1042.82万元，投入进度69.52%，本报告期实现效益134万元[33] - 所有项目合计拟投入募集资金50110万元，本报告期投入4408.09万元，累计投入30026.68万元，投入进度59.92%[34] 未达预计效益原因 - 盐城新能源电池壳下箱体项目未达预计效益主要原因是产量尚在爬坡期[34]

资金使用 - 2023年8月25日公司审议通过用2亿元闲置募集资金临时补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 2024年8月19日公司将2亿元闲置募集资金归还专用账户[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.25元（含税）[2] - 以总股本940,498,410股为基数，派发现金红利235,124,602.50元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/12[2][5] - 本次利润分配方案于2024年5月24日股东大会审议通过[2] 税收情况 - 自然人股东等不同持股时间税率不同[8] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股派0.225元[10] - 其他股东所得税自行缴纳，实际每股派0.25元[11] 发放方式 - 北方凌云等公司所持股票现金红利由公司自行发放[7] 咨询信息 - 咨询联系证券事务办公室，电话0312 - 3951002[12]

业绩总结 - 2023年度利润分配拟派现总额由235,151,477.50元调为235,124,602.50元[2][3] - 以940,498,410股为基数，每股派现0.25元，派现占2023年净利润37.23%[4] 数据变动 - 因激励对象离职回购注销股票，总股本由940,605,910股变为940,498,410股[3]

公司概况 - 凌云股份是兵器工业集团实际控制、北方凌云工业集团有限公司控股的汽车零部件专业上市公司，拥有分子公司及3家参股公司，分布于国内30多个省市和地区以及德国、墨西哥、印尼，与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立16家中外合资公司，国际化经营指数超过30% [2] - 公司现有5大市场区域，分别为东北、华北、华东、中南和西南区域，以及3大专业公司，分别为汽车管路、热成型、新能源。核心产品车身安全结构产品、汽车管路系统、新能源汽车电池产品均处于行业领先地位 [2] 转型升级 - 凌云股份从三个层面进行转型升级：一是持续提升技术竞争力和成本竞争力，将车身安全结构系统、汽车管路系统、新能源动力电池产品等传统优势产品做到极致，持续扩大市场占有率；二是强化安全结构件一体化应用、新能源汽车封装系统、汽车管路的流体控制系统、整车热管理系统四大集成技术推广应用，将传统优势产品向一体化、集成化、智能化方向转化，提高价值创造能力；三是聚焦国资委"9+6"战新产业，积极布局新能源汽车、新能源、人工智能等重点领域 [2][3] 国际化布局 - 凌云股份积极推动核心成熟的产品和技术走出去，构建覆盖全球三大汽车市场的协作配套格局。面向北美市场，在墨西哥实现汽车结构件产品和亚大管路产品布局，打造面向特斯拉、通用等北美客户的配套基地；面向欧洲和北非市场，推动凌云股份和亚大汽车摩洛哥建厂项目，打造面向宝马、奔驰、斯特兰蒂斯等欧洲客户的配套基地 [3] 人才队伍建设 - 凌云股份贯彻落实人才强企战略，统筹推进"七支队伍"建设，优化提升人才结构和人员效率。创新人才引进机制，围绕产品树梳理出技术树，围绕技术树谋划出人才树，绘制了科技、技能领军人才发展需求路线图，着重引进重点院校重点专业和企业"紧急缺"的高层次人才。同时坚持正确用人导向，坚持新时代好干部标准，持续提升各级领导班子推动高质量发展的贯彻执行力。扎实推进"双百工程"，针对优秀年轻干部开展三年全覆盖的"启航计划"培训，填知识空白、补素质短板、强能力弱项，系统提升综合素质能力 [4]

报告公司投资评级 - 报告给予凌云股份"买入"评级 [5] 报告的核心观点 新能源汽车轻量化业务进入业绩释放期 - 2023年公司新能源汽车热成型及电池壳业务进入业绩释放期,实现营收187亿元,同比增长12.1% [10][11] - 公司汽车金属零部件业务实现营收166亿元,同比增长13.8%,主要系热成型、电池壳等新业务拓展顺利 [10][11][12] - 2024Q1公司实现营收43亿元,同比增长8.5%,实现归母净利润2.2亿元,同比增长163.4%,业绩超预期 [10][11] 牵头六维力传感器项目,机器人业务前景广阔 - 2023年公司作为牵头单位,联合中国科学院合肥物质科学研究院和中兵智能创新研究院,揭榜"人形机器人"方向力传感器创新任务,有望打开新的成长空间 [4][15] - 六维力传感器是性能最优、技术壁垒最高的力矩传感器,具有较高的技术难度 [17][18] - 国内外厂商中,宇立仪器在六维力传感器领域有较强实力 [19][20]

会议安排 - 公司2024年4月26日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月30日公司在上海证券交易所网站公告召开2023年年度股东大会的通知[8] - 本次会议股权登记日为2024年5月21日，现场会议于2024年5月24日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东投票情况 - 参加现场表决的股东（含代理人）4名，代表有表决权股份301,135,314股，占比32.0184%[12] - 参与现场和网络投票表决的股东（含代理人）72名，代表有表决权股数348,970,843股，占比37.1044%[12] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9801%，反对股数占比0.0199%[16][17][20][21][22][25][32][33][36] - 《2024年度财务预算报告》等议案同意股数占比97.9191%，反对股数占比2.0809%[26][31] - 《关于2024年度日常关联交易预计情况的议案》同意股数占比90.6737%，反对股数占比9.3263%[26] 律师意见 - 律师认为本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[36] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[37]

会议基本信息 - 2024年5月24日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人72人[2] - 出席会议股东所持表决权股份348,970,843股，占比37.1044%[2] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会等多项报告及方案同意票数348,901,643，占比99.9801%[5] - 2024年度财务预算报告同意票数341,709,351，占比97.9191%[6] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意票数48,853,865，占比90.6737%[6] - 向北方凌云等申请委托贷款额度议案同意票数53,809,541，占比99.8715%[6] - 公司未来三年股东回报规划议案中，持股5%以上普通股股东同意票数295,092,102，占比100%[9] - 公司未来三年股东回报规划议案中，持股1%以下普通股股东同意票数20,439,048，占比99.6625%[9] 其他信息 - 议案14涉及特别决议，获出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 议案8、9、10关联股东北方凌云工业集团有限公司295,092,102股表决权股份回避表决[12] - 见证律师事务所为北京市康达律师事务所，律师为章健、李恩华[13] - 律师见证结论为股东大会程序合规，表决结果合法有效[13] - 上网公告文件为北京市康达律师事务所法律意见书[15] - 报备文件为凌云工业股份有限公司2023年年度股东大会决议[16] - 公告发布时间为2024年5月25日[15]

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [1] - 参与人员为参加“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”的投资者 [1] - 时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00 - 16:30 [1][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][5] - 接待人员包括董事长罗开全、总经理郑英军、董事会秘书及总会计师李超、独立董事郑元武 [1] 业务发展与技术创新 - 产品涵盖多类新能源汽车零部件，聚焦新能源汽车零部件领域关键技术创新，围绕电动化、智能化关键技术前瞻布局 [5] - 凌云华工围绕“智能制造”“智能产线”“智能工厂”等技术领域，开展智能制造工程技术服务业务 [12] - 保持高强度、轻量化车身安全系统与结构产品市场领先地位，建立 1 + 7 民品创新平台，在高强度和轻量化汽车零部件核心技术方面有多项自主研发成果 [13] 行业与公司发展前景 - 中国汽车产业在造型、新能源和智能化技术方面取得显著成就，未来汽车零部件行业核心在于技术群重大突破，公司将加强多方面能力，向高端化、智能化、绿色化转型升级 [6] 业绩情况 - 2023 年收入 187 亿，同比增长 12.06%；归母净利润 6.32 亿，同比增长 85%，扣非后净利润同比增长 96% [7][10] - 2024 年一季度营业收入 43 亿，同比增长 8.48%；归母净利润 2.2 亿，同比增长 163% [10] - 2024 年全年收入计划 192.60 亿元，为公司内部管理控制指标 [7] 订单情况 - 2023 年末订单超 520 亿元，主要集中在 2030 年，2024 年起逐渐量产形成销售收入 [8][9] - 2023 年定点新项目：金属板块 240 个，汽车管路产品 344 个，墨西哥 WAM 定点 TSL 新项目 5 个 [14] - 2024 年一季度完成对多家车企拜访交流，新增在手订单持续增加，产品和客户结构优化 [12] ESG 相关 - 获得华证环境方面的 CC 级评级，公司将 ESG 理念融入经营工作，未来结合自身特点完善 ESG 相关工作 [8] - 已披露 2023 年度 ESG 报告，践行 ESG 发展理念，重视多方面协调发展 [15] 分红与股东信息 - 近年来按当年归母净利润 30%以上进行现金分红，2023 年初步计划每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），占当年归母净利润 37%，待股东大会批准 [11] - 遵循信息披露公平原则，在定期报告中披露对应时点股东信息 [10] 其他事项 - 独立董事在年报工作沟通会上与年审注册会计师讨论年审事项，通过多种方式与中小股东沟通，维护其合法权益 [12] - 公司与奇瑞共同成立的先进技术联合创新研究院为奇瑞所有平台车型提供技术支持和服务，目前向部分车型供货多种产品 [15] - 管理层努力做好生产经营，推动公司高质量发展，持续规范信息披露，未明确提及是否响应国资委执行市值管理工作 [14]

公司业绩与财务表现 - 2023年公司收入187亿，同比增长12.06%，归母净利润6.32亿，同比增长85%，扣非后净利润同比增长96% [7] - 2024年一季度营业收入43亿，同比增长8.48%，归母净利润2.2亿，同比增长163% [10] - 2024年全年收入计划192.60亿元 [7] 新能源汽车与技术创新 - 公司聚焦新能源汽车零部件领域的关键技术创新，围绕电动化、智能化进行前瞻布局 [5] - 公司在高强度、轻量化汽车零部件核心技术方面取得突破，如高强钢在线变曲率成形技术、1700MPa辊压日字形产品量产等 [13] 订单与市场拓展 - 2023年定点新项目创历史新高，超额完成年度目标，订单主要集中在2030年，2024年起逐渐量产形成销售收入 [9] - 2024年一季度新增在手订单持续增加，产品结构和客户结构进一步优化 [12] ESG与环保 - 公司将ESG理念融入经营工作，持续改进提升环境保护、社会责任和公司治理 [8] - 2023年ESG评级为CC级，公司计划加大环保投入 [8] 股东与分红 - 公司近年来按归母净利润30%以上进行现金分红，2023年计划每10股派发现金红利2.5元（含税），占归母净利润的37% [11] - 公司遵循信息披露公平原则，定期报告中披露股东信息 [10] 其他 - 公司与奇瑞共同成立的先进技术联合创新研究院，为奇瑞所有平台车型提供技术支持和服务 [15] - 公司已披露2023年度ESG报告，积极践行ESG发展理念 [15]