公司概况 - 公司自上市以来坚持节能减排战略道路，从电池材料起家，以带状泡沫镍发明专利打破国内该领域的技术壁垒，产品领跑市场，历经五年上市，搭建镍电强链，占据了镍氢电池的绝对市场份额[1][2] - 公司紧随市场变更，实现产品市场转型，布局碳酸锂，铺路储能市场，延续节能减排的愿景，坚持企业初心[2] 锂电产品规划 - 公司所拥有的四座锂矿矿石资源储量预测不低于1200万吨，结合地下矿石锂元素含量更高的特点，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[3] - 目前公司锂矿产能为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[3] - 公司依托先进材料国家工程中心与中南大学合作，在洞采矿的选、冶技术上加速技术改良，预期该技术产业化应用后，锂云母精矿冶炼过程锂的浸出率提高8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[3] - 目前子公司金丰锂业的碳酸锂产能为1万吨，总的产能规划为3万吨，目前扩产项目已完成厂房搭建[3] 与丰田合作 - 公司同丰田的合作主要体现在HEV动力电池的供应链体系上，目前公司的HEV动力电池装机量基本稳定在36至48万台套之间波动，2023年受市场环境影响，公司HEV电池及材料供应量约为36万台套，2024年预计供应量提升至40万台套以上[3][4] - 从丰田的销售数据来看，当前丰田的HEV车型在全球市场的销量依然保持增长的趋势，未来如果客户有增量计划，公司也将积极配合扩产[4] 储能业务布局 - 公司以现在的时间点单枪匹马的进入中游锂电市场显然是不明智的，但公司仍会寻求优秀的中游企业共同合作，推进产业及技术的革新[4] - 根据公司的储能战略规划，在储能产业链中聚焦于上游锂电原材料和终端储能市场，通过公司自有锂矿资源保证上游材料供应，通过构建产业创新联合体与中游各优质企业合作共赢，再由公司完成终端储能系统集成，输出具备市场竞争力的储能系统产品面向客户[4] - 公司牵头组建储能产业基金为储能战略实施提供资金支持，目前已与中创新航完成母基金搭建，将支持发电侧、电网侧等市场订单获取[4] 固态电池技术 - 公司认为固态电池的技术路线将成为下一代能够解决或者替代当前业态下三元锂电池和磷酸铁锂电池为主导地位的方向[4][5] - 公司主要针对固态电池的核心零部件，以干法电极的技术创新为主，该技术可应用于固态、半固态、液态电池的正、负极片生产，将有效提升固态电池产品性能品质[5] - 该项技术目前在研发阶段，预计今年内完成中试，未来将根据客户需求推进产业化落地[5] 碳酸锂成本 - 按自有矿全自供生产碳酸锂核算，公司碳酸锂整体制造成本约在7万以内[5] - 目前，自有矿供给尚需扩能提升，同时需采购部分锂精矿，整体生产成本相对较高[5] - 公司正在研发新型提锂和选矿技术，未来有助于进一步降低综合成本和尾渣量，提升碳酸锂业务盈利水平[5] 消费类电池业务 - 公司主动减少利润率较低的订单，转而承接更高盈利水平的订单[6] - 公司3C产品同美团、怪兽、罗马仕等充电宝业务的拓展，以及两轮车市场同九号、哈啰单车等头部企业的深度合作都对公司的业绩增长起到了正向作用[6] - 公司也在积极拓展智能家居、滑板车等不同赛道的民用电池市场[6]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入37.11亿元，归母净利润为-6814万元[2][3] - 2024年一季度公司实现营业收入约6.37亿元，实现扣非后净利润2908万元，同比增长12.64%，单季度环比实现扭亏为盈[3] - 公司发布2024年一季度利润分配预案，每10股拟派发现金红利人民币0.15元（含税），派发现金红利约2498万元[3][4] 锂矿业务 - 公司已完成宜春四座地下锂矿全额股权收购，四座矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨[4][5] - 公司锂矿产能目前为20万吨，计划扩产到80万吨，可满足2万吨碳酸锂的生产需求[5] - 公司正在加快推进锂矿的建设和扩产工作，预期通过技术改进可提高锂的浸出率8%以上，碳酸锂生产后的渣量将减少50%以上[5] 镍氢电池业务 - 镍氢业务是公司基石业务，目前给丰田订单稳定，将根据丰田HEV车市场情况供货36-42万台套[5] - 公司也将加强镍产品在新领域的应用开发，如储能用镍锌、镍碳电池材料等，是公司在镍电板块中布局的第二增长曲线业务[5] 储能业务 - 公司牵头组建的储能产业基金，目前已完成母基金的成立和备案，正在推动子基金的成立，计划于6月份实现首期10亿规模的基金组合[7] - 公司目前意向订单有5GWH，预计全年完成不低于2GWH的交付，作为正式接单第一年就实现此规模[7] 其他 - 公司认为固态电池技术将成为下一代主导方向，正在研发干法电极技术，预计今年内完成中试[8] - 公司将通过提升自有矿供给率、研发创新技术、开展套期保值等措施来应对碳酸锂价格低迷[9][10] - 公司一季度业绩增长主要得益于消费类电池毛利增长、客户结构优化以及增值税加计抵减等因素[10]

一、增持主体的基本情况 证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-035 湖南科力远新能源股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）增持主体： 公司董事长张聚东先生，副董事长邹林先生，董事兼总经理潘立贤先生，监 事会主席殷志锋先生，副总经理王建辉先生，运营总监钟建夫先生，财务总监李 清林先生，董事会秘书张飞女士，总经理助理陈思女士，原总经理助理张欢欢女 士，总经理助理李卓先生，人力资源总监陈丹女士，共计12人。 （二）增持主体本次增持前已持有股份的情况： | | 姓名 | 职务 | 本次增持前持有公 | 占公司总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 增持计划的基本情况：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 2 月 2 日起 3 个月内 ...

董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[1] - 2023年10月完成董事会换届选举，第八届董事会独立董事为蒋卫平、王乔、陈立宝[1] - 2023年1 - 10月，独立董事陈立宝应召开董事会7次，出席7次，委托出席0次，缺席0次；应参加股东大会4次，出席3次[3] 会议情况 - 2023年度履职期间，公司召开5次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] 业绩与报告 - 2023年1月31日发布2022年年度业绩预增公告[7] - 严格依照规定按时编制《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》并披露[6] 合规情况 - 2023年度公司不存在为非法人单位或个人提供担保及控股股东及其关联方强制担保情况[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况[6] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[8] 审计与公告 - 董事会同意续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计机构[7] - 2023年度公司全年披露临时公告77篇，定期报告4期[8] 内控与履职 - 2023年度公司内部控制不存在重大缺陷，在重大方面保持有效内控[9] - 2023年度公司董事会及下属专门委员会按规定正常开展工作[9] - 2023年独立董事履职维护公司和社会公众股东合法权益[9]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[1] - 王乔2023年10月起任独立董事，履职无缺席[1][3] - 2023年公司董事会及下属专门委员会正常开展工作[8] 信息披露 - 2023年全年披露临时公告77篇、定期报告4期[7] - 按时编制《2023年第三季度报告》，程序合法合规[6] - 2023年度未披露业绩预告[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[9]

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-023 湖南科力远新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次授信金额：湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及子公司预计2024年向金融机构申请综合授信总额不超过人民币65亿元。 2024年4月25日公司召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会 审议。 股股东湖南科力远高技术集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远 高技术集团有限公司及公司所属子公司共同提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电 池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远新能源有限公司、宜丰 县金丰锂业有限公司、宜春力元新能源有限公司、宜春力元能源科技有限责任公司、 湖南欧力科技开发有限责任公司 ...

融资决策 - 终止2023年度向特定对象发行A股股票事项[2] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[4] 业务交易 - 公司及子公司与关联方日常关联交易为日常生产经营所需，价格公平合理[3] 业务规划 - 2024年开展商品期货套期保值业务，可规避价格波动风险[5][6]

财务业绩 - 2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,145,303.25元[4] - 截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为161,718,828.5元[4] - 公司2023年营业收入为37.11亿元，同比下降1.97%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,814.53万元，同比下降138.05%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为36,606.27万元，同比增长78.50%[13] - 公司2023年末总资产为87.66亿元，同比增长9.71%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为27.10亿元，同比下降2.42%[13] - 公司2023年基本每股收益为-0.0411元，同比下降138.06%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0527元，同比下降175.28%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-2.49%，同比下降9.12个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.19%，同比下降7.44个百分点[13] - 公司2023年末货币资金余额为15.27亿元，同比增长32.43%[15] 业务发展 - 2023年公司镍电业务重点降本增效，扩展新领域，形成从电池材料到电池极板到动力电池的全产业链覆盖[20] - 公司控股孙公司金丰锂业收购东联公司70%股权，控股子公司宜春力元收购东联公司30%股权，实现对宜春四座地下含锂瓷土矿全面控制[21] - 金丰锂业碳酸锂一期1万吨产线已实现全面达产，为后续2万吨产线建设提供保障[21] - 公司四座锂矿总储量折合碳酸锂当量约40万吨，可开发十年以上[21] - 公司与国家电投集团等储能产业链企业签署战略合作协议，实现124MWh储能业务订单交付[22] - 公司研发的镍氢-锂电混合储能技术可提升储能系统安全性能[22] - 公司锚定电池及材料主业，坚持大储能战略方针，聚焦主业、优化业务结构[20] - 公司以创新夯实核心竞争力，在镍氢电池、锂电和储能领域深耕发力[20] - 公司通过提锂技术优化、生产方式创新等途径持续降低生产成本[21] - 公司牵头成立储能产业母基金，为联合体成员储能业务提供资金支持[22] 行业发展 - 锂电池行业一阶材料产量增幅均在15%以上[25] - 2023年电池级碳酸锂价格跌幅超80%[26] - 2023年全球镍产业出现结构性过剩[27] - 2023年我国锂电池总产量超940GWh，同比增长25%[29] - 2023年我国新能源汽车动力电池累计装车量387.7GWh，同比增长31.6%[31] - 2023年全球储能电池出货量达185GWh，较2022年增长约53%[32] - 目前锂离子电池储能占比97.4%[33] - 轨交行业将迎来绿色电池的转型需求[35] - 国家层面出台多项新型储能相关政策，推动储能在新型电力系统中的地位[37] - 2023年我国新型储能新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于"十三五"末装机规模[37] - 2023年我国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[39] - HEV(油电混合)车型2023年实现销量86.1万辆，预计2024年市场需求将继续增长[39] 主要业务情况 - 公司镍氢电池材料业务中，HEV用泡沫镍实现销售收入约2.52亿元，HEV用正负极片实现销售收入约14.79亿元[45] - 公司锂电池材料业务中，金丰锂业1万吨碳酸锂项目于2023年7月实现投产，并于12月实现全面达产[46,47] - 金丰锂业碳酸锂产品已达到电池级标准，并成功进入广期所期货平台实现现货交易[47] - 金丰锂业锂电材料产品报告期内实现营业收入1.87亿元[47] - 公司依托自有矿山形成从锂矿石到碳酸锂的"采选冶"一体化产业链[46] - 公司镍氢电池材料业务中的消费类泡沫镍实现销量263.08万㎡，同比增长7.8%[45] - 控股子公司金科公司全年实现销售收入约10.30亿元，其中锂电业务销售收入达7.07亿元，较去年同比增长109%[48] - 公司子公司兰州金科完成110MWh储能系统订单交付，数智能源完成14MWh储能项目订单交付[49] - 公司与中创新航科技集团有限公司就共同投资设立储能产业基金，基金目标总规模为20亿元[49] 研发创新 - 公司拥有有效专利634件，其中国内专利610件，国外专利24件[51] - 公司的改良硫酸法技术可实现锂综合收率由70%左右提升至85%以上，相比传统工艺可减少资源消耗量20%以上、削减锂渣量50%以上[52] - 公司融合工业4.0技术理念，实现产业链的精益协同和数字化、智能化智造[53] - 公司构建了从电池基础材料、关键零部件、电池及管理系统、电池回收的完整产业链[54] - 公司参股公司

公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南科力远新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

财务审计 - 审计公司于2023年4月25日对公司2023年度财报出具报告，编号上会师报字(2024)第6316号[5] - 审计公司审核2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[5] - 审计认为汇总表符合规定，如实反映2023年度情况[7][8] 事务所信息 - 会计师事务所准执业文号为沪财会〔98〕160号等[30] - 准执业日期为1998年12月28日等[30] - 执业证书编号为31000008[30] 年报报送 - 市场主体需每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[31]