会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为295人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为824,844,317股，占公司有表决权股份总数的46.8658%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 《独立董事制度》修订议案，A股同意票数815,399,621，比例98.8549%[8] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，A股同意票数822,270,768，比例99.6879%[10] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数822,137,368，比例99.6718%[10] - 转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权议案，A股同意票数822,438,213，比例99.7082%[11] - 5%以下股东对《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案，同意票数119,855,480，比例97.8979%[11] - 5%以下股东对续聘会计师事务所议案，同意票数119,722,080，比例97.7889%[11] - 议案1、3、4、5以普通决议通过，议案2以特别决议通过[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月28日14:30在广州TCL大厦召开[4] - 网络投票日期为2024年11月28日，各平台有不同投票时间[4] - 股权登记日为2024年11月21日[5] 股份回购 - 截至2024年6月底，公司回购并注销17,358,080股限制性股票，减资17,358,080元[12] - 2023年9月4日至2024年7月24日回购70,032,865股并注销，减资70,032,865元[12] 审议事项 - 审议修订《独立董事制度》等多项议案[8] 市场扩张和并购 - 拟转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权[22] - 转让为聚焦主业，已获批复和评估备案[22]

转让信息 - 公司拟挂牌转让华新彩印100%股权及相关债权，挂牌价参照备案后评估价值[2] - 债权转让底价为24,000万元[4] - 2024年11月12日董事会通过转让议案，尚需股东大会审议[5] 财务数据 - 以2024年8月31日为基准日，华新彩印100%股权经审计净资产账面价值11,941.39万元，评估价值27,459.82万元，增值率129.95%[4] - 截至2024年8月31日，公司对华新彩印应收股利24,000万元，随股权一并转让[7] - 华新彩印总资产账面价值44,442.78万元，评估价值59,819.43万元，增值率34.60%[12] - 总负债账面价值32,501.39万元，评估价值32,359.61万元，减值率0.44%[12] - 流动资产增值率0.22%，非流动资产增值率64.02%[14] - 投资性房地产减值率97.59%，无形资产增值率887.66%[14] - 土地使用权增值率917.38%，其他非流动资产减值率48.86%[14] 其他要点 - 2024年8月12日华新彩印第二次职工代表大会审议通过《职工安置方案》，转让按此方案执行[16] - 本次交易尚需履行产权交易所正式挂牌程序，最终转让价格等协议主要内容无法确定[16] - 本次交易完成后所得款项用于日常生产经营[16] - 本次转让目的是聚焦主业主责，实现资源优化配置和高效协同发展[17] - 交易完成后，华新彩印不再纳入冠豪高新合并报表[17] - 本次交易预计形成处置收益，对公司业绩有积极影响，最终财务影响以会计师年度审计结果为准[17] - 本次交易能否顺利完成存在重大不确定性，交易对象、价格、完成时间均不确定[19] - 公告日期为2024年11月13日[20]

财务数据对比 - 2024年8月31日货币资金72,690,454.88元，较2023年12月31日的88,175,670.59元下降[11] - 2024年8月31日应收账款57,090,071.39元，较2023年12月31日的74,307,238.43元减少[11] - 2024年8月31日应收款项融资18,694,535.76元，较2023年12月31日的14,267,880.66元增加[11] - 2024年8月31日存货49,365,315.37元，较2023年12月31日的41,214,778.47元上升[11] - 2024年8月31日流动资产合计204,934,073.58元，较2023年12月31日的233,590,214.87元降低[11] - 2024年8月31日投资性房地产14,537,745.87元，较2023年12月31日的12,055,628.11元增加[11] - 2024年8月31日固定资产203,609,275.43元，较2023年12月31日的197,514,035.65元增长[11] - 2024年8月31日非流动资产合计239,493,714.16元，较2023年12月31日的245,002,449.45元减少[11] - 2024年8月31日资产总计444,427,787.74元，较2023年12月31日的478,592,664.32元降低[11] - 2024年8月31日流动负债合计316,591,973.40元，较2023年12月31日的111,550,090.69元增长约183.81%[13] - 2024年8月31日非流动负债合计8,421,934.40元，较2023年12月31日的8,831,989.60元下降约4.64%[13] - 2024年8月31日负债合计325,013,907.80元，较2023年12月31日的120,382,080.29元增长约169.99%[13] 经营业绩 - 2024年1 - 8月营业收入195,842,457.52元，较2023年度的358,934,714.55元下降约45.44%[14] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 10,066.41元，2023年度为27,062,489.24元[14] - 2024年1 - 8月净利润为1,109,272.52元，较2023年度的24,937,862.75元下降约95.55%[14] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计181,088,041.36元，较2023年的336,280,401.83元下降约46.15%[16] - 2024年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,811,395.69元，2023年为51,908,422.70元[16] - 2024年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为3,588,767.20元，2023年为 - 27,409,350.26元[16] - 2024年1 - 8月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,191,184.15元，2023年为 - 12,168,838.03元[16] 股东权益 - 2023年年末股东权益合计为33,305,204.99元[21] - 2024年1 - 8月股东权益合计本期增减变动金额为4,905,379.0元[21] - 2024年8月31日股东权益合计为58,210,584元[21] 其他事项 - 公司高新技术企业认定将于2024年12月20日到期，复审资料已于2024年7月提交复核[149] - 2024年6月27日公司通过董事会决议，采用现金分红方式向100%控股股东派发2.4亿元现金红利[149] - 财务报表于2024年9月17日由董事会通过及批准发布[149]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-069 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第四十次会议于2024年11月12日召开，9位董事均参加[2] - 公司决定于2024年11月28日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案审议 - 董事会全票通过转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权议案，尚需股东大会审议[3] - 董事会全票通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[3] - 转让股权及债权议案已通过可持续发展委员会会议审议[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [1] - 参与人员为投资者，时间是2024年10月30日上午10:00 - 11:00，地点为电话会议及上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长谢先龙、董事兼总经理李飞、独立董事黄娟、董事会秘书兼财务负责人任小平 [1] 各板块业务情况 销量及均价 - 热敏纸、热升华转印纸三季度销量和价格环比下降，特种纸板三季度销量环比上升且优化产品结构提高核心产品比 [1] 成本 - 三季度特种纸板成本基本持平，热敏纸、热升华转印纸成本环比小幅上涨，后续成本将下降 [2] 出口 - 前三季度特种纸出口整体平稳，热敏纸、热升华转印纸1 - 9月出口同比略有下滑，特种纸板1 - 9月直接出口及转厂贸易部分同比增长超40% [2][3] 木浆市场情况 - 2024年纸浆价格呈倒V走势，6月末高位下滑后低位震荡，1 - 9月中国纸浆供应端进口量减少、国产量增加，近期均价区间下降 [2] - 四季度木浆市场无新利好，国际浆厂针叶浆外盘报涨20美金，阔叶浆外盘降低10美金，需求淡季耗浆量改善有限 [2] 项目进展情况 现有项目 - 30万吨高档涂布白卡纸项目及6万吨特种纸项目运行车速达设计车速，正推进试产工作 [3] 新材料项目 - 特种纤维复合材料中试线项目完成主设备合同签订，初步设计基本完成，招标采购正常推进 [3] - 碳纸原纸项目完成设备合同签订，正推进土建、施工事宜 [3] - 膜基精密涂布生产线项目推进可研工作，力争年底启动 [3] 未来规划情况 产能规划 - 规划两台特种纸纸机项目，新增产能16万吨 [3][4] - 推动纸基涂布机技改项目，新增产能6万吨 [3][4] 自制浆进展 - 40万吨化机浆项目完成主设备合同签订及前期准备，推进招标工作 [4]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2024年10月25日通讯召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 监事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[2] - 监事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] 公告刊登 - 《冠豪高新2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊登[3] - 《冠豪高新关于续聘2024年度会计师事务所的公告》于2024年10月26日刊登[4]

审计机构续聘 - 2024年10月25日董事会通过续聘利安达为2024年度审计机构议案[2] - 本次续聘尚需股东大会审议，通过之日起生效[9] 利安达情况 - 2023年末合伙人64人，注册会计师406人，证券服务注会132人[4] - 2023年度业务总收入48482.02万元，审计收入39912.90万元[4] - 2023年末计提职业风险基金4240.99万元、职业保险累计赔偿限额12240.99万元[5] 审计相关人员 - 项目合伙人王新宇近三年签署或复核上市公司审计报告6份[6] 审计费用 - 公司2023年度审计费用167万元，财务审计157万元，内控审计10万元[7]

人事变动 - 董事会秘书魏璐沁因工作调整辞职，持有公司股票40.5万股，含17万股限制性股票[2] - 第八届董事会第三十九次会议审议通过聘任任小平为董事会秘书[2] - 任小平任期至下一届董事会聘任新一届高管止[2] 会议信息 - 2024年10月25日召开第八届董事会第三十九次会议[2]