华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司公开发行面值总额人民币 250,000.00 万元可转换公司债券，发行数 量为 2,500 万张，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 为 6 年；公开发行可转债募集资金总额共计人民币 2,500,0 ...

(二)股东大会召集人：董事会 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 投资金额：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公 司计划使用总额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，各投资主体资 金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第三次会 议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将 选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风险。公 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投 资风险 一、投资概述 关于公司 ...

华兴证券有限公司 1 上述担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度 范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开 董事会或股东大会审议。 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 与下属公司、下属公司之间担保额度预计的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对公司第十一届董事会第三次会议审议的关于公司与下 属公司、下属公司之间担保额度预计的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况 如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和发展的资金需求，保证其业务顺利开展， 提高公司运作效率，根据公司及下属公司发展计划，公司拟确定公司与下属公司、 下属公司之间互相提供担保，额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币），公 司与下属公司、下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0211001244 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.en） 报告编码:京 t w 江苏三房巷聚材股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0211001244 号 江苏三房巷聚材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏三 房巷聚材股份有限公司(以下简称三房巷公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投 ...

担保情况 - 公司为控股股东三房巷集团不超6亿元银行借款提供担保[2] - 截至披露日，公司对外担保总额836,703.75万元，占净资产比例132.88%[3] - 公司为三房巷集团提供担保余额60,000.00万元，占比9.53%[3] 股东情况 - 三房巷集团直接持有公司总股本的76.15%，下属公司持有5.14%[9] 三房巷集团财务 - 截至2023年底，三房巷集团资产总额1,706,925.02万元，负债1,114,538.77万元[9] - 2023年度三房巷集团营收426,244.42万元，净利润28,627.87万元[9] 决策审批 - 2024年3月相关会议审议通过互保额度议案[6] - 2024年独董会议审议通过互保额度事项[18] - 保荐机构对公司与关联方互保额度事项无异议[18]

审计相关 - 审计三房巷公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 三房巷公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为二〇二四年三月二十七日[10] 事务所信息 - 大华会计师事务所注册资本2670万元[11] - 大华会计师事务所成立于2012年02月09日[11]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.89%，营收合计占比92.00%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续加强内控体系建设与完善[19] 其他 - 纳入评价范围的单位有江苏三房巷聚材等7家公司[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖19项[9] - 重点关注的高风险领域包括7项[10] - 财务报告内控缺陷认定有净资产潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷认定有财产损失金额标准[14] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[15][16][17][18] - 内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][19] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 董事长为卞惠良，报告日期为2024年3月27日[20]

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事王志琴、陈君、林立的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王志琴、陈君、林 立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...