2024年业绩预计 - 公司预计2024年归属母公司所有者净利润为-4.5亿元到-5.3亿元，亏损较上年同期增加63.66%到92.76%[4][5] - 公司预计2024年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-4.62亿元到-5.42亿元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属母公司所有者的净利润为-2.749604亿元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2.642781亿元[7] - 上年同期基本每股收益为-0.0706元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是行业因素、产能投放快致供需错配，产品售价降、加工差缩小、毛利率及盈利水平下降，且利息支出增加[8]

可转债发行 - 公司于2023年1月6日公开发行250,000万元可转换公司债券，期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[5] - 可转债于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “三房转债”自2023年7月12日起可转换为本公司股份，初始转股价格为3.17元/股，最新转股价格为3.02元/股[6] - 2024年10 - 12月，477,000元“三房转债”转换为157,942股公司A股股票[4][7] - 截至2024年12月31日，累计524,000元“三房转债”转股，累计转股数173,501股，占比0.0045%[4][7] - 截至2024年12月31日，未转股“三房转债”金额2,499,476,000元，占发行总量99.9790%[4][7] 股本情况 - 2024年9月30日无限售条件流通股和总股本均为3,896,355,235股[9] - 2024年12月31日无限售条件流通股和总股本均为3,896,513,177股[9] 其他 - 因2022年年度利润分配，“三房转债”转股价格2023年5月8日起由3.17元/股调为3.02元/股[6] - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[4][7]

可转债发行 - 发行总额25亿元，数量2500万张[6] - 期限2023年1月6日至2029年1月5日，第二年票面利率0.50%[7] - 初始转股价格3.17元/股，调整后3.02元/股[10] 付息安排 - 第二年付息，计息期2024年1月6日至2025年1月5日，每张兑息0.5元（含税）[11] - 债权登记日2025年1月3日，除息和兑息日2025年1月6日[5] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.4元（税后）[14] - 居民企业每张实际派发0.5元（含税）[14] - 非居民企业本期利息免税，每张实际派发0.5元（含税）[15] 其他 - 公司在兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[13] - 委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息[13]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入1829067.08万元，同比变动4.03%[9] - 2024年1 - 9月公司净利润 - 30678.24万元，同比变动 - 1241.36%[9] 合规情况 - 保荐机构于2024年12月18 - 19日对公司进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披、资产、募资使用、关联交易均合规[4][5][7][8] 建议与结论 - 保荐机构提请公司关注行业趋势调整策略[12] - 本次检查无需向证监会和上交所报告事项[13]

融资情况 - 公司2023年1月12日发行可转债募资25亿，净额24.8747735849亿[1] 资金使用 - 2023 - 2024年使用9亿闲置资金补流已归还[3][4] - 截至2024年11月30日募投项目累计使用20.043073亿[5] - 公司拟用不超4.8亿闲置资金补流，期限不超12个月[6][8] 项目进展 - 江阴兴佳项目承诺投资13亿，累计用9.733349亿已投产[7] - 江苏兴业项目承诺投资12亿，累计用10.309724亿在建[7]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司本次使用 不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358.4 ...

资金使用 - 公司计划用不超9.5亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用9亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年3月12日至8月27日累计归还4.3亿元[3] - 2024年12月18日归还4.7亿元[3] - 截至公告披露日9亿元已全部归还[3]

股东大会信息 - 2024年11月27日决议召开，28日发布通知，股权登记日12月6日[6] - 12月13日下午14点召开，现场与网络投票结合[7] 出席情况 - 494名股东及代表参会，代表3,213,021,039股，占83.0936%[9] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》，同意3,210,316,639股，占99.9158%[12] - 中小投资者同意42,861,056股，占94.0648%[12]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 494 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,213,021,039 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 83.0936 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,507,880 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表 ...

可转债发行 - 2023年1月6日发行2500万张可转换公司债券，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.00%[3] 转股相关 - 初始转股价格3.17元/股，调为3.02元/股，2023年5月8日生效[4] - 2024年11 - 12月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 2024年12月14日至2025年3月13日再触发也不修正[2][6] - 转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[6]